簿記取引を処理する

トランザクション（簿記ハブ）は、顧客コミュニケーションをTaxDome 。簿記ハブはQuickBooks 連携し、簿記担当者が欠落または誤った情報を含む取引を見つけ、顧客と連絡を取り、問題を解決することを可能にします。これらTaxDome内で直接行えます。

取引について

TaxDomeから直接簿記取引を確認・分類するには、事務所オーナーまたは管理者が QuickBooks 接続する必要があります QuickBooks 接続が完了すると、TaxDome 取引リストをクライアントアカウントの「取引」セクションに取りTaxDome 。

取引は明確な 表形式 で表示され、注意が必要な取引を容易に特定 できます。 TaxDome で行われたすべての更新はQuickBooks TaxDome 、手作業が削減され記録の正確性が保たれます。

顧客、この機能はシームレスな体験を提供します：QuickBooks アカウントTaxDome接続すると、すべての連絡や操作がクライアントポータル内で直接行われます。プラットフォームを切り替える必要はなく、すべてが1つの安全なインターフェース上で行われます。

取引について質問する

取引の詳細について、 単一の取引または 複数の取引 について 、 取引セクションから直接顧客 ことができます 。

1件の取引について問い合わせる

取引について質問するには：

1. クライアントのアカウントの「取引」セクションに移動してください。

2. クライアントとの通信欄で、[クライアントに問い合わせ]をクリックします。

3. 質問テンプレート から1つ 選択するか、 新しい質問を作成してください。

4. 送信をクリックする。

まとめて質問する

複数のトランザクションについて同じ質問をする必要がある場合、まとめて行うことができます：

1. クライアントのアカウントの「取引」セクションに移動してください。

2. リストから問い合わせたい取引を選択してください。

3. クライアントに問い合わせるをクリックしてください。

   

4. 質問テンプレート から1つ 選択するか、 新しい質問を作成してください。

5. 「質問を送信」をクリックし、操作を確認してください。

   

質問を送信した後：

• 取引に関する未解決の質問がある場合、それは解決され、新しい質問が新たなやり取りを開始します。
• トランザクションが「レビュー済み」とマークされた場合、それは「レビューが必要」に戻り、コミュニケーションが再開されます。

クライアントが 返信すると通知が届きます 。フォローアップが不要な場合は、三点リーダーをクリックし「コミュニケーションを終了」を選択してください。

前のやり取りが終了した後でも、いつでも追加の質問をすることができます。これを行うには、完了したやり取りの横にある三点リーダーをクリックし、「別の質問をする」を選択してください。

質問テンプレートを作成する

よくある質問を再入力する手間を省くため、再利用可能な質問テンプレートを作成しましょう。メッセージ欄に質問を入力し、「お気に入りに追加」をクリックしてください。テンプレートは即座に保存され、すべてのクライアントアカウントで利用可能になります。

質問テンプレートを削除するには、質問の横にあるゴミ箱アイコンをクリックしてください。

クライアントから新しい回答が届いたことを、どうやって確認すればよいですか？

新しい取引返信について最新情報を入手するには、 通知を 有効にできます 。 顧客 に関する通知のみ受信 します。

取引通知を有効にするには：

1. アカウント設定に移動します。

2. 通知設定セクションで「取引」を有効にしてください。

その後、毎日メールまたは 通知センター 通知が送信されます。内容は以下の通りです：

• 過去24時間に受信したクライアント応答の数
• 審査待ちの回答の総数
• リンク付きの直近5件の応答。このリンクから、応答付きの取引を表示するようにフィルタリングされた取引テーブルに直接アクセスできます。

取引を分類する

サブ取引や子行項目を含まない取引については、[分割]列のカテゴリを変更できます。これによりQuickBooks で自動的に更新されます。

取引カテゴリを変更するには：

1. クライアントのアカウントの「取引」セクションに移動してください。

2. 「分割」列のドロップダウンをクリックし、適切なカテゴリを選択してください。ドロップダウンメニューには、クライアントの勘定科目表からすべての有効なオプションが表示されます。

取引を審査済みとしてマークする

回答を受け取ったら、その取引を「確認済み」としてマークできます。これにより、まだ対応が必要な取引にのみ集中でき、既に確認済みの取引を把握しやすくなります。

取引テーブルで取引を「確認済み」としてマークするには、アクション列の該当取引の横にある「確認済みとしてマーク」をクリックします。これにより、取引は「確認待ち」タブから「確認済み」タブに移動します。

作業を効率化するため、取引を一括で「確認済み」としてマークできます。これを行うには、該当する取引を選択し、「確認済みとしてマーク」をクリックし、操作を確認してください。

取引を再開する

追加の連絡や確認が必要な場合、いつでも取引を再開できます。その際は「審査済み」タブに移動し、該当取引の横にある「再開」をクリックしてください。取引について質問することも可能です。質問すると自動的に「審査待ち」タブに戻ります。

取引を一括で再開するには、該当する取引を選択し、「再開」をクリックして操作を確認してください。

銀行フィードからの取引を処理する

TaxDome銀行フィード取引を処理するには、まずQuickBooks の任意のアカウント（未分類アカウントを含む）に割り当ててください。割り当て後、取引は次回 の手動または自動同期 TaxDome 自動的に同期され 、 通常通り処理できます： 質問を送信し、 分類を行ってください。

アップロードされたファイル操作する

回答とともに、顧客 複数のファイルをアップロード顧客 、クライアントが閲覧・編集権限を持つフォルダに顧客 。これらのファイルは取引テーブルの添付ファイル欄に表示されます。緑色のラベルは添付ファイルの数を示しています。

これらのファイルは、TaxDome ファイル と同様に 開いて 操作 できます。

顧客 未回答の質問顧客 通知する

デフォルトでは、クライアントは取引に関連する未回答の質問について、週に1回、毎週月曜日の午前9時（クライアントのタイムゾーン）に通知を受け取ります。

クライアントに手動でリマインダーメールを送信することも可能です。手順は以下の通りです：

1. 取引リストの上部にある「クライアントに通知」ボタンをクリックしてください。

2. 事前に入力済みのメールメッセージが表示されたウィンドウが開きます。必要に応じてテキストを編集できます。

3. 送信をクリックする。

定期的なデータ更新と手動でのデータ更新

取引データを最新の状態に保つため、毎晩自動的に定期的な同期が実行されます。最終同期日は取引ページの右上隅に表示されます。

QuickBooks 最新のデータをQuickBooks 必要とする場合は、手動で同期を開始することもできます。データを手動で更新するには：

1. クライアントのアカウントの「取引」セクションに移動してください。

2. QBOと同期するボタンをクリックしてください。

   

顧客 取引ステータス顧客 フィルタリング

アカウントセクションでは、対応が必要な取引顧客 素早く特定できます。未対応の取引と分類準備が整った取引を確認するには、取引質問フィルターを使用し、「取引：対応待ち」および「取引：対応済み」列のカウントを確認してください。

注意が必要な取引を確認するには：

1. メニューサイドバーから「顧客 「アカウント」に移動してください。

2. フィルターをクリックし、取引質問フィルターを選択します。

3. 表示コミュニケーション の種類を選択コミュニケーション ：返信済みまたは返信待ち。その後、演算子を適用します。 フィルターの操作方法の 詳細はこちらをご覧ください 。

4. トランザクション: 応答待ちおよびトランザクション: 応答済み列のカウンターを探してください。

5. カウンターをクリックすると、対応するフィルターが適用された状態で、そのクライアントの取引ページに直接移動します。

その後、通信ステータスに基づいてフィルタリングされた取引リストが表示され、未解決の質問のフォローアップやクライアントの回答の確認が容易になります。

クライアントビュー

簿記取引機能は、各取引ごとに明確で整理顧客 ミニチャットを提供し、コミュニケーションの履歴を透明性をもって顧客 。顧客 TaxDome 内の「To-doリスト」および「取引」セクションで、取引に関する質問顧客

会社からの未解決の問い合わせ取引は、それぞれ個別のカードとして表示され、会社と顧客間のメッセージスレッドが表示されます。顧客 ：

• 質問に答える。
• 回答が「回答済み」とマークされるまで、回答を編集する。
• スレッド内の最新メッセージを最大5件まで表示します。

未回答の質問が埋もれないように、顧客 回答待ちの全取引をまとめた週次メールが顧客 。