ドキュメント(Basic): ファイルやフォルダを移動して公開設定を変更する

クライアントのプロファイル内、アカウント間、またはフォルダの可視性設定を変更することにより、ファイルやフォルダを移動して整理することができます。ドキュメントの移動やフォルダの可視性の変更は、ファームのオーナー、管理者、またはドキュメントを管理するアクセス権を持つ従業員が行うことができます。

フォルダ間でドキュメントを移動

注意承認または署名待ちの請求書にロックされている文書は、異なるアクセスレベルのフォルダに移動することはできません。

文書やフォルダを顧客プロファイル内の別のフォルダに移動する：

1.移動したい文書やフォルダの横にあるチェックボックスを選択し、[移動] ボタンをクリックします。すべての項目を選択するには、一番上のチェックボックスをクリックします。

2.アイテムを移動したいフォルダに移動するか、アイテムのための新しいフォルダを作成し、[移動] ボタンをクリックします。

同じクライアントアカウント内にドキュメントやフォルダを保存するために、保存先アカウントを変更しないでください。

顧客アカウント間で文書を移動 

注意請求書にロックされている文書、承認または署名待ちの文書、 DATEV に転送された文書は、クライアントアカウント間で移動できません。リンクされたドキュメントがクライアントアカウント間で移動されると、関連するジョブやタスクからリンクが解除され、リンクされたチャットやオーガナイザーから削除されます。

複数のアカウントを持つクライアントが、間違ったアカウントにドキュメントをアップロードしてしまうことがあります。また、チームメンバーがTDドライブ/仮想プリンターなどでアップロードする際に間違えることもあります。このような場合、クライアントアカウント間でドキュメントやフォルダを移動することができます。

クライアントアカウント間でのドキュメントやフォルダの移動は、1つのクライアントアカウント内での移動と同じ方法で開始されますが、移動をクリックした後に移動先のアカウントを選択する必要もあります。

ヒントあるクライアントアカウントから別のクライアントアカウントにファイルをコピーするには、ファイルを複製し、新しいコピーを目的のクライアントアカウントに移動します。

同じ名前のフォルダを移動するとどうなりますか？

同じ名前のフォルダやファイルを移動すると、移動したフォルダやファイルが現在のフォルダやファイルを置き換えます。たとえば、フォルダー 1とフォルダー 2 に同じファイル（f4010.png など）を含む同じ入れ子フォルダーがある場合、フォルダー 2 からフォルダー 1 に入れ子フォルダーを移動すると、既存のフォルダーが置き換わります。同時に、フォルダ 2 のネストされたフォルダに 、フォルダ 1 のネストされたフォルダに ないファイル（例：Onboarding checklist.pdf ）がある場合は、それらが追加されます。

文書やフォルダの可視性（アクセスレベル）を変更する

文書やフォルダの可視性（アクセスレベル）を変更するには、上記の手順でトップレベルのフォルダから別のフォルダに移動します。請求書、承認待ち、または署名にロックされている文書の最上位フォルダを変更することはできません。

最上位フォルダの可視性を変更する

最上位フォルダの可視性（アクセスレベル）を変更するには、フォルダ名の右端にある3つの点をクリックし、「編集」を選択します。プライバシー］の 設定を変更し、［送信］をクリックします。すると、可視性アイコンが更新されます。

注！ デフォルトのクライアントフォルダの可視性を変更することはできません。少なくとも1つのフォルダに クライアントは閲覧・編集が可能  アクセスレベルを設定できます。これにより、顧客は常に予測可能な場所から文書をアップロード、表示、ダウンロードできるようになり、請求書にロックされているとき、承認待ちのとき、署名待ちのときにも文書にアクセスできるようになります。