カスタムフィールドの使用
顧客アカウントのカスタムフィールドの更新方法、カスタムフィールドの内容による検索方法、カスタムフィールドをショートコードとしてさまざまなポータルセクションで使用する方法など、カスタムフィールドの管理について知っておくべきことをすべて学びましょう。
カスタムフィールドの更新
Once you have created custom fields, they are already added to every client account. You can manually fill them out from the client’s profile or in bulk by using the Import tool. You can also use organizer answers to transfer the obtained data to accounts/contacts .
顧客プロフィールより
顧客プロファイルからアカウントカスタムフィールドを更新するには：
-
Open the client profile and switch to the Info tab. In the Account info section, click Edit.
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カスタムフィールドの値を更新し Continue]をクリックし、[Save]をクリックします。
コンタクトカスタムフィールドを更新するには
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クライアントのプロフィールまたは 連絡先ページから連絡先サイドバーを開きます。
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カスタムフィールドの値を更新し をクリックします。
バルク
複数のカスタムフィールド値を一度に更新または入力する：
-
Export accounts or contacts for which you need to update custom fields.
-
エクスポートされたデータのあるスプレッドシートで、アカウント名またはコンタクト名以外の列をすべて削除します。
-
必要なカスタムフィールドの列を追加し、データを入力してCSVファイルを保存します。
チップ
データが失われないように、セル内の値の書式が、カスタム・フィールドの各タイプで許可されている書式に対応していることを確認してください。- Use the CSV file to import accounts or contacts to TaxDome. Map added columns to custom fields in TaxDome or create new custom fields to map these columns to.
- 他のインポート手順はすべてスキップしてください。インポートが完了したら
-
アカウントの場合：重複アカウントは作成されません。既存のアカウントカスタムフィールドは更新されます。
-
連絡先の場合：重複した連絡先が作成されます。既存の連絡先にカスタムフィールドの値を含めるには、サイドバーメニューから「クライアント」>「連絡先」を選択し、右上の3つの点をクリックして、「重複をマージ」をクリックします。
カスタムフィールドの内容で検索
キーワードを使用して、特定の連絡先またはアカウントのカスタムフィールドのコンテンツを検索できます：
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Type in the search field within the Clients > Contacts or Clients > Accounts pages. Press enter on your keyboard to view your search results. Click the X in the search field to clear it.
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ページ上部の検索ボタンをクリックし、検索フィールドに入力した後、「アカウント」タブと「連絡先」タブで結果を確認します。
備考
You can’t search for custom fields of the date type. Read more about custom field types .カスタムフィールドの使用
Custom CRM fields not only allow you to store and display unique data tailored to your business needs. They can be used as shortcodes throughout the system, included in PDF invoices , or referenced when requesting IRS transcripts.
ショートコードとして
Custom fields are used as shortcodes , or dynamic data, to add recipient-specific text, such as a person’s birthday or phone number when communicating with clients or working on jobs for them. It’s extremely useful when using templates and/or sending emails, messages, invoices etc. in bulk.
下の表で、アカウントとコンタクトのカスタムフィールドをショートコードとして使用する場所を確認してください：
| カスタム・フィールド・タイプ | で使用される。 |
|---|---|
| アカウントカスタムフィールド | 一括送信メール（件名、本文） |
| コンタクトカスタムフィールド | 一括送信メール（件名、本文） |
チップ
個々の顧客については、インポート時に各顧客の姓、名、住所をアカウントカスタムフィールドとして追加することをお勧めします。これにより、連絡先フィールドがサポートされていないメッセージや提案書のテンプレートで、この情報をショートコードとして使用できるようになります。例えば、カスタムフィールド を使用した場合、受信者は（そのカスタムフィールドが連絡先の詳細に記入されている場合）見積もり納税のメールを受け取ります。
IRS 。
You can use contact custom fields to simplify requesting IRS transcripts . Once you have custom fields added to contacts and filled in, this info can automatically be transferred to the corresponding fields when you request transcripts.
| カスタムフィールド | 成績証明書の請求の該当項目 |
|---|---|
| エスエスエヌ | 納税者番号ID |
| 名前 | 法的姓名 |
| 姓 | 法律上の姓 |
| 会社名 | 事業所名 |
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