タスクの説明

タスクとは、チームメンバーが担当する個別の作業事項のことです。例えば、「申告書の確認」、「不足しているリクエスト 」、「1040フォームの作成」などです。タスクは、業務を ジョブ 内の業務を、次に行うべき明確なステップのリストに変えるため、チームは常に誰が何を担当しているか、そして何がジョブ 妨げているかを把握できます。

タスクの概要

タスクは、TaxDome ワークフロー における作業の最小単位です。これは ジョブ の下位に位置します。ジョブ 複数のタスクを含めるジョブ 、各タスクは異なるチームメンバーに割り当てられ、並行して処理されます。また、1つのタスクはジョブ のみ紐付けられます。タスクは、特定のサービスに関連付けられていない場合、パイプラインの外で単独で存在することも可能です。

タスクでは、次のようなことができます：

• 担当者や役割にタスクを割り当てる— 特定のチームメンバーを選択するか、 アカウントの役割 に基づいて割り当てる ことで、 各クライアントアカウントの適切な担当者が自動的に割り当てられます。
• ステータスで進捗状況を管理しましょう。タスクを「計画中」、「進行中」、「完了」、「キャンセル」の間で切り替えることができます。
• 作業をサブタスクに分割しましょう。タスクを、より小さな項目のチェックリストに変えるのです。サブタスクは親タスクの完了を妨げることはなく、進捗状況が一目で把握できるようになります。
• タスクをジョブに関連付ける— タスクをジョブ に紐づけるジョブ そのタスクがジョブ に表示されるジョブ 。
• タスクをスケジュールに従って繰り返し実行する— 毎日、毎週、毎月、または毎年行われる作業 については、定期的なタスク を設定しましょう。
• タイム計測 — タスク内でタイマー を開始し 、 時間記録を自動的にリンクします。

タスクの仕組み

割り当てられた側から見ると、タスクとは、最初から最後まで自分が担当する単一の作業項目です。業務におけるライフサイクル：

1. タスクは、その場所にあるのが確認できます。新しいタスクは 通知センター に他の通知と一緒に表示されます。また、「ワークフロー 「タスク」リストや、リンクされたジョブ でも確認できます。

2. タスクを開いて、何が必要かを確認します。タスクには、説明、期限、優先度、作業が分割されたサブタスク、添付ファイル、ジョブ 関連付けられているジョブ が表示されます。

3. さあ、始めましょう。作業を開始したらタスクのステータスを「予定」から「進行中」に変更し、進捗に合わせてサブタスクにチェックを入れ、作業時間を自動的に記録 したい場合はタイマーを 起動してください。他のメンバーの協力を必要とする場合は、タスクを割り当て直したり、コメントを追加したりしてください。

4. タスクを閉じます。作業が完了したらタスクを「完了」に、不要になった場合は「キャンセル」に設定してください。タスクがジョブに関連付けられている場合、その完了状況はステージのアクション項目に反映されます。ステージ内のすべての項目が完了すると、ジョブ は手動または 自動移動 によって次のジョブ 。

タスクとジョブ

タスクとジョブ 、どちらも割り当てたり、スケジュールしたり、追跡したりできるため混同ジョブ 、作業における位置づけは異なります。

• ジョブ — クライアントが対価を支払う作業全体のこと。例えば、1040申告書や1月の給与計算など。ジョブ はパイプライン内にジョブ 、各ステージを経て、作業が納品されるまで関連するすべての項目を管理します。
• タスク—ジョブ内の個別の作業項目であり、チームメンバーが担当します。1ジョブ 、並行して処理される複数のタスクを含めるジョブ 。タスクは、ジョブ 1ジョブ にのみ関連付けることも、パイプラインの外で単独で存在させることもできます。

パイプライン、ステージ、ジョブ、タスクがどのように連携しているかについて、全体像を把握するには、「 ワークフロー 」をご覧ください 。

アクセスと権限

会社のオーナー、管理者、および「すべての顧客を表示」 のアクセス権 を持つチームメンバーは、会社内のすべてのタスクを確認および管理 できます 。

他のチームメンバーは、 顧客 に関するタスクのみを作成、閲覧、編集、割り当て、および完了することができます 。

タスクを使ってプロセスを自動化する

タスクとは、ワークフロー 実際に手作業で行うワークフロー の一部です。そのため、自動化 多くは、適切なタスクを適切な人に適切なタイミングで割り当てることに重点が置かれています。

「 タスクの作成」 自動化 、パイプラインのステージまたは「 ジョブ 」 自動化 、 ジョブ がそこにジョブ 瞬間に実行されます。担当者がタスクを完了としてマークすると、 automove ジョブ 次のステージジョブ めます 。

クライアントビュー

タスクは社内限定です。顧客 、チームのToDoリストやタスクの進捗状況を確認顧客 。顧客が目にすることができるのは、タスクの成果物のみです。例えば、レビューファイル 、作業完了後に送信されたメッセージ、あるいはプロジェクト終了時に発行された請求書などです。作業そのもの――誰が何を担当しているか、期限はいつか、進捗状況はどうなっているか――といった情報は、社内でのみ管理されます。