簿記ハブ：概要

「Bookkeeping hub」を使えば、取引の確認、顧客 、仕訳の分類をすべて一か所で行うことができます。ここでは、この機能の全体的な流れについてご説明します。

「ブックキーピング・ハブ」の解説

「Bookkeeping Hub」は、TaxDome 、プラットフォーム内で直接経理取引を管理することができます。QuickBooks 連携しており、経理担当者はツールを切り替えることなく、一元化されたワークスペースで取引の確認、顧客連絡、正確な記録管理を行うことができます。

クライアントQuickBooks アカウントQuickBooks TaxDome連携すると、その取引データは自動的にクライアントアカウントの「取引」セクションに取り込まれます。TaxDome で行われたすべての更新は、自動的にQuickBooks にTaxDome 。

顧客にとっては、すべてTaxDome 内で完結します。質問の受信、ファイルアップロード、依頼への対応など、QuickBooks にアクセスする必要はありません。

トランザクションワークフロー

最初の同期から最終確認まで、TaxDomeにおける取引の流れは以下の通りです：

1. TaxDome をお客様のQuickBooks TaxDome 連携させるには： 事務所のオーナーまたは管理者がこれを行うことができます。取引データの同期が自動的に開始されます。

2. クライアントの口座の取引を表示する： 同期が完了すると、取引はクライアントのアカウントの「取引」セクションに表示され、「確認待ち」、「確認済み」、「すべて」の3つのタブに分類されます。 フィルターや 並べ替え機能 を使用して 、 注目すべき項目に 絞り込んでください。

3. クライアントに特定の取引について確認する： 取引内容の確認が必要な場合は、取引一覧から直接クライアントに質問を送信してください。1件の取引でも、複数の取引でも可能です。顧客 TaxDome 顧客 。

4. 通知の受信と回答の確認： 回答に加えて、顧客 複数のファイルを顧客 これらのファイルは、「Transactions」テーブルの「Attachments」列に表示されます。これらのファイル は 、TaxDome ファイル と同様に 開いて 操作することができます 。

5. 取引の分類： 必要な情報が入手できたら、「分割」列の取引カテゴリを更新してください。QuickBooks Onlineに同期されます。

6. 取引を「確認済み」としてマークする： 取引が解決されたら、「確認済み」としてマークし、進捗状況を追跡するとともに、「確認待ち」タブを未処理の項目に集中させます。確認済みの取引は、 いつでも再オープン できます 。

データの同期の仕組み

取引データを最新の状態に保つため、毎晩自動的に定期的な同期が実行されます。最終同期日は取引ページの右上隅に表示されます。

QuickBooks 最新のデータをQuickBooks 必要とする場合は、手動で同期を開始することもできます。データを手動で更新するには：

1. クライアントのアカウントの「取引」セクションに移動してください。

2. QBOと同期するボタンをクリックしてください。

   

クライアントから回答があったかどうか、どうすればわかりますか

新しい取引返信について最新情報を入手するには、 通知を 有効にできます 。 顧客 に関する通知のみ受信 します。

トランザクション通知を有効にするには：

1. アカウント設定に移動します。

2. 通知設定セクションで「取引」を有効にしてください。

その後、毎日メールまたは 通知センター 通知が送信されます。内容は以下の通りです：

• 過去24時間に受信したクライアント応答の数
• 審査待ちの回答の総数
• リンク付きの直近5件の応答。このリンクから、応答付きの取引を表示するようにフィルタリングされた取引テーブルに直接アクセスできます。

クライアントビュー

「取引管理」機能では、各取引ごとに整理されたミニチャット顧客 、コミュニケーションの履歴が明確に顧客 。顧客 、TaxDome 「To-doリスト」および「その他 > 取引」セクションから、取引に関する質問顧客

会社からの問い合わせがある未解決の取引は、それぞれ個別のカードとして表示され、会社と顧客間のメッセージのやり取りが表示されます。顧客 ：

• 質問に答える。
• 回答が「回答済み」とマークされるまで、回答を編集する。
• スレッド内の最新メッセージを最大5件まで表示します。

未回答の質問が埋もれないように、顧客 回答待ちの全取引をまとめた週次メールが顧客 。