同意書送信し、ジョブブへのリンクを添付する

同意書ステージを設定し、自動移動を有効にする
カスタム同意書ジョブリンクする
リンクされた同意書ジョブはいつ同意書しますか？
自動同意書された同意書を表示

同意書契約書の作成・送信を自動化できます。自動化の魔法を実現するには、「 同意書」自動化を設定し、「自動移動」機能を有効にしてください。

同意書ステージを設定し、自動移動を有効にする

同意書方法は、同じサービスと価格を多数のお客様に送る場合に同意書。顧客、同意書カスタマイズした同意書を作成しつつ、それらをパイプライン内に保持したい場合は、次のセクションに進んでください。

同意書出発点は、ワークフローステージ同意書。以下の手順に従ってください：

ご自身に適した同意書が必要です。お持ちでない場合は、自動化を追加する際に「新規テンプレート」をクリックして作成できます。同意書設定する際、特定のサービスパッケージを選択したクライアントのアカウントに自動的に割り当てられるタグを設定できます。
パイプラインに同意書用のステージを用意し、 同意書自動化を追加してください。ジョブがこのジョブ、新しい同意書自動的にクライアントに同意書。同時に、その同意書ジョブ紐付けられますジョブ
オプション「自動ジョブ」オプション有効になっていることを確認してください。同意書完全に同意書、ジョブは自動的に次のステージジョブ。同意書請求同意書、請求書が支払われて初めてジョブ。

備考

同意書に含まれる単発請求書は自動的にジョジョブに同意書。

カスタム同意書ジョブリンクする

同意書場合、自動送信機能は利用できません。代わりに、基本条項や会社情報を記載した汎用テンプレートを用意し、各クライアントごとにカスタマイズ（例：追加サービス、作成済み請求書、適用割引など）した上で手動で送信します。ただし、パイプライン内で同意書、 Automove機能の利点は引き続き活用できます。

同意書、会社オーナー、管理者、同意書管理するアクセス権限を与えられたジョブ同意書同意書同意書動同意書、ジョブ自動的に送信同意書動作します同意書クライアントが同意書署名すると、ジョブは次の段階ジョブ。同意書受諾時請求書同意書場合、請求書が支払われて初めてジョブ。

同意書リンクする方法は3つあります：

ジョブ :ジョブを開き、[リンク済み]セクションの[リンク]をクリックし、[同意書提案書]を選択してから、同意書を選択します。または、[リンク済み]セクションの[新規]をクリックし、同意書 EL]を選択して、ジョブ同意書を作成します。
同意書から： 同意書「一般」ステップでクライアントを選択し、ページ下部の「ジョブを追加」をクリックします。完了すると、ジョブ「 ジョブ」ジョブ、ジョブ所属するパイプラインと共に表示されます。
同意書提案書タブから： 同意書右端にある三点リーダーをクリックし、「ジョブリンク」を選択後、ジョブを選択します。

どのオプションを使用しても、ジョブ同意書。同意書ジョブ。リンク後、ジョブ右側にある [リンク済み] → [同意書提案書]ファイル簡単にアクセスできるようになります。

備考

同意書署名同意書、手動でジョブを別のステージに移動した場合、保留中の同意書についてどうするかを決定するよう求められます同意書詳細については、以下を参照してください同意書ジョブ移動時の未処理要素の処理 ).

リンクされた同意書ジョブはいつ同意書しますか？

リンクされた同意書ジョブ自動移動ジョブ、請求書がリンクされているかどうか、請求書が単発か定期的か、および使用される支払い方法によって同意書。各ケースでの動作は以下の通りです：

同意書請求書は同意書。すべての署名者が同意書に署名した後、ジョブは自動的にジョブ。
同意書リクエスト。デポジット同意書名時に支払われます。全ての署名者が同意書署名後、ジョブは自動的にジョブ。
同意書受諾時同意書 。請求書は同意書と同時に作成され同意書自動的にジョブに紐付けられます。請求書が支払われると、ジョブはジョブ。
同意書予定された（特定の日付）請求書同意書 。請求書は指定された日付に送信されます。クライアントが同意書署名すると、ジョブ。署名時点で予定された請求書発行日が既に過ぎている場合、請求書は通常の発行済み請求書として扱われ、支払いが完了した後にジョブ。
A同意書自動支払いと十分な顧客資金を伴う定期請求書同意書）。 同意書に署名すると、以下の並行プロセスが展開されます：
- ジョブは自動移動ジョブ。
- 請求書が発行されます。必要ジョブ、手動でジョブにリンクできます。
- 支払いは自動的に請求されます。
自動支払いを同意書定期請求書同意書、支払いは実行されなかった。 同意書に署名すると、以下の並行プロセスが展開される：
- ジョブは自動移動ジョブ。
- 請求書が発行されます。必要ジョブ、手動でジョブにリンクできます。
- 支払いが自動課金されない場合があります。TaxDome 1時間後、4時間後、24時間後、48時間後に再課金処理TaxDome 。これらの試行が失敗し、手動での支払いも追加されない場合、設定された設定に基づき請求書は延滞状態となります。
同意書手動同意書定期請求書同意書 同意書に署名すると、二つの並行プロセスが展開される：
- ジョブは自動移動ジョブ。
- 請求書が発行されます。必要ジョブ、手動でジョブにリンクできます。