従業員のアクセス権

従業員は、割り当てられたアカウントだけでなく、会社の全アカウントを閲覧できます。また、全アカウントのセキュアメッセージやメールの閲覧・送信、ノートの作成・閲覧が可能です。全連絡先も閲覧できるようにするには、オプション 全連絡先を表示]オプション 。

従業員は新規アカウントの作成や既存アカウントの管理（個人情報の編集、ユーザーのプロファイルへの追加、アカウントリストのエクスポートなど）が可能です。また、他のチームメンバーが顧客メモ 編集も行えます。アカウント管理権限を持つため、顧客リクエスト送信も可能です。

従業員は会社の全連絡先を閲覧できます。従業員が全アカウントを操作できるようにするには、オプション 全アカウントを表示]オプション 。

従業員は「アカウントタグの更新」自動化機能を使用して、ジョブ を作成、削除、タグを適用し、手動でステージジョブ できます。

従業員は、カスタム連絡先およびアカウントフィールドを作成、名前変更、および削除できます。

従業員は、新しい連絡先を作成し、割り当てられたアカウントに連絡先をリンクし、インポート 連絡先インポート 、連絡先リストをエクスポートし、既存の連絡先を編集し、重複をマージすることができます。

従業員は、他の従業員にアカウントへのアクセス権を与えることができる。

従業員は、アクセス権限を持つすべての口座について、オフライン支払いの追加、編集、削除が可能です。ACH支払いの削除も可能です。すべての口座のオフライン支払いの作成と閲覧を許可するには、オプション すべての口座を表示]オプション 。

従業員顧客 送信でき顧客 同意書請求書を確認できます。

従業員は、クライアントアカウント内の「請求書」タブにある「時間記録」サブタブを表示および開くことができます。また、そのアカウントに対して全従業員が作成した時間記録の編集および削除も許可されています。

注：従業員は、タイムエントリサブタブのみを表示する場合、請求書を管理するためのアクセス権は必要ありません。

従業員は、時間入力の際にサービス料金を確認し、変更することができます。

従業員はクライアントアカウントの「請求書」タブで、請求書の作成・閲覧・他のチームメンバーへの割り当てが可能です。従業員に会社の全請求書へのアクセス権を付与するには、オプション すべてのアカウントを表示」オプション

注：従業員が「 クライアントとしてログイン 」するには、請求書管理権限が必要です 。

注：従業員は、そのアカウントへのアクセス権限を持つチームメンバーにのみ請求書を割り当てることができます。

従業員は、会社のサービスを作成、編集、削除することができます。

従業員はパイプラインを作成、編集、削除できます。既存のパイプラインを表示できるのは、パイプライン設定の[Available to]フィールドにそのパイプラインが表示されている場合のみであることに注意してください。パイプラインへのアクセス権の設定については、こちらを参照してください。

従業員は、アクセス権限を持つすべてのアカウントに対して、繰り返しスケジュールにアカウントを追加し、個別のスケジュールを設定できます。すべてのアカウントのジョブ 管理できるようにするには、[すべてのアカウントを表示]オプション 。

従業員は、タスク、フォルダー、メッセージ、フォーム、ジョブ、請求書、同意書、およびメールのテンプレートを作成、編集、削除できます。

従業員は、チームのキャパシティ計画に関連するすべてのシステム機能（ジョブ時間予算と追跡時間、時間差異、予算時間使用状況など）の閲覧、追加、編集が可能です。チームのキャパシティ計画における時間予算の活用方法の詳細はこちら。

従業員はフォーム 顧客 フォーム 送信できます。

従業員はクライアントのフォームへの回答を変更または追加できます。クライアントフォーム 完了する方法の詳細はこちらです。

従業員は顧客リクエストを作成および閲覧できます。

従業員は、ファイル 、移動、編集、削除、およびフォルダテンプレートの適用が可能です。このアクセス権限を持たない従業員は、ファイル 閲覧のみできます。従業員ファイル 、オプション すべてのアカウントを表示」オプション 。

このアクセス権限は、Windows アプリにログインするために必要です。チームメンバーは、少なくとも1つのクライアント アカウントに割り当てられているか 、または「すべてのアカウントを表示」アクセス権限が有効になっている必要があります。

従業員は会社の残高に資金を追加することができる。

従業員は、テンプレートを公開し、Marketplace上のリストを編集または削除することができます。

従業員は、TaxDome ホストされている会社のランディングページを設定し、編集することができます。

従業員は公開フィルタの作成と削除ができます。フィルター選択の共有についてはこちらをご覧ください。

従業員はアクセスできます IRS サブタブにアクセスできます ファイル タブ内のIRSサブタブにアクセスし、そこからトランскриプトリクエスト 閲覧できます。

従業員は レポーティング セクションにアクセスし、レポートの作成、検索、編集、削除が可能です。 レポーティング閲覧レポーティングでは、レポートで使用される全データにアクセスできます。

従業員は、クライアントアカウントのアクセス権限に関係なく、 アクティビティフィードページ にアクセスし、すべてのイベントを閲覧できます。

従業員は全チームメンバー の通知をアーカイブ できます。

従業員は、以下の情報を閲覧および編集できます。 取引 セクションで情報を閲覧・編集できます：質問を投稿したり、取引を分類したり、完了としてマークしたりできます。