カスタムフィールドの使用

カスタムフィールドの更新
- クライアントのプロプロフィールより
- バルク
カスタムフィールドの内容で検索
カスタムフィールドの使用
- ショートコードとして
- IRS 。

カスタムフィールドの管理について知っておくべきことをすべてご紹介します。顧客情報を更新する方法、内容で検索する方法、そしてポータルの各セクションでカスタムフィールドをショートコードとして活用する方法などです。

カスタムフィールドの更新

カスタムフィールドを作成すると、それらはすべてのクライアントアカウントに自動的に追加されます。クライアントプロフィールから手動で入力することもプロフィール インポート ツールを使用して一括で入力することも可能です。また、フォームを利用して、取得したデータを顧客へ転送することもできます。

クライアントのプロプロフィールより

クライアントプロフィールからアカウントのカスタムフィールドを更新するには：

クライアントの「プロフィール」を開きプロフィール「情報」タブに切り替えます。「アカウント情報」セクションで、「編集」をクリックします。
カスタムフィールドの値を更新し、 「続行」をクリックしてから、保存をクリックします。

コンタクトカスタムフィールドを更新するには

クライアントプロフィール、プロフィール「連絡先」ページから、連絡先サイドバーを開きます。
カスタムフィールドの値を更新し、クリック保存をクリックします。

バルク

複数のカスタムフィールド値を一度に更新または入力する：

カスタムフィールドを更新する必要がある顧客連絡先をエクスポートします。
エクスポートされたデータのあるスプレッドシートで、アカウント名またはコンタクト名以外の列をすべて削除します。
必要なカスタムフィールドの列を追加し、データを入力してCSVファイルを保存します。

ヒント

データが失われないように、セル内の値の書式が、カスタム・フィールドの各タイプで許可されている書式に対応していることを確認してください。

CSVファイルを使用してインポート TaxDomeに顧客連絡先をインポートします。追加された列をTaxDome のカスタムフィールドにマッピングTaxDome これらの列をマッピングするための新しいカスタムフィールドを作成してください。

他のインポートすべてスキップしてください。インポートしたら：

顧客について：重複する顧客作成顧客。既存の顧客カスタムフィールド更新顧客カスタムフィールド。
連絡先について：重複した連絡先が作成されます。既存の連絡先にカスタムフィールドの値を含めるには、サイドバーメニューから「顧客「連絡先」に移動し、右上の三点リーダーをクリックして「重複を統合」を選択してください。

カスタムフィールドの内容で検索

キーワードを使用して、特定の連絡先またはアカウントのカスタムフィールドのコンテンツを検索できます：

「顧客連絡先」または顧客「顧客」ページ内の検索フィールドにキーワードを入力してください。キーボードのEnterキーを押すと、検索結果が表示されます。検索フィールド内の「×」をクリックすると、入力内容が消去されます。
どのページの上部にある検索ボタンをクリックし、検索フィールドにキーワードを入力して、検索結果を顧客および「連絡先」タブで結果を確認してください。

備考

日付タイプのカスタムフィールドは検索できません。詳細についてはカスタムフィールドタイプ .

カスタムフィールドの使用

CRM 、ビジネスニーズに合わせた独自のデータを保存・表示できるだけでなく、システム全体でショートコードとして使用したり、 PDF 含めたり、 IRS 請求時に参照したりすることも可能です。

ショートコードとして

カスタムフィールドは、ショートコードまたは動的データとして使用され、顧客コミュニケーション顧客ジョブ作業時に、誕生日や電話番号など受信者固有のテキストを追加します。テンプレートの使用時や、メール・メッセージ・請求書などの一括送信時に極めて有用です。

下の表で、アカウントとコンタクトのカスタムフィールドをショートコードとして使用する場所を確認してください：

カスタム・フィールド・タイプ	で使用される。
顧客カスタムフィールド	一括メール（件名、本文）メールテンプレート（件名、本文）請求書テンプレート（説明、クライアントへのメッセージ）一括請求書（説明、クライアントへのメッセージ） PDF チャットテンプレート（件名、本文）同意書（クライアント向けメッセージ）同意書クライアント向けメッセージ）署名リクエスト（クライアント向けメッセージ）署名テンプレート（クライアント向けメッセージ）ジョブ（ジョブ、説明、ジョブ）
コンタクトカスタムフィールド	一括メール（件名、本文）メールテンプレート（件名、本文）一括SMS（本文） SMSテンプレート（本文）署名リクエスト（クライアントへのメッセージ）署名テンプレート（クライアントへのメッセージ）

カスタム・フィールド・タイプ

で使用される。

顧客カスタムフィールド

一括メール（件名、本文）
メールテンプレート（件名、本文）
請求書テンプレート（説明、クライアントへのメッセージ）
一括請求書（説明、クライアントへのメッセージ）
PDF
チャットテンプレート（件名、本文）
同意書（クライアント向けメッセージ）
同意書クライアント向けメッセージ）
署名リクエスト（クライアント向けメッセージ）
署名テンプレート（クライアント向けメッセージ）
ジョブ（ジョブ、説明、ジョブ）

コンタクトカスタムフィールド

一括メール（件名、本文）
メールテンプレート（件名、本文）
一括SMS（本文）
SMSテンプレート（本文）
署名リクエスト（クライアントへのメッセージ）
署名テンプレート（クライアントへのメッセージ）

ヒント

個顧客については、インポート各クライアントの氏名（名・姓）および住所を「顧客カスタムフィールドとして追加することをお勧めします。これにより、連絡先フィールドがサポートされていないメッセージや同意書、これらの情報をショートコードとして利用できるようになります。

例えば、カスタムフィールドを使用した場合、受信者は（そのカスタムフィールドが連絡先の詳細に記入されている場合）見積もり納税のメールを受け取ります。