署名テンプレートの作成と適用

Use signature templates to save time requesting e-signatures for frequently used forms. Instead of each time having to manually add required fields (signature, initials, date, free text entry, etc.), create a template once, then apply it whenever needed. Templates can be applied on the web app as well as the Windows desktop app.

署名テンプレートの作成

A signature template can be created by a firm owner, admin or any team member with the access rights to manage templates . You may want to design the signature templates ahead of time so that they are ready to go—or to be customized further.

署名テンプレートを作成するには

1. 左のメニューバーから 左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「署名」を選択し、「テンプレートの作成」をクリックします。

2. Drag and drop the PDF form (e.g., 8879, 1040 or 1099) for which you want to create a template.

3. テンプレートに名前をつける。

4. 署名フィールドを追加します。署名者ごとに署名フィールドを追加する必要があります：

• 最初の署名者については、Choose signer ドロップダウンで Signer #1 を選択します。日付の書式を選択します（次の署名者にも同じ書式を使用します）。署名、イニシャル、日付のフィールドを必要なだけ追加します。SSNや母親の旧姓などを入力するテキストフィールドを追加します。

• 配偶者など2人目の署名者については、「Edit signers（署名者の編集）」、「Add signer（署名者の追加）」、「Back（戻る）」の順にクリックして、署名者を1人追加する。次に、2人目の署名者に必要なフィールドを追加します。 

• 会社代表者については、"Choose signer "ドロップダウンで "Firm Member "を選択する。次に、会社代表者にも必要なフィールドを追加します。

5. クライアントへのカスタムメッセージで個人的なタッチを追加します。ショートコードを使用して、より魅力的なものにすることができます。 

6. Click Save & Exit to save the template and go back to the list of templates. Or click Save to keep your changes and continue editing the template.

ライブラリからデフォルトの署名テンプレートを追加する

簡単に編集できる署名テンプレートのサンプルをご用意しています。ライブラリから署名テンプレートを追加するには

1. 左のメニューバーから 左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「署名」タブを開いて、「ライブラリからコピー」をクリックします。

2. 追加したいテンプレートの右端にあるコピーアイコンをクリックします。テンプレートの名前をクリックして編集します。

署名テンプレートを適用する

テンプレートを作成したら、それを使って署名依頼のプロセスをスピードアップさせましょう。その方法を紹介しよう：

1. でフォルダにアップロードされた文書に署名を依頼します。 クライアントが閲覧できます。

2. をクリックしてください。 をクリックしてドロップダウンメニューを表示します。テンプレートを選択します。

• あなたのお名前は、当事務所代表者の電子署名欄に自動的に入力されます。

• 顧客の名前が自動的に署名者1と署名者2の署名フィールドに入力されます。

Read more on signature settings .

By default, the signing order is the same as the linked contacts in the Info section. Change it if needed:

• To find out where to place signatures, go here .

• 文書の署名順序を変更するには、[署名者の編集] をクリックします。署名者1のドロップダウンから連絡先の名前を選択し、次に署名者2を選択します。ゴミ箱アイコンをクリックして、不要な署名者を削除します。署名者の追加] をクリックして、署名者を追加します。

署名テンプレートの編集

署名テンプレートを変更するには

1. Go to Templates > Firm Templates from the left menu bar, open the Signatures tab, then click on the signature template.

2. 署名テンプレートを変更し 保存して終了します。

署名テンプレートの複製

既存の署名テンプレートを基に、新しい署名テンプレートを作成します：署名テンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、[複製]を選択します。 複製。テンプレートのコピーは、接尾辞付きで保存されます（例：Signature (2)）。

署名テンプレートの削除

署名テンプレートを完全に削除するには 左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「署名」タブを開きます。署名テンプレートの右端にある3つの点をクリックし、削除をクリックし、削除確認ポップアップで削除をクリックして確認します。