カスタムレポートの作成

レポートデザイナーの説明
データの分析
結果のカスタマイズ
数式の作成
- カスタム数式とレポートのアイデア

レポートデザイナーを使って、独自のレポートを作成しましょう。

レポートデザイナーの説明

独自の詳細なレポートを作成するには、レポートデザイナーをご利用ください。このツールには、御社の請求書、時間記録、ジョブ、タスク、パイプラインからのデータが組み込まれています。レポートデザイナーは、入力したキーワードに基づいて動作します。各キーワードはレポートの列に対応しており、選択したデータソースからデータをフィルタリングします。すべての設定を完了し、必要なデータに対応するキーワードを入力すると、レポートが生成されます。

生成されたレポートは完全にカスタマイズ可能です。可視化タイプを調整し、使用するキーワードを変更し、フィルタを適用することができます。レポートの準備ができたら、将来の使用のために保存し、ダッシュボードにピン留めしてください。

ヒント

迅速なレポート作成には、自然言語を理解するように設計されたユーザーフレンドリーなツールであるAI検索を活用する。

データの分析

必要なデータに基づいてレポートを作成するには、以下の手順に従ってください：

サイドバーメニューから「レポーティング「レポートデザイナー」を選択します。左側には検索フィールドとデータサイドバーが表示されます。
検索フィールドの矢印をクリックし、必要なデータに応じてデータソースを選択します：
- 時間と請求（あなたの会社の請求書、タイムエントリー）
- ワークフロー (御社のジョブ、タスク、パイプライン)

備考

データは 時間と請求 データは、米国東部時間の午前1時に1日1回更新されます。この更新には、その時点までに利用可能なすべての関連データが含まれており、すべてのレポートおよびダッシュボードに反映されます。最新のデータを表示するには、その時刻以降にページを更新してください。

デフォルトでは、最後に使用したデータソースが選択されています。両方のデータソースを選択したい場合は、「複数のデータソースを有効にする オプションオプション。ただし、1つのレポート内で異なるデータソースのデータ名を組み合わせることはできない点にご注意ください。

検索フィールドにキーワードを入力します（例： 未収収益勘定名年/月=1）。その後、「Go」をクリックします。キーワードやデータソースの詳細については、こちらをご覧ください。

生成されたレポートが、検索結果として表示されます。

結果のカスタマイズ

レポートが生成されたら、必要に応じてカスタマイズしたり、後で使えるように保存したり、ダッシュボードに固定したりすることができます。レポートデザイナーには、以下の機能が含まれています： a. 検索フィールド：レポートの生成に使用されたキーワードが表示されます。キーワードを編集して「Go」をクリックすると、再度検索を実行できます。右側の「前へ」および「次へ」の矢印を使用して、クエリの取り消しややり直しを行うことができます。

b. データソース：使用したデータソースを編集してください。利用可能なデータ名の全一覧は、こちらをご覧ください。

c. ビュー：ビューは、サイドバーメニューにデータ名がどのように表示されるかを決定します。人気順やアルファベット順に並べ替えたり、種類ごとにグループ分けしたりすることができます。

d. 追加：数式またはパラメータを追加します。

e. 数式：論理関数、数学関数、その他の関数を活用して、包括的なデータ分析を行う。

f. パラメータ：整数、ブール値、文字列などのパラメータを使用して、データをフィルタリングします。

g. レポート名と説明：レポートのタイトルを編集したり、追加情報を記入したりします。

h. フィルター：クリックして適用中のフィルターを編集するか、カーソルを合わせて右側の「X」をクリックして削除します。

i. グラフ／表：クリックすると、グラフと表の表示形式を切り替えることができます。

j. 保存: レポート保存共有します。

k. 3つのドットの「報告」メニュー：以下のオプションを含むメニューを開きます。保存、基となるデータの表示、レポートのダウンロードといったオプションを含むメニューが表示されます。

l. ピン留め：クリックして、レポートをダッシュボードにピン留めします。

m. 視覚化：棒グラフ、ドーナツグラフ、ファンネルグラフなど、視覚化の種類を選択します。

n. グラフ／表の設定：軸、線、目盛り線、ラベル、列、テキストの折り返しなどのグラフ／表の設定を編集します。

o. クエリの詳細：計算されたデータ、結合された属性、およびフィルターに関する追加情報を表示します。

p. レポート：生成されたレポートです。軸名をクリックして並べ替えを行ったり、線の上にカーソルを合わせるとデータの詳細を表示したり、テーブル表示の場合は列を操作したりできます。詳細については、「レポートの閲覧方法」に関する記事をご覧ください。

数式の作成

TaxDome レポーティング、レポートをカスタマイズするために使用できる一連のデータ型レポーティング。ただし、より具体的な詳細（例えば、レポート内で比較を行いたい場合や、不要な情報を除外したい場合など）が必要な場合は、数式を作成することができます。数式を使用すると、論理演算子（if、then、else）、数学関数、日付関数、文字列関数など、さまざまな演算子をデータに適用できます。レポートを作成する際、サイドバーメニューの [追加] > [数式]をクリックして、数式エディタを開きます。

数式を入力し始めると、システムが自動的に検証を行い、自動補完の候補を表示します。候補はキーボードの矢印キーで移動し、TabキーまたはEnterキーで選択できます。数式の構文が正しいことを確実にするため、候補を注意深く確認することを業務。

数式入力フィールドでは、関数またはデータ名を使用することができます：

データ名：利用可能なすべてのデータ名については、データリファレンスガイドを参照してください。
数式関数: 数式入力フィールドの右側に、すべての数式関数のリストがあります。このリストは、どの関数を使用できるか、どのように動作するか、どのような構文かを理解するのに役立ちます。カテゴリをブラウズして関数名をクリックすると、その説明、使用例、構文が表示されます。