アカウントタグジョブ 自動化する

パイプラインを設定して、ジョブ 適切なチームメンバーにジョブ 割り当てることができます。この設定は、あなたやチームメンバーが特定の顧客を担当している場合に特に役立ちます。例えば、あなたが顧客 を担当し顧客 ジュニア会計士がその他の顧客を担当する場合顧客 TaxDome ジョブ TaxDome 割り当て、適切なジョブ 適切なチームメンバーに確実にジョブ 。

始める前に：条件付き自動化

パイプラインにおける条件付きロジックとは何か？基本的には もし aが真ならbが起こる。

パイプライン内における条件付きロジックとは、クライアントアカウントに特定のタグ（例：新規クライアント）が付与されている場合、ジョブ パイプラインジョブ 特定のアクションがトリガーされることを意味します。条件付きロジックを機能させるには、クライアントアカウントに適用するタグを作成する必要があります。

こうすることで、新規クライアントのみが特定の自動化トリガーし、それ以外のクライアントはスキップされます。条件に複数のタグが含まれている場合、その条件付き自動化 、アカウントがそれらのタグをすべて持っている必要があります。

当社の条件分岐と自動化 については、 詳細記事 自動化 学ぶ か、 下の例へ直接進むことができます。

タグジョブ 割り当てるための段階的なパイプライン設定

クライアントタグに基づいてジョブ 専任チームジョブ 割り当てるパイプラインを設定するには、次の手順に従ってください：

ステップ1.タグの作成

パイプラインの条件分岐ロジックはタグに基づいているため、 ジョブ 割り当てたい各チームメンバー用に タグを作成してください 。

ステップ2.顧客既存の顧客にタグを割り当てる

アカウント割り当てを使用 している場合は 、 既存の顧客にタグを簡単に割り当てられます。使用していない場合は、先に進んで顧客のみにタグを割り当ててください。

既存の顧客に素早くタグを割り当てるには:

1. 顧客 アカウントに移動します。リストをチームでフィルタリングします。例えば、マージにタグを割り当てたい場合は、「チームがマージ・シンプソン」のようなフィルタを設定する必要があります。

2. を選択します。 すべて選択]チェックボックスを選択し、[タグの管理]をクリックします。 

3. リストから関連するタグを見つけ、その横の「アクション」列にある「すべてに割り当て」を選択し、「タグを割り当て」をクリックします。これにより、必要なクライアントタグをまとめて一括更新できます。

ステップ 3.ジョブ （自動化）

クライアントタグに基づいてジョブ 割り当てるには：

1. 「 パイプライン設定」 に移動します 。 ジョブ 割り当てたいステージで、「 自動化を追加」をクリックし、「 ジョブ 更新」を選択します。

2. 担当者の追加 Add assigneeフィールドで、チームメンバーを追加します。

3. をクリックします。 をクリックし、チームメンバーに関連するタグを選択します。

4. 他のチームメンバーについても同様に繰り返します。 ジョブ 、ジョブ は自動的に更新されます。

   

ヒント

この自動化をご利用の際は、退社手続きの指示書に「タグに基づく割り当て内容を確認する」というリマインダーを追加してください。そうすることで、万が一チームメンバーが会社を辞める場合でも、すべてが円滑に進むようになります。

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