重複した連絡先の統合

同じEメールアドレス、電話番号、名前を持つ複数の連絡先があり、それらの間に競合するフィールドがない場合、連絡先は重複しているとみなされます。リストが重複している場合は、自動または手動でマージしてください。異なるアカウントにリンクされている2つ以上の連絡先をマージした場合でも、結果の連絡先はそれらのアカウントにリンクされます。

備考

アカウントの統合は利用できません—連絡先のみ統合できます。

どの連絡先が重複としてマークされていますか

連絡先は、入力済みの全フィールドが同一データを含む場合に重複と見なされます。たとえ一方の連絡先の入力フィールド数が少なくても、既存データが一致する限り重複と判定されます。以下の例では、データが完全に一致しないため、2件の連絡先は重複としてフラグ付けされません：

下の例では、2つのコンタクトは、最初のコンタクトの方が少ないにもかかわらず、利用可能なデータがすべて一致するため、重複としてフラグが立てられる。

追加インポートを使用した連絡先情報の更新方法

CSVファイルからインポート 際、TaxDome ファイルの各行ごとに新しい連絡先TaxDome 。これは、ポータルに同じ情報を持つ連絡先が既に存在する場合でも同様です。その結果、同じ連絡先を再度インポートしたり、既存の連絡先と重複するデータをインポートしたりすると、重複データが生成されます。

例：10行インポート 、そのうち5件の連絡先がシステムに既に存在する場合、インポート 後には5件の重複連絡先が生じます。

この動作のため、新しいフィールドを含むファイルをインポートしても、既存の連絡先は直接更新されません。重複を避けながら連絡先情報を更新するには：

1. 連絡先セクションから既存の連絡先をエクスポートします。詳細な手順については、 こちらの記事を 参照してください 。

2. 追加したい情報（例：生年月日、住所、電話番号2、連絡可能な時間帯）用の列をスプレッドシートに追加してください。既存の列は変更しないでください。

3. この記事に記載されている 手順に従ってインポート 。 以前と同じようにフィールドを正確にマッピングし、新しいフィールドも追加してください。

4. アカウントをリンクするステップでは、連絡先をアカウントにリンクしたくない場合は、フィールドを選択しないでください。

5. インポート 、連絡先セクションに移動します。右上隅の三点メニューをクリックし、「重複を統合」を選択します。

新しい連絡先が古い連絡先とまったく同じで、フィールドが追加されていれば、正常にマージされます。

重複する連絡先を自動的に統合する方法

すべての重複を一度にマージするには、 顧客に移動し、[連絡先]タブを開き、右上隅の三点メニューをクリックして[重複を統合]を選択します。このボタンは、TaxDome 重複TaxDome 場合にのみ表示されます（連絡先は1時間ごとに重複チェックされます）。

ひとつひとつ合併していくこと：

1. 移動 顧客、連絡先タブを開き、リスト内の連絡先名をクリックします。TaxDome 連絡先の重複リストTaxDome 、右側のスライドウィンドウ下部に「重複」セクションが表示されます。

2. 重複した名前の右側にある「連絡先を統合」をクリックして統合します。重複リストの全項目がメインの連絡先にコピーされ、余分な連絡先は削除されます。

   

警告

自動マージでは、データに矛盾がない場合、両方の連絡先からすべての情報を保持します。たとえば、一方の連絡先にメールアドレスがあり、もう一方に電話番号がある場合、マージ後の連絡先には両方が含まれます。ただし、同じフィールドに異なる値（2つの異なる電話番号など）が含まれる場合、自動マージではいずれか一方を上書きする可能性があります。このような場合は、手動マージを使用して保持する情報を選択してください。

重複する連絡先を手動で統合する方法

連絡先情報に矛盾するフィールドがある場合でも、重複と見なす場合は手動で統合してください。手順は以下の通りです：

1. 移動 顧客に移動し、[連絡先]タブを開き、統合したい連絡先の左側にあるチェックボックスを選択します。

2. 上部メニューの「選択したものを結合」をクリックしてください。

3. その人の連絡先情報のフィールドが表示されます。各フィールドをクリックして慎重に確認し、保持したい情報を選択します。

4. クリック 保存.

   注：

• 重複の一致するフィールドに異なるデータが含まれている場合は、結果の連絡先に保持するデータを選択します。

  例えば同じ人の連絡先が3つあります。名前 最初の名前フィールドには "Mike"、2番目には "Michael"、3番目には "M "と表示されています。統合された連絡先の最初の名前を選択します。保存すると、他の連絡先は削除されます。

• いずれかの連絡先が1つ以上のクライアントアカウントに関連付けられている場合、結果の連絡先も引き続き関連付けられます。 複数選択ドロップダウンのカスタムフィールドで異なる値を持つ連絡先を統合する際、保持するデータを選択できます：いずれかのアカウントの値、または全値の結合値のいずれかです。

• 連絡先を一度統合すると、元に戻すことはできません。ただし、いつでも 新しい連絡先を作成することは 可能です 。

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