ドキュメント（基本編）：概要

アカウントにドキュメントをアップロードしたら、左のサイドバーメニューから「ドキュメント」に移動するか、アカウントの「ドキュメント」タブを開いてドキュメントを見つけます。ドキュメントのアクセスレベルは、あなたがドキュメントを置くフォルダによって異なります。どのような仕組みになっているかは、続きをお読みください。

ウェビナーマスター文書管理でファイルを一元管理し、ペーパーワークをなくし、ワークフローを合理化する方法を学ぶ

始める前に

正確な財務記録とコンプライアンスの基礎となる文書を扱うことは、会計士にとって極めて重要です。適切な文書管理は、透明性を確保し、ミスを減らし、規制要件を満たすのに役立ちます。デジタル化が進む中、効率的な文書処理により、会計士はデータを迅速に処理・分析し、財務の安定性と顧客の信頼をサポートします。

TaxDome のドキュメント機能は、ドキュメントを安全に保存・管理するように設計されており、コンピュータにドキュメントを保存する必要性を減らす可能性があります。

ドキュメントはあなたを可能にする：

コンピュータの空き容量を確保し、他の重要なタスクやファイルのための容量を確保します。
ドキュメントを他の機能（TaxDome ）と組み合わせて使用する。例えば、ジョブ・カードにドキュメントを追加し、2023年に特定のクライアントに確定申告を行うなど、特定のプロセスに関連するドキュメントをすぐに手元に置くことができる。

ドキュメントのページ

すべてのアカウントのドキュメントを表示またはダウンロードするには、左サイドバーメニューから「ドキュメント」ページにアクセスしてください。

ここには3つのタブがある：

最近のもの：過去30日間に作業した文書です。あなたの最新の仕事を素早く見つけるのに便利な場所です。詳しくはこちらをご覧ください。
書類：顧客アカウント別に分類されたドキュメントです。アカウントを選択し、フォルダに移動してドキュメントにアクセスします。ここには最近の文書も古い文書もあります。特定のクライアントのドキュメントにアクセスするには、左サイドバーのメニューからクライアントに 移動し、アカウントを選択し、ドキュメント タブを開きます。
ゴミ箱：過去120日間に様々なアカウントから削除した書類です。詳しくはこちらをご覧ください。

ドキュメント・リスト

Docs リストには、選択したアカウントのすべてのドキュメントが表示されます。

この情報はここにある：

名前： ドキュメントのファイルタイプは、名前の左に表示されます。
含まれています： 現在のフォルダー内にある文書とサブフォルダーの数を表示します。サブフォルダがドキュメントや他のサブフォルダを含んでいる場合、それらは合計に含まれます。例えば、フォルダに3つのサブフォルダがあり、それぞれに3つのドキュメントを含む3つのサブフォルダがある場合、次のように表示されます：27ドキュメント、9フォルダ」と表示されます。
アップロードされました： 文書がアップロードされた日付です。
ユーザー 誰がを使用して、アップロードされたドキュメントをトップレベルのフォルダーに保存します。 クライアントが閲覧できる そして プライベート アクセス・レベルアクセス・レベルの詳細についてはこれ.
説明： ドキュメントのアップロード時に説明が追加された場合は、ここに表示されます。
ステータスステータスタグは、ドキュメントの管理と整理に役立ちます。詳しくはこちらをご覧ください。
まだ閲覧されていないクライアントがアップロードしたファイルを含むフォルダや文書には、「NEW」の ラベルが付けられます。ファームメンバーの誰かが閲覧またはダウンロードすると、このラベルは消えます。

注意事務所メンバーがアップロードした文書が、他のスタッフに「New 」と表示されることはありません。

アカウントのドキュメント・ページでは、5つのタブでそのアカウントのドキュメントを整理することができます：

書類：クライアントの書類はすべてここに保管されます（詳細は後述）。
承認：弊社が作成したこれらの文書は、支払い済みでクライアントの承認済み、または承認待ちの状態です。タグでステータスをお知らせします。
署名：当事務所が作成したこれらの書類には、やはりクライアントの署名が必要である。
ファイルリクエスト： クライアントがTaxDome ポータルにログインできない場合に、ドキュメントをアップロードできるフォルダへのリンクです。
ゴミ箱：これらは削除された文書で、120日経つと永久に消える。

クライアントがドキュメントをアップロードするタイミングを知る

クライアントがドキュメントをアップロードすると、メールで通知が届きます。さらに Inbox+.ハイライトされたドキュメント名、または「Go to...」リンクをクリックすると、ドキュメントが表示されます。

また、クライアントがオーガナイザーにドキュメントをアップロードすると、通知が届きます。詳しくはこちらをご覧ください。

ドキュメントのページでは、クライアントによってアップロードされ、まだファームメンバーの誰も閲覧またはダウンロードしていないドキュメントや、そのようなファイルを含むフォルダには、「新規」というラベルが付けられます。チームメンバーの誰かがファイルを開くと、[New] ラベルはすべてのファームメンバーから消えます。

Docsの隣には、クライアントによってアップロードされた未開封のドキュメントの一般的な数が表示されます。

ヒント必要なときにいつでも通知設定を変更できます。

ドキュメントを管理できる人

会社のオーナーと管理者は、すべてのアカウントの文書をアップロード、編集、削除することができます。他のすべてのチームメンバーは、適切なアクセス権を付与する必要があります：

1.Settings（設定）」から「Team & Plans（チームとプラン）」を選択し、チームメンバーの名前の右端にある3つの点をクリックし、「Edit（編集）」を選択します。

2. ドキュメントを管理するをトグルします。

3.クリック セーブ.