タグ概要

TaxDome タグシステムは、ワークフローの整理に役立ちます。この記事では、タグとは何か、タグ付けのベストプラクティス、アカウント、連絡先、タイムエントリー、ドキュメント、タスクのタグについて必要な知識を学びます。

タグ, 説明

タグは、顧客アカウント、連絡先、タイムエントリ、ドキュメント、タスクを整理し、すばやく見つけるための強力なラベルです。タグは、顧客タイプ、提供するサービス、締切状況、その他の分類など、会社にとって重要な基準に基づいてデータを分類する柔軟な方法です。

タグを使い始める前に、以下のことに注意してください：

すべてのエンティティ（アカウント、連絡先など）で同じタグを使用できます。 

• You can create tags manually or automatically (for documents only). 

• You can manage and view all your tags in one place. 

タグの使用方法は各TaxDome エンティティによって異なります。詳しくは以下のセクションをご覧ください。

タグのベストプラクティス

TaxDomeタグ付けシステムを最大限に活用するために、以下のベストプラクティスを検討してください：

• 必要なタグから始める-一度にたくさんのタグを作るのではなく、最も重要なタグだけから始め、必要に応じて増やしていく。

• 一貫性のあるネーミングシステムを確立する- タグには明確で一貫性のあるネーミングパターンを使用する（例："Status:"、"Location:"、"Service:"）。

• 関連するタグをグループ化する- 類似したタグには接頭辞をつけることで、タグシステムを整理しておく（例："Tax2024:"、"Type:"）。

• タグを定期的に監査する- 定期的にタグを見直し、冗長なタグや古くなったタグを削除する。

• Document your tag system - Create internal documentation of your firm’s tagging conventions for staff reference.

一般的なタグスキーム

以下は、会計事務所が使用している効果的なタグスキームの例である：

• クライアント・タイプ個人, ビジネス, 信託, 財産, 非営利団体

• サービスタグ税務準備, 記帳代行, 給与計算, アドバイザリー, 監査

• ステータスタグ新規顧客, 現在の顧客, アクティブでない, 見込み客

• 納税申告書1040, 1065, 1120, 1120S, 990

• 締め切りのタグQ1締切, 4月15日, 延長, 優先権

• 業界タグヘルスケア, 建設, テクノロジー, 不動産, 小売

アカウントタグ

Account tags are especially powerful as they can be used in automation workflows. Unlike other tag types, they can trigger pipeline automations and be used in conditional logic. Learn more about applying and using account tags in the detailed article .

コンタクトタグ

連絡先タグは、連絡先の分類と整理に役立ちます。これにより、連絡先データベースのフィルタリングや検索がより洗練されたものになります。 連絡先タグの適用方法

• When adding contacts

• When editing contacts

コンタクトタグの使い方

• By filtering contact list by tags

  

タイムエントリータグ

タイムエントリタグを使用すると、請求可能なさまざまなタイプの仕事を分類し、時間がどこに費やされているかを簡単に分析することができます。 時間入力タグの適用方法

• When creating time entries

• When editing time entries

タイムエントリータグの使い方

• By filtering time entry list by tags

  

文書タグ

ドキュメントタグを使用すると、ドキュメントライブラリ全体または特定のクライアントのドキュメント内で、特定の種類のファイルを整理してすばやく見つけることができます。 ドキュメントタグの適用方法

• Automatically via TaxDome AI (only for documents uploaded by clients)

• When editing document details

文書タグの使い方

• By filtering documents list by tags

  

タスクタグ

タスクタグを使用することで、さまざまなタイプの仕事を分類することができ、異なるサービスエリアやプロジェクトタイプにまたがる作業負荷の管理や進捗状況の追跡が容易になります。 タスクタグの適用方法

• When creating tasks

• When editing tasks

タスクタグの使い方

• By filtering task list by tags