レポート作成（上級）：生じて生年月日
強力なレポート・デザイナーを使って独自のレポートを作成しましょう。この記事では、あらゆるデータをレポートに変換する方法、使用するキーワード、作成したレポートの操作方法について説明します。
レポートデザイナーの説明
請求書、タイムエントリー、ジョブ、タスク、パイプラインからデータを取り込み、詳細なレポートを作成することができます。
レポート・デザイナーは、入力したキーワード（ ）に基づいて動作します。各キーワードはレポート列に対応し、選択したソースからのデータをフィルタリングします。すべての設定を構成し、必要なデータに必要なキーワードを入力すると、レポートが生成されます。
生成されたレポートは完全にカスタマイズ可能です。可視化タイプを調整し、使用するキーワードを変更し、フィルタを適用することができます。レポートの準備ができたら、将来の使用のために保存し、ダッシュボードにピン留めしてください。
ヒントレポートを素早く作成するには、自然言語を理解するように設計されたユーザーフレンドリーなツールであるAI検索を活用する。
データの分析
必要なデータに基づいてレポートを作成するには、以下の手順に従ってください：
1.サイドバーメニューからReporting > Report designerに進みます。左側に検索フィールドとデータサイドバーが表示されます。
2.検索フィールドの矢印をクリックし、必要なデータに応じてデータソースを選択します：
- 時間と請求（あなたの会社の請求書、タイムエントリー）
- ワークフロー（貴社のジョブ、タスク、パイプライン）
デフォルトでは、最後に使用したソースが選択されます。両方のデータ・ソースを選択したい場合は、[複数のソースを有効にする] トグルをオンにします。ただし、異なるソースからのデータ名を1つのレポートにまとめることはできないことを覚えておいてください。
3.検索フィールドにキーワードを入力します。例えば、「未払い収入口座名 年 月=1」と入力し、「Go」をクリックします。キーワードとデータソースの詳細については、こちらをご覧ください。
検索結果として生成されたレポートが表示されます。
結果のカスタマイズ
レポートが生成されると、ニーズに合わせてカスタマイズしたり、将来使用するために保存したり、ダッシュボードに固定したりすることができます。レポート・デザイナーには以下の機能があります：
a.検索フィールド：レポート作成に使用されたキーワードが表示されます。キーワードを編集し、Goをクリックして再試行する。クエリを元に戻したり、やり直すには、右側の戻る矢印と進む矢印を使用します。
b.ソース：使用したデータソースを編集する。利用可能なすべてのデータ名はこちら。
c.ビュー：ビューは、サイドバーメニューでのデータ名の表示方法を定義します。人気順やアルファベット順に並べ替えたり、タイプ別にグループ化したりすることができます。
d.追加する：数式またはパラメータを追加します。
e.公式：包括的なデータ分析のために論理的、数学的、その他の関数を使用する。
f.パラメータ：整数、ブーリアン、文字列などのパラメータを使用して、データをフィルタリングします。
g.レポート名と説明：レポートのタイトルを編集したり、追加情報を追加します。
h.フィルタークリックして適用されたフィルターを編集するか、カーソルを合わせて右側のXをクリックして削除します。
i.チャート／テーブル：クリックすると、チャートとテーブルの可視化タイプが切り替わります。
j.保存します：レポートを保存し、共有します。
k.三点レポートメニュー：保存、基礎データの表示、レポートのダウンロードのオプションを含むメニューを開きます。
l.ピン留め：レポートをダッシュボードにピン留めする場合はクリックします。
m.可視化：バー、ドーナツ、ファンネルなどの可視化タイプを選択。
n.チャート/テーブル設定：軸、線、グリッド線、ラベル、列、テキストの折り返し、その他の詳細などのチャート/テーブル設定を編集します。
o.クエリの詳細：計算されたデータ、組み合わされた属性、フィルターに関する追加情報を表示します。
p.レポート：生成されたレポート。軸名をクリックして並べ替えたり、行にカーソルを合わせてデータの詳細を見たり、テーブル・ビューの場合は列を操作したりできる。詳細については、レポートの探索の記事を参照してください。
数式の作成
TaxDome レポーティングには、レポートをカスタマイズするために使用できる一連のデータ型が用意されています。しかし、より具体的な詳細に興味がある場合、例えば、レポートで比較を使用したり、無関係な情報をフィルタリングしたい場合、数式を作成することができます。
数式では、論理演算（if、then、else）、数学、日付、テキスト文字列関数など、さまざまな演算子をデータに適用できます。
レポートを作成中に、サイドバーメニューの「追加」>「数式 」をクリックして数式エディタを開きます。
数式を入力し始めると、システムが自動的にその数式を検証し、オートコンプリートのオプションを提案します。キーボードの矢印キーを使用して候補を移動し、TabまたはEnterを使用して候補を受け入れることができます。ベストプラクティスは、数式構文が有効であることを確認するために、提案に注意深く従うことです。
数式入力フィールドでは、関数またはデータ名を使用することができます：
- データ名：利用可能なすべてのデータ名については、データ参照ガイドを参照のこと。
- 数式関数: 数式入力フィールドの右側に、すべての数式関数のリストがあります。このリストは、どの関数を使用できるか、どのように動作するか、どのような構文かを理解するのに役立ちます。カテゴリをブラウズして関数名をクリックすると、その説明、使用例、構文が表示されます。
カスタム数式とレポートのアイデア
タスク完了効率：
- Formula: (count(Task Completed Date <= Task Due Date ) / count(Task Status = "completed")) * 100
- 説明時間内に完了したタスクの数と完了したタスクの総数を比較することにより、タスク完了の効率を評価する。
- レポートタスク効率レポートは、毎月の時間内に完了したタスクの割合に関する洞察を提供します。
延滞請求書の割合
- 計算式(count(Invoice Status = 'overdue') / count(Invoice Status))* 100
- 説明請求書総数に占める延滞請求書の割合を示す。
- レポート延滞請求書レポートは、毎月の延滞請求書の割合を表示し、支払い回収の問題を追跡するのに役立ちます。
支払いの信頼性：
- 計算式：平均 ( 差引日数 ( 請求書発行日 , 請求書支払日 ) )
- 説明平均支払期間を計算します。
- レポートクライアントの支払信頼性レポートでは、平均支払期間別にクライアントをハイライトし、信頼できる支払者と遅延支払者を特定します。
支払い遅延の影響
- 数式：sum_if ( 請求書のステータス = '期限切れ', 請求書の金額 )
- 説明すべての延滞金の金額を計算する
- レポート支払遅延の影響レポートは、延滞した請求書の財務的な影響を明らかにする。