レポート作成(上級):生じて生年月日
強力なレポート・デザイナーを使って独自のレポートを作成しましょう。この記事では、あらゆるデータをレポートに変換する方法、使用するキーワード、作成したレポートの操作方法について説明します。
ここでカバーしている:
レポートデザイナーの説明
独自の詳細レポートを作成するには、請求書、タイムエントリー、ジョブ、タスク、パイプラインのデータを組み込んだレポートデザイナーをご利用ください。
レポート・デザイナーは、入力したキーワード( )に基づいて動作します。各キーワードはレポート列に対応し、選択したソースからのデータをフィルタリングします。すべての設定を構成し、必要なデータに必要なキーワードを入力すると、レポートが生成されます。
生成されたレポートは完全にカスタマイズ可能です。可視化タイプを調整し、使用するキーワードを変更し、フィルタを適用することができます。レポートの準備ができたら、将来の使用のために保存し、ダッシュボードにピン留めしてください。
ヒントレポートを素早く作成するには、自然言語を理解するように設計されたユーザーフレンドリーなツールであるAI検索を活用する。
データの分析
必要なデータに基づいてレポートを作成するには、以下の手順に従ってください:
1.左のメニューバーからReporting > Report designerに進みます。左側のデータメニューバーとともに検索フィールドが表示されます。
2.をクリックする。 のレンチアイコン データ メニューバーから、必要なデータに応じて、1つまたは両方のデータソースを選択します:
- 時間と請求(あなたの会社の請求書、タイムエントリー)
- ワークフロー(貴社のジョブ、タスク、パイプライン)
デフォルトでは、最後に使用したソースが選択されています。
3.検索フィールドにキーワードを入力します。例えば、「Amount Overdue 90+ days monthly 2023」のように入力し、「Go」をクリックします。キーワードの詳細については、以下のセクションを参照してください。
検索結果として生成されたレポートが表示されます。
キーワード
レポート・デザイナーは、データ名、値、日付フィルタ、および以下に示すその他の特定のキーワードを理解します。以下に例を示します:
- データ名 データ名:請求金額、時間入力請求可能時間、タスク担当者、タスク完了数
- 値:200、10000、顧客=オットー・マン
- 日付フィルター:2023年、昨日、先月
検索フィールドでは、キーワードが色で分けられている:
- 青:これらのキーワードはX軸に影響します(Y軸に影響する棒グラフを除く)。
- 緑: これらのキーワードはY軸に影響する(X軸に影響する棒グラフを除く)。
- グレー:これらの属性は追加フィルターとして機能する
レポートデザイナーのクエリについては、キーワードリストを参照してください:
キーワード/キーワードタイプ | 例 | 何が見つかるか |
共通キーワード | ||
トップ | トップ5 インボイス支払い済み売上顧客 | 支払総額が最も多い顧客口座トップ5 |
下 | 下 5 インボイス支払い済み収入 顧客 | 支払総額が最も低い顧客口座トップ5 |
ソート | インボイスサービス別インボイス支払収益ソート | 支払総額をサービス別に分類 |
by... | 時間数量別インボイスサービス | 時間エントリーの総所要時間をサービス別にソート |
日付キーワード | ||
前後 | 請求書発行日が2024年3月以前の場合の請求金額 | 2024年3月までに計上された請求書の総額 |
と...の間 | 請求書発行日が2024年01月01日から2024年02月21日の場合の請求額 | 2024年01月01日から2024年02月21日までに計上された請求書の総額 |
毎日/毎時/毎週/毎月/四半期/毎年 | タスク完了月数 | 毎月の完了タスク数 |
日次/週次/月次/四半期前年比 | 四半期ごとの請求書発行日別請求金額の前年同期比伸び率 | 四半期ごとに並べ替え、前年同期比で比較したインボイスの総動作量 |
日/月/四半期/週/年 | タスク・カウント 2023 | 特定年のタスク総数 |
曜日/月/四半期/年 | タスク作成日別タスク数 年別曜日数 | 作成されたタスクの総数を曜日別、年別にソート |
月/四半期/年の週 | 年別月別週別タスク作成日別タスク数 | 作成されたタスクの総数を月別、年別にソート。 |
四半期月 | タスク作成日別タスク数 年別四半期月別 | 作成されたタスクの総数を四半期の月別、年別に並べたもの。 |
四半期 | タスク作成日ごとのタスク数 四半期ごとのタスク数 年度ごとのタスク数 四半期ごとのタスク数 年度ごとのタスク数 年度ごとのタスク数 | 作成されたタスクの総数を四半期別および年別に並べたもの。 |
による...成長 | タスク完了日別タスク数の伸び | 完了したタスクの総数 |
日/月/四半期/週/年ごとの...の伸び | 四半期ごとのタスク完了日別タスク数の伸び | 完了したタスクの総数を四半期ごとに力学的に分類 |
毎時 | 毎時タスク数 | 時間ごとに並べ替えられたタスクの総数 |
先月/四半期/週/年 | 先月の1時間あたりのタスク数 | 直近1ヶ月の総タスク数(時間順 |
最後のn日/月/四半期/週/年 | 過去3ヶ月の1時間あたりのタスク数 | 過去3カ月間のタスク総数、時間順ソート |
nヶ月/年 | 過去3ヶ月の1時間あたりのタスク数 | 過去3カ月間のタスク総数、時間順ソート |
n日/週/月/四半期/年前 | 毎時タスク数 3ヶ月前 | 3ヶ月前の総タスク数(時間順 |
今日/月/四半期/週/年 | 今月の毎時タスク数 | 今月の総タスク数(時間順 |
今日/昨日 | 昨日の1時間ごとのタスク数 | 昨日の総タスク数(時間順 |
時間 | ||
毎時 | 毎時タスク数 | 時間ごとに並べ替えられたタスクの総数 |
最後の時間/次の時間 | 直近1時間のタスク数 | 直近1時間のタスク総数 |
番号 | ||
平均 | 平均請求額 | 請求書の平均総額 |
カウント | 顧客別請求額カウント | 顧客勘定別に並べ替えられた請求書の総数 |
最大/最小 | 顧客別最大請求額 | 顧客勘定別にソートされた請求書の最大合計金額 |
合計 | 合計 支払済請求書 収益 | 支払総額 |
比較 | ||
= イコール | 顧客別請求金額 = 1000 | 請求額がちょうど1000ドルの顧客口座のみ |
>= 以上 | 顧客別請求金額 >= 1000 | 請求額が1000ドル以上の顧客口座のみ |
> より大きい | 顧客別請求金額 > 1000 | 請求額が1000ドルを超える顧客口座のみ |
<= (less than or equal) | Invoice Amount <= 1000 by Customer | 請求金額が1000ドル以下の顧客口座のみ |
< (less then) | Invoice Amount < 1000 by Customer | 請求金額が1000ドル未満の顧客口座のみ |
!= (等しくない) | 顧客別請求金額 != 1000 | 1000ドルの請求書を発行していない顧客口座のみ |
結果のカスタマイズ
レポートが作成されたら、ニーズに合わせてカスタマイズしたり、将来使用するために保存したり、ダッシュボードに固定したりすることができます:
1.検索フィールド:レポート作成に使用されたキーワードが表示されます。それらを編集し、Gogoをクリックして再試行する。クエリを元に戻したり、やり直すには、右側の戻る矢印と進む矢印を使用します。
2.ソース使用したデータ・ソースを編集する。
3.数式:包括的なデータ分析のために論理的、数学的、その他の関数を使用する。
4.パラメータ:整数、ブール、文字列などのパラメーターを使用して、データをフィルタリングします。
5.レポート名と説明:レポートのタイトルを編集したり、追加情報を追加します。
6.フィルタークリックして適用されたフィルターを編集するか、カーソルを合わせて右側のXをクリックして削除します。
7.チャート/テーブルクリックすると、チャートとテーブルの可視化タイプが切り替わります。
8.三つの点 レポートメニュー:保存、基礎データの表示、レポートのダウンロードのオプションを含むメニューを開きます。
9.ピン留め:レポートをダッシュボードにピン留めする場合はクリックします。
10.可視化:バー、ドーナツ、ファネルなどの可視化タイプを選択します。
11.チャート/テーブル設定:軸、線、グリッド線、ラベル、列、テキストの折り返し、その他の詳細などのチャート/テーブル設定を編集します。
12.クエリの詳細:計算されたデータ、結合属性、およびフィルタに関する追加情報を表示します。
13.報告書:生成されたレポート。軸名をクリックして並べ替えたり、行にカーソルを合わせてデータの詳細を見たり、テーブル・ビューの場合は列を操作したりすることができる。詳細については、レポートの探索の記事を参照してください。