業務の基礎を学ぶ

TaxDome概念を理解したら、顧客と作業する前にすべてを試してみることをお勧めします。この記事では、TaxDome 行う基本操作のインタラクティブデモをご覧いただけます。実際に操作しながら、表示される手順を繰り返してみてください。

始める前に

始める前に、必要なことは 指示 顧客 を数件作成することだけです 。 以下のものが必要です：

• ポータルアクセス権 を持つテストクライアント 。 そのアカウントにログインしてクライアント側の視点を確認できるため、主要なテストクライアントとして利用できます。

• ポータルにアクセスできないテストクライアント。ポータルを利用しないユーザーからファイル 情報を取得するテストに必要です。

• 複数のテスト顧客 一括操作をテストする。

顧客 ファイル ファイルをアップロード

顧客 サードパーティ製ツールは一切不要です 顧客 顧客 、共有した内容をいつでもアクセス可能にします。このインタラクティブデモでは、準備済みの確定申告書をポータルにアップロードする操作をお試しいただけます。

リクエスト

ファイル 準備しファイル クライアントに署名してもらいたい場合ファイル ポータル内で実行できます 。あなたとクライアントの双方にどのように表示されるか見てみましょう。

メッセージやタスクを顧客に送信する

TaxDomeでは、 顧客 に迅速かつ安全なメッセージを送信でき顧客 顧客はポータルやモバイルアプリからチャットでやり取りできます 顧客 チャットではタスクリストを作成できるため、 顧客 必要な作業を常に顧客 このデモでは、チャット機能をお試しいただけます。

テンプレートの作成

TaxDome最大のメリットは、手作業の負担を軽減できることです。このメリットを活かすには、 扱う すべての エンティティを テンプレート化 することができます。また、自動化利用できるようになります。例えば、簡単なメールテンプレートを作成してみましょう。この手順は、他のすべてのエンティティテンプレートでも同様です。

送信フォーム

フォーム 顧客 フォーム 。 フォーム テンプレートを準備しておく必要があります フォーム 簡単なフォーム を作成し、フォーム を送信するシナリオを再現してみましょう。

メールの一括送信

時には、 メールを一括送信したい 場合があります 。 プロモーションや法改正のお知らせなどです。TaxDomeでその方法を見てみましょう。

顧客リクエスト 顧客 顧客リクエスト 送信

たとえ一部の顧客 クライアントポ顧客 場合でも、 顧客リクエスト を通じて必要な情報をすべて収集できます。このデモと併せて試してみてください。

請求書の送付

TaxDome 、請求業務のすべてをポータル内で完結TaxDome 。サービス 顧客 サービス に行う方法をご覧ください。

同意書を送付する

TaxDome、 見栄えの良い同意書 契約書を 顧客 送信できます 。 最大の利点は、請求書も 同封できることです。 さっそく試してみましょう。