カスタムフィールド（詳細）：編集、検索、使用方法

カスタムフィールドの編集、検索、さまざまなポータルセクションでのカスタムフィールドの使用、削除方法など、カスタムフィールドの管理について知っておくべきことをすべて学ぶことができます。

ここでカバーしている：

• 生年月日を年数
• カスタムフィールドのタイプを変更する
• カスタムフィールドの内容を検索する
• カスタムフィールドをショートコードとして使用する
• PDF 請求書でのアカウントカスタムフィールドの使用
• IRS のトランスクリプトをリクエストする際にコンタクトカスタムフィールドを使用する。

生年月日を年数

作成したカスタムフィールドはいつでも管理できます。左のメニューバーから「テンプレート」>「 カスタムフィールド 」と進み、「連絡先 」または「アカウント」を選択します。

• 編集する: 編集したいフィールドの右端にある鉛筆アイコンをクリックし、変更を加えてから セーブ.
  • ドロップダウン・タイプのカスタム・フィールドを編集する際、オプション名の左にある6つの点のアイコンをクリックしたままにしておくと、オプションの順序を変更することができます。オプションを追加するには、オプションの追加をクリックし、オプションを削除するには、オプション名の右端にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
• 順番を変更するにはフィールドの左端にある6つの点のアイコンをクリックしたままドラッグ＆ドロップし、「保存」をクリックします。
• 削除するには削除したいフィールドの右端にあるゴミ箱アイコンをクリックし、確定します。フィールドが削除されると、連絡先やアカウントで使用できなくなります。また、これはカスタムフィールドがショートコードとして使用されていたすべてのテンプレートに影響します。

注意してください！フィールドタイプは作成後に編集することはできません。フィールドタイプを編集したい場合は、カスタムフィールドを削除し、別のフィールドタイプで新しいフィールドを作成してください。

カスタムフィールドのタイプを変更する

既存のアカウントすべてのカスタムフィールドタイプを変更したい場合は、以下の手順に従ってください：

1.まず、すべてのアカウントをエクスポートします。これを行うには、左のメニューバーからクライアント > アカウントに 移動し、検索バーの右側にある3つの点をクリックして、アカウントのエクスポートを選択します。すべてのアカウントを含むZIP形式のCSVファイルが添付されたメールが届きます。

2.クライアントページの インポートボタンを クリックして、スプレッドシートをTaxDome にアップロードします。

3.アカウント・フィールドをマッピングする。ドロップダウンメニューから新規 フィールドを 選択し、フィールドの新しいタイプを選択して、TaxDome に対応するカスタムフィールドを作成します。インポート中にアカウントカスタムフィールドを追加する方法の詳細。

4.ステップ3（設定）をスキップし、連絡先フィールドをマッピングします。ドロップダウンメニューで新規 フィールドを選択し、フィールドの新しいタイプを選択して、TaxDome 、対応するカスタムフィールドを作成します。インポート中に連絡先フィールドを追加する方法の詳細

5.Continueを クリックし、最後のステップでStart Importをクリックします。新しいアカウントは作成されません。代わりに、新しいカスタムフィールドが既存のアカウントに追加されます。

6.アカウント」>「 連絡先」ページで、「重複を統合」をクリックし、新しいデータを既存の連絡先に追加します。

カスタムフィールドの内容を検索する

左側のスライド式検索フィールドにキーワードを入力すると、特定の連絡先やアカウントのカスタムフィールドのコンテンツを検索できます：

• クライアント > コンタクトまたはクライアント > アカウント ページ内の検索 フィールドに入力します。キーボードのエンターキーを押すと検索結果が表示されます。検索 フィールドのx をクリックしてクリアします。
• どのページでも左上にある検索ボタン（ ）をクリックし、検索フィールドに入力した後、「アカウント 」と「連絡先 」タブで結果を確認します。

注意 UserおよびDateタイプのカスタムフィールドは検索できません。カスタムフィールド・タイプについてもっと読む。

カスタムフィールドをショートコードとして使用する

カスタムフィールドは、ショートコード（動的データ）としても使用され、誕生日や電話番号など、受信者固有のテキストを追加できます。下の表で、アカウントと連絡先のカスタムフィールドをショートコードとして使用する場所を確認してください：

ヒント個々の顧客については、インポート時に各顧客の姓、名、住所をアカウントカスタムフィールドとして追加することをお勧めします。これにより、連絡先フィールドがサポートされていないメッセージや提案書のテンプレートで、この情報をショートコードとして使用できるようになります。

例えば、Eメールテンプレートでカスタムフィールド「 見積もり納税 」を使用すると、受信者は（そのカスタムフィールドが連絡先詳細に記入されている場合）見積もり納税のEメールを受け取ります。

IRS のトランスクリプトをリクエストする際にコンタクトカスタムフィールドを使用する。

連絡先のカスタムフィールドを使用すると、 IRS のトランスクリプトを簡単にリクエストできます。連絡先にカスタムフィールドを追加して入力すると、トランスクリプトをリクエストする際に、この情報が対応するフィールドに自動的に転送されます。