CRM (詳細):重複する連絡先をマージ
同じEメールアドレス、電話番号、名前を持つ複数の連絡先があり、それらの間に競合するフィールドがない場合、連絡先は重複しているとみなされます。リストが重複している場合は、自動または手動でマージしてください。異なるアカウントにリンクされている2つ以上の連絡先をマージした場合でも、結果の連絡先はそれらのアカウントにリンクされます。
ここでカバーしている：
どの連絡先が重複と判定されるか
入力済みフィールドにすべて同じデータが含まれている場合、コンタクトは重複しているとみなされます。1つまたは複数の記入済みフィールドが少ない場合でも、提供されたデータがすべて一致する限り、連絡先は重複としてフラグが立てられます。
以下の例では、2つの連絡先はデータが完全に一致しないため、重複としてフラグが立てられません 。 データが完全に一致しないため、重複としてフラグが立てられません。
連絡先 1：
ファーストネームBob
名字：Smith
連絡先名Bob Smith
Phone:(555) 555-5555
Contact 2：
ファーストネームBob
名字：Smith
連絡先名Bob Smith
Phone:(444) 444-4444
ファーストネーム同姓同名
姓 名
連絡先名前
電話番号 異なる
以下の例では、2つのコンタクトは、最初のコンタクトが少ないにもかかわらず、利用可能なすべてのデータが一致するため、重複としてフラグが立てられます�
�コンタクト1：
名前Bob
Last: Smith
Contact Name：Bob Smith
Phone:(555) 555-5555
Contact 2：
ファーストネームBob
名字： Smith
連絡先名Bob Smith
Phone:(555) 555-555
DOB:8/1/1955
Address：123 Main St.
電話番号 2：(995) 222-444
電話をかけるのに最適 な時間：午後8時。
ファーストネームSAME
姓：SAME
連絡先名SAME
電話番号同じ
年月日: 連絡先不明 2
住所 連絡先2が不明
電話番号 MISSING FOR CONTACT 2
Best Time to Call： 連絡先2について不明
連絡先2のデータが一部欠落しているが、利用可能なデータはすべて連絡先1と一致するため、重複としてフラグが立てられている。
追加インポートによる連絡先情報の最適な更新方法
新しいインポートで連絡先情報を更新したい場合は、以下のガイドラインに従ってください：
- 既存の連絡先をエクスポートします。よく使用されるアプリケーションについては、こちらをご覧ください。
- スプレッドシートに追加したい情報（例：DOB、住所、電話番号2 、電話するのに最適な時間など）の列を追加します。
- 既存の列を変更しないで ください。どの連絡先がマージされないかについては、上記の「どの連絡先が重複と判定さ れるか」を参照してください。
- ここで説明されているように、連絡先をインポートします。前と同じようにフィールドをマッピングし、新しいフィールドを追加します。
- アカウントをリンクするステップでは、連絡先をアカウントにリンクしたくない場合は、フィールドを選択 しないでください。
- インポートが完了すると、重複レポートが表示されます。
- MERGE DUPLICATESボタンをクリックします。
- 新しい連絡先が古い連絡先とまったく同じで、フィールドが追加されていれば、正常にマージされます。
重複した連絡先を自動的に統合する方法
すべてを一度に合併すること：
クライアント] セクションに移動し、[連絡先]タブを開き、[重複を統合]ボタンをクリックします。MERGE DUPLICATES] ボタンは、TaxDome が重複を検出した場合のみ表示されます（連絡先が重複していないか1時間ごとにスキャンされます）。
ひとつひとつ合併していくこと：
1.クライアント]から[連絡先]タブを開き、リスト内の連絡先名をクリックします。TaxDome 、連絡先の重複リストが見つかった場合、右のスライドウィンドウの下部に「重複 」セクションが表示されます。
2.重複する連絡先の名前の右側にあるカギ括弧のアイコンをクリックすると、その連絡先がマージされます。重複リストのすべてのフィールドがメインのコンタクトにコピーされ、余分なフィールドは削除されます。
注意この方法でマージする場合、重複するフィールドが競合しないようにしなければなりません。
重複した連絡先を手動で統合する方法
連絡先のフィールドが矛盾していても、重複していると考えられる場合は、手動でマージしてください。
注：
- 重複の一致するフィールドの一部にデータが含まれている場合は、結果の連絡先に残すデータを選択します。
- 重複の一致するフィールドに異なるデータが含まれている場合、結果のコンタクトに保持するデータを選択します。
例えば同じ人の連絡先が3つあります。最初の名前フィールドには "Mike"、2番目には "Michael"、3番目には "M "と表示されています。統合された連絡先の最初の名前を選択します。保存すると、他の連絡先は削除されます。 - 連絡先のいずれかが1つまたは複数のクライアントアカウントにリンクされている場合、結果の連絡先はまだリンクされています。
- マルチセレクトドロップダウンカスタムフィールドで異なる値を持つ連絡先をマージする場合、どちらのデータを保持するかを選択できるようになります。
- 一度マージされた連絡先は、元に戻すことはできません。ただし、いつでも新しい連絡先を作成できます。
手動で連絡先をマージするには
1.クライアント]で[連絡先] タブを開き、統合したい連絡先の左側にあるチェックボックスを選択します。
2.Merge selectedリンクをクリックします。
3.その人の連絡先情報のフィールドが表示されます。各フィールドをクリックして慎重に確認し、保持したい情報を選択します。
4.そしてSAVEをクリックする。
