オートムーブ (ベーシック)：提案書と求人へのリンクを送信
提案書やエンゲージメントレターを自動的に作成し、送信することができます。クライアントがプロポーザルに署名すると、ジョブはパイプラインの次のステージに進みます。自動化の魔法を実現するには、プロポーザル送信の自動化を設定し、プロポーザル送信の自動化機能の 自動移動機能をオンにしてください。
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ここでカバーしている：
プロポーザル送信段階の設定と自動送信の有効化
この提案書の送り方は、同じサービス、同じ価格の提案書を多くの顧客に送る場合に有効です。顧客はそれぞれ異なり、それぞれの顧客に対してカスタム提案書を作成しますが、それでもパイプライン内に提案書を作成したい場合は、次のセクションに進んでください。
自動プロポーザル送信の開始ポイントは、ワークフローの適切なステージを選択することです。以下の手順に従ってください：
- あなたに適した条件を含むプロポーザル・テンプレートが必要です。持っていない場合は、オートメーション追加時にNew templateをクリックして作成することができる。
- 新規提案のためのパイプラインにステージがあることを確認し、提案書送信オートメーションを追加します。ジョブがこのステージに入ると、新しい提案が自動的にクライアントに送信されます。同時に、それは仕事にリンクされます。
- があることを確認してください。 ジョブの自動移動トグルをオンにしてください。こうすることで、プロポーザルが完全に署名されると、ジョブは自動的に次のステージに移動します。
注意提案書と一緒に発行された請求書は、ジョブには自動的にリンクされません。
カスタム提案を手動で仕事にリンクする
提案書がそれぞれ異なる場合、送信に自動化を使用することはできません。代わりに、条件や会社情報を含む一般的なテンプレートを用意し、顧客ごとにカスタマイズ（サービスの追加、請求書の作成、割引の適用など）して手動で送信することもできます。
しかし、パイプラインでプロポーザルを手動で送信しても、Automove 機能のメリットを享受することができます。
以下のビデオ例をご覧いただき、プロポーズを手動でリンクする方法をお読みください：
プロポーザルは、会社のオーナー、管理者、またはプロポーザルを管理するアクセス権を与えられた従業員によってジョブにリンクすることができます。プロポーザルが手動でリンクされると、自動ジョブ移動機能は、自動的に送信されリンクされたプロポーザルと同じように機能します。
プロポーザルを手動でリンクするには、3つの方法があります：
- ジョブ・カードからジョブ・カードから：ジョブ・カードを開き、LinkedセクションのLinkをクリックし、Proposals & ELsを選択し、プロポーザルを選択します。または、LinkedセクションのNewをクリックし、Proposal / ELを選択し、ジョブにリンクされた新しいプロポーザルを作成します。
- 提案書作成・編集画面から提案書作成の一般ステップでクライアントを選択し、ページ下部の「仕事を追加」をクリックします。選択された仕事は、仕事のタイトルと所属パイプラインとともに、「リンクされた仕事」セクションに表示されます。
- プロポーザル＆ELページ／クライアントのアカウントタブから 送信されたプロポーザルの右端にある3つの点をクリックし、「Link to job」を選択し、リストからジョブを選択します。
どのオプションを使用しても、必要な数のプロポーザルをジョブにリンクすることができます。
リンク後、チームメンバーはジョブ・カードの右側にあるLinked → Proposals & ELsセクションから、必要な書類に簡単にアクセスできるようになります。
注意してください！プロポーザルが署名されておらず、手動でジョブを別のステージに移動した場合、保留中のプロポーザルをどうするか決定するよう促されます（詳細については、ジョブ移動時の未完成要素の処理についてをお読みください）。
リンクされたプロポーザルのジョブはいつ自動移動しますか？
プロポーザルには請求書を含めるオプションがありますが、パイプラインを通じてプロポーザル付きのジョブを自動移動させる唯一のトリガーは、署名プロセスの完了です。それぞれのケースで何が起こるかを説明します：
- 請求書なしの提案書。 提案書に署名者全員が署名した後、仕事は自動的に進められます。
- 自動支払いと十分な顧客資金を伴う提案。 プロポーズに署名すると、並行して2つのプロセスが展開される：
- 仕事は自動化されている。
- 請求書が発行され、必要に応じて手動でジョブにリンクすることができます。
- 支払いは自動的に請求されます。
- 自動支払いで提案したが、支払いが通らなかった。 プロポーズに署名すると、並行して2つのプロセスが展開される：
- 仕事は自動化されている。
- 請求書が発行され、必要に応じて手動でジョブにリンクすることができます。
- TaxDome 、1時間後、4時間後、24時間後、48時間後に再チャージを試みます。これらの試みが失敗し、手動での支払いが追加されない場合、請求書は設定された設定に基づいて延滞になります。
- 手動支払いによる提案。 プロポーズに署名すると、並行して2つのプロセスが展開される：
- 仕事は自動化されている。
- 請求書が発行され、必要に応じて手動でジョブにリンクできます。これらの試みが失敗し、手動による支払いが追加されない場合、請求書は設定された設定に基づいて延滞となります。