カスタムレポートの作成

レポートデザイナーの説明
データの分析
結果のカスタマイズ
数式の作成
- カスタム数式とレポートのアイデア

強力なレポート・デザイナーを使って独自のレポートを作成しましょう。この記事では、あらゆるデータをレポートに変換する方法、使用するキーワード、作成したレポートの操作方法について説明します。

レポートデザイナーの説明

To create your own detailed reports, utilize the Report designer, which incorporates data from your firm’s Invoices, Time Entries, Jobs, Tasks and Pipelines. The Report designer operates based on the keywords you input. Each keyword corresponds to a report column and filters data from the selected source. Once you’ve configured all the settings and entered the necessary keywords for the desired data, the report will be generated.

生成されたレポートは完全にカスタマイズ可能です。可視化タイプを調整し、使用するキーワードを変更し、フィルタを適用することができます。レポートの準備ができたら、将来の使用のために保存し、ダッシュボードにピン留めしてください。

チップ

迅速なレポート作成には、自然言語を理解するように設計されたユーザーフレンドリーなツールであるAI検索を活用する。

データの分析

必要なデータに基づいてレポートを作成するには、以下の手順に従ってください：

サイドバーメニューからReporting > Report designerに進みます。左側に検索フィールドとデータサイドバーが表示されます。
検索フィールドの矢印をクリックし、必要なデータに応じてデータソースを選択します：
- 時間と請求（あなたの会社の請求書、タイムエントリー）
- ワークフロー（貴社のジョブ、タスク、パイプライン）

備考

Data in the 時間と請求 source is refreshed once per day at 1:00 AM Eastern Time. This update includes all relevant data available up to that time and applies to all reports and dashboards. To view the latest data, simply refresh the page after that time.

デフォルトでは、最後に使用したソースが選択されます。両方のデータ・ソースを選択したい場合はトグルをオンにします。ただし、異なるソースからのデータ名を1つのレポートにまとめることはできないことを覚えておいてください。

Enter your keywords in the search field, for example, Unpaid Revenue Account Name month of year=1, and click Go. You can go here to learn more about keywords and data sources.

You will see a generated report as a search result .

結果のカスタマイズ

Once a report is generated, you can customize it to your needs, save it for future use, pin it to a Dashboard and more. The Report designer contains the following features: a. Search field: Shows keywords used to generate the report. Edit them and click Go to try again. Use the backward and forward arrows on the right to undo or redo your query.

b. Sources: Edit the data source you have used. See all available data names here .

c. ビュー：ビューは、サイドバーメニューでのデータ名の表示方法を定義します。人気順やアルファベット順に並べ替えたり、タイプ別にグループ化したりすることができます。

d. 追加する：数式またはパラメータを追加します。

e. 公式：包括的なデータ分析のために論理的、数学的、その他の関数を使用する。

f. パラメータ：整数、ブーリアン、文字列などのパラメータを使用して、データをフィルタリングします。

g. レポート名と説明：レポートのタイトルを編集したり、追加情報を追加します。

h. フィルタークリックして適用されたフィルターを編集するか、カーソルを合わせて右側のXをクリックして削除します。

i. チャート／テーブル：クリックすると、チャートとテーブルの可視化タイプが切り替わります。

j. 保存します：レポートを保存し、共有します。

k. 三点レポートメニュー：保存、基礎データの表示、レポートのダウンロードのオプションを含むメニューを開きます。

l. Pin: Click to pin the report to a Dashboard.

m. 可視化：バー、ドーナツ、ファンネルなど、可視化タイプを選択。

n. チャート/テーブル設定：軸、線、グリッド線、ラベル、列、テキストの折り返し、その他の詳細などのチャート/テーブル設定を編集します。

o. クエリの詳細：計算されたデータ、組み合わされた属性、フィルターに関する追加情報を表示します。

p. Report: The generated report. Click on axis names for sorting, view data details by hovering over the lines and work with columns in the case of the table view. For details, go to the article on exploring reports .

数式の作成

TaxDome Reporting では、レポートをカスタマイズするために使用できるデータタイプのセットを提供しています。しかし、より具体的な詳細に興味がある場合、例えば、レポートで比較を使用したい場合、または無関係な情報をフィルタリングしたい場合、数式を作成することができます。数式を使用すると、論理（if、then、else）、数学、日付、テキスト文字列関数など、さまざまな演算子をデータに適用できます。レポートの作成中に、サイドバーメニューのをクリックして、数式エディタを開きます。

数式を入力し始めると、システムが自動的にその数式を検証し、オートコンプリートのオプションを提案します。キーボードの矢印キーを使用して候補を移動し、TabまたはEnterを使用して候補を受け入れることができます。ベストプラクティスは、数式構文が有効であることを確認するために、提案に注意深く従うことです。

数式入力フィールドでは、関数またはデータ名を使用することができます：

Data names: for all available data names, please see the data reference guide .
数式関数: 数式入力フィールドの右側に、すべての数式関数のリストがあります。このリストは、どの関数を使用できるか、どのように動作するか、どのような構文かを理解するのに役立ちます。カテゴリをブラウズして関数名をクリックすると、その説明、使用例、構文が表示されます。