簿記取引へのアクセスを設定する

備考

現在、EU地域の企業ではこの機能をご利用いただけません。

この記事は、会社のオーナーおよび管理者の方のみを対象としています。「会計取引」機能をご利用いただくには、まず設定を行う必要があります。具体的には、顧客 QuickBooks 接続し、従業員に権限を割り当てる必要があります。設定方法は以下の通りです。

クライアントのQuickBooks に接続する

備考

早期アクセス期間中は、クライアント数制限なしでBookkeeping Hubの全機能をご利用いただけます。この期間終了後は、ご利用中の料金プランに基づく利用制限が適用されます。

「帳簿取引」機能を利用するには、お客様のQuickBooks TaxDomeと連携させる必要があります。お客様は、あらかじめQuickBooks にプロフィールである必要があります。

QuickBooks Onlineとアカウントを連携するには：

備考

以下のユーザーのみ管理者ロール QuickBooks では、TaxDomeへの接続を承認できます。

注意

自社用のQuickBooks を選択しないでください。クライアントが所有するアカウントを選択してください。仕訳取引機能は、請求書発行QuickBooks 関係ありません。

接続をクリックしてください。

接続が確立されると、通知センターに通知センター通知が届き、クライアントの取引の同期が開始されます。これには時間がかかる場合があります。クライアントのアカウントの「取引」セクションでそれらにアクセスできるようになります。

備考

各クライアントアカウントごとに、これらの手順を繰り返す必要があります。

QuickBooks 連携すると、TaxDome はその取引データをTaxDome 、自動的に同期を維持します。

初回同期：初めて接続する際、TaxDome QuickBooksから全ての取引データをTaxDome 。データの量に応じて、数分から数時間かかる場合があります。

継続的な同期：最初のインポート、TaxDome 毎晩TaxDome 取引データを同期します。また、[QBOと同期]をクリックすることで、いつでも手動で同期できます。最後に正常に同期された日付は、常に取引ページの上部に表示されます。

同期されるもの：

問題が発生した場合、クライアントの「トランザクション」タブ上部に警告メッセージが表示され、エラーの詳細と問題解決のための利用可能な手順が示されます。

顧客、QuickBooks 状況を一目で把握できます。確認するには、左側のメニューバーから顧客顧客を選択してください。「総勘定元帳」の列に同期ステータスが表示されます。ステータスにマウスを合わせると、ツールチップが表示されます：

「総勘定元帳の同期ステータス」顧客フィルタリングし、すべての顧客正常に顧客を確認できます。手順は以下の通りです：

総勘定元帳フィルターは他のフィルターと組み合わせて使用でき、後で素早くアクセスできるようプリセットとして保存できます。ワンクリックフィルターの詳細については、専用の記事をご覧ください。

従業員に顧客取引を扱うアクセス権を付与するには：

左メニューバーの「設定」＞「チームとプラン」に移動し、「チームメンバー」タブを開きます。従業員名の右端にある三点リーダーをクリックし、「編集」を選択します。
「アカウント取引を管理する」オプションを有効にします。
デフォルトでは、従業員は割り当てられた顧客の取引顧客を表示できます。従業員に顧客の取引を管理させたい場合は、「すべての顧客を表示」オプションを有効にしてください。
クリック保存.