主催者の回答に基づいてタグを割り当てる

The Tagging feature in Organizers allows you to assign or remove account tags automatically depending on the client’s answers to questions. That may help you perform onboarding and similar tasks in the most efficient way. For example, you can add tag-based conditional automation to the next stage of your pipeline. 

オーガナイザーのタグ付け

タグ機能 タグ機能では、オーガナイザーの回答に基づいてアカウントタグを割り当てたり、削除したりすることができます。この機能により、顧客のオンボーディングが容易になります。手動で情報を入力する代わりに、オーガナイザーを送信し、その回答に基づいてポータルで分類されます。

The Tagging toggle is available for the following types of questions :

• ラジオボタン
• チェックボックス
• はい／いいえ
• ドロップダウン

手帳テンプレートを設定する

To get account tags automatically assigned based on the client’s answers, open your organizer template and follow these steps:

1. 質問の右側にある歯車のアイコンをクリックします。

   

2. トグルオン サイドバーのタグ付け。

3. クライアントが対応する答えを選択したときに追加または削除されるタグを選択します。

   

4. アカウントタグは、クライアントまたはファームメンバーによってオーガナイザーが提出されると更新されます。オーガナイザーが提出されると、オーガナイザーの削除、提出の取り消し、再提出に関係なく、タグの割り当ては元に戻りません。 提出されたオーガナイザーで、回答に基づいて更新されたアカウントタグを確認するには、質問の近くにある稲妻アイコンの横にある数字にカーソルを合わせてください。