従業員のアクセス権

従業員は、（割り当てられたアカウントのみに限定されるのではなく）会社のすべてのアカウントを閲覧することができます。また、全アカウントのセキュアメッセージやメールの閲覧・送信、ノートの作成・閲覧が可能です。すべての連絡先を閲覧できるようにするには、「すべての連絡先を表示」をオンにします。

従業員は、新しいアカウントを作成し、既存のアカウントを管理することができます（個人情報の編集、プロファイルへのユーザーの追加、アカウントリストのエクスポートなど）。また、他のチームメンバーが作成したアカウントノートを編集することもできます。アカウントを管理するアクセス権を持つことで、クライアントにリクエストを送信することもできます。

従業員は会社のすべての連絡先を見ることができます。従業員がすべてのアカウントとやり取りするには、「すべてのアカウントを表示」をオンに切り替えます。

従業員は、タグを作成、削除、適用し、手動でUpdate account tagsオートメーションでジョブをステージに移動することができます。

従業員は、カスタム連絡先およびアカウントフィールドを作成、名前変更、および削除できます。

従業員は、新しい連絡先の作成、割り当てられたアカウントへの連絡先のリンク、アカウントと連絡先のインポート、連絡先リストのエクスポート、既存の連絡先の編集、重複のマージができます。

従業員は、他の従業員にアカウントへのアクセス権を与えることができる。

従業員は、アクセス権を持つすべての口座のオフライン支払を追加、編集、削除できます。また、ACH支払いも削除できます。すべての口座のオフライン決済を作成および表示するには、「View all accounts（すべての口座を表示）」をオンにします。

The employee can send proposals to clients and see invoices within the proposals.

The employee can see and open the Time Entries subtab under the Invoices tab in their client accounts. They are also allowed to edit and delete time entries created by all employees for that account.

Note: The employee doesn’t need access rights to manage invoices for viewing the Time entries subtab only.

従業員は、時間入力の際にサービス料金を確認し、変更することができます。

The employee can go to the Invoices tab in a client account to create, view, and assign invoices to other team members. To give an employee access to all of the firm’s invoices, toggle on View all accounts.

Note: The employee needs Manage invoices access to be able to Log in as client .

Note: The employee can assign invoices only to team members who have access to that account.

従業員は、会社のサービスを作成、編集、削除することができます。

従業員はパイプラインを作成、編集、削除できます。既存のパイプラインを表示できるのは、パイプライン設定の[Available to]フィールドにそのパイプラインが表示されている場合のみであることに注意してください。パイプラインへのアクセス権の設定については、こちらを参照してください。

従業員は、再帰スケジュールにアカウントを追加し、アクセス権を持つすべてのアカウントに個別のスケジュールを設定することができます。全アカウントのジョブ再帰を管理するには、「全アカウントを表示」をオンにします。

従業員は、タスク、フォルダ、メッセージ、オーガナイザー、ジョブ、請求書、提案書、電子メールのテンプレートを作成、編集、削除することができます。

従業員は、時間予算、ジョブの追跡時間、時間差異、予算使用時間など、チーム能力計画に関連するすべてのシステム機能を確認、追加、編集できます。チーム定員計画のための時間予算の使用に関する詳細。

従業員は顧客に手帳を送ることができる。

従業員は、クライアントの手帳の回答を変更したり、追加したりすることができます。クライアントに代わって手帳を記入する方法については、こちらをご覧ください。

The employee can create and view client requests.

従業員は、文書やフォルダのアップロード、移動、編集、削除、および割り当てられたアカウントでのフォルダテンプレートの適用ができます。このアクセス権を持たない従業員は、ドキュメントとフォルダを表示することしかできません。従業員がすべてのアカウントのドキュメントを管理できるようにするには、[すべてのアカウントを表示] をオンに切り替えます。

This access right is required to log in to the Windows app. Team members must also either be assigned to at least one client account or have the View all accounts access right enabled.

従業員は会社の残高に資金を追加することができる。

従業員は、テンプレートを公開し、Marketplace上のリストを編集または削除することができます。

従業員は、TaxDome ホストされている会社のランディングページを設定し、編集することができます。

従業員は公開フィルタの作成と削除ができます。フィルター選択の共有についてはこちらをご覧ください。

従業員は IRSサブタブにアクセスし、そこから謄本を請求または閲覧することができます。

従業員は「レポート」セクションにアクセスし、レポートの作成、検索、編集、削除を行うことができます。レポートの表示では、レポートで使用されるすべてのデータにアクセスできます。

The employee can access the Activity feed page and view all events there, regardless of client account access rights.

The employee can archive notifications for all team members.

The employee can view and edit information in the Transactions section of assigned accounts: ask questions, categorize transactions and mark them as complete.