タグ概要
TaxDome システムはワークフロー整理を支援します。本記事では、タグの定義、タグ付けのベストプラクティス、アカウント・連絡先・時間記録ファイル タスクファイル タグに関する必須知識を解説します。
タグ, 説明
タグは、クライアントアカウント、連絡先、時間記録、ファイル、タスクを整理し、素早く見つけるのに役立つ強力なラベルです。タグは、クライアントタイプ、提供サービス、締切状況、その他の分類など、貴社にとって重要な基準に基づいてデータを柔軟に分類する方法と考えてください。
タグを使い始める前に、以下のことに注意してください：
すべてのエンティティ（アカウント、連絡先など）で同じタグを使用できます。
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すべてのタグを一箇所で管理・閲覧 できます。
タグの使用方法は各TaxDome エンティティによって異なります。詳しくは以下のセクションをご覧ください。
タグのベストプラクティス
TaxDomeタグ付けシステムを最大限に活用するために、以下のベストプラクティスを検討してください：
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必要なタグから始める-一度にたくさんのタグを作るのではなく、最も重要なタグだけから始め、必要に応じて増やしていく。
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一貫性のあるネーミングシステムを確立する- タグには明確で一貫性のあるネーミングパターンを使用する（例："Status:"、"Location:"、"Service:"）。
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関連するタグをグループ化する- 類似したタグには接頭辞をつけることで、タグシステムを整理しておく（例："Tax2024:"、"Type:"）。
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タグを定期的に監査する- 定期的にタグを見直し、冗長なタグや古くなったタグを削除する。
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ファイル tag system- 社内向けドキュメントを作成し、 スタッフの参照用に自社のタグ付け規約 を文書化する 。
一般的なタグスキーム
以下は、会計事務所が使用している効果的なタグスキームの例である：
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クライアントタイプタグ：個人、企業、信託、遺産、非営利団体
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サービスタグ税務準備, 記帳代行, 給与計算, アドバイザリー, 監査
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ステータスタグ: 新規クライアント、現行、非アクティブ、見込み客
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納税申告書1040, 1065, 1120, 1120S, 990
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締め切りのタグQ1締切, 4月15日, 延長, 優先権
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業界タグヘルスケア, 建設, テクノロジー, 不動産, 小売
アカウントタグ
アカウントタグは、自動化ワークフローで使用できる点で特に強力です。他のタグタイプとは異なり、パイプラインの自動化をトリガーしたり、条件分岐ロジックで使用したりできます。 アカウントタグの適用方法と使用方法の詳細については、 詳細記事 をご覧ください 。
コンタクトタグ
連絡先タグは、連絡先の分類と整理に役立ちます。これにより、連絡先データベースのフィルタリングや検索がより洗練されたものになります。 連絡先タグの適用方法
コンタクトタグの使い方
タイムエントリータグ
タイムエントリタグを使用すると、請求可能なさまざまなタイプの仕事を分類し、時間がどこに費やされているかを簡単に分析することができます。 時間入力タグの適用方法
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タイムエントリーを作成 するとき
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時間記録を編集 するとき
タイムエントリータグの使い方
ファイル
ファイル 、ファイル 全体または特定のファイル、特定の種類のファイルを整理し、素早く見つけるのに役立ちます。 ファイル 適用方法:
ファイル の使用方法:
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ファイル をタグ でフィルタリングする
タスクタグ
タスクタグを使用することで、さまざまなタイプの仕事を分類することができ、異なるサービスエリアやプロジェクトタイプにまたがる作業負荷の管理や進捗状況の追跡が容易になります。 タスクタグの適用方法
タスクタグの使い方
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