オーガナイザー（上級者向け）：オーガナイザーの回答に基づいてタグを割り当てる
オーガナイザーのタグ付け機能では、質問に対するクライアントの回答に応じて、アカウントタグを自動的に割り当てたり、削除したりすることができます。これは、オンボーディングや同様のタスクを最も効率的な方法で実行するのに役立ちます。例えば、パイプラインの次の段階にタグベースの条件付き自動化を追加することができます。
ヒントオーガナイザーを使って顧客情報を更新するもう一つの方法は、アカウント/連絡先のカスタムフィールドに回答を同期することです。詳しくはこちらをご覧ください。
オーガナイザーのタグ付け
タグ 機能では、オーガナイザーの回答に基づいてアカウントタグを割り当てたり、削除したりすることができます。この機能により、顧客のオンボーディングが容易になります。手動で情報を入力する代わりに、オーガナイザーを送信し、その回答に基づいてポータルで分類されます。
タグ付けトグルは以下のタイプの質問で利用できます：
- ラジオボタン
- チェックボックス
- はい／いいえ
- ドロップダウン
手帳テンプレートを設定する
クライアントの回答に基づいてアカウントタグを自動的に割り当てるには、オーガナイザーテンプレートを開き、以下の手順に従ってください：
1.質問の右側にある歯車のアイコンをクリックします。
2.サイドバーの「タグ付け」をオンにしてください。
3.顧客が対応する答えを選択したときに追加または削除されるタグを選択します。
4.アカウントタグは、クライアントまたはファームメンバーによってオーガナイザーが提出されると更新されます。オーガナイザーが登録された後、オーガナイザーを削除、登録解除、再登録しても、タグの割り当ては元に戻りません。
提出されたオーガナイザーで、回答に基づいて更新されたアカウントタグを確認するには、質問の近くにある稲妻アイコンの横にある数字にカーソルを合わせます。
