要素を仕事にリンクさせる

リンクされた要素の説明
要素を手動でリンクする
仕事に関連する未完成の要素を特定する
- カンバン・ビューでは
- ジョブ・カード
ジョブを移動する際の未完成要素の扱い方

要素（タスク、請求書、支払い、ドキュメントなど）は、自動化が始まると自動的にジョブにリンクされます。必要なときにすぐに利用できるように、異なる要素を手動でジョブにリンクすることもできます。

リンクされた要素の説明

Elements can be linked to jobs either by adding automations or manually. While adding different elements to a pipeline using automations involves a change in the template, manual linking allows you to track all of the job’s related data within a pipeline without modifying the template.

要素を手動でリンクする

要素を仕事にリンクし始める前に、以下のことに留意してください：

ジョブはリンクされた要素をいくつでも持つことができる。
1つのメモ、クライアントリクエスト、チャット、プロポーザル＆EL、ドキュメント、タイムエントリー、請求書、支払い、オーガナイザー、Wikiページ、プロポーザル、またはジョブは、任意の数のジョブにリンクすることができます。
1 つのタスクは 1 つのジョブにのみリンクできます。タスクがすでにジョブにリンクされている場合、そのタスクを別のジョブにリンクすることはできません。ジョブからタスクのリンクを解除すると、そのタスクを別のジョブにリンクできます。

ジョブ・カードの要素をリンクする

既存の要素をリンクするには、リンクをクリックし、要素の種類を選択し、リンクしたい要素を選択します。その後、ジョブ・カードに変更を保存します。
ジョブ・カードを終了せずに新しい要素をリンクするには、新規をクリックし、要素のタイプを選択します。要素の詳細を入力し、ジョブ・カードに変更を保存します。

要素がリンクされると、ジョブ・カードの右側にある対応するの下に表示されます。x をクリックすると、ジョブから不要な要素のリンクが解除されます（TaxDome の他の場所からは削除されません）。

要素によっては、リンクするために特定のアクセス権が必要なものもあります。以下はその詳細です：

エレメント	リンクに必要なアクセス権
同意書	同意書の管理
資料	ドキュメントの管理
請求書	請求書の管理
フォーム	フォームの管理
支払い	支払い管理
タスク	すべてのアカウントを表示する
タイムエントリー	タイムエントリーの管理
チャット	すべてのアカウントを表示する
顧客リクエスト	すべてのアカウントを表示する
ショートメール（米国とカナダのみ）	すべてのアカウントを表示する
備考	すべてのアカウントを表示する
ジョブ	すべてのアカウントを表示する
ウィキのページ	-

仕事に関連する未完成の要素を特定する

ジョブ要素の中には、（チームメンバーまたはクライアントからの）特定のユーザーアクションを必要とするものと、そうでないものがあります。未完了の要素があるかどうかは、カンバンビューやジョブカードでいつでも確認できます。

カンバン・ビューでは

かんばんビューで保留中のアクションアイテムを確認することは、迅速な分析に便利です。こうすることで、どの仕事にブロックがあるかを確認し、注意が必要なアクションアイテムに優先順位をつけることができます。

ジョブ内に未完了の要素がある場合、カウンターが表示されます。数字は未完了のアイテムの量を意味し、色はタスクとジョブの期限に基づいて異なります。ジョブの期限が設定されている場合、リンクされたタスクの期限にもかかわらず、色はそれに基づきます。設定されていない場合は、タスクの期日に基づいて表示されます：

イメージ仕事もリンクされたタスクも期日がない。

イメージジョブまたはリンクされたタスクのいずれかが期限切れである。

イメージ仕事かリンクされたタスクのどちらかに3日以内の期限がある。

イメージ仕事かリンクされたタスクのどちらかには、まだあまり近くない期限がある。

イメージステージのすべてのジョブ要素が完了した。チェックマークはオートムーブの求人現在のステージのトグルがオフになっているか、パイプラインの最終ステージである場合。もし オートムーブの求人 トグルをオンにすると、ジョブは自動的に次のステージに移る。

If there are no elements that require actions, the counter does not appear.

ジョブ・カード

ジョブカードを開くと、オートムーブとカスタムジョブステータスが依存するすべての項目を確認できます：

If automove is enabled for the current stage and the job status hasn’t been changed to the custom one , the job card will display all the pending action items that need to be completed for the job to be automatically moved to the next stage.

ジョブにリンクされたアクションアイテムがなく、自動移動が有効になっている場合、機能するためには少なくとも1つのトリガーが必要であるというメッセージが表示されます。

ジョブステータスがカスタムステータスに変更された場合、ジョブステータスをActiveに変更するために完了する必要があるすべての保留中のアクションアイテムが表示されます。保留中の項目の横にある3つの点をクリックすると、ジョブとのリンクを解除したり、完全に削除することができます。

さらに、すべてのリンクされたエンティティ・タイプがの表に表示されます。アクションアイテムの作業が完了していない場合（タスクステータスが「完了」または「キャンセル」でない場合など）、「自動移動」列には、このアクションアイテムが自動移動またはステータス変更に影響するかどうかが表示されます：

イメージ影響オートムーブ次のステージへ。

イメージジョブが現在カスタムステータスの場合、ステータスがアクティブに変更されます。

ジョブを移動する際の未完成要素の扱い方

When you manually move a job with unfinished elements or change the custom status , a pull-down menu appears where you can select what to do about them. Please see below for the details:

未完了のタスク
「保留中のフォーム」へのリマインダー
「保留中の顧客リクエスト」へのリマインダー
署名なしの提案
生年月日が生月月月日
署名待ちの書類
承認待ちの書類
チャットでのクライアント・タスクの保留
未払い／一部支払い請求書

未完了のタスク

割り当て先：タスクの担当者を追加、削除、変更できます。
完了をマークする：タスクのステータスを完了に変更します。
無視する：カスタムステータスをアクティブに戻すと、現在のステージの自動移動トリガーとしてタスクが追加されます。
次のステージに移動する：ステータスを変更せずにタスクを次のステージに移動する。
削除：ジョブからタスクを削除します。
リンクを解除する：これはタスクと仕事のリンクを解除します。(タスクはまだ利用可能ですが、ジョブとのリンクはなくなります)。

「保留中のフォーム」へのリマインダー

次のステージへ移動：オーガナイザーのステータスを変更することなく、次のステージに移動します。
無視する：カスタムステータスをアクティブに戻すと、現在のステージの自動移動トリガーとしてオーガナイザーが追加されます。
リンク解除：オーガナイザーをジョブからリンク解除します。(オーガナイザーはまだ利用可能ですが、ジョブとのリンクはなくなります)。
送信します：これにより、主催者のステータスが「完了」に変更されます。この操作は、オーガナイザーに未回答の質問が含まれているかどうかに関係なく行うことができます。

「保留中の顧客リクエスト」へのリマインダー

次のステージに移動する：ステータスを変更せずに、クライアントリクエストを次のステージに移動する。
無視する：カスタムステータスをアクティブに戻すと、現在のステージの自動移動トリガーとしてクライアントリクエストが追加されます。
リンクを解除します：これはクライアントリクエストをジョブからリンク解除します。(それはまだ利用可能ですが、もはやジョブにはリンクされません)。
送信します。これにより、クライアントリクエストのステータスが [完了] に変更されます。これは、クライアントのリクエストに未回答の質問が含まれているかどうかに関係なく行うことができます。