アカウントタグによるジョブ割り当ての自動化

始める前に条件付きオートメーションの仕組み
タグに基づいてジョブを割り当てるためのステップバイステップのパイプライン設定

パイプラインを設定して、ジョブを適切なチームメンバーに自動的に割り当てることができます。この設定は、あなたやチームメンバーが特定のクライアントを担当している場合に特に役立ちます。たとえば、あなたが著名なクライアントを担当し、若手の会計士が他のクライアントを管理している場合、TaxDome 、クライアントタグに基づいてジョブが自動的に割り当てられるため、適切なジョブを適切なチームメンバーに確実に割り当てることができます。

始める前に条件付きオートメーションの仕組み

パイプラインにおける条件付きロジックとは何か？基本的にはもし aが真ならbが起こる。

パイプライン内の条件付きロジックとは、クライアントアカウントが特定のタグ（例：New client）を持っている場合、パイプラインを通過する際にそのジョブに対して特定のアクションがトリガーされることを意味します。条件付きロジックを機能させるには、クライアントアカウントに適用するタグを作成する必要があります。

このようにして、新しいクライアントだけが特定のオートメーションをトリガーし、他のクライアントはスキップします。条件に複数のタグが含まれている場合、条件付きオートメーションをトリガーするには、アカウントにこれらのタグがすべて含まれている必要があります。

You can learn our conditional stages and automations in the detailed article or jump to the example below.

タグに基づいてジョブを割り当てるためのステップバイステップのパイプライン設定

クライアントタグに基づいて専任チームメンバーにジョブを割り当てるパイプラインを設定するには、以下の手順に従ってください：

ステップ1.タグの作成

Since conditional logic in pipelines is based on tags, create tags for each team member to which you want to assign jobs automatically.

ステップ2.既存のクライアントにタグを割り当てる

If you’ve been using account assignments , you can easily assign tags to your existing clients. If not, skip ahead and assign tags only for new clients.

そのため、既存の顧客にタグを素早く割り当てることができる：

クライアント クライアント > アカウント。リストをチームでフィルタリングする。例えば、マージにタグを割り当てたい場合、'Team is Marge Simpson'のようなフィルタを設定する必要があります。

を選択します。 すべて選択]チェックボックスを選択し、[タグの管理]をクリックします。

リストで関連するタグを見つけ、その横にある「Actions」欄で「Assign to all」を選択し、「Assign tags」をクリックします。 タグを割り当てる]をクリックします。これにより、必要なクライアントタグが一括で更新されます。

ステップ3.Update job assigneesオートメーションを設定する

クライアントタグに基づいて自動的にジョブを割り当てる：

Go to the pipeline settings . For the stage where you want to assign the job to a dedicated team member, click Add automations and select Update job assignees.
担当者の追加 Add assigneeフィールドで、チームメンバーを追加します。
をクリックします。をクリックし、チームメンバーに関連するタグを選択します。
他のチームメンバーにも同じことを繰り返す。ジョブがステージに入ると、ジョブ担当者は自動的に更新されます。