ファイルやフォルダの移動と可視性の変更

Organize files and folders by moving them around inside a client’s profile, between accounts or changing folder visibility settings . Documents can be moved and the folder visibility can be changed by a firm owner, admin, or any employee with access rights to manage documents .

フォルダ間でドキュメントを移動

備考

承認または署名待ちの請求書にロックされた文書は、異なるアクセスレベルのフォルダに移動することはできません。

文書やフォルダを顧客プロファイル内の別のフォルダに移動する：

1. 移動したい文書やフォルダの横にあるチェックボックスを選択し、「移動」ボタンをクリックします。 ボタンをクリックします。すべての項目を選択するには、一番上のチェックボックスをクリックします。

2. アイテムを移動したいフォルダに移動するか、アイテムのための新しいフォルダを作成し、[移動]ボタンをクリックします。 移動ボタンをクリックします。

You can also move a single document directly from the viewer by clicking the Move icon in the top-right corner or selecting Move from the three-dot menu.

ドキュメントやフォルダを同じクライアントアカウント内に保持するために、保存先アカウントを変更しないでください。

顧客アカウント間で文書を移動

備考

請求書にロックされ、承認または署名が保留されている文書 DATEV移管 クライアントアカウント間で移動することはできません。リンクされたドキュメントがクライアントアカウント間で移動されると、関連するジョブやタスクからリンクが解除され、リンクされたチャットやオーガナイザーから削除されます。

複数のアカウントを持つクライアントが、間違ったアカウントにドキュメントをアップロードしてしまうことがあります。また、チームメンバーがTDドライブ/仮想プリンターなどでアップロードする際に間違えることもあります。このような場合、クライアントアカウント間でドキュメントやフォルダを移動することができます。

Moving documents and folders between client accounts starts the same way as moving them within a single client account , but you’ll also need to select the destination account after clicking Move.

チップ

あるクライアントアカウントから別のクライアントアカウントにファイルをコピーするには、次のようにします。 複写 を作成し、新しいコピーを目的のクライアント・アカウントに移動する。

同じ名前のフォルダを移動するとどうなりますか？

同じ名前のフォルダやファイルを移動すると、移動したフォルダやファイルが現在のフォルダやファイルに置き換わります。例えば フォルダ 1 とフォルダ 2 に同じファイル（f4010.png など）を含む同じ入れ子フォルダがある場合、フォルダ 2 からフォルダ 1 に入れ子フォルダを移動すると、既存のフォルダが置き換わります。同時に、フォルダ 2 のネストされたフォルダに、フォルダ 1 のネストされたフォルダにないファイル（例：Onboarding checklistpdf）がある場合、それらは追加されます。

Change permission level of documents and folders

Default document access for a client is always determined by the type of top-level folder where the document is placed. So, to change the visibility of documents and folders, move them from one top-level folder to another as described above . You will not be able to change the top-level folder for documents that are locked to an invoice, pending approval or signature.

Team members with owner or admin roles can also set individual permissions to folders and documents.

最上位フォルダの可視性を変更する

最上位フォルダーの可視性（アクセスレベル）を変更するには、フォルダー名の右端にある3つの点をクリックし、次に を選択します。プライバシー］の設定を変更し、［送信］をクリックします。すると、可視性アイコンが更新されます。

備考

デフォルトのクライアントフォルダの可視性を変更することはできません。少なくとも1つのフォルダに クライアントは閲覧・編集が可能 アクセスレベルを設定できます。これにより、顧客は常に予測可能な場所から文書をアップロード、表示、ダウンロードできるようになり、請求書にロックされているとき、承認待ちのとき、署名待ちのときにも文書にアクセスできるようになります。

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