ドキュメント（基本編）：概要

アカウントにドキュメントをアップロードしたら、左のサイドバーメニューから「ドキュメント」に移動するか、アカウントの「ドキュメント」タブを開いてドキュメントを見つけます。ドキュメントのアクセスレベルは、あなたがドキュメントを置くフォルダによって異なります。どのような仕組みになっているかは、続きをお読みください。

ここでカバーしている：

ドキュメントのページ
ドク・リスト
クライアントが書類をアップロードするタイミングを知る
ドキュメントの管理者

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ドキュメントのページ

すべてのアカウントのドキュメントを表示またはダウンロードするには、左サイドバーメニューから「ドキュメント」ページにアクセスしてください。

ここには3つのタブがある：

最近のもの：過去30日間に作業した文書です。あなたの最新の仕事を素早く見つけるのに便利な場所です。詳しくはこちらをご覧ください。
書類：顧客アカウント別に分類されたドキュメントです。アカウントを選択し、フォルダに移動してドキュメントにアクセスします。ここには最近の文書も古い文書もあります。特定のクライアントのドキュメントにアクセスするには、左サイドバーのメニューからクライアントに 移動し、アカウントを選択し、ドキュメント タブを開きます。
ゴミ箱：過去120日間に様々なアカウントから削除した書類です。詳しくはこちらをご覧ください。

ドク・リスト

Docs リストには、選択したアカウントのすべてのドキュメントが表示されます。

この情報はここにある：

名前： ドキュメントのファイルタイプは、名前の左に表示されます。
含まれています： 現在のフォルダー内にある文書とサブフォルダーの数を表示します。サブフォルダにドキュメントが含まれている場合、それらは合計に含まれません。
アップロードされました： 文書がアップロードされた日付です。
ユーザー 誰がを使用して、アップロードされたドキュメントをトップレベルのフォルダーに保存します。 クライアントが閲覧できる そして プライベート アクセス・レベルアクセス・レベルの詳細についてはこれ.
説明： ドキュメントのアップロード時に説明が追加された場合は、ここに表示されます。
ステータスステータスタグは、ドキュメントの管理と整理に役立ちます。詳しくはこちらをご覧ください。
まだ閲覧されていないクライアントがアップロードしたファイルを含むフォルダや文書には、「NEW」の ラベルが付けられます。ファームメンバーの誰かが閲覧またはダウンロードすると、このラベルは消えます。

注意事務所メンバーがアップロードした文書が、他のスタッフに「New 」と表示されることはありません。

アカウントのドキュメントページでは、5つのタブでそのアカウントのドキュメントを整理することができます：

書類：クライアントの書類はすべてここに保管されます（詳細は後述）。
承認：弊社が作成したこれらの文書は、支払い済みでクライアントの承認済み、または承認待ちの状態です。タグでステータスをお知らせします。
署名：当事務所が作成したこれらの書類には、やはりクライアントの署名が必要である。
ファイルリクエスト： クライアントがTaxDome ポータルにログインできない場合に、ドキュメントをアップロードできるフォルダへのリンクです。
ゴミ箱：これらは削除された文書で、120日経つと永久に消える。

クライアントが書類をアップロードするタイミングを知る

クライアントがドキュメントをアップロードすると、メールで通知が届きます。さらに Inbox+.ハイライトされたドキュメント名、または「Go to...」リンクをクリックすると、ドキュメントが表示されます。

また、クライアントがオーガナイザーにドキュメントをアップロードすると、通知が届きます。詳しくはこちらをご覧ください。

ドキュメントのページでは、クライアントによってアップロードされ、まだファームメンバーの誰も閲覧またはダウンロードしていないドキュメントや、そのようなファイルを含むフォルダには、「新規」というラベルが付けられます。チームメンバーの誰かがファイルを開くと、「NEW」 ラベルはすべてのファームメンバーから消えます。