求人(基本):要素を仕事にリンクする
要素(タスク、請求書、支払い、ドキュメントなど)は、自動化が始まると自動的にジョブにリンクされます。必要なときにすぐに利用できるように、異なる要素を手動でジョブにリンクすることもできます。
ここでカバーしている:
リンクされた要素の説明
要素をジョブにリンクするには、オートメーションを追加するか、手動で行います。オートメーションを使ってパイプラインにさまざまな要素を追加する場合はテンプレートの変更を伴いますが、手動でリンクする場合はテンプレートを変更することなく、パイプライン内のすべてのジョブの関連データを追跡できます。
要素を手動でリンクする
要素を仕事にリンクし始める前に、以下のことに留意してください:
- ジョブはリンクされた要素をいくつでも持つことができる。
- 1つのドキュメント、オーガナイザー、請求書、支払い、ノート、Wikiページ、提案書、チャット、ジョブ、またはタイムエントリは、任意の数のジョブにリンクすることができます。
- 1つのタスクは1つの仕事にのみリンクできます。すでにある仕事にリンクされているタスクがある場合、他の仕事にリンクすることはできません。ジョブからタスクのリンクを解除すると、別のジョブにリンクすることができます。
ジョブ・カードの要素をリンクする
1.ジョブ・カードをクリックして展開する。
2.右上の「+リンク 」をクリックし、リンクする要素タイプを選択します。
3.必要に応じて、リンクする要素をいくつでも選ぶ。
要素がリンクされると、対応するセクションに表示されます。任意のセクションを折りたたむと、スペースを節約できます。ジョブから不要な要素のリンクを解除するには、十字アイコンをクリックします(この操作では、TaxDome の他の場所からは削除されません)。
いくつかの要素は、作成中にリンクさせることもできる。以下はその詳細である:
エレメント | エレメント作成中の仕事へのリンク | リンクに必要なアクセス権 |
プロポーザル |
+ | 提案の管理 |
資料 |
+ | ドキュメントの管理 |
請求書 |
+ | 請求書の管理 |
主催者 |
+ | オーガナイザーの管理 |
支払い |
+ | 支払い管理 |
タスク |
+ | すべてのアカウントを表示する |
タイムエントリー |
+ | タイムエントリーの管理 |
チャット |
+ | すべてのアカウントを表示する |
備考 | - | すべてのアカウントを表示する |
求人情報 | - | すべてのアカウントを表示する |
ウィキのページ | - | - |
れてれてれてれなくて
いくつかのジョブ要素は(チームメンバーまたはクライアントからの)特定のユーザーアクションを必要とし、いくつかは必要としません。ジョブボックスの右側にあるカウンターを見ることで、未完了の要素があるかどうかをいつでも知ることができます。
カウンターは、仕事とリンクされたタスクの期日によって異なる色で表示されます。色の意味
また、ジョブやリンクされたタスクには期限がない。
ジョブの期限が過ぎている、またはジョブの期限はないが、リンクされたタスクの期限が過ぎている。
仕事の期限が3日以内である、または仕事の期限はないが、リンク先の仕事の期限が3日以内である。
その仕事には期限があり、その期限はまだそれほど近くない。あるいは、その仕事には期限がないが、リンク先のタスクには期限があり、その期限はまだそれほど近くない。
ステージのすべてのジョブ要素が完了しました。チェックマークが表示されるのは、現在のステージのAutomove Jobsトグルがオフになっているか、パイプラインの最後のステージになっている場合のみです。Automove Jobsトグルがオンの場合、ジョブは自動的に次のステージに移動します。
If there are no elements that require actions, the counter does not appear.
ジョブを移動する際の未完成要素の扱い方
未完成の要素があるジョブを手動で移動する場合、プルダウンメニューが表示され、それらの要素をどうするかを選択できます。詳細は以下をご覧ください:
未完了のタスク
- 担当者:ー タスクのー: タスクのー: タスクのー: タスクのー.
- 完了をマークする:ー タスクのー ステー タスクのー ステータ スをータスクのー タスクの
- 次のステージに移動する:ー次のーーステージへーにー
- 削除: ー ジョブからー
- リンクを解除する: This will unlink the task from the job.ー (ー タスクはー タはー はー)
保留中の主催者
- 次のステージへ移動:年中無休で年中無休。
- オーガナイザーのリンクを解除する:ーオーガナイザーのーリンク解除:ーオーガナイザをー解除する。(オーガナイザーはまだ利用可能ですが、ジョブにはリンクされません。)
- オーガナイザーを送信します。 これにより、主催者のステータスが「完了」に変更されます。これは、オーガナイザーに未回答の質問が含まれているかどうかに関係なく行うことができます。
署名なしの提案
- 次のステージに移動します:提案のステータスを変更することなく、次のステージに移動します。
- リンクを解除します:求人案件とのリンクを解除します。(まだ利用可能ですが、求人とのリンクはなくなります。)
生年月日が生月月月日
- 次の段階に移動する:ドキュメントを次のステージに移動します。
- リンクを解除します:ジョブからドキュメントのリンクを解除します。(まだ利用可能ですが、ジョブとのリンクはなくなります)。
署名待ちの書類
- 次の段階に移動する:ドキュメントを次のステージに移動します。
- リンクを解除します:ジョブからドキュメントのリンクを解除します。(まだ利用可能ですが、ジョブとのリンクはなくなります)。
承認待ちの書類
- 次の段階に移動する:ドキュメントを次のステージに移動します。
- リンクを解除します:ジョブからドキュメントのリンクを解除します。(まだ利用可能ですが、ジョブとのリンクはなくなります)。
チャットでのクライアント・タスクの保留
- 次のステージに移動チャットのステータスを変更することなく、スレッドを次のステージに移動します。
- チャットのリンクを解除する: チャットスレッドのリンクを解除します。(スレッドはまだ有効ですが、仕事にはリンクされません。)
- 完了をマークします:すべてのクライアントタスクを自動的にチェックします。
未払い請求書
- 次のステージに移動します:ステータスを変更することなく、請求書を次のステージに移動します。
- リンクを解除します: 請求書をジョブからリンク解除します。(請求書は利用可能ですが、ジョブとのリンクはなくなります。)