重複した連絡先をマージ

同じEメールアドレス、電話番号、名前を持つ複数の連絡先があり、それらの間に競合するフィールドがない場合、連絡先は重複しているとみなされます。リストが重複している場合は、自動または手動でマージしてください。異なるアカウントにリンクされている2つ以上の連絡先をマージした場合でも、結果の連絡先はそれらのアカウントにリンクされます。

備考

Merging accounts is not available—you can only merge contacts.

Which contacts are flagged as duplicates

Contacts are considered duplicates when the completed fields all contain the same data. Even if one contact has fewer fields filled in, it will still be considered a duplicate as long as the existing data matches. In the example below, the two contacts are not flagged as duplicates because their data does not fully align:

下の例では、2つのコンタクトは、最初のコンタクトの方が少ないにもかかわらず、利用可能なデータがすべて一致するため、重複としてフラグが立てられる。

How to best update contact information with additional imports

新しいインポートで連絡先情報を更新したい場合は、以下のガイドラインに従ってください：

1. Export your existing contacts from the Contacts section. For detailed instructions, see this article .

2. Add any additional columns to your spreadsheet for info you’d like to include (e.g., DOB, Address, Phone 2, or Best Time to Call). Do not modify the existing columns.

3. Import your contacts as described in this article . Map fields exactly as you did before, plus add the new ones.

4. アカウントをリンクするステップでは、連絡先をアカウントにリンクしたくない場合は、フィールドを選択しないでください。

5. Once the import is completed, go to the Contacts section. Click the three-dot menu in the top-right corner, and select Merge duplicates.

新しい連絡先が古い連絡先とまったく同じで、フィールドが追加されていれば、正常にマージされます。

How to merge duplicate contacts automatically

To merge all duplicates at once, go to Clients, open the Contacts tab, click the three-dot menu in the top-right corner, and select Merge duplicates. The button appears only when TaxDome detects duplicates (contacts are scanned for duplicates every hour).

ひとつひとつ合併していくこと：

1. Go to Clients, open the Contacts tab, then click on a contact’s name in the list. If TaxDome finds a duplicate listing for a contact, a Duplicates section is displayed on the bottom of the right sliding window.

2. Click Merge contacts to the right of the duplicate’s name to merge it. All fields from a duplicate listing are copied to the main contact, and the extra one is deleted.

   

警告

この方法でマージする場合、重複するフィールドが競合しないようにしなければならない。

How to merge duplicate contacts manually

If your contacts have conflicting fields, but you still consider them duplicates, merge them manually. To do this:

1. クライアント 連絡先」タブを開き、統合したい連絡先の左側にあるチェックボックスを選択します。

2. Click Merge selected in the top menu.

3. その人の連絡先情報のフィールドが表示されます。各フィールドをクリックして慎重に確認し、保持したい情報を選択します。

4. "保存"を

   注：

• 重複の一致するフィールドに異なるデータが含まれている場合は、結果の連絡先に保持するデータを選択します。

  例えば同じ人の連絡先が3つあります。名前 最初の名前フィールドには "Mike"、2番目には "Michael"、3番目には "M "と表示されています。統合された連絡先の最初の名前を選択します。保存すると、他の連絡先は削除されます。

• 連絡先のいずれかが1つまたは複数のクライアントアカウントにリンクされている場合、結果の連絡先はまだリンクされています。 マルチセレクトドロップダウンカスタムフィールドで異なる値を持つ連絡先をマージする場合、どちらのデータを保持するかを選択できます。

• Once contacts have been merged, they cannot be unmerged. However, you can always create a new contact .

シェア

コピーされたリンク