TaxDome ショートコード概要

メール、チャット、フォーム、同意書、ジョブなどのテンプレートを作成する際、あるいは一括送信を行う際には、ショートコード（動的データショートコード）を活用することで効率化と時間節約を実現できます。ショートコードとは、受信者の名前、住所、顧客アカウント名、日付などのテキストが自動的に置き換えられるコードです。アカウントと連絡先のすべてのフィールド（カスタムフィールドも含む）をショートコードとして使用できます。 

ショートコードの種類

ここでは、当社が提供するすべての種類のショートコード と 使用できる場所を紹介します：     

以下に、ショートコードを使用した例と、それがクライアントにとってどのように見えるかをご覧いただけます：

ショートコードの検索

特定のショートコードを見つけるには、検索フィールドにキーワードを入力して を押します。検索フィールドのxをクリックするとクリアされます。

アカウント・ショートコード

アカウント名 アカウント名ショートコードを使用すると、各受信者のアカウント名が挿入されたショートコードに置き換わります。

Use any of the custom account fields as a shortcode. Learn how to create custom account fields here .

コンタクト・ショートコード

を使用する場合 コンタクトショートコードを使用すると、コンタクトデータが挿入されたショートコードに置き換わります。

コンタクト・ショートコードは、以下のいずれにも使用できます：

• 名前

• Middle Name：ミドルネーム

• Last Name：ラストネーム

• Phone Number：電話番号

• Country：国名

• 住所

• City：市

• State：都道府県

• Province：都道府県

• 郵便番号

  You can also use any custom contact fields as shortcode. To learn more about how to create custom contact fields, go here .

日付ショートコード

日付ショートコードを使用すると、電子メール、チャット、請求書などを作成するときに、現在の日付、現在の月、現在の年などを置くことができます。

日付のショートコード

請求書の場合、日付ショートコードは以下の様に定義されます：

• 1回限りの請求書：請求書を発行すると、ショートコードは「投稿日」の値に基づいて解決されます（投稿日は現在の日付とみなされます）。 

• 定期的な請求書：

  • 承諾時: 定期請求書が承諾されると、各請求書の作成日が現在の日付とみなされます。

  • 特定の日付: ショートコードは、一連の請求書のうち最初の単発請求書の開始日に基づいて定義されます。それ以降の請求書については、各請求書の発行日に基づいてショートコードが定義されます。スケジュールを変更すると、ショートコードの定義にも影響します。

ワークフロー・ショートコード

ワークフローショートコードはジョブテンプレート名に使用され、パイプラインに表示されるジョブカードの個別テキストに置き換えられます。ワークフローショートコードには以下が含まれます：

• 期限日: テンプレートに設定されたジョブの期限日

• パイプラインの周期性：選択したパイプラインのジョブスケジュール設定

• 優先度：ジョブテンプレートで設定された優先度

  For more details about customizing job names with shortcodes, go here .