署名（上級）：テンプレートの作成と適用

署名テンプレートを使用すると、頻繁に使用するフォームの電子署名を要求する時間を節約できます。毎回、必要なフィールド（署名、イニシャル、日付、フリーテキスト入力など）を手作業で追加する代わりに、テンプレートを一度作成しておけば、必要なときにいつでも適用できます。テンプレートは、Windowsのデスクトップアプリだけでなく、ウェブアプリでも適用できます。

署名テンプレートの作成

署名テンプレートは、ファームのオーナー、管理者、または以下のアクセス権を持つチームメンバーによって作成されます。 テンプレートの管理.署名テンプレートを事前にデザインしておくと、すぐに使用したり、さらにカスタマイズしたりすることができます。

署名テンプレートを作成するには

1.左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「署名」を選択し、「テンプレートの作成」をクリックします。

2.テンプレートを作成したいPDF フォーム（例：8879、1040、1099）をドラッグ＆ドロップします。

3.テンプレートに名前をつける。

4.署名フィールドを追加する。署名者ごとに署名フィールドを追加する必要があります：

最初の署名者については、Choose signer ドロップダウンでSigner #1を選択します。日付の書式を選択します（次の署名者にも同じ書式を使用します）。署名、イニシャル、日付のフィールドを必要なだけ追加します。SSNや母親の旧姓などを入力するテキストフィールドを追加します。
配偶者など2 人目の署名者については、[Edit signers]、[Add signer]、[Back] の順にクリックして、署名者を 1 人追加する。ここで、2 人目の署名者に必要なフィールドを追加する。
会社代表者については、"Choose signer "ドロップダウンで "Firm Member "を選択する。次に、会社代表者にも必要なフィールドを追加します。

5.クライアントへのカスタムメッセージで個人的なタッチを追加します。ショートコードを使用して、より魅力的なものにすることができます。

6.Save & Exitをクリックしてテンプレートを保存し、テンプレートのリストに戻ります。または、[保存]をクリックして変更を保持し、テンプレートの編集を続行します。

ライブラリからデフォルトの署名テンプレートを追加する

簡単に編集できる署名テンプレートのサンプルをご用意しています。ライブラリから署名テンプレートを追加するには

1.左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「署名」タブを開いて、「ライブラリからコピー」をクリックします。

2.追加したいテンプレートの右端にあるコピーアイコンをクリックする。テンプレートの名前をクリックして編集します。

署名テンプレートを適用する

テンプレートを作成したら、それを使って署名依頼のプロセスをスピードアップさせましょう。その方法を紹介しよう：

1.でフォルダにアップロードされた文書に署名を依頼します。 クライアントが閲覧できる にアクセスする。

2.テンプレートをクリックするとドロップダウンメニューが表示されます。テンプレートを選択します。

あなたのお名前は、当事務所代表者の電子署名欄に自動的に入力されます。
顧客の名前が自動的に署名者1と署名者2の 署名フィールドに入力されます。

シグネチャーの設定についてもっと読む。

デフォルトでは、署名順はアカウント詳細セクションのリンクされた連絡先と同じです。必要に応じて変更してください：

署名の場所については、こちらをご覧ください。
文書の署名順序を変更するには、[署名者の編集] をクリックします。署名者1のドロップダウンから連絡先の名前を選択し、次に署名者2を選択します。ゴミ箱アイコンをクリックして、不要な署名者を削除します。署名者の追加] をクリックして、署名者を追加します。

署名テンプレートの編集

署名テンプレートを変更するには

1.左のメニューバーから「テンプレート」>「ファーム テンプレート」を選択し、「署名」タブを開いて、署名テンプレートをクリックします。

2.署名テンプレートを変更し、[保存して終了]をクリックします。

署名テンプレートの複製

既存の署名テンプレートを基に新しい署名テンプレートを作成します：署名テンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、複製を選択します。テンプレートのコピーは、接尾辞付きで保存されます（例：Signature (2)）。

署名テンプレートの削除

署名テンプレートを完全に削除するには、左のメニューバーから「テンプレート」>「ファーム テンプレート」を選択し、「署名」タブを開きます。署名テンプレートの右端にある3つの点をクリックし、削除をクリックし、削除確認 ポップアップで削除をクリックして確認します。