従業員のアクセス権

従業員は顧客 担当顧客のみに限定されることなく顧客 会社の全顧客 閲覧できます顧客 また、顧客に対して、セキュアメッセージやメールの送受信、メモの作成や閲覧を行うことも可能です。すべての連絡先を閲覧する権限を付与するには、「すべての連絡先を表示」オプション 。

従業員は、新しい顧客 を作成顧客 既存の顧客を管理顧客 （個人情報の編集、プロフィールユーザー追加、アカウントリストのエクスポートなど）することができます。また、他のチームメンバーが顧客メモ 編集することも可能です。顧客管理する権限があるため、顧客リクエストを送信することもできます。

その従業員は、会社の連絡先をすべて閲覧できます。従業員がすべての顧客とやり取りできるようにするには、オプション すべての顧客を表示」オプション 。

従業員は、「アカウントタグの更新」自動化を使用して、ジョブの作成、削除、タグの適用、ジョブ を手動でステージジョブ することができます。

従業員は、カスタム連絡先およびアカウントフィールドを作成、名前変更、および削除できます。

従業員は、新しい連絡先を作成したり、連絡先を割り当てられた顧客に関連付けたり、顧客 連絡先顧客 インポート 、連絡先リストをエクスポートしたり、既存の連絡先を編集したり、重複する連絡先を統合したりすることができます。

その従業員は、他の従業員に顧客へのアクセス権を付与することができます。

従業員は、アクセス権限顧客 オフライン支払いの追加、編集、削除を行うことができます。また、ACH支払いの削除も可能です。顧客オフライン支払いの作成および閲覧を許可するには、「すべての顧客を表示」オプション 。

従業員顧客 送信でき顧客 同意書請求書を確認できます。

その従業員は、担当する顧客の「請求書」タブにある「時間記録」サブタブを表示・開くことができます。また、その顧客アカウントに関して全従業員が作成した時間記録を編集・削除することも可能です。

注：従業員は、タイムエントリサブタブのみを表示する場合、請求書を管理するためのアクセス権は必要ありません。

従業員は、時間入力の際にサービス料金を確認し、変更することができます。

従業員は、クライアントアカウントの「請求書」タブから、請求書の作成、閲覧、および他のチームメンバーへの割り当てを行うことができます。従業員に会社のすべての請求書へのアクセス権を付与するには、オプション 顧客を表示」オプション 。

注：従業員が「 クライアントとしてログイン 」するには、請求書管理権限が必要です 。

注：従業員は、そのアカウントへのアクセス権限を持つチームメンバーにのみ請求書を割り当てることができます。

注：この権限を付与すると、金額を含むすべての請求書データにアクセスできるようになります。

従業員は、会社のサービスを作成、編集、削除することができます。

従業員はパイプラインを作成、編集、削除できます。既存のパイプラインを表示できるのは、パイプライン設定の[Available to]フィールドにそのパイプラインが表示されている場合のみであることに注意してください。パイプラインへのアクセス権の設定については、こちらを参照してください。

従業員は、顧客 を追加し、アクセス権顧客 個別のスケジュールを設定できます。顧客 ジョブ 管理できるようにするには、オプション すべての顧客を表示」オプション 。

従業員は、タスク、フォルダー、メッセージ、フォーム、ジョブ、請求書、同意書、およびメールのテンプレートを作成、編集、削除できます。

従業員は、チームのキャパシティ計画に関連するすべてのシステム機能（ジョブ時間予算と追跡時間、時間差異、予算時間使用状況など）の閲覧、追加、編集が可能です。チームのキャパシティ計画における時間予算の活用方法の詳細はこちら。

従業員はフォーム 顧客 フォーム 送信できます。

従業員はクライアントのフォームへの回答を変更または追加できます。クライアントフォーム 完了する方法の詳細はこちらです。

従業員は顧客リクエストを作成および閲覧できます。

従業員は、割り顧客 ファイル 顧客 ファイル アップロード、移動、編集、削除できるほか、フォルダテンプレートを適用することもできます。このアクセス権を持たない従業員は、ファイル 閲覧することしかできません。従業員ファイル 顧客 ファイル 管理できるようにするには、オプション すべての顧客を表示」オプション 。

このアクセス権は、Windows アプリにログインするために必要です。また、チームメンバーは、少なくとも 1 つのクライアントアカウントに割り当てられているか 、または「すべての顧客を表示」アクセス権が有効になっている必要があります。

従業員は会社の残高に資金を追加することができる。

従業員は、テンプレートを公開し、Marketplace上のリストを編集または削除することができます。

従業員は、TaxDome ホストされている会社のランディングページを設定し、編集することができます。

従業員は公開フィルタの作成と削除ができます。フィルター選択の共有についてはこちらをご覧ください。

従業員はアクセスできます IRS サブタブにアクセスできます ファイル タブ内のIRSサブタブにアクセスし、そこからトランскриプトリクエスト 閲覧できます。

従業員は レポーティング セクションにアクセスし、レポートの作成、検索、編集、削除が可能です。 レポーティング閲覧レポーティングでは、レポートで使用される全データにアクセスできます。

従業員は、クライアントアカウントのアクセス権限に関係なく、 アクティビティフィードページ にアクセスし、すべてのイベントを閲覧できます。

従業員は全チームメンバー の通知をアーカイブ できます。

従業員は、 「取引」 セクションで顧客閲覧・顧客。具体的には、質問をしたり、取引を分類したり、完了としてマークしたりできます。