チェックリストを自動的に送信する

チェックリストの配信を自動化し、時間を節約し手作業を排除します。これによりワークフロー 顧客 ワークフロー 適切な段階でリクエスト顧客 ワークフロー 不足しているファイルリアルタイムで可視化できます。

ステップバイステップ自動化設定ガイド

ファイル 各アカウントごとに個別に作成されるため、手動で作成する必要があります。ただし、一度作成すれば、チェックリストオプションを有効にしたフォーム 「フォーム」自動化機能を使用することで、パイプラインを通じて自動的に送信できます。

ステップ1. 事前にチェックリストを作成する

税務シーズン中の業務を円滑にするため、オフシーズン中に顧客 向けのチェックリストを 顧客 作成しましょう 。

ステップ2. チェックリストフォーム フォームテンプレートを作成する

新しいテンプレートを作成する際、ファイル を追加するか、 既存のテンプレートにチェックリストを有効化できます。これを行うには、テンプレートの「ファイル 」セクションにあるオプション 添付チェックリスト オプション 。

ステップ3. 自動化の設定

フォーム が準備でき、チェックリストが作成されたら：

1. パイプラインを開き、フォームを送信したいステージを追加してください。

2. 「自動化を追加」をクリックし、「 フォームを作成」を選択します。

3. フォーム を選択してください（チェックリストが有効になっているもの）。

4. クリック 保存.

5. このステージでは「自動移動」 オプション ジョブ。これにより、クライアントがチェックリストと質問票の全項目を完了したことを通知すると、ジョブ は自動的に次のステージへ移動ジョブ

ステップ4. 空のチェックリストがないことを確認する

ジョブ を該当のパイプラインジョブ 追加すると、チェックリストフォーム が自動的にクライアントに送信されます。その後、すべてのチェックリストに項目が含まれていることを確認できます：

1. フォームへ フォーム セクションへ移動してください。

2. フィルターをクリックし、チェックリスト > は > 空を選択します。

3. 空のチェックリストが表示された場合は、「項目を追加」をクリックし、必要なファイルを入力してください。

ジョブ がジョブ するとき

ジョブ 自動化によりジョブ 、チェックリストフォーム 自動的にクライアントに送信されます。クライアントがチェックリストの全項目を完了しフォームを送信した後、初めてジョブ 次のステージへジョブ 。

ジョブ 移動する方法

クライアントがチェックリストを完了していないことに気づいた場合、税務申告の準備を待たずに進めたいときは、 ジョブ 移動できます。 その手順は以下の通りです：

1. ジョブ を次のステージにドラッグ＆ドロップしてください。

2. ジョブ が開きます：チェックリストの進捗状況と不足しているアイテムに関する情報が表示されます。

3. 「解決」オプションを選択してください。ジョブ 未処理要素の処理方法については、 専用記事 ジョブ 詳細を確認してください 。

4. 移動をクリックしてください。

ジョブ カードでファイル ステータスを表示する

チェックリストが自動化によりクライアントに送信されると、対応するフォーム ジョブ フォーム 。 これにより、ジョブ 顧客捗状況を追跡できます。 「リンク済みフォーム」セクションには「チェックリスト」列が表示されます。 フォーム 、この列に進行状況が表示されます。 進行状況インジケーターにカーソルを合わせると、ファイル を確認できます。