チームの管理（基本）：従業員のアクセス権

従業員には、その職責に応じてTaxDome 上で異なるアクセス権が与えられます。所有者または管理者は、従業員を登録する際に、その従業員が持つべきアクセス権を選択しますが、これらのアクセス権はいつでも変更または追加することができます。

従業員のアクセス権を変更する

所有者または管理者は、従業員のアクセス権をさらに拡張して、以下に説明する以上のアクセス権を含めることができます。従業員のアクセス権を変更するには

1.左のメニューバーから「設定」>「 チームとプラン」を選択し、「チームメンバー」タブを開いて、従業員名の右端にある3つの点をクリックし、「編集」をクリックします。

2.従業員の特定のアクセス権をトグルして選択する。

3.保存をクリックする。

すべてのアクセス権について

ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。

以下は、アクセス権メニューで提供されるさまざまなアクセス権の説明です：

CRM 許可

すべてのアカウントを表示する	従業員は、（割り当てられたアカウントのみに限定されるのではなく）会社のすべてのアカウントを閲覧することができます。また、全アカウントのセキュアメッセージやメールの閲覧・送信、ノートの作成・閲覧が可能です。すべての連絡先を閲覧できるようにするには、「すべての連絡先を表示」をオンにします。
アカウント管理	従業員は新しいアカウントを作成し、既存のアカウントを管理することができます（個人情報の編集、プロファイルへのユーザーの追加、アカウントリストのエクスポートなど）。また、他のチームメンバーが作成したアカウントノートを編集することもできます。アカウント管理へのアクセス権を持つことで、クライアントにリクエストを送信することもできます。
すべての連絡先を見る	ー従業員はー従業員はー会社のー事務所のー事務所のー事務所のー事務所のーー従業員がーすべてのー全アカウントをー見るー
タグの管理	従業員は、タグの作成、削除、適用が可能で、アカウントタグの自動更新を使用して手動でジョブをステージに移動することができます。
カスタムフィールドの管理	The employee can create, rename and delete custom contact and account fields
連絡先の管理	従業員は、新しい連絡先の作成、割り当てられたアカウントへの連絡先のリンク、アカウントと連絡先のインポート、連絡先リストのエクスポート、既存の連絡先の編集、重複のマージができます。
チームメイトの配置	ったなアカウントへの

請求書発行許可


支払い管理	従業員は、自分がアクセスできるすべての口座のオフライン決済を追加、編集、削除できます。また、ACH支払いも削除できます。すべての口座のオフライン決済を作成および表示するには、「すべての口座を表示」をオンにします。
提案の管理	The employee can send proposals to clients and see invoices within the proposals.
タイムエントリーの管理	従業員は、顧客アカウントの請求書タブの下にあるタイムエントリサブタブを見たり開いたりすることができます。ーそのーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー注意：従業員は、タイムエントリサブタブを表示するためだけに請求書を管理するアクセス権は必要ありません。
請求書の管理	従業員は、クライアントアカウントの請求書タブに移動して、請求書を作成、表示、他のチームメンバーに割り当てることができます。従業員が会社のすべての請求書にアクセスするには、[すべてのアカウントを表示] をオンにします。注：従業員は、そのアカウントにアクセスできるチームメンバーのみに請求書を割り当てることができます。
サービスの管理	年中無休、年中無休。

ワークフロー権限


パイプラインの管理	ー従業員はー従業員はーパイプラインのーパイプラインのーパイプラインの既存のパイプラインを表示できるのは、パイプライン設定の[Available to]フィールドにそのパイプラインが表示されている場合のみであることに注意してください。パイプラインへのアクセス権付与について詳しく読む
仕事の再発を管理する	従業員は、再帰スケジュールにアカウントを追加し、アクセス権を持つすべてのアカウントに個別のスケジュールを設定することができます。全アカウントのジョブ再帰を管理するには、「全アカウントを表示」をオンにします。
テンプレートの管理	従業員は、タスク、フォルダ、メッセージ、オーガナイザー、ジョブ、請求書、提案書、電子メールのテンプレートを作成、編集、削除できます。
時間予算の管理	従業員は、時間予算、ジョブの追跡時間、時間差異、予算使用時間など、チーム能力計画に関連するすべてのシステム機能を確認、追加、編集できます。チーム能力計画のための時間予算の使用に関する詳細。

主催者許可


オーガナイザーの管理	従業員は顧客に手帳を送ることができる
オーガナイザーの回答を編集する	従業員は、クライアントの手帳の回答を変更したり、追加したりすることができます。クライアントに代わって手帳を記入する方法については、以下をご覧ください。

その他の許可


ドキュメントの管理	従業員は、文書やフォルダのアップロード、移動、編集、削除、および割り当てられたアカウントのフォルダテンプレートの適用ができます。このアクセス権を持たない従業員は、ドキュメントとフォルダを表示することしかできません。従業員がすべてのアカウントのドキュメントを管理できるようにするには、[すべてのアカウントを表示] をオンにします。
チャージ・ファーム・バランス	従業員は会社の残高に資金を追加することができる。
管理marketplace	従業員は、テンプレートの公開、リストの編集や削除ができます。Marketplace
サイト管理	従業員は、TaxDome にホストされている会社のランディング・ページを設定し、編集することができる。
メールをミュートする	従業員は、メールスレッドの通知をミュートすることができます。スレッドのミュートについてはこちらをご覧ください。
公開フィルターテンプレートの管理	従業員は公開フィルタを作成および削除できます。選択したフィルタを共有する方法は以下の通りです。
IRS トランスクリプトの管理	従業員は、顧客アカウントの IRSクライアントアカウントのDocsタブのサブタブにアクセスし、そこからトランスクリプトを要求または閲覧することができます。
レポートを見る	従業員は「レポート」セクションにアクセスし、レポートの作成、検索、編集、削除を行うことができます。レポートの表示では、レポートで使用されるすべてのデータにアクセスできます。