ハウツー
具体的なシナリオを段階的に説明。
新規顧客とリピーター顧客にさまざまな提案を送る
Use conditional automations to send different proposals to clients based on account tags.
特定の顧客グループにパーソナライズされたインタラクション
Enable targeted outreach without a separate marketing tool, using TaxDome filters and bulk actions.
パイプラインを利用したリピーター割引の自動化
Automatically apply discounts in pipelines using account tags.
チームコミュニケーションと社内時間追跡に共有クライアントアカウントを使用
Centralize internal team communication, time tracking, chats, and mass emails.