署名テンプレートの作成と適用

署名テンプレートには、頻繁に使用するフォームの 電子署名フィールドの レイアウト（署名、イニシャル、日付、自由入力欄など）が保存されます。テンプレートを一度作成すれば、WebアプリやWindowsデスクトップアプリで必要な時にいつでも適用できます。

署名テンプレートの作成

署名テンプレートは、すぐに使えるように、あるいはさらにカスタマイズできるように、あらかじめ作成しておくとよいでしょう。

署名テンプレートを作成するには

1. 左のメニューバーから 左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「署名」を選択し、「テンプレートの作成」をクリックします。

2. テンプレートPDF （例：8879、1040、または1099）をドラッグ＆ドロップしてください。

3. テンプレートに名前をつける。

4. 署名フィールドを追加します。署名者ごとに署名フィールドを追加する必要があります：

• 最初の署名者には、署名者選択ドロップダウンから署名者#1を選択してください。日付形式を選択します（次の署名者でも同じ形式が適用されます）。署名、イニシャル、日付用のフィールドを必要数追加してください。リクエスト 、母親の旧姓などのテキストフィールドを追加します。

• 配偶者など2人目の署名者については、「Edit signers（署名者の編集）」、「Add signer（署名者の追加）」、「Back（戻る）」の順にクリックして、署名者を1人追加する。次に、2人目の署名者に必要なフィールドを追加します。 

• 会社代表者については、"Choose signer "ドロップダウンで "Firm Member "を選択する。次に、会社代表者にも必要なフィールドを追加します。

5. クライアント向けのメッセージをカスタマイズして、個性を加えましょう。ショートコードを活用すれば、より魅力的な内容にできます。 

6.保存 終了をクリックしてテンプレートを保存し、テンプレート一覧に戻る。または 保存 をクリックすると変更を保持したままテンプレートの編集を続行できます。

すべてのフィールドおよびフィールドタイプの詳細については、 「署名テンプレートのフィールドリファレンス」 を参照してください 。

ライブラリからデフォルトの署名テンプレートを追加する

簡単に編集できる署名テンプレートのサンプルをご用意しています。ライブラリから署名テンプレートを追加するには

1. 左のメニューバーから 左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「署名」タブを開いて、「ライブラリからコピー」をクリックします。

2. 追加したいテンプレートの右端にあるコピーアイコンをクリックします。テンプレートの名前をクリックして編集します。

署名テンプレートを適用する

テンプレートを作成したら、それを使って署名依頼のプロセスをスピードアップさせましょう。その方法を紹介しよう：

1. クライアントが閲覧アクセス権を持つフォルダにファイル リクエスト 。

2. をクリックしてください。 をクリックしてドロップダウンメニューを表示します。テンプレートを選択します。

• あなたのお名前は、当事務所代表者の電子署名欄に自動的に入力されます。

• お客様の顧客、署名者1および署名者2の署名欄に自動的に入力されます。

詳細はこちら 署名設定

デフォルトでは、署名の順序は「情報」セクションのリンクされた連絡先と同じになります。 署名の配置場所 を確認したり 、 順序を変更したり するには ：

1. 「署名者を編集」をクリックします。

2. 「署名者1」のドロップダウンから連絡先を選択し、続いて「署名者2」の連絡先を選択してください。

3. 不要な署名者を削除するには、ゴミ箱アイコンをクリックしてください。

4. 「署名者を追加」をクリックして、署名者を追加してください。

署名テンプレートの編集

署名テンプレートを変更するには

1. 左メニューバーから「テンプレート」＞「事務所テンプレート」を選択し、「署名」タブを開き、署名テンプレートをクリックします。

2. 署名テンプレートを変更し、 保存 終了をクリックしてください。

すべてのフィールドおよびフィールドタイプの詳細については、 「署名テンプレートのフィールドリファレンス」 を参照してください 。

署名テンプレートの複製

既存の署名テンプレートを基に、新しい署名テンプレートを作成します：署名テンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、[複製]を選択します。 複製。テンプレートのコピーは、接尾辞付きで保存されます（例：Signature (2)）。

署名テンプレートの削除

署名テンプレートを完全に削除するには：

1. 左側のメニューバーから「テンプレート」＞「事務所用テンプレート」を選択してください。

2. [署名] タブを開きます。

3. 署名テンプレートの右端にある3つの点をクリックしてください。

4. 「削除」をクリックし、確認のためもう一度「削除」をクリックしてください。