メールのショートコードモード

When sending emails from TaxDome, you can either select accounts or specific contacts as recipients. Since selecting one of those modes also affect which shortcodes will be available for use, we call them shortcode modes. Here, we go into details of how it works.  

Select the shortcode mode

メールでショートコードを使用する場合、以下のどちらかを選択する必要があります。 を選択する必要があります：

• アカウントショートコードモードを選択すると、受信者としてアカウントを選択し、アカウント名とカスタムアカウントフィールドのショートコードを適用できます。  

• コンタクトショートコードモードを選択すると、受信者として連絡先または特定の電子メールを選択し、カスタムフィールドに基づくものを含め、アカウントとコンタクトの両方のショートコードを適用できます。 

  日付ショートコードはどちらのモードでも利用できます。

  ショートコードモードを選択する：

• メールテンプレートを作成または編集する場合 モードセクションでショートコードモードを選択します。

  

• メールを一括送信する場合： 新規メールウィンドウで、ショートコードの連絡先をクリックし、ドロップダウンからショートコードモードを選択します。

  

アカウント・ショートコード・モード

When you choose the Account shortcodes mode while creating an email template or sending an email in bulk, you select accounts as the recipients of the email. The email with cc will be sent to all contacts linked to the account. It can be then found in the Clients > Accounts > Communication > Email section as a single thread.

In this mode, you can use an account name and account custom fields as shortcodes in emails. For more details about account shortcodes, go here . 

コンタクト・ショートコード

When you choose the Contact shortcodes mode while creating an email template or sending an email in bulk, you select contacts and specific email addresses as the recipients. Each selected contact or email address gets an email which can be then found in the Clients > Accounts > Communication > Email section as a separate threads. 

You also need to use this mode when you want to use contact shortcodes in your emails; for example, first name, email address, phone number or any custom contact field you’ve created. For more details about contact shortcodes, go here . 

日付ショートコード

When creating an email template or sending an email in bulk, you can use date shortcodes in both the Account shortcodes and Contact shortcodes modes.

For more details about date shortcodes, go here .