CRM アカウントリスト（基本）：カスタマイズ、フィルター、エクスポート

クラウドベースのアカウントリストで、書類、請求書、タスク、Eメールなど、必要な情報をすばやく確認できます！さらに、フィルタリングや並べ替えで、あらゆるものをすばやく見つけることができます。 

顧客口座リスト

ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
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TaxDome を使用すると、簡単にクライアントを追跡することができます。アカウントの全体像は、左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」と進んでください。

全顧客アカウントリストは、会社のオーナー、管理者、または以下のアクセス権を持つチームメンバーが利用できます。 全アカウントの表示.それ以外のチームメンバーは、自分に割り当てられたアカウントのみを見ることができます。

アカウント ページは完全にカスタマイズ可能です。カラムを表示することができます：

• ID一意のクライアント ID （クライアントIDの詳細は後述）、クライアントアカウントがアクティブかどうか（つまり、クライアントアカウントにリンクされている少なくとも1つの連絡先でログインが オンになっているかどうか）を示します。 
• 氏名：クライアントの姓名または会社名
• チーム：アカウントにアクセスできる人々
• フォロー： そのアカウントをフォローしているかどうか（アカウントのフォロワーについて詳しくはこちら）
• タイプ：アカウントは会社または個人のいずれかになります。会社の場合は、会社名と住所を記入することができます。
• 残金：まだ支払わなければならないクライアントへの請求金額。
• プロポーザル：クライアントに送ったプロポーザルの数
• 未読チャット：未読メッセージ数
• タグ： 色分けされたタグは、アカウントリストのフィルタリングに役立ちます。
• 保留中の署名：クライアントに送信された保留中の署名要求の数
• 保留中のオーガナイザー：クライアントに送られた保留中のオーガナイザーの数
• 最終ログイン：クライアントが最後にTaxDome にログインした日時。 アカウントに複数のユーザーがいる場合、最後のユーザーがログインした日時が表示されます。
• クレジット：クライアントの新規請求書に適用可能な金額
• タスク：クライアントのタスク数
• QuickBooksアカウント QuickBooks 同期ステータス
• モバイルアプリ：アカウントに関連する連絡先がモバイルアプリをインストールし、ログインしたかどうか。
• Notify：クライアントアカウントにリンクされている少なくとも1つの連絡先が通知を受信しているかどうかを示します。
• Eメール同期：クライアントアカウントにリンクされている少なくとも1つの連絡先がEメール同期をオンにしているかどうかを示します。
• カスタムフィールド:すべてのアカウントカスタムフィールドをテーブルに追加できます。新しく追加されたカスタムフィールドはデフォルトで有効になります。

エクセルのフリーズ・ペイン機能に似ています。列名はスクロール中も常に表示されたままです。

並べ替えたい列のヘッダーの横にある上下の矢印をクリックします。

アカウントリストのカスタマイズ

アカウントリストは様々な方法でカスタマイズできます。カラムのサイズを変更したり、有効にしたり、無効にしたり、移動させたりすることができます。

ID 、Name列を除き、各列のサイズをカスタマイズすることができます。これらの列のサイズは、一緒にのみカスタマイズすることができます。他のすべての列をカスタマイズするには、列名の間の仕切りをクリックしたままマウスを動かしてサイズを変更します。

アカウント・リスト・セクションに表示する列を設定するには、表の右上にある歯車のアイコンをクリックします。

ここで、表示させたい列を選択することができる。Nameカラムを除き、どのカラムも有効、無効、または移動させることができる。Applyをクリックすると、新しいカラムでテーブルが再構築されます。

リセットを クリックすると、以下を除くすべての列が表示されます。 ID.

口座の検索

キーワードまたはカスタムフィールド値を使用して特定のアカウントを検索するには：

• どのページからでもグローバル検索を使用するには、画面左上の検索ボタンをクリックし、検索フィールドに文字を入力してから「アカウント」に移動します。

• アカウントページの右上にある検索フィールドを使用することもできます。キーワードを入力し、キーボードのエンターキーを押します。検索フィールドのxをクリックすると、検索フィールドがクリアされます。

注意 UserおよびDateタイプのカスタムフィールドは検索できません。カスタムフィールド・タイプについてもっと読む。

アカウントリストのフィルタリング

フィルタを使用すると、特定の条件に基づいてアカウントリスト内の特定のアカウントを見つけることができます。例えば、特定のチームメンバーが管理するすべてのアカウントや、請求書の延滞があるすべてのアカウントを見つけることができます。.フィルタの.

アカウントリストをフィルタリングするには、アカウントページの左上にある「+フィルタ」ドロップダウンをクリックし、フィルタとパラメータを選択します：

• is/ inを選択すると、フィルターで選択された値を含むアカウントが表示されます。
• is not/notinを選択すると、フィルターで選択された値を含まないすべてのアカウントが表示されます。

以下は、適用できるさまざまなフィルターです：

• 顧客タイプ は、選択したタイプを持つすべてのアカウントを表示します：
  • 個人は、個人である口座を示す
  • 会社は会社であるアカウントを表示する
  • その他は、アカウントタイプが選択されていないアカウントを表示
• タグ特定のタグを持つアカウントのみを表示
• チームは、1人または複数の特定のチームメンバーに割り当てられたアカウントを表示します。
• パイプラインとステージは、1つ以上の特定のパイプラインにジョブがある/ないアカウントを表示します。1つまたは複数のステージを選択して、結果をさらに絞り込みます。
• 請求書 では、支払い済み、 未払い 、期限切れの請求書を表示できます。未払い]を選択すると、[支払期限切れ]の ステータスを表示することもできます。
• チャット:
• アクティブは 、メッセージスレッドがアクティブなアカウントを示す
• Unread は、未読のメッセージスレッドがある アカウントを表示します。
• アーカイブは 、メッセージスレッドがアーカイブされたアカウントを表示します。
• インポート日時]では、アカウントがインポートされた日時を選択できます。推奨されるパラメータの1つを選択するか、カスタム日付を設定することができます。
• 最終ログインでは、「今日」「先週」「先月」「四半期」「昨年 」「一度も ログインして いない」の いずれかを選択できます。 また、カスタム日付を設定することもできます。さらに、現在オンラインまたはオフラインのクライアントをフィルタリングできます。
• 承認支払い保留、承認保留、承認済み、却下を選択できます。
• 主催者:
  • 保留中 主催者が保留中のアカウントを表示します。
  • オーガナイザーの一部または全部が完了したアクティブなショー・アカウント
  • 完成 は、オーガナイザーが完成したアカウントを示す。
  • アーカイブは、一部または全部が完了したオーガナイザーのアカウントを示す。
• プロポーザル ELについて:
  • 保留中 未解決のプロポーザルがあるアカウントが表示されます。
  • 一部署名あり： 少なくとも1名が署名した提案書がある口座を示す。 
  • 署名入り提案書付きショー・アカウント
• 署名:
  • 署名入り は、完全に署名された書類のある口座を示す。
  • Partially signed は、少なくとも1名が署名した書類がある口座を示す。
  • 署名待ち 署名待ちの書類がある口座が表示されます。
  • 署名準備済み まだ顧客に送付されていない署名待ちの書類がある口座を示す。
  • オプトアウト ユーザーが署名を拒否した文書のあるアカウントを表示する。
  • 保留KBA は、少なくとも一人の署名が必要な書類がある口座を示す。KBA
  • 不合格KBA 少なくとも一人の署名者が不合格KBA および/または署名者が署名を辞退した文書のある口座を示す。
  • Voided オフラインで署名され、貴社によって無効化された文書のある口座を表示します。
    
• 作成日は、今日、先週、先月、四半期、昨年、または任意のカスタム日に作成されたアカウントを表示します。
• 更新された日付は、今日、先週、先月、前四半期、昨年、または任意のカスタム日付に情報が更新されたアカウントを表示します。
• Userは、カスタムフィールドに特定のユーザーを追加したアカウントを表示します。
• 日付は、今日、先週、先月、前四半期、昨年、または任意のカスタム日付に対応する値を持つ日付カスタムフィールドを持つアカウントを表示します。
• を持つアカウントを表示します。 通知連絡先トグルが有効（少なくとも1つの連絡先がリンクされている）または無効になっているアカウントを表示します。
• メール同期にはメール同期連絡先トグルが有効（少なくとも1つの連絡先がリンクされている）または無効になっているアカウントを表示します。
• モバイルアプリアカウントに関連付けられている連絡先がモバイルアプリをインストールし、ログインしたかどうかを示します。

アカウントリストの印刷

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