ベストプラクティスアカウントタグによるジョブ割り当ての自動化

パイプラインを設定して、ジョブを適切なチームメンバーに自動的に割り当てることができます。この設定は、あなたやチームメンバーが特定のクライアントを担当している場合に特に役立ちます。たとえば、あなたが著名なクライアントを担当し、若手の会計士が他のクライアントを管理している場合、TaxDome 、クライアントタグに基づいてジョブが自動的に割り当てられるため、適切なジョブを適切なチームメンバーに確実に割り当てることができます。

始める前に条件付きオートメーションの仕組み

パイプラインにおける条件付きロジックとは何か？基本的には

もしaが真なら、bが起こる。

パイプライン内の条件付きロジックとは、クライアントアカウントが特定のタグ（例：New client）を持っている場合、パイプラインを通過する際にそのジョブに対して特定のアクションがトリガーされることを意味します。条件付きロジックを機能させるには、クライアントアカウントに適用するタグを作成する必要があります。

こうすることで、新規顧客だけが特定のオートメーションをトリガーし、他の顧客はそれをスキップする。

私たちの条件付きステージとオートメーションについては、詳細記事をご覧いただくか、下記の例にジャンプしてください。

タグに基づいてジョブを割り当てるためのステップバイステップのパイプライン設定

クライアントタグに基づいて専任チームメンバーにジョブを割り当てるパイプラインを設定するには、以下の手順に従ってください：

ステップ1.タグの作成

パイプラインの条件ロジックはタグに基づいているため、ジョブを自動的に割り当てたいチームメンバーごとにタグを作成します。

ステップ2.既存のクライアントにタグを割り当てる

アカウント割り当てを使用している場合は、既存のクライアントに簡単にタグを割り当てることができます。そうでない場合は、スキップして新規顧客のみにタグを割り当ててください。

そのため、既存の顧客にタグを素早く割り当てることができる：

1.クライアント＞アカウントに進みます。リストをチームでフィルタリングする。例えば、Margeのタグを割り当てたい場合、'Team is Marge Simpson'のようなフィルタを設定する必要があります。

2.Select all チェックボックスを選択し、Manage tagsをクリックする。 

3.リストで関連するタグを見つけ、その隣の「アクション」 列で「すべてに割り当てる 」を選択し、「タグを割り当てる」をクリックします。これで、必要なクライアントタグが一括で更新されます。

ステップ3.Update job assigneesオートメーションを設定する

クライアントタグに基づいて自動的にジョブを割り当てる：

1.パイプライン設定に移動する。ジョブを専任のチームメンバーに割り当てるステージで、Add automationsを クリックし、Update job assigneesを選択します。

2.担当者の追加 フィールドで、チームメンバーを追加します。

3.条件の追加を クリックし、チームメンバーに関連するタグを選択します。

4.他のチームメンバーにも同じことを繰り返す。

ジョブがステージに入ると、ジョブ担当者は自動的に更新される。

ヒントこの自動化を使用する場合は、タグベースの割り当てを確認するリマインダーをオフボーディングの指示書に追加し、チームメンバーの誰かが会社を辞めてもすべてがスムーズに進むようにしてください。