タグ概要
TaxDome タグシステムは、ワークフローの整理に役立ちます。この記事では、タグとは何か、タグ付けのベストプラクティス、アカウント、連絡先、タイムエントリー、ドキュメント、タスクのタグについて必要な知識を学びます。
タグ, 説明
タグは、顧客アカウント、連絡先、タイムエントリ、ドキュメント、タスクを整理し、すばやく見つけるための強力なラベルです。タグは、顧客タイプ、提供するサービス、締切状況、その他の分類など、会社にとって重要な基準に基づいてデータを分類する柔軟な方法です。
タグを使い始める前に、以下のことに注意してください：
- すべてのエンティティ（アカウント、連絡先など）で同じタグを使用できます。
- タグは手動または自動（文書のみ）で作成できます。
- すべてのタグを一箇所で管理・閲覧することができます。
- タグの使用方法は各TaxDome エンティティによって異なります。詳しくは以下のセクションをご覧ください。
タグのベストプラクティス
TaxDomeタグ付けシステムを最大限に活用するために、以下のベストプラクティスを検討してください：
- 必要なタグから始める - 一度にたくさんのタグを作るのではなく、最も重要なタグだけから始め、必要に応じて増やしていく。
- 一貫性のあるネーミングシステムを確立する- タグには明確で一貫性のあるネーミングパターンを使用する（例："Status:"、"Location:"、"Service:"）。
- 関連するタグをグループ化する- 類似したタグには接頭辞を使用することで、タグシステムを整理しておく（例："Tax2024:"、"Type:"）。
- タグを定期的に監査する- 定期的にタグを見直し、冗長なタグや古くなったタグを削除する。
- タグ・システムを文書化する- スタッフが参照できるように、事務所のタグ付け規約の内部文書を作成する。
一般的なタグスキーム
以下は、会計事務所が使用している効果的なタグスキームの例である：
- クライアント・タイプ個人, ビジネス, 信託, 財産, 非営利団体
- サービスタグ税務準備, 記帳代行, 給与計算, アドバイザリー, 監査
- ステータスタグ新規顧客, 現在の顧客, アクティブでない, 見込み客
- 納税申告書1040, 1065, 1120, 1120S, 990
- 締め切りのタグQ1締切, 4月15日, 延長, 優先権
- 業界タグヘルスケア, 建設, テクノロジー, 不動産, 小売
アカウントタグ
アカウントタグは、自動化ワークフローで使用できるため、特に強力です。他のタグタイプとは異なり、パイプラインの自動化をトリガーしたり、条件付きロジックで使用することができます。
アカウント・タグの適用と使用については、詳細記事をご覧ください。
コンタクトタグ
連絡先タグは、連絡先の分類と整理に役立ちます。これにより、連絡先データベースのより詳細なフィルタリングと検索が可能になります。
コンタクトタグの付け方
コンタクトタグの使い方
タイムエントリータグ
タイムエントリタグを使えば、請求可能な仕事の種類を分類することができ、時間がどこに費やされているかを分析しやすくなります。
タイムエントリータグの付け方
タイムエントリータグの使い方
- タグによるタイムエントリーリストのフィルタリング
文書タグ
ドキュメントタグを使用すると、ドキュメントライブラリ全体または特定のクライアントのドキュメント内で、特定の種類のファイルを整理してすばやく見つけることができます。
文書タグの適用方法
文書タグの使い方
- タグによる文書リストのフィルタリング
タスクタグ
タスクタグを使用すると、さまざまな種類の作業を分類できるため、異なるサービスエリアやプロジェクトタイプにまたがる作業負荷の管理や進捗状況の把握が容易になります。
タスクタグの付け方
タスクタグを使うのが熱い：
