カスタムフィールド（詳細）：更新、検索、使用方法

顧客アカウントのカスタムフィールドの更新方法、カスタムフィールドの内容による検索方法、カスタムフィールドをショートコードとしてさまざまなポータルセクションで使用する方法など、カスタムフィールドの管理について知っておくべきことをすべて学びましょう。

カスタムフィールドの更新

一度カスタムフィールドを作成すると、すべてのクライアントアカウントに追加されます。クライアントのプロフィールから手動で入力することも、 インポートツールを 使用して一括で入力することもできます。また、オーガナイザーの回答を使用して、取得したデータをアカウント/連絡先に転送することもできます。 

顧客プロフィールより

顧客プロファイルからアカウントカスタムフィールドを更新するには：

1.クライアントプロフィールを開き、情報 タブに切り替える。アカウントの詳細] セクションで、[編集]をクリックします。

2.カスタムフィールドの値を更新し、[続行]をクリックし、[保存]をクリックします。

コンタクトカスタムフィールドを更新するには

1.クライアントのプロフィールまたは連絡先 ページから、連絡先のサイドバーを開きます。

2.カスタムフィールドの値を更新し、保存をクリックします。

バルク

複数のカスタムフィールド値を一度に更新または入力する：

1.カスタムフィールドを更新する必要があるアカウントまたは連絡先をエクスポートします。

2.エクスポートされたデータのあるスプレッドシートで、アカウント名またはコンタクト名を除くすべての列を削除します。

3.必要なカスタムフィールドの列を追加し、データを入力してCSVファイルを保存します。

ヒントデータの消失を防ぐために、セル内の値のフォーマットがカスタムフィールドの各タイプで許可されているフォーマットに対応していることを確認してください。

4.CSV ファイルを使用して、アカウントまたは連絡先をTaxDome にインポートします。追加したカラムをTaxDome のカスタムフィールドにマッピングするか、新しいカスタムフィールドを作成してこれらのカラムをマッピングします。 

5.他のインポート手順はすべてスキップしてください。インポートが完了したら

• アカウントの場合：重複アカウントは作成されません。既存のアカウントカスタムフィールドは更新されます。
• 連絡先の場合：重複した連絡先が作成されます。既存の連絡先にカスタムフィールドの値を含めるには、サイドバーメニューから「クライアント」>「連絡先」を 選択し、右上の3つの点をクリックして、「重複をマージ」をクリックします。

カスタムフィールドの内容で検索

キーワードを使用して、特定の連絡先またはアカウントのカスタムフィールドのコンテンツを検索できます：

• クライアント > コンタクトまたはクライアント > アカウント ページ内の検索 フィールドに入力します。キーボードのエンターキーを押すと検索結果が表示されます。検索 フィールドのx をクリックしてクリアします。
• ページ上部の検索ボタン（ ）をクリックし、検索フィールドに入力した後、「アカウント」 タブと「連絡先」 タブで検索結果を確認します。

注意 UserおよびDateタイプのカスタムフィールドは検索できません。カスタムフィールド・タイプについてもっと読む。

カスタムフィールドの使用

カスタムCRM フィールドは、お客様のビジネスニーズに合わせたユニークなデータを保存・表示できるだけではありません。システム全体でショートコードとして使用したり、PDF 請求書に記載したり、IRS 謄本を請求する際に参照したりすることができます。

ショートコードとして

カスタムフィールドはショートコード、または動的なデータとして使用され、クライアントと連絡を取ったり、クライアントのために仕事をする際に、その人の誕生日や電話番号など、受信者固有のテキストを追加することができます。テンプレートを使用したり、Eメール、メッセージ、請求書などを一括送信する際に非常に便利です。

下の表で、アカウントとコンタクトのカスタムフィールドをショートコードとして使用する場所を確認してください：

ヒント個々の顧客については、インポート時に各顧客の姓、名、住所をアカウントカスタムフィールドとして追加することをお勧めします。これにより、連絡先フィールドがサポートされていないメッセージや提案書のテンプレートで、この情報をショートコードとして使用できるようになります。

例えば、Eメールテンプレートでカスタムフィールド「 見積もり納税 」を使用すると、受信者は（そのカスタムフィールドが連絡先詳細に記入されている場合）見積もり納税のEメールを受け取ります。

IRS 。

連絡先のカスタムフィールドを使用すると、 IRS のトランスクリプトを簡単にリクエストできます。連絡先にカスタムフィールドを追加して入力すると、トランスクリプトをリクエストする際に、この情報が対応するフィールドに自動的に転送されます。