要素をジョブにリンクする

タスク、請求書、支払い、ファイルなどの要素は、自動化がトリガーされるとジョブ リンクされます。また、必要に応じてすぐに利用できるように、異なる要素ジョブ リンクすることもできます。

リンクされた要素の説明

要素は、 自動化機能の追加または手 動操作によってジョブ リンクできます。自動化機能を使用して異なる要素をパイプラインに追加する場合はテンプレートの変更が必要ですが、手動リンクではテンプレートを変更せずにパイプライン内でジョブ関連データをすべて追跡できます。

要素を手動でリンクする

ジョブに要素をリンクする前に、以下の点に留意してください：

• Aジョブ 任意の数のリンクされた要素を持つジョブ 。
• 注記、クライアントリクエスト、チャット、同意書 、ファイル、時間入力、請求書、支払い、フォーム、ウィキページ、同意書、ジョブ 、任意の数のジョブにリンクジョブ
• 1つのタスクジョブのみリンクできます。タスクが既にジョブにリンクされている場合、ジョブリンクすることはできません。タスクをジョブからリンク解除すると、別のジョブにリンクできるようになります。

ジョブ から要素をリンクするには：

• 既存の要素をリンクするには、[リンク]をクリックし、要素タイプを選択してリンクしたい要素を選びます。その後、変更をジョブ に保存します。

  

• ジョブ から離脱せずに新しい要素をリンクするには、[新規]をクリックし要素タイプを選択します。要素の詳細を入力し、変更をジョブ に保存します。

  

要素がリンクされると、それらはジョブ 右側にある対応する「リンク済み」セクションに表示されます。不要な要素をジョブ からリンク解除するにはxをクリックしてくださいジョブ TaxDome他の場所から要素が削除されることはありません）。

要素によっては、リンクするために特定のアクセス権が必要なものもあります。以下はその詳細です：

ジョブに関連付けられた未完了の要素を特定する

一部のジョブ 特定のユーザー操作（チームメンバーまたはクライアントによる）を必要とし、一部は必要としません。未完了の要素があるかどうかは、カンバンビューまたはジョブ で常に確認できます。

カンバン・ビューでは

かんばんビューで保留中のアクション項目を確認すると、迅速な分析に便利です。これにより、ジョブ 障害ジョブ を確認し、注意が必要なアクション項目を優先的に処理できます。

ジョブ未処理の要素がある場合、カウンターが表示されます。数字は未完了項目の数を示し、色はジョブ 異なります。ジョブ 期限がジョブ 場合、リンクされたタスクの期限に関わらず、その期限に基づいて色が設定されます。設定されていない場合は、タスクの期限に基づいて色が設定されます：

ジョブ 関連タスクのどちらも期限がありません。 

ジョブ 関連タスクのいずれかが期限切れです。 

ジョブ 関連タスクのいずれかが、3日以内の期限を設定しています。

ジョブ 関連タスクのいずれかの期限が、まだそれほど迫っていません。

ステージのすべてのジョブ が完了しました。チェックマークは、 オートムーブジョブ 現在のステージオプション が無効になっている場合、またはパイプラインの最終ステージである場合。 オートムーブジョブ オプション オンオプション 、ジョブ はジョブ 次の段階に進みます。

If there are no elements that require actions, the counter does not appear.

ジョブ カードにおいて

ジョブ を開いた場所では、自動移動とジョブ 依存するすべての項目を確認できます：

• 現在のステージで自動移動が有効であり、かつジョブ カスタムステータス に変更されていない場合 、 ジョブ には 、 ジョブ 自動的に次のステージへジョブ 完了が必要なすべての保留中のアクション項目が表示されます。 

  

ジョブ リンクされたアクションアイテムジョブ 、自動移動が有効になっている場合、機能するには少なくとも1つのトリガーが必要であるというメッセージが表示されます。

• ジョブ 、ジョブ 「アクティブ」に変更するために完了が必要な保留中のアクション項目がすべて表示されます。保留中の項目の横にある三点リーダーをクリックすると、ジョブ リンクジョブ 完全に削除することができます。 

  

さらに、すべてのリンクされたエンティティ・タイプが の表に表示されます。アクションアイテムの作業が完了していない場合（タスクステータスが「完了」または「キャンセル」でない場合など）、「自動移動」列には、このアクションアイテムが自動移動またはステータス変更に影響するかどうかが表示されます：

影響 オートムーブ 次のステージへ。

ジョブ が現在カスタムステータスジョブ 場合、ステータスをアクティブに変更します。

ジョブ移動時の未完了要素の処理方法

未完了のジョブ を手動で移動したり 、カスタムステータスを 変更したりすると 、 それらの処理方法を選択できるプルダウンメニューが表示されます。詳細は以下をご覧ください：

• 未完了のタスク

• 「保留中のフォーム」へのリマインダー

• 「保留中の顧客リクエスト」へのリマインダー

• 未署名の同意書

• ファイル （請求書によりロック中）

• ファイル 署名ファイル

• ファイル 承認ファイル

• チャット内の保留中のクライアントタスク

• 未払い／一部支払い請求書

未完了のタスク

• 割り当て先：タスクの担当者を追加、削除、変更できます。

• 完了をマークする：タスクのステータスを完了に変更します。

• 無視する：カスタムステータスをアクティブに戻すと、現在のステージの自動移動トリガーとしてタスクが追加されます。

• 次のステージに移動する：ステータスを変更せずにタスクを次のステージに移動する。

• 削除:これにより、ジョブからタスクが削除されます。

• リンク解除:これにより、タスクがジョブからリンク解除されます。（タスク自体は引き続き利用可能ですが、ジョブとの関連付けは解除されます。）

  

「保留中のフォーム」へのリマインダー

• 次の段階へ移動: フォーム 次のフォーム 移動します。ステータスは変更されません。

• 無視:カスタムステータスをアクティブに戻す際、この操作は現在のステージに対してフォーム 自動移動トリガーフォーム 追加します。

• リンク解除:これによりフォーム がジョブ フォーム リンク解除されます。（フォーム自体は引き続き利用可能ですが、ジョブとのリンクは解除されます。）

• 送信: フォーム 「完了」に変わります。フォーム 未回答のフォーム 場合でも、この操作を実行できます。

  

「保留中の顧客リクエスト」へのリマインダー

• 次の段階へ移動:顧客リクエスト ステータスを変更せずに次の顧客リクエスト 移動します。

• 無視: カスタムステータスをアクティブに戻す際、現在のステージに対して顧客リクエスト 自動移動トリガー顧客リクエスト 追加します。

• リンク解除: これにより顧客リクエスト ジョブリンク解除されます。（引き続き利用可能ですが、ジョブとはリンクされなくなります。）

• 送信。顧客リクエスト 完了に変更されます。顧客リクエスト 未回答の顧客リクエスト 場合でも、この操作を実行できます。

  

未署名の同意書

• 次の段階へ移動：同意書のステータスを変更せずに同意書 移動します。

• 無視: カスタムステータスを「アクティブ」に戻す際、現在のステージに対して「同意書 自動移動同意書 追加します。

• リンク解除:これにより、同意書 がジョブリンク解除されます。（同意書自体は引き続き利用可能ですが、ジョブとのリンクは解除されます。）

  

ファイル （請求書によりロック中）

• 次の段階へ移動: ファイル 次の段階ファイル 移動します。

• 無視: カスタムステータスをアクティブに戻す際、この操作は現在のステージに対してファイル 自動移動ファイル 追加します。

• アンリンク:これによりファイル ジョブリンク解除されます。（ファイル自体は引き続き利用可能ですが、ジョブとのリンクは解除されます。）

  

ファイル 署名ファイル

• 次の段階へ移動: ファイル 次の段階ファイル 移動します。

• 無視: カスタムステータスをアクティブに戻す際、この操作は現在のステージに対してファイル 自動移動ファイル 追加します。

• リンク解除:これにより、ファイル がジョブ ファイル リンク解除されます。（ファイルは引き続き利用可能ですが、ジョブとはリンクされなくなります。）

  

ファイル 承認ファイル

• 次の段階へ移動: ファイル 次の段階ファイル 移動します。

• 無視: カスタムステータスをアクティブに戻す際、この操作は現在のステージに対してファイル 自動移動ファイル 追加します。

• リンク解除:これにより、ファイル がジョブ ファイル リンク解除されます。（ファイルは引き続き利用可能ですが、ジョブとはリンクされなくなります。）

  

チャット内の保留中のクライアントタスク

• 次のステージに移動チャットのステータスを変更することなく、スレッドを次のステージに移動します。

• 無視する：カスタムステータスをアクティブに戻すと、現在のステージの自動移動トリガーとしてスレッドが追加されます。

• メッセージのリンク解除:これにより、チャットスレッドがジョブからリンク解除されます。（チャットスレッド自体は引き続き有効ですが、ジョブとのリンクは解除されます。）

• 完了マーク:これにより、すべてのクライアントタスクが自動的にチェックされます。

  

未払い／一部支払い請求書

• 次のステージに移動します：ステータスを変更することなく、請求書を次のステージに移動します。

• 無視する：カスタムステータスをアクティブに戻すと、現在のステージの自動移動トリガーとして請求書が追加されます。

• リンク解除:これにより請求書がジョブリンク解除されます。（請求書自体は引き続き利用可能ですが、ジョブとの関連付けは解除されます。）