フォーム に基づいてタグを割り当てる

フォーム タグ付け機能では、クライアントの質問への回答に基づいてアカウントタグを自動的に割り当てたり削除したりフォーム 。これにより、オンボーディングや類似タスクを最も効率的に実行できる可能性があります。例えば、パイプラインの次の 段階にタグベースの条件付き自動化 を追加できます。 

フォーム内でのタグ付けについて

タグ付け機能では、フォーム に基づいてアカウントにタグを割り当てたり削除したりできます。この機能顧客オンボーディングを支援します。手動で情報を入力する代わりに、フォームを送信すれば、回答内容に基づいてポータル内で分類されます。

以下のタイプの 質問 に対して 、 タグ付けオプション ：

• ラジオボタン
• チェックボックス
• はい／いいえ
• ドロップダウン

フォーム 設定する

クライアントの回答に基づいてアカウントタグを自動的に割り当てるには、 フォーム を開き 、 以下の手順に従ってください：

1. 質問の右側にある歯車のアイコンをクリックします。

   

2. オプション on サイドバーでのタグ付け。

3. 顧客 対応する回答顧客 際に追加または削除すべきタグを選択してください。

   

4. フォーム クライアントまたは事務所メンバーによってフォーム アカウントタグが更新されます。フォーム 、フォーム削除・送信取り消し・再送信を行ってもタグの割り当ては解除されません。 フォームでは、回答に基づいて更新されたアカウントタグを確認するには、質問付近の稲妻アイコン横にある数字にカーソルを合わせてください。