オンボーディング基本を実践で学ぶ

TaxDome基本的なコンセプトがわかったら、実際のクライアントと仕事をする前にすべてをテストしたいと思うかもしれません。この記事では、TaxDome 毎日行う基本的な操作のインタラクティブデモをご紹介します。ハンズオンでご覧いただき、表示されたアクションを繰り返してください。

始める前に

始める前に必要なことは、指示に従っていくつかのテストクライアントを作成することです。必要なものは以下の通りです：

ポータルにアクセスできるテストクライアント。クライアントのアカウントにログインし、クライアントの視点を見ることができるため、主要なテストクライアントとすることができます。
ポータルにアクセスできないテストクライアント。ポータルを使用していない人からドキュメントや情報を取得するテストに必要です。
バルクアクションをテストするためのいくつかのテストクライアント。

クライアントにドキュメントをアップロードする

顧客と文書を共有するためにサードパーティのツールを使用する必要はありません。TaxDome 安全なポータルをクライアントに提供し、クライアントはいつでもあなたが共有した文書にアクセスすることができます。このインタラクティブなデモでは、作成した申告書をポータルにアップロードしてみることができます。

電子署名を依頼する

文書を作成し、クライアントに署名してもらいたい場合、ポータル内でそれを行うことができます。あなたとクライアントがどのように見えるか見てみましょう。

顧客にメッセージやタスクを送信

TaxDome、クライアントに迅速かつ安全なメッセージを送信することができ、クライアントはポータルやモバイルアプリでもチャットすることができます。チャットでは、ToDoリストを作成することもできるので、顧客は常にやるべきことを把握することができます。このデモでは、チャットを使ってみることができます。

テンプレートの作成

TaxDome の最大の利点は、手動で行う操作の数を減らすことです。この利点を利用するには、作業するすべてのエンティティをテンプレート化することができます。また、自動化を使用することも可能になります。例えば、シンプルなEメールテンプレートを作成してみましょう。このプロセスは、他のすべてのエンティティテンプレートでも同じです。

主催者を送る

オーガナイザーとは、クライアントが記入するインテークフォームのことです。手帳を送るには、テンプレートを用意する必要があります。簡単な手帳テンプレートを作成し、それに基づいて手帳を送付するシナリオを再現してみましょう。

メールの一括送信

メールを大量に送りたいときがある。それはプロモーションかもしれませんし、法律の更新かもしれません。TaxDomeどのようにできるか見てみましょう。

クライアントからのリクエストを非クライアントに送る

クライアントポータルを利用しないクライアントがいたとしても、クライアントリクエストを利用することで、クライアントから必要な情報を収集することができます。このデモと一緒にやってみてください。

請求書の送付

TaxDome 使えば、すべての請求書をポータルサイト内で管理することができます。TaxDomeを利用することで、簡単に請求書を作成することができます。

提案書を送る

TaxDome、見栄えの良い提案書やエンゲージメントレターをクライアントに送ることができます。請求書も同封できるのが最大の魅力です。やってみよう