求人（基本）：要素を求人にリンクする

要素（タスク、請求書、支払い、ドキュメントなど）は、自動化が始まると自動的にジョブにリンクされます。必要なときにすぐに利用できるように、異なる要素を手動でジョブにリンクすることもできます。

リンクされた要素の説明

要素をジョブにリンクするには、オートメーションを追加するか、手動で行います。オートメーションを使ってパイプラインにさまざまな要素を追加する場合はテンプレートの変更を伴いますが、手動でリンクする場合はテンプレートを変更することなく、パイプライン内のすべてのジョブの関連データを追跡できます。

要素を手動でリンクする

要素を仕事にリンクし始める前に、以下のことに留意してください：

ジョブはリンクされた要素をいくつでも持つことができる。
1つのメモ、クライアントリクエスト、チャット、プロポーザル＆EL、ドキュメント、タイムエントリー、請求書、支払い、オーガナイザー、Wikiページ、プロポーザル、またはジョブは、任意の数のジョブにリンクすることができます。
1 つのタスクは 1 つのジョブにのみリンクできます。タスクがすでにジョブにリンクされている場合、そのタスクを別のジョブにリンクすることはできません。ジョブからタスクのリンクを解除すると、そのタスクを別のジョブにリンクできます。

ジョブ・カードの要素をリンクする

既存の要素をリンクするには、リンクをクリックし、要素の種類を選択し、リンクしたい要素を選択します。その後、ジョブ・カードに変更を保存します。

ジョブ・カードを終了せずに新しい要素をリンクするには、新規を クリックし、要素のタイプを選択します。要素の詳細を入力し、ジョブ・カードに変更を保存します。

エレメントがリンクされると、ジョブカードの右側にある対応するリンクセクションの下に表示されます。不要な要素をジョブからリンク解除するにはxをクリックします（この操作ではTaxDome の他の場所からは削除されません）。

要素によっては、リンクするために特定のアクセス権が必要なものもあります。以下はその詳細です：

エレメント	リンクに必要なアクセス権
同意書	提案の管理
資料	ドキュメントの管理
請求書	請求書の管理
フォーム	オーガナイザーの管理
支払い	支払い管理
タスク	すべてのアカウントを表示する
タイムエントリー	タイムエントリーの管理
チャット	すべてのアカウントを表示する
顧客リクエスト	すべてのアカウントを表示する
ショートメール	すべてのアカウントを表示する
備考	すべてのアカウントを表示する
ジョブ	すべてのアカウントを表示する
ウィキのページ	-

仕事に関連する未完成の要素を特定する

ジョブ要素の中には、（チームメンバーまたはクライアントからの）特定のユーザーアクションを必要とするものと、そうでないものがあります。未完了の要素があるかどうかは、カンバンビューやジョブカードでいつでも確認できます。

カンバン・ビューでは

かんばんビューで保留中のアクションアイテムを確認することは、迅速な分析に便利です。こうすることで、どの仕事にブロックがあるかを確認し、注意が必要なアクションアイテムに優先順位をつけることができます。

ジョブ内に未完了の要素がある場合、カウンターが表示されます。数字は未完了のアイテムの量を意味し、色はタスクとジョブの期限に基づいて異なります。ジョブの期限が設定されている場合、リンクされたタスクの期限にもかかわらず、色はそれに基づきます。設定されていない場合は、タスクの期日に基づいて表示されます：

仕事もリンクされたタスクも期日がない。

ジョブまたはリンクされたタスクのいずれかが期限切れである。

仕事かリンクされたタスクのどちらかに3日以内の期限がある。

仕事かリンクされたタスクのどちらかには、まだあまり近くない期限がある。

ステージのすべてのジョブ要素が完了しました。チェックマークが表示されるのは、現在のステージのAutomove Jobsトグルがオフになっているか、パイプラインの最後のステージになっている場合のみです。Automove Jobsトグルがオンになっている場合、ジョブは自動的に次のステージに移動します。

If there are no elements that require actions, the counter does not appear.

ジョブ・カード

ジョブカードを開くと、オートムーブとカスタムジョブステータスが依存するすべての項目を確認できます：

現在のステージでautomoveが有効で、ジョブステータスがカスタムステータスに変更されていない場合、ジョブカードには、ジョブが自動的に次のステージに移動するために完了する必要があるすべての保留中のアクションアイテムが表示されます。

ジョブにリンクされたアクションアイテムがなく、自動移動が有効になっている場合、機能するためには少なくとも1つのトリガーが必要であるというメッセージが表示されます。

ジョブステータスがカスタムステータスに変更された場合、ジョブステータスをActiveに変更するために完了する必要があるすべての保留中のアクションアイテムが表示されます。保留中の項目の横にある3つの点をクリックすると、ジョブとのリンクを解除したり、完全に削除することができます。

さらに、すべてのリンクされたエンティティタイプは、[Linked] セクションの表に表示される。アクションアイテムの作業が完了していない場合（タスクステータスが「完了」 または「キャンセル」でない場合など）、「自動移動」 列には、このアクションアイテムが自動移動またはステータス変更に影響するかどうかが表示されます：

影響オートムーブ次のステージへ。

ジョブが現在カスタムステータスの場合、ステータスがアクティブに変更されます。

ジョブを移動する際の未完成要素の扱い方

未完了の要素を含むジョブを手動で移動したり、カスタムステータスを変更したりすると、プルダウンメニューが表示され、それらの処理方法を選択することができます。詳細は以下をご覧ください：

未完了のタスク
保留中の主催者
保留中のクライアントからのリクエスト
署名なしの提案
生年月日が生月月月日
署名待ちの書類
承認待ちの書類
チャットでのクライアント・タスクの保留
未払い／一部支払い請求書

未完了のタスク

割り当て先：タスクの担当者を追加、削除、変更できます。
完了をマークする：タスクのステータスを完了に変更します。
無視する： カスタムステータスを アクティブに 戻すと、現在のステージの自動移動トリガーとしてタスクが追加されます。
次のステージに移動する：ー次のーーステージへーにー
削除：ージョブからー
リンクを解除する：これはタスクと仕事のリンクを解除します。(タスクはまだ利用可能ですが、ジョブとのリンクはなくなります)。

保留中の主催者

次のステージへ移動：オーガナイザーのステータスを変更することなく、次のステージに移動します。
無視する： カスタムステータスをアクティブに戻すと、現在のステージの自動移動トリガーとしてオーガナイザーが追加されます。
リンク解除：オーガナイザーをジョブからリンク解除します。(オーガナイザーはまだ利用可能ですが、ジョブとのリンクはなくなります)。
送信します。 これにより、主催者のステータスが「完了」に変更されます。これは、オーガナイザーに未回答の質問が含まれているかどうかに関係なく行うことができます。

保留中のクライアントからのリクエスト

次のステージに移動する：ステータスを変更せずに、クライアントリクエストを次のステージに移動する。
無視する：カスタムステータスをアクティブに戻すと、現在のステージの自動移動トリガーとしてクライアントリクエストが追加されます。
リンクを解除します：これはクライアントリクエストをジョブからリンク解除します。(それはまだ利用可能ですが、もはやジョブにはリンクされません)。
送信します。これにより、クライアントリクエストのステータスが [完了] に変更されます。これは、クライアントのリクエストに未回答の質問が含まれているかどうかに関係なく行うことができます。