カスタムレポートの作成

レポートデザイナーの説明
データの分析
結果のカスタマイズ
数式の作成
- カスタム数式とレポートのアイデア

強力なレポート・デザイナーを使って独自のレポートを作成しましょう。この記事では、あらゆるデータをレポートに変換する方法、使用するキーワード、作成したレポートの操作方法について説明します。

レポートデザイナーの説明

独自の詳細レポートを作成するには、レポートデザイナーをご利用ください。このツールは、御社の請求書、時間記録、ジョブ、タスク、パイプラインからデータを統合します。レポートデザイナーは入力したキーワードに基づいて動作します。各キーワードはレポートの列に対応し、選択したソースからデータをフィルタリングします。必要な設定をすべて行い、目的のデータに必要なキーワードを入力すると、レポートが生成されます。

生成されたレポートは完全にカスタマイズ可能です。可視化タイプを調整し、使用するキーワードを変更し、フィルタを適用することができます。レポートの準備ができたら、将来の使用のために保存し、ダッシュボードにピン留めしてください。

ヒント

迅速なレポート作成には、自然言語を理解するように設計されたユーザーフレンドリーなツールであるAI検索を活用する。

データの分析

必要なデータに基づいてレポートを作成するには、以下の手順に従ってください：

サイドバーメニューから「レポーティング「レポートデザイナー」を選択します。左側には検索フィールドとデータサイドバーが表示されます。
検索フィールドの矢印をクリックし、必要なデータに応じてデータソースを選択します：
- 時間と請求（あなたの会社の請求書、タイムエントリー）
- ワークフロー (御社のジョブ、タスク、パイプライン)

備考

データは 時間と請求 ソースは東部時間午前1時に1日1回更新されます。この更新には、その時点までに利用可能な関連データがすべて含まれ、すべてのレポートおよびダッシュボードに適用されます。最新のデータを確認するには、その時刻以降にページを更新してください。

デフォルトでは、最後に使用したデータソースが選択されます。両方のデータソースを選択したい場合は、 複数ソースを有効にする オプションオンにしてください。ただし、異なるソースのデータ名を1つのレポート内で組み合わせることはできない点に注意してください。

検索フィールドにキーワードを入力してください。例： 未払収益勘定科目名月年=1 その後「検索」をクリックします。キーワードとデータソースの詳細についてはこちらをご覧ください。

生成されたレポートが検索結果として表示されます。

結果のカスタマイズ

レポートが生成されたら、必要に応じてカスタマイズしたり、将来の使用のために保存したり、ダッシュボードにピン留めしたりできます。レポートデザイナーには以下の機能が含まれます： a. 検索フィールド：レポート生成に使用されたキーワードを表示します。編集して「Go」をクリックすると再試行できます。右側の戻る/進む矢印でクエリの取り消し/やり直しが可能です。

b. ソース: 使用したデータソースを編集してください。利用可能なデータ名の全リストはこちらをご覧ください。

c. ビュー：ビューは、サイドバーメニューでのデータ名の表示方法を定義します。人気順やアルファベット順に並べ替えたり、タイプ別にグループ化したりすることができます。

d. 追加する：数式またはパラメータを追加します。

e. 公式：包括的なデータ分析のために論理的、数学的、その他の関数を使用する。

f. パラメータ：整数、ブーリアン、文字列などのパラメータを使用して、データをフィルタリングします。

g. レポート名と説明：レポートのタイトルを編集したり、追加情報を追加します。

h. フィルタークリックして適用されたフィルターを編集するか、カーソルを合わせて右側のXをクリックして削除します。

i. チャート／テーブル：クリックすると、チャートとテーブルの可視化タイプが切り替わります。

j. 保存: レポート保存共有する。

k. 省略記号メニューを開く: 以下のオプションを含むメニューを開きます保存、基礎データの表示、レポートのダウンロード。

l. ピン: レポートをダッシュボードにピン留めするにはクリックしてください。

m. 可視化：バー、ドーナツ、ファンネルなど、可視化タイプを選択。

n. チャート/テーブル設定：軸、線、グリッド線、ラベル、列、テキストの折り返し、その他の詳細などのチャート/テーブル設定を編集します。

o. クエリの詳細：計算されたデータ、組み合わされた属性、フィルターに関する追加情報を表示します。

レポート：生成されたレポートです。軸名をクリックすると並べ替えが可能です。テーブル表示の場合、行にカーソルを合わせるとデータの詳細が表示され、列を操作できます。詳細はレポートの探索に関する記事をご覧ください。

数式の作成

TaxDome レポーティング、レポートをカスタマイズするために使用できる一連のデータ型レポーティング。ただし、より詳細な情報（例：レポート内で比較を使用したい、関連性のない情報を除外したいなど）が必要な場合は、数式を作成できます。数式では、論理演算子（if、then、else）、数学関数、日付関数、文字列関数など、様々な演算子をデータに適用できます。レポート作成中に、サイドバーメニューの [追加] > [数式]をクリックすると、数式エディターが開きます。

数式を入力し始めると、システムが自動的に検証を行い、自動補完の候補を表示します。候補はキーボードの矢印キーで移動し、TabキーまたはEnterキーで選択できます。数式の構文が正しいことを確実にするため、候補を注意深く確認することを業務。

数式入力フィールドでは、関数またはデータ名を使用することができます：

データ名：利用可能なすべてのデータ名については、データリファレンスガイドを参照してください。
数式関数: 数式入力フィールドの右側に、すべての数式関数のリストがあります。このリストは、どの関数を使用できるか、どのように動作するか、どのような構文かを理解するのに役立ちます。カテゴリをブラウズして関数名をクリックすると、その説明、使用例、構文が表示されます。