簿記取引へのアクセスを設定する

警告

この記事は米国企業に適用されます。

備考

この記事は、会社のオーナーと管理者のみを対象としています。

簿記取引機能の利用を開始するには、まず設定が必要です：顧客 QuickBooks に接続し、従業員に権限を割り当ててください。手順は以下の通りです。

クライアントのQuickBooks に接続する

備考

早期アクセス期間中は、クライアント数制限なしでBookkeeping Hubの全機能をご利用いただけます。この期間終了後は、ご利用中の料金プランに基づく利用制限が適用されます。

簿記取引を開始するには、お客様のQuickBooks TaxDomeアカウントと連携させる必要があります。お客様はQuickBooks に会社プロファイルを設定済みである必要があります。

QuickBooks Onlineとアカウントを連携するには：

備考

以下のユーザーのみ管理者ロール QuickBooks では、TaxDomeへの接続を承認できます。

警告

自社用のQuickBooks を選択しないでください。クライアントが所有するアカウントを選択してください。仕訳取引機能は、請求書発行QuickBooks 関係ありません。

接続をクリックしてください。

接続が確立されると、通知センターに通知センター通知が届き、クライアントの取引の同期が開始されます。これには時間がかかる場合があります。クライアントのアカウントの「取引」セクションでそれらにアクセスできるようになります。

備考

各クライアントアカウントごとに、これらの手順を繰り返す必要があります。

各クライアントごとに、クライアントのQuickBooks 簿記取引から個別に切り離す必要があります。その手順は以下の通りです：

警告

接続が終了すると、QuickBooks から以前に同期されたすべての取引データTaxDomeから削除されます。

すべてのアカウントの同期状態を一箇所で確認でき、QuickBooks 連携状況をひと目で把握できます。確認するには、左メニューバーから「顧客「アカウント」を選択してください。総勘定元帳の列に同期ステータスが表示されます。ステータスにマウスを合わせるとツールチップが表示されます：

総勘定元帳同期ステータスでアカウントをフィルタリングし、すべての顧客正常に接続顧客か確認できます。手順は以下の通りです：

総勘定元帳フィルターは他のフィルターと組み合わせて使用でき、後で素早くアクセスできるようプリセットとして保存できます。ワンクリックフィルターの詳細については、専用の記事をご覧ください。

事務所の所有者と管理者は、すべての顧客取引を操作できます。事務所の従業員は、以下の条件を満たす場合にのみ取引を操作できます：

従業員に顧客取引を扱うアクセス権を付与するには：

左メニューバーの「設定」＞「チームとプラン」に移動し、「チームメンバー」タブを開きます。従業員名の右端にある三点リーダーをクリックし、「編集」を選択します。
「アカウント取引を管理する」オプションを有効にします。
従業員に割り当てられたアカウントの取引だけでなく、すべてのアカウントの取引を管理させたい場合は、「すべてのアカウントを表示」オプション有効にしてください。
クリック保存.

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