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ファイルを使ってプロセスを自動化する
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アクセスと権限
クライアントビュー

TaxDome すべてのクライアントファイル ファイル セクションに保存し、アクセス権限を設定可能なフォルダごとに整理します。この記事では、ファイル、ファイルの場所、およびアクセス制御の仕組みについて説明します。

ファイル

その ファイル セクションは、TaxDomeすべてのファイルを一元管理するファイルストレージです。事務所はこのセクションを使用して、顧客からファイルを受け取り、アクセス制御されたフォルダに整理し、署名や承認の依頼、ファイル紐付けなどの処理を行います。ジョブリンクしたりジョブパイプ自動化に連携ジョブファイル。

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一般的に、ファイルワークフローはワークフロー：

各クライアントアカウントのフォルダ構造を設定します。それぞれの目的に合ったアクセス権限を設定した最上位フォルダを作成してください。
TaxDome ファイル：事務所は、Webポータル、デスクトップアプリ、ファイルアップロードできるほか、フォーム、ファイル、顧客リクエスト、ファイルリクエスト、チャット、顧客ファイルを受け取ることもできます。
ファイル整理とラベル付け： タグを付与し、ファイルを確認し、ファイルフォルダごとに個別のアクセス権を設定し、またはフォルダをロックしてファイルが移動しないようにします。
ファイルに対して、 リクエスト、リクエスト承認リクエスト、未払いの請求書ファイルロック、ジョブに表示ジョブファイルジョブファイル 操作を行うことができます。

ファイルを使ってプロセスを自動化する

ファイルはパイプラインに自動化ファイルため自動化手動での引き継ぎなしに顧客に配信し顧客ジョブパイプライン内で処理を進めるジョブ。

一般的な自動化：

クライアントフォルダファイルの自動アップロード —自動化「フォルダテンプレートの適用」自動化を追加すると、そのフォルダテンプレートと、その中にファイル、ジョブがそのジョブすぐにアカウントに適用されます。
電子署名が完了したジョブを移動する —ファイルジョブに関連付けジョブそのステージで「自動移動」を有効にします。すべての関係者が署名すると、ジョブ自動的にジョブ。
ファイルが承認ファイルジョブを移動する —ファイルジョブに関連付けジョブ 「自動移動」を有効にします。クライアントが承認すると、ジョブ直ちにジョブ。
ロックされたファイルジョブを移動する — 未払いの請求書に関連付けられたファイルジョブリンクしジョブ 「自動移動」を有効にします。クライアントが支払いを行い、ファイル、ジョブ。
自動リマインダーを送信する —ファイル承認または署名待ちファイル、リマインダーが自動的に送信されるため、あなたが追いかける必要なく、クライアントにアクションを促すことができます。

ファイル

クライアントがファイルアップロードすると、メール通知が届きます。さらに、通知センターにも通知が表示されます。ハイライトされたファイル名または「ファイル ] へ移動」リンクをクリックすると、そのファイルにアクセスできます。

また、クライアントファイルフォームファイルアップロードした際にも通知が届きますフォーム

[ ファイル ページでは、クライアントによってアップロードファイルまだ事務所のメンバーによって閲覧またはダウンロードされていないファイルおよびそのようなファイルを含むフォルダには、「新規」というラベルが付きます。チームのメンバーの誰かがそのファイルを開くと、すべてのメンバーに対して「新規」ラベルは表示されなくなります。

の隣 ファイルの横には、クライアントによってファイル未開封のファイルの総数が表示されます。

備考

変更してください通知設定必要な時はいつでも。

アクセスと権限

事務所のオーナーおよび管理者は、顧客アップロード、編集、削除できます。その他のチームメンバーファイル操作するには、「 ファイルの管理」アクセス権が必要です。また、事務所のオーナーおよび管理者は、チームメンバーと顧客ファイル、フォルダごとまたはファイルごとの個別の権限を設定することもできます。

クライアントビュー

顧客 クライアント ファイル 閲覧・編集できます。また、クライアントは自身のクライアントポータルでアクセス権限を確認できます。 ファイル セクションで、クライアントはファイル閲覧・編集したり、クライアントポータル内の「ファイル」セクションでアクセス権限を確認したりできます。また、TaxDome ファイルアップロードしたり、管理・ダウンロードしたり、事務所がファイル署名・承認を行ったりすることも可能です。