簿記取引を処理する

「 Bookkeeping hub 」 を使えば 、ツールを切り替えることなく、顧客の取引履歴を確認、分類、整理 することができます 。QuickBooks 同期された取引を処理する際に活用してください。明らかな取引は分類し、不明な顧客 確認し、返答が届き次第、その内容を追跡することができます。

ほとんどの操作は、クライアントのアカウントにある「取引」セクションから行われます。

データを同期する

取引データを最新の状態に保つため、毎晩自動的に定期的な同期が実行されます。最終同期日は取引ページの右上隅に表示されます。

QuickBooks 必要とする場合は、手動で同期を開始することもできます。データを手動で更新するには、「QBOと同期」ボタンをクリックしてください。

取引を分類する

サブ取引や子明細行を含まない取引については、「分割」列のカテゴリを変更できます。変更QuickBooks自動的に反映されます。

取引のカテゴリを変更するには、「分割」列のドロップダウンをクリックし、適切なカテゴリを選択してください。ドロップダウンメニューには、クライアントの勘定科目表にあるすべての有効なオプションが表示されます。

次のことに注意してほしい：

• すべてのカテゴリ変更は、QuickBooks の内部ビジネスルールに基づいて検証されます。
• 預金取引が他の取引とリンクされている場合、カテゴリの変更はできません。代わりに「QBOで開く」ボタンが表示されます。
• 子行項目を含む購入取引の場合、TaxDomeカテゴリを直接変更できませんが、QuickBooks で変更できます。
• 取引の詳細を表示または編集するには、取引の横にある「日付」列の日付をクリックしてください。これにより、QuickBooks でその取引が直接開きます。

取引について質問する

取引一覧 から 、 不明確な取引顧客 問い合わせることができます。これは、 単一の取引 についても 、 複数の取引をまとめてでも 可能です 。

1件の取引について問い合わせる

取引について質問するには：

1. クライアントとの通信欄で、[クライアントに問い合わせ]をクリックします。

2. 質問テンプレート から1つ 選択するか、 新しい質問を作成してください。

3. 送信をクリックする。

質問を送信した後：

• 取引に関する未解決の質問がある場合、それは解決され、新しい質問が新たなやり取りを開始します。
• トランザクションが「レビュー済み」とマークされた場合、それは「レビューが必要」に戻り、コミュニケーションが再開されます。

まとめて質問する

複数のトランザクションについて同じ質問をする必要がある場合、まとめて行うことができます：

1. リストから問い合わせたい取引を選択してください。

2. クライアントに問い合わせるをクリックしてください。

   

3. 質問テンプレート から1つ 選択するか、 新しい質問を作成してください。

4. 「質問を送信」をクリックし、操作を確認してください。

   

質問テンプレートを作成する

よくある質問を再入力する手間を省くため、再利用可能な質問テンプレートを作成しましょう。メッセージ欄に質問を入力し、「お気に入りに追加」をクリックしてください。テンプレートは即座に保存され、すべてのクライアントアカウントで利用可能になります。

質問テンプレートを削除するには、質問の横にあるゴミ箱アイコンをクリックしてください。

会話を管理する

コミュニケーションの横にある三点リーダーのメニューから、すべての会話アクションを利用できます。

クライアントが回答する前に質問を編集するには、「質問を編集」を選択してください。

返信を待たずに会話を終了するには、「通信を終了」を選択してください。

質問を終えた後、別の質問をするには、「別の質問をする」を選択してください。

回答待ち顧客 特定する

アカウントセクションでは、対応が必要な取引顧客 素早く特定できます。未対応の取引と分類準備が整った取引を確認するには、取引質問フィルターを使用し、「取引：対応待ち」および「取引：対応済み」列のカウントを確認してください。

注意が必要な取引を確認するには：

1. メニューサイドバーから「顧客 「アカウント」に移動してください。

2. フィルターをクリックし、取引質問フィルターを選択します。

3. 表示コミュニケーション の種類を選択コミュニケーション ：返信済みまたは返信待ち。その後、演算子を適用します。 フィルターの操作方法の 詳細はこちらをご覧ください 。

4. トランザクション: 応答待ちおよびトランザクション: 応答済み列のカウンターを探してください。

5. カウンターをクリックすると、対応するフィルターが適用された状態で、そのクライアントの取引ページに直接移動します。

その後、通信ステータスに基づいてフィルタリングされた取引リストが表示され、未解決の質問のフォローアップやクライアントの回答の確認が容易になります。

顧客 未回答の質問顧客 通知する

デフォルトでは、クライアントは取引に関連する未回答の質問について、週に1回、毎週月曜日の午前9時（クライアントのタイムゾーン）に通知を受け取ります。

クライアントに手動でリマインダーメールを送信することも可能です。手順は以下の通りです：

1. 取引リストの上部にある「クライアントに通知」ボタンをクリックしてください。

2. 事前に入力済みのメールメッセージが表示されたウィンドウが開きます。必要に応じてテキストを編集できます。

3. 送信をクリックする。

クライアントからの返信について通知を受け取る

新しい取引返信について最新情報を入手するには、 通知を 有効にできます 。 顧客 に関する通知のみ受信 します。

トランザクション通知を有効にするには：

1. アカウント設定に移動します。

2. 「通知設定」セクションで、「取引」を有効にしてください。

その後、毎日メールまたは 通知センター に通知が届きます。その内容は以下の通りです：

• 過去24時間に受け取ったクライアントからの応答数
• 審査待ちの回答の総数
• トランザクションテーブルへの直接リンクを含む、レスポンス付きのトランザクションのみを表示するようにフィルタリングされた、直近の5件のレスポンス

取引を審査済みとしてマークする

回答を受け取ったら、その取引を「確認済み」としてマークできます。これにより、まだ対応が必要な取引にのみ集中でき、既に確認済みの取引を把握しやすくなります。

取引テーブルで取引を「確認済み」としてマークするには、アクション列の該当取引の横にある「確認済みとしてマーク」をクリックします。これにより、取引は「確認待ち」タブから「確認済み」タブに移動します。

作業を効率化するため、取引を一括で「確認済み」としてマークできます。これを行うには、該当する取引を選択し、「確認済みとしてマーク」をクリックし、操作を確認してください。

取引を再開する

追加の連絡や確認が必要な場合、いつでも取引を再開できます。その際は「審査済み」タブに移動し、該当取引の横にある「再開」をクリックしてください。取引について質問することも可能です。質問すると自動的に「審査待ち」タブに戻ります。

取引を一括で再開するには、該当する取引を選択し、「再開」をクリックして操作を確認してください。