「ブックキーピング・ハブ」の解説
備考
現在、この機能はEU地域の企業ではご利用いただけません。「Bookkeeping hub」を使えば、取引の確認、顧客 、仕訳の分類を、すべて一か所で行うことができます。
「Bookkeeping hub」の概要
「Bookkeeping Hub」は、TaxDome 、プラットフォーム内で直接経理取引を管理することができます。QuickBooks 連携しており、経理担当者はツールを切り替えることなく、一元化されたワークスペースで取引の確認、顧客連絡、正確な記録管理を行うことができます。
クライアントQuickBooks アカウントQuickBooks TaxDome連携すると、その取引データは自動的にクライアントアカウントの「取引」セクションに取り込まれます。TaxDome で行われたすべての更新は、自動的にQuickBooks にTaxDome 。
顧客にとっては、すべてTaxDome 内で完結します。質問の受信、ファイルアップロード、依頼への対応など、QuickBooks にアクセスする必要はありません。
「Bookkeeping hub」の仕組み
一般的に、「Bookkeeping hub」ワークフロー ：
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TaxDome をお客様のQuickBooks TaxDome 連携する： 事務所のオーナーまたは管理者が初期設定を行います。取引データは自動的に同期され始めます。
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受信取引の確認： 同期された取引は、クライアントのアカウントの「取引」セクションにステータス別に整理されて表示されるため、対応が必要な取引にすぐに注目できます。
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取引の分類： TaxDome 直接カテゴリを更新するとTaxDome QuickBooks に自動的に同期されます。
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不明な取引顧客 問い合わせる： 取引テーブルから、1件または複数の取引について直接質問を送信します。顧客 TaxDome 内で顧客 。
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クライアントからの回答を確認する：クライアントが回答すると通知が届きます。クライアントがアップロードしたファイルは、その取引の画面上で直接確認できます。
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取引を「確認済み」としてマークする： 解決したら、進捗状況を把握し、まだ対応が必要な事項にワークスペースの焦点を絞るために、取引を「確認済み」としてマークしてください。
アクセスと権限
会社のオーナーおよび管理者は、すべての顧客取引を処理できます。会社の従業員が取引を処理できるのは、以下の条件を満たす場合に限ります：
- 彼らは アカウント取引を管理するアクセス権 を持ち、 かつ
- そのユーザーには、 すべての顧客 閲覧する権限があるか顧客 またはそのアカウントに割り当てられている
トランザクションへのアクセス設定の詳細については、 専用記事 をご覧ください 。
クライアントビュー
取引に関する質問を送信すると、顧客にはメール、モバイルアプリ、およびクライアントポータルを通じて通知が届きます。顧客 、To-doリストや「その他 > 取引」セクションで取引に関する質問顧客 。
未解決の問い合わせは、それぞれ個別のカードとして表示され、メッセージのスレッド全体が確認できます。顧客 質問に返信したり、「回答済み」とマークされるまで回答内容を編集したり、スレッド内の最新のメッセージを最大5件まで閲覧顧客 。
未回答の質問が埋もれないように、顧客 回答待ちの全取引をまとめた週次メールが顧客 。
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