求人(基本):要素を求人にリンクする
要素(タスク、請求書、支払い、ドキュメントなど)は、自動化が始まると自動的にジョブにリンクされます。必要なときにすぐに利用できるように、異なる要素を手動でジョブにリンクすることもできます。
リンクされた要素の説明
要素をジョブにリンクするには、オートメーションを追加するか、手動で行います。オートメーションを使ってパイプラインにさまざまな要素を追加する場合はテンプレートの変更を伴いますが、手動でリンクする場合はテンプレートを変更することなく、パイプライン内のすべてのジョブの関連データを追跡できます。
要素を手動でリンクする
要素を仕事にリンクし始める前に、以下のことに留意してください:
- ジョブはリンクされた要素をいくつでも持つことができる。
- 1つのメモ、クライアントリクエスト、チャット、プロポーザル&EL、ドキュメント、タイムエントリー、請求書、支払い、オーガナイザー、Wikiページ、プロポーザル、またはジョブは、任意の数のジョブにリンクすることができます。
- 1 つのタスクは 1 つのジョブにのみリンクできます。タスクがすでにジョブにリンクされている場合、そのタスクを別のジョブにリンクすることはできません。ジョブからタスクのリンクを解除すると、そのタスクを別のジョブにリンクできます。
ジョブ・カードの要素をリンクする
- 既存の要素をリンクするには、リンクをクリックし、要素の種類を選択し、リンクしたい要素を選択します。その後、ジョブ・カードに変更を保存します。
- ジョブ・カードを終了せずに新しい要素をリンクするには、新規を クリックし、要素のタイプを選択します。要素の詳細を入力し、ジョブ・カードに変更を保存します。
エレメントがリンクされると、ジョブカードの右側にある対応するリンクセクションの下に表示されます。不要な要素をジョブからリンク解除するにはxをクリックします(この操作ではTaxDome の他の場所からは削除されません)。
要素によっては、リンクするために特定のアクセス権が必要なものもあります。以下はその詳細です:
エレメント | リンクに必要なアクセス権 |
プロポーザル |
提案の管理 |
資料 |
ドキュメントの管理 |
請求書 |
請求書の管理 |
主催者 |
オーガナイザーの管理 |
支払い |
支払い管理 |
タスク |
すべてのアカウントを表示する |
タイムエントリー |
タイムエントリーの管理 |
チャット |
すべてのアカウントを表示する |
顧客の要望 |
すべてのアカウントを表示する |
ショートメール | すべてのアカウントを表示する |
備考 | すべてのアカウントを表示する |
求人情報 | すべてのアカウントを表示する |
ウィキのページ | - |
仕事に関連する未完成の要素を特定する
いくつかのジョブ要素は(チームメンバーまたはクライアントからの)特定のユーザーアクションを必要とし、いくつかは必要としません。ジョブボックスの右側にあるカウンターを見ることで、未完了の要素があるかどうかをいつでも知ることができます。
カウンターは、仕事とリンクされたタスクの期日によって異なる色で表示されます。色の意味
リンクされたタスクには期限がありません。
リンク先のタスクは期限切れだ。
リンクされたタスクの期限は3日以内。
リンクされたタスクには期限がある。
ステージのすべてのジョブ要素が完了しました。チェックマークが表示されるのは、現在のステージのAutomove Jobsトグルがオフになっているか、パイプラインの最後のステージになっている場合のみです。Automove Jobsトグルがオンの場合、ジョブは自動的に次のステージに移動します。
If there are no elements that require actions, the counter does not appear.
ジョブを移動する際の未完成要素の扱い方
未完成の要素があるジョブを手動で移動する場合、プルダウンメニューが表示され、それらの要素をどうするかを選択できます。詳細は以下をご覧ください:
未完了のタスク
- 割り当て先:タスクの担当者を追加、削除、変更できます。
- 完了をマークする:タスクのステータスを完了に変更します。
- 次のステージに移動する:ー次のーーステージへーにー
- 削除: ー ジョブからー
- リンクを解除する: これはタスクと仕事のリンクを解除します。(タスクはまだ利用可能ですが、ジョブとのリンクはなくなります)。
保留中の主催者
- 次のステージへ移動:年中無休で年中無休。
- リンク解除:オーガナイザーをジョブからリンク解除します。(オーガナイザーはまだ利用可能ですが、ジョブとのリンクはなくなります)。
- 送信します。 これにより、主催者のステータスが「完了」に変更されます。これは、オーガナイザーに未回答の質問が含まれているかどうかに関係なく行うことができます。
署名なしの提案
- 次のステージに移動します:提案のステータスを変更することなく、次のステージに移動します。
- リンクを解除します:求人案件とのリンクを解除します。(まだ利用可能ですが、求人とのリンクはなくなります。)
生年月日が生月月月日
- 次の段階に移動する:ドキュメントを次のステージに移動します。
- リンクを解除します:ジョブからドキュメントのリンクを解除します。(ドキュメントはまだ利用可能ですが、ジョブへのリンクはなくなります)。
署名待ちの書類
- 次の段階に移動する:ドキュメントを次のステージに移動します。
- リンクを解除します:ジョブからドキュメントのリンクを解除します。(まだ利用可能ですが、ジョブとのリンクはなくなります)。
承認待ちの書類
- 次の段階に移動する:ドキュメントを次のステージに移動します。
- リンクを解除します:ジョブからドキュメントのリンクを解除します。(まだ利用可能ですが、ジョブとのリンクはなくなります)。
チャットでのクライアント・タスクの保留
- 次のステージに移動チャットのステータスを変更することなく、スレッドを次のステージに移動します。
- メッセージのリンクを解除する: これはチャットスレッドと仕事のリンクを解除します。(スレッドはまだ有効ですが、仕事にはリンクされません)
- 完了をマークします:すべてのクライアントタスクを自動的にチェックします。
未払い/一部支払い請求書
- 次のステージに移動します:ステータスを変更することなく、請求書を次のステージに移動します。
- リンクを解除します: 請求書をジョブからリンク解除します。(請求書は利用可能ですが、ジョブとのリンクはなくなります。)