署名テンプレートの作成と適用
署名テンプレートを活用して時間を節約 頻繁に使用するフォームへの電子署名の依頼に 。毎回手動で必須項目（署名、イニシャル、日付、自由入力欄など）を追加する代わりに、一度テンプレートを作成すれば、必要な時にいつでも適用できます。テンプレートはWebアプリとWindowsデスクトップアプリの両方で適用可能です。
署名テンプレートの作成
署名テンプレートは、会社の所有者、管理者、 またはテンプレート管理 権限を持つチームメンバーが作成できます 。 事前に署名テンプレートをデザインしておくと、すぐに使用できる状態にしたり、さらにカスタマイズしたりできます 。
署名テンプレートを作成するには
- 左のメニューバーから 左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「署名」を選択し、「テンプレートの作成」をクリックします。
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テンプレートPDF （例：8879、1040、または1099）をドラッグ＆ドロップしてください。
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テンプレートに名前をつける。
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署名フィールドを追加します。署名者ごとに署名フィールドを追加する必要があります：
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最初の署名者には、署名者選択ドロップダウンから署名者#1を選択してください。日付形式を選択します（次の署名者でも同じ形式が適用されます）。署名、イニシャル、日付用のフィールドを必要数追加してください。リクエスト 、母親の旧姓などのテキストフィールドを追加します。
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配偶者など2人目の署名者については、「Edit signers（署名者の編集）」、「Add signer（署名者の追加）」、「Back（戻る）」の順にクリックして、署名者を1人追加する。次に、2人目の署名者に必要なフィールドを追加します。
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会社代表者については、"Choose signer "ドロップダウンで "Firm Member "を選択する。次に、会社代表者にも必要なフィールドを追加します。
- クライアント向けのメッセージをカスタマイズして、個性を加えましょう。ショートコードを活用すれば、より魅力的な内容にできます。
6.保存 終了をクリックしてテンプレートを保存し、テンプレート一覧に戻る。または 保存 をクリックすると変更を保持したままテンプレートの編集を続行できます。
ライブラリからデフォルトの署名テンプレートを追加する
簡単に編集できる署名テンプレートのサンプルをご用意しています。ライブラリから署名テンプレートを追加するには
- 左のメニューバーから 左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「署名」タブを開いて、「ライブラリからコピー」をクリックします。
- 追加したいテンプレートの右端にあるコピーアイコンをクリックします。テンプレートの名前をクリックして編集します。
署名テンプレートを適用する
テンプレートを作成したら、それを使って署名依頼のプロセスをスピードアップさせましょう。その方法を紹介しよう：
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クライアントが閲覧アクセス権を持つフォルダにファイル リクエスト 。
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をクリックしてください。 をクリックしてドロップダウンメニューを表示します。テンプレートを選択します。
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あなたのお名前は、当事務所代表者の電子署名欄に自動的に入力されます。
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お客様の顧客、署名者1および署名者2の署名欄に自動的に入力されます。
詳細はこちら 署名設定
デフォルトでは、署名順序は「情報」セクションのリンクされた連絡先と同じです。 必要に応じて変更してください：
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ファイルを変更するには、「署名者を編集」をクリックします。署名者1のドロップダウンから連絡先名を選択し、次に署名者2を選択します。不要な署名者はゴミ箱アイコンをクリックして削除します。署名者を追加するには「署名者を追加」をクリックします。
署名テンプレートの編集
署名テンプレートを変更するには
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左メニューバーから「テンプレート」＞「事務所テンプレート」を選択し、「署名」タブを開き、署名テンプレートをクリックします。
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署名テンプレートを変更し、 保存 終了をクリックしてください。
署名テンプレートの複製
既存の署名テンプレートを基に、新しい署名テンプレートを作成します：署名テンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、[複製]を選択します。 複製。テンプレートのコピーは、接尾辞付きで保存されます（例：Signature (2)）。
署名テンプレートの削除
署名テンプレートを完全に削除するには 左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「署名」タブを開きます。署名テンプレートの右端にある3つの点をクリックし、削除をクリックし、削除確認ポップアップで削除をクリックして確認します。
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