CRM データをインポートする方法...

Guides on how to import your CRM data from different systems.

現在のソフトウェアから顧客リストをエクスポート

Best practices for generating a CSV file for CRM import.

SharefileからTaxDomeデータ移行方法

ShareFileからTaxDome顧客データや書類を簡単に移行できます。

17hatsからのインポート方法

17hatsから連絡先をエクスポートしてCSVを作成し、TaxDomeインポートします。

エアロからのインポート方法

Export contacts from Aero as CSV, prep the file by mapping accounts and contacts, then import to TaxDome.

Karbon輸入方法

Export your client list from Karbon, prepare your CSV with mapped accounts and contacts.

Practice Perfectからのインポート方法

Practice Perfectから顧客リストをCSVにエクスポートし、アカウントと連絡先を準備します。

TaxActからのインポート方法

Export clients from TaxAct to CSV, prep your data for accounts and contacts, then import to TaxDome.

CCH ProSystemからのインポート方法

Export your clients from CCH ProSystem to CSV, prep your file with accounts and contacts.

TaxSlayer Proからのインポート方法

Export your client list from TaxSlayer Pro to a CSV, prepare your file with accounts and contacts.

SmartVaultからのインポート方法

Export your client list from SmartVault to a CSV, prepare your data with accounts and contacts.

GoToConnectからインポートする方法

Export users from GoToConnect, convert to CSV, then upload and map in TaxDome.

CrossLink Professionalからのインポート方法

Export your client list from CrossLink Professional as a CSV, then upload and map it in TaxDome.

How to import from Wave

Export client data from Wave as a CSV, then upload, map, and import into TaxDome.

Xeroからのインポート方法

Export your client list from Xero as a CSV, then import to TaxDome.

センタからの輸入方法

Export your client data from Senta as a CSV, then import to TaxDome.

ShareFileからのインポート方法

Export your client list from ShareFile as a CSV, then import it to TaxDome.

ドレイクからの輸入方法

Export your client list from Drake as a CSV, then upload to TaxDome.

ATXからの輸入方法

Export your client list from ATX as a CSV, then upload it to TaxDome.

CCH Axcessからのインポート方法

Export your client list from CCH Axcess to CSV, prep it for import, upload it to TaxDome.

CountingWorks PROからインポートする方法

Export your client list from CountingWorks PRO to CSV, prepare the file with contact and account info.

eフォームRSからのインポート方法

Export your client list from e-Form RS to Excel, save it as a CSV, prepare your contacts and account data.

GMail（Googleコンタクト）からのインポート方法

Export your contact list from Google Contacts as a CSV, format it for TaxDome.

Jetpackワークフローからのインポート方法

Export your client list from Jetpack Workflow as a CSV file, format it for TaxDome.

OfficeToolsからのインポート方法

Export your client list from OfficeTools as a CSV and format the data.

プラクティスCSからのインポート方法

顧客リストをXMLファイルとしてプラクティスCSからエクスポートし、CSVに変換してTaxDomeインポートします。

ProSeriesからのインポート方法

Export your client list from ProSeries as a CSV, then upload and map it in TaxDome.

QuickBooks Desktopからインポートする方法

Export your customer list from QuickBooks Desktop to Excel, save as CSV, then import to TaxDome.

QuickBooks Onlineからのインポート方法

Export your client list from QuickBooks Online using either the Customers or Reports page.

Sage One（現SBCA）からのインポート方法

Export your client list from Sage One (SBCA) to CSV, prepare it by aligning account/contact data.

TaxCalcからのインポート方法

Export your client list from TaxCalc to CSV via Report Manager, prep the file by organizing accounts and contacts.

ドレイクからドキュメントをエクスポート

Export documents from Drake by gathering client folders from the archive.

How to import from Canopy

Canopyから連絡先をエクスポートし、CSVをフォーマットし、TaxDomeアップロードしてインポートします。

CCHワークフローからのインポート方法

Export your client list from CCH Workflow, convert the file to CSV format.

ClientWhysからインポートする方法

ClientWhysから顧客リストをCSVファイルとしてエクスポートし、データを準備します。

Lacerteからのインポート方法

Export your client list from Lacerte as a CSV file, and format it to match TaxDome's structure.

Outlook（デスクトップまたはOffice 365）からインポートする方法

OutlookまたはOffice 365の連絡先をCSVファイルとしてエクスポートし、TaxDome用にフォーマットします。

UltraTax CSからインポートする方法

Export your client list from UltraTax CS to CSV, then import and map data in TaxDome.