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    タグの説明

    目次

    TaxDome システムは、ワークフローの整理に役立ちます。

    タグの一覧

    タグとは、顧客、連絡先、時間記録、ファイル、タスクを整理し、素早く見つけられるようにするためのラベルです。タグは、クライアントの種類、サービス 、納期状況、その他の分類など、御社にとって重要な基準に基づいてデータを柔軟に分類するための手段だと考えてください。

    タグを使い始める前に、以下のことに注意してください：

    すべてのエンティティ（例：顧客、連絡先など）で同じタグを使用できます。 

    タグの仕組み

    TaxDomeでは、すべてのエンティティタイプにおいて、タグには一貫したライフサイクルが適用されます。 一般的に、タグ付けのワークフロー はワークフロー ：

    1. タグ体系を計画しましょう。タグを作成する前に、一貫性のある命名ルールを確立してください。接頭辞を使用して関連するタグをグループ化します（例：「Status:」、「サービス:」、「Tax2024:」など）。最初は最も重要なタグのみから始め、必要に応じて徐々に拡張していきましょう。

    2. タグを作成する — タグライブラリを手動で構築するか、TaxDome アップロードされたクライアントファイル タグを付けさせることができます。開始方法については、「タグの管理」をご覧ください。

    3. エンティティにタグを付ける — 作業を進めながら、顧客、連絡先、時間記録、ファイル、またはタスクにタグを割り当てます。

    4. タグを使って絞り込み・検索 — タグでエンティティ一覧を絞り込み、必要な項目をすばやく見つけましょう。

    ベストプラクティス

    TaxDomeタグ付けシステムを最大限に活用するために、以下のベストプラクティスを検討してください：

    • まず必須のタグから始めましょう— 一度にあまり多くのタグを作成するのではなく、まずは最も重要なタグだけから始め、必要に応じて追加していきましょう。

    • 一貫性のある命名規則を確立する— タグには、明確で一貫性のある命名パターンを使用してください（例：「Status:」、「Location:」、「サービス:」など）。

    • 関連タグのグループ化— 類似したタグには接頭辞（例：「Tax2024:」、「Type:」など）を付けることで、タグ体系を整理しましょう。

    • タグを定期的に監査する— タグを定期的に見直し、重複しているものや不要になったものを削除してください。

    • タグファイル — 社内のタグ付け規則 に関する内部ドキュメントを作成し 、スタッフが参照できるようにしてください。

    一般的なタグスキーム

    以下は、会計事務所が使用している効果的なタグスキームの例である：

    • クライアントタイプタグ：個人、企業、信託、遺産、非営利団体

    • サービス ：税務申告、経理、給与計算、コンサルティング、監査

    • ステータスタグ: 新規クライアント、現行、非アクティブ、見込み客

    • 納税申告書1040, 1065, 1120, 1120S, 990

    • 締め切りのタグQ1締切, 4月15日, 延長, 優先権

    • 業界タグヘルスケア, 建設, テクノロジー, 不動産, 小売

    タグの使い方

    タグの使用方法は各TaxDome エンティティによって異なります。詳しくは以下のセクションをご覧ください。

    アカウントタグ

    アカウントタグは、自動化 で使用できます。他のタグタイプとは異なり、アカウントタグはパイプライン自動化 トリガー自動化 条件分岐ロジックで使用自動化 することができます自動化 アカウントタグの適用方法および使用方法の詳細については、 詳細記事 をご覧ください 。

    コンタクトタグ

    連絡先タグは、連絡先の分類と整理に役立ちます。これにより、連絡先データベースのフィルタリングや検索がより洗練されたものになります。 連絡先タグの適用方法

    コンタクトタグの使い方

    タイムエントリータグ

    タイムエントリタグを使用すると、請求可能なさまざまなタイプの仕事を分類し、時間がどこに費やされているかを簡単に分析することができます。 時間入力タグの適用方法

    タイムエントリータグの使い方

    ファイル

    ファイル 、ファイル 全体または特定のファイル、特定の種類のファイルを整理し、素早く見つけるのに役立ちます。 ファイル 適用方法:

    ファイル の使用方法:

    タスクタグ

    タスクタグを使用すると、さまざまな種類の作業を分類できるため、異なるサービス やプロジェクトタイプにわたる作業負荷の管理や進捗状況の追跡が容易になります。 タスクタグの適用方法：

    タスクタグの使い方

    アクセスと権限

    タグは、デフォルトで会社のオーナーと管理者が利用できます。チームメンバーが利用するには、 「タグの管理」 TaxDome のアクセス権限 が必要です。

    タグを使ってプロセスを自動化する

    アカウントタグは、TaxDome 自動化 重要な構成要素です。クライアントのアクションに応じてタグを自動的に更新したり、特定のアカウントに対してどの自動化 決定する条件としてタグを利用したりすることで、手動での操作を必要とせずに、各クライアントに合わせて適応するワークフローを構築できます。 一般的な自動化 ：

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