ステージの追加と管理の自動化

「自動化」を追加
「自動化」の順序
自動化」を表示
編集自動化
削除自動化
参照：自動化

各パイプライン段階には、1つ以上の自動化を設定でき、ジョブ自動的にトリガーされます。この記事では、自動化追加と設定、実行順序の制御、および削除の方法について説明します。

「自動化」を追加

自動化を追加するには：

自動化リンクしたいステージを選択し、「 自動化を追加」をクリックするか、すでに自動化がある自動化任意自動化の「 自動化編集」をクリックしてください：
自動化を選択してください。各種類の説明については、以下の「自動化」を参照してください。
自動化用のテンプレート自動化「新しいテンプレート」をクリックして新しいテンプレートを作成してください。テンプレートを作成して保存すると、リストから選択できるようになります。
顧客一定時間以内に返信しない顧客、追加のメールを送信したい場合は、「リマインダー」機能を有効にしてください。自動化、フォーム、顧客リクエスト、同意書、請求書、およびメッセージで自動化。
特定の顧客に対してのみ自動化したい場合は、 「条件を追加」または「条件を編集」（ロジックがすでに設定されている場合）をクリックし、条件を追加してください自動化条件付きステージと自動化詳細については、こちらをご覧ください自動化
各段階に必要なだけ「自動化追加してください。
関連するすべてのアクション（例：フォーム、請求書の支払いなど）が終了したら、ジョブ自動的に次の段階へジョブかどうかジョブ決定します。自動ジョブ詳細についてはこちらをご覧くださいジョブ
クリックしてください保存ボタンをクリックして変更を保存してください。

注意

新しく追加された自動化、その自動化作成自動化前にステージに移動されたジョブトリガー自動化。

「自動化」の順序

通常、1つの自動化順序や、ジョブについては、意識する必要はありません。これらは、ジョブ、ステータスが割り当てられたりすると、1つずつ順次実行されます。したがって、フォームとともにクライアントにメッセージが送信される場合、これら2つのイベントはほぼ同時に発生します。

ただし、一部の自動化に依存自動化、自動化重要になることがあります。たとえば、「アカウントのタグを更新」自動化顧客タグ自動化すべて削除自動化と、特定のタグ顧客フォーム自動化がある場合自動化順序を慎重に確認する必要があります。後者の例では、「アカウントのタグを更新」自動化配置しないと、条件付き自動化機能自動化。

自動化の順序を変更できます。 自動化 サイドバーにアクセスするには、ステージ自動化任意の自動化をクリックし、移動アイコンにマウスを合わせ、ドラッグ＆ドロップしてください。

自動化」を表示

パイプラインでどの自動化使用自動化、いつでも確認できます。また、自動化追加したり削除したりすることもできます。

各ステージの上部には、カウンター付きの自動化があります。このアイコンをクリックすると、自動化ステージ自動化どのような自動化設定されているか、またどのテンプレートが使用されているかといった詳細を確認できます。条件付き自動化がある場合は、それらはそれに応じてマークされます。カーソルを合わせると、自動化トリガーするタグが表示されます。
条件付きステージがある場合、その上にステージ条件のリンクが表示されます。クリックすると、どのタグがトリガーとして使われるかを調べることができます。

編集自動化

パイプライン自動化既存の自動化を編集するには：

「ワークフロー 「パイプライン」に移動し、パイプライン名の右端にある3つのドットをクリックして、「編集」を選択します。
「 自動化編集」リンク、またはステージ自動化」をクリックして、 自動化 サイドバーを開きます。
変更を加えてください。
クリック保存をクリックし、パイプラインを保存します。

削除自動化

パイプラインの自動化」を削除できます。

[Stages] タブでパイプラインを編集する際、[自動化] を使用してステージまたはカスタムジョブを選択します。自動化数は、画面中央に表示されます。
ステージ自動化任意の「自動化」をクリックするか、「 自動化編集」リンクをクリックして、 自動化 サイドバーにアクセスします。
「自動化」の右側にあるゴミ箱アイコンをクリックし、次に保存をクリックします。

参照：自動化

各自動化、ジョブがステージに入るとすぐに自動化。

自動化	説明
フォルダテンプレートを適用する	クライアントのファイルのフォルダ構造が、選択したテンプレートの構造に変更ファイル。
アカウントタグの更新	選択したタグは、クライアントのアカウントに自動的に適用されるか、またはアカウントから削除されます。また、アカウントのタグをすべて削除することも可能です。
請求書を送信する	選択したテンプレートに基づいた請求書がクライアントに送信されます。また、その請求書はジョブ紐付けられます。
フォームを作成する	選択したフォームクライアントに送信されます。また、そのフォームはジョブに関連付けられます。
タスクの作成	選択したテンプレートに基づいてタスクが作成されます。また、そのタスクはジョブに関連付けられます。
クライアントリクエストを送信	選択したテンプレートリクエストクライアントリクエストクライアントに送信されます。また、自動的にジョブに関連付けられます。
同意書を送信	選択した同意書クライアントに送信されます。また、その同意書はジョブに関連付けられます。
電子メールを送信する	選択したテンプレートに基づいて作成されたメールがクライアントに送信されます。
メッセージを送信	選択したテンプレートに基づいたメッセージがクライアントに送信されます。また、そのメッセージはジョブに関連付けられます。
アカウントアクセスの更新	アカウントへのアクセス権限を持つチームメンバーのアクセス権限が更新されました。
ジョブ更新	取り込み日および／または内部締切日は、設定（例：ジョブステージジョブ日付、またはその他の基準日）に基づいて自動的に更新されます。
ジョブ更新	チームメンバーは自動的にそのジョブに割り当てられるジョブ割り当てが解除されます。
ウィキページを追加	手順ウィキページ公開済みのウィキページは、自動的にジョブにリンクされるため、チームメンバーが簡単にアクセスできるようになります。
クライアント向けのジョブ更新する	顧客向けのステータスはそれに応じて更新されます。