クライアントアカウントプロファイル：概要（ベータ版）

アカウント概要
- アカウントセクション
- 概要セクション

まもなく利用可能！

この記事では、現在ベータユーザー向けに提供されている更新された概要ページについて説明します。更新された概要ページがまだ表示されない場合は、以下の記事を参照してください。クライアントアカウントプロファイル .

TaxDomeなら、顧客個人情報を簡単に管理できます。概要ページでは、すべての主要なアカウント詳細が整理された単一ページに表示されます。ベータ版では、アカウント詳細、連絡先、ジョブ、コミュニケーション、請求、クライアントとチームのアクティビティを整理した2セクションレイアウトを採用し、各クライアントごとにパーソナライズされた効率的なワークスペースを実現します。

備考

すべてのセクションが全チームメンバーに利用可能とは限りません。アクセス権限は、チームメンバーのアクセス権とシステムロールによって異なります。

アカウント概要

刷新された概要タブ内では、クライアントアカウントに関する必要な情報がすべて、アカウントと 概要の2つの主要セクションに整理されています。

アカウントセクション

アカウントセクションの上部には、アカウントのフォロー/フォロー解除リンクが表示されます。これにより、アカウントのフォローやフォロー解除が非常に簡単に行えます。

また、すべての主要アカウント情報はここに表示されます。

a. 注記: 顧客メモ最新のものを最上部に表示します。アカウントに対して新しいメモを作成したり、既存のメモをすべて表示したりできます。
b. タグとカスタムフィールド：タグ、アカウントに割り当てられたチームメンバー、およびアカウントのカスタムフィールド値の概要を素早く確認できます。
c. アカウントの役割：アカウントに割り当てられたチームメンバーとその具体的な役割（例：簿記担当者、レビュー担当者）を表示します。このセクションからすべてのアカウントの役割に移動することもできます。
d. 連絡先：アカウントに関連付けられた連絡先とその詳細（メイン電話番号、メールアドレス、最終ログイン日、連絡先設定（ログイン、通知、メール同期、署名者））を表示します。このセクションからすべての連絡先に移動できます。

概要セクション

概要セクションには、アカウントに関連する様々な種類の情報を表示するタブが含まれています。

ヒント

ピンアイコンをクリックしてください

そのタブをすべてのクライアントアカウントのデフォルトビューとして設定します。一度に固定できるタブは1つだけです。

a. クライアントのやるべきこと：
- 上部には「保留中」が表示されます。これらはクライアントの対応が必要な項目で、未送信のフォーム、未回答のチャット、未払いの請求書などが該当します。「アクション」列にはクライアントが行うべき対応が示され、「更新日時」列には項目の最終更新日時が表示されます。項目名をクリックすると詳細が開きます。
- 下部には「最近完了」が表示されます。これらはクライアントによって既に処理済みの項目です。これにより迅速に対応できます（例：同意書場合、請求書を送付可能）。
b.ジョブタスク: チームによるアクションが必要な作業。このセクションには、ジョブ、内部期限、および期日が表示されます。また、期日順に並べられたタスクが一覧表示され、各タスクのジョブ、担当者、ステータス、優先度、期日が含まれます。

c. コミュニケーション: チャットメッセージ、メール、SMSは最新のものから順に表示され、件名、メッセージのプレビュー、日付が表示されます。未読のアイテムには「新規」ラベルが付きます。

d.ファイル: クライアントがファイル表示します。まだ閲覧ファイル 「新規」のラベルが付きます。事務所のメンバーがファイルを閲覧またはダウンロードすると、このラベルは消えます。

e. 請求: 以下の請求情報を表示します:
- WIP 記録を表示し、未請求の記録数、時間、金額を確認でき、請求書を素早く作成するオプション付き。
- 請求書（番号、ステータス、合計、支払済み金額、未払い残高、関連ジョブを表示）
- 定期請求書（名前、ステータス、更新頻度、支払い承認、金額、残高を表示）
- 支払いの状況：金額、ステータス、日付、および支払済みの請求書を表示します。
- 時間記録担当者、タイマー状態、日付、所要時間、および関連付けられたジョブを表示。