ファイル: 概要

始める前に
ファイルページ
ファイル一覧
クライアントビュー
顧客ファイル顧客タイミングを把握する
誰がファイル管理できるか

ファイルアップロードすると、 ファイル を選択するか、アカウントの ファイル タブを開くことで確認できます。ファイルアクセス権限は、配置されたフォルダによって異なります。詳細な仕組みについては以下をご覧ください。

始める前に

ファイル取り扱いは極めてファイル正確な財務記録とコンプライアンスの基盤となるためです。適切なファイル透明性を確保し、エラーを減らし、規制要件の達成を支援します。デジタル化が進む現代において、効率的なファイル会計士がデータを迅速に処理・分析することを可能にし、財務の安定性とクライアントの信頼を支えます。 TaxDome ファイル、ファイル保管・管理するためにTaxDome 、ファイルの必要性を軽減する可能性があります。

ファイル、以下のことがファイル :

コンピュータの空き容量を確保し、他の重要なタスクやファイルのための容量を確保します。
顧客ファイル、ファイル（フォームファイル W-2、1099、銀行取引明細書など）の個別リスト）顧客。
TaxDome ファイル。例えば、ジョブ追加することで、特定のプロセスファイル（例：2023年に特定のクライアントの確定申告を行う場合）をすぐに手元に用意できます。

ファイルページ

ファイル表示またはダウンロードするには、 ファイル ページにアクセスしてください。

ここには3つのタブがある：

最近:ここ30日間にファイル。直近の作業内容をすばやく確認できる便利な場所です。詳細はこちらをご覧ください。
ファイル:これらはクライアントアカウントごとにファイルです。アカウントを選択し、そのフォルダに移動してファイルアクセスしてください。ファイル新しいファイルも古いファイル両方あります。特定のファイルアクセスするには、次の場所にも移動できます顧客を選択し、アカウントを選択した後、 ファイル タブを開くこともできます。
ごみ箱:これは過去120日間にさまざまなアカウントから削除ファイルです。詳細についてはこちらをご覧ください。

ファイル一覧

The ファイル リストには、選択したアカウントファイルすべてのファイルが表示されます。

この情報はここにある：

ファイル名: ファイルの種類はファイル名の左側に表示されます。
内容: ファイル表示します。ファイル、それらも総数に含まれます。例えば、フォルダ内に3つのサブフォルダがあり、それぞれにファイルれている場合、次のように表示されます: ‘27ファイル, 9 フォルダ’。
ステータス:ステータスタグはファイルの管理と整理に役立ちます。詳細についてはこちらをご覧ください。
Juno: ファイルが Juno に送信ファイルかどうかと、その現在の同期状態を表示します。
タグ:ショーファイルに適用されたタグファイル存在する場合）。
アップロード日：このファイルがアップロードファイル日付です。
ユーザー ファイルアップロードしたユーザーを確認するには クライアントは閲覧できます そして 事務所専用フォルダ（顧客はアクセス不可） アクセス・レベルアクセス・レベルの詳細についてはショートコードによるジョブ名のカスタマイズ .
個別権限：チームメンバーおよびクライアント連絡先に設定された個別のアクセスレベルを表示します。
既定のアクセス権限:フォルダーに設定されている既定のアクセスレベルを表示します。

備考

フォルダとファイルにはラベルがファイル 新しい クライアントがアップロードしたファイルがまだ閲覧されていない場合、そのファイルにはラベルが付与されます。事務所のメンバーのいずれかが閲覧またはダウンロードすると、ラベルは解除されます。事務所のメンバーがファイル、ラベルが付与されることはありません。 新しい 他のスタッフのために。

アカウントの ファイル ページでは、5つのタブファイル整理するのに役立ちます：

ファイル:すべてのファイルここに保存ファイル（詳細は後述）。これには、顧客がファイル顧客ファイル含まれます。
承認状況：これらのファイル、クライアントによる支払いと承認ファイル、または承認待ちの状態です。タグでそのステータスを確認できます。
署名：これらの会社が作成したファイル顧客による署名が必要です。
納税申告書の配達：これらはクライアント向けに作成した納税申告書の配達パッケージです。
ファイルリクエスト：これらは、顧客 TaxDome にログインできないファイル顧客フォルダへのリンクです。
ごみ箱:これらは削除ファイルです。120日後には完全に消去されます。

クライアントビュー

事務所として、クライアントアカウントファイルアップロードできます。 「クライアントに通知」 オプション有効にするとオプションクライアントは通知を受け取り、ファイルを確認できます。オプション、ファイル「新規」ラベル付きでクライアントアカウントにファイル

顧客ファイル顧客タイミングを把握する

クライアントがファイルアップロードすると、メール通知が届きます。さらに、通知センターにも通知が表示されます。通知センターにも通知が表示されます。ハイライトされたファイルまたは「移動…」リンクをクリックすると、そのファイルにアクセスできます。

フォームファイルアップロードした際にも通知を受け取ります。詳細については、こちらの記事を参照してください。

オン・ザ ファイル ページでは、クライアントによってアップロードされ、事務所のメンバーによってまだ閲覧またはダウンロードされていないファイルおよびそのようなファイルを含むフォルダー）ファイル 「新規」と表示されます。チームのメンバーがファイルを開くと、すべての事務所メンバーに対して「新規」ラベルが消えます。

隣に ファイルの横には、クライアントがファイル未開封ファイルの総数が表示されます。