オーガナイザー（セットアップ）：回答の事前入力

長いお付き合いのお客様がいらっしゃる場合、再来店のたびに手帳の記入をお願いしていることでしょう。プレフィルオプションを使用すれば、毎年変わることのない情報（住所、生年月日、扶養家族情報、法人情報など）をあらかじめシステムに入力しておくことで、顧客の利便性を高めることができます。また、顧客に代わってオーガナイザーを記入する際にも、事前入力を利用することができます。これにより、データ入力にかかる時間を節約できます。

プレフィルについて

クライアントに手帳を送ると、回答が保存されます。同じテンプレートを使ってクライアントに手帳を送ると、住所、生年月日、扶養家族情報、法人情報など、毎年一貫した情報を事前に入力することができます。また、顧客に代わって手帳を記入する際にも、事前記入を利用できます。 

同じテンプレートを使用している場合、プレフィルは以下の場合にも利用できる：

• テンプレートを編集する。
• 以前に記入した手帳をアーカイブする。

注意ファーム側では、ファームのオーナー、管理者、チームメンバーは、オーガナイザーを管理する アクセス権を持つことで、プレフィルを利用することができます。

異なるテンプレートを使用した場合（質問が同じであっても）、または以前に使用したテンプレートを複製した場合、プレフィルは使用できません。

新規顧客の場合、一度に数年分の手帳が必要なら、まず1冊の手帳を送り、相手が記入するか、代わりに記入するまで待つ必要があります。その後、同じテンプレートを使用／編集した他のすべての手帳を送付し、プレフィルを利用できるようにします。 

プレフィルのオン／オフ

プレフィルオプションは、オーガナイザーテンプレートのすべての質問でデフォルトでオンになっています（ドキュメントのアップロードを除く）。ただし、すべての質問に事前入力が必要なわけではありません (収益に関する情報など)ので、毎回回答が必要な質問については、この機能をオフにしてください。 

そのためには、毎回回答が必要な質問の右側にある歯車のアイコンをクリックし、「事前入力」をオフに切り替えます。

この機能を使用するにあたり、以下の点に注意すること：

• オーガナイザーが帰国クライアントにセクションのコピーを許可している場合、最初のセクションのみ事前記入が可能です。
• 書類は毎回手動でアップロードする必要があるため、書類のアップロードが必要な質問には事前入力オプションは使用できません。 

クライアントビュー

リピーターが以前提出したような手帳に記入する際、またはあなたが代わりに記入する際、記入済みの情報を自動的にフィールドに入力することができます。これを行うには、顧客またはあなたが手帳を開いた後、[プリフィル ]をクリックします。これにより、手帳に以前追加された情報が置き換えられます。

同じテンプレートに基づく2つ以上のオーガナイザーがすでに提出されている場合、「ソースの変更 」をクリックすると、クライアントまたはあなたがプレフィルするオーガナイザーを選択できます。

クライアント側ではこのように見える：

ヒントプリフィルの[ソースの変更]セクションにあるオーガナイザーは、同じ名前である可能性があります。そのセクションでの混乱を避けるために、以前に送信したオーガナイザーの名前を変更することを検討してください。