顧客に顧客メッセージを送信し、ジョブにリンクする

メッセージ送信自動化について
メッセージ送信自動化を設定する
送信者とスレッド担当者設定
- 送信者オプション
ジョブを追加/移動する際に送信者とスレッド担当者を選択する
チャットスレッドをジョブにリンクする
- チャットスレッドから
- ジョブカードより
「Automove」の「メッセージ送信」自動化関連スレッドの自動化

TaxDome 、クライアントとのチャット業務を自動化する様々なTaxDome 。これにより、同じメッセージを手動で繰り返し送信する必要がなくなり、顧客必要な情報を受け取れます。本記事では、自動移動オプションの有無にかかわらず、パイプライン内で自動メッセージを活用する方法をご紹介します。

メッセージ送信自動化について

パイプライン内で、新しいチャットスレッドを作成したり、既存のスレッドにメッセージを送信したりできます。TaxDome 、テキスト通信を自動化するためにチャットを広く活用しています：

顧客措置（例：電子署名によるフォーム8879または請求書の署名）顧客警告する。
手順を提供してください（例：フォーム説明してください）。
サービス完了ファイルアクション項目のリストを提供してください。
ジョブ現在の状況についてお知らせするジョブ例：顧客返品品の確認顧客伝える）。

メッセージ送信自動化を設定する

自動応答メッセージについて言えば、そのプロセスは通常以下の通りです：

メッセージを自動的に送信したい場合は、メッセージごとにテンプレートが必要です。テンプレートがない場合は、メッセージを追加する際に「新しいテンプレート」をクリックして作成できます。自動化を追加する際に「新しいテンプレート」をクリックして作成できます。テンプレート内でショートコードを使用して、内容をカスタマイズするようにしてください。
通常、メッセージ送信のためにパイプライン内に独立したステージを設ける必要はありません。その代わりに、「 メッセージ送信 」自動化各自動化追加することで、プロセス全体を通じて顧客続けることができます。

メッセージを既存のチャットスレッドに送信するか、新しいスレッドに送信するかを決定します。原則として、最初の段階では「新しいスレッドを作成」オプションを選択し、その他の段階では「最新のスレッドに返信」オプションを選択するのが最適です。

ジョブがこのジョブ、メッセージは自動的にクライアントに送信され、ジョブに紐付けられます。

送信者とスレッド担当者設定

「メッセージ送信」自動化を追加する際、メッセージの送信者とスレッドの管理者を設定できます。通常、これらはチャットテンプレートで設定されます。自動化を追加すると、送信者とスレッドの担当者として選択されたチームメンバーが表示されます。

何かを変えたいなら、二つの選択肢があります：

「自動化「テンプレートへ移動」をクリックすると、テンプレートの詳細をすばやく編集できます。
「カスタマイズ」をクリックすると、その他の送信者オプションが表示されます。別のチームメンバーを選択したり、ジョブとして設定された従業員、または役割が割り当てられた従業員からメッセージを送信したりできます。

送信者オプション

メッセージを送信する人を選択してください：

チームメンバー: 別のチームメンバーを選択してください。メッセージはチャットテンプレートで指定されたチームメンバーから送信されます。
ジョブ : メッセージはジョブ送信されます。複数の担当者が存在する場合は、ジョブ「担当者」フィールドにリストされている最初の担当者からメッセージが送信されます。
役割: メッセージは、このクライアントアカウントに対して選択された役割（例: 税務申告担当者、アカウントマネージャー、レビュー担当者）に割り当てられたチームメンバーから送信されます。

備考

選択した場合 ジョブ 送信者として指定され、ジョブに誰も割り当てられていない場合、メッセージはテンプレートで指定された送信者から送信されます。役割オプション—アカウントに対してその役割に割り当てられたチームメンバーがいない場合、テンプレートのデフォルト送信者が使用されます。

ジョブを追加/移動する際に送信者とスレッド担当者を選択する

パイプライン設定で選択するオプションはデフォルト値です。ただし、ジョブ移動する際やパイプラインに追加する際は、送信者とスレッド担当者（スレッド担当者）をいつでもカスタマイズできます。

ジョブ「メッセージを送信」自動化設定されているステージジョブ、ポップアップに自動化が表示されます。「カスタマイズ」をオンにしている場合は、送信者やスレッドの割り当て先の設定を変更できます：

ヒント

この柔軟性は、自動化を変更することなく、特定の顧客状況に応じて別のチームメンバーからメッセージを送信する必要がある場合に特に役立ちます。

チャットスレッドをジョブにリンクする

自動生成されたチャットスレッドはジョブリンクされますが、手動でリンクすることも可能です。

チャットスレッドは、会社のオーナー、管理者、または「すべてのアカウントを表示」する権限を持つ従業員、あるいはそのクライアントアカウントに割り当てられているジョブリンクすることができます。チャットスレッドをジョブにリンクジョブ、パイプラインから関連する会話に簡単にアクセスし、詳細、顧客リクエスト、およびToDoリストをすばやく確認ジョブほか、メッセージ自動化を設定することもジョブ。

ジョブは必要な数のスレッドをリンクさせジョブ。

ジョブにチャットスレッドをリンクするには、次の2つの方法があります：

チャットスレッドから
ジョブカードより

チャットスレッドから

チャットスレッドを開き、リンクされたジョブセクションに移動してください。
ジョブへのリンクをクリックしてください。
左側のチェックボックスジョブ、1つ以上のジョブを選択してください。特定のジョブ検索するには検索フィールドを使用ジョブ上下矢印をクリックしてジョブ名前またはパイプラインジョブ並べ替えてください。
クリック保存.

リンクジョブすべて「リンクされたジョブ」セクションにジョブ。ジョブ右側にある「×」をクリックするとリンクを解除でき、ジョブをクリックすると新しいページで詳細を表示できます。

備考

ジョブをリンクジョブできますジョブ作成新しいチャット。

ジョブカードより

ジョブが正しい段階ジョブことを確認し、ジョブを開いてください。
リンクされたセクションの「リンク」をクリックし、「チャット」を選択してから、チャットスレッドを選びます。または、リンクされたセクションの「新規」をクリックし、「チャット」を選択して新しいスレッドを作成します。

デフォルトでは、リンクするチャットを選択した際に表示されるのはアクティブなスレッドのみです。すべてのスレッドまたはアーカイブ済みスレッドのみを表示するには、[フィルター]をクリックし、[すべて]または[アーカイブ済み]のいずれかを選択してください。

「Automove」の「メッセージ送信」自動化関連スレッドの自動化

各パイプラインステージには「自動移動ジョブ」オプションが含まれます。これにより、現在のステージ内のすべてのアクションがチームメンバーまたはクライアントによって完了すると、ジョブ自動的に次のステージへ移動ジョブ

「自動送信」機能と「メッセージ送信 自動化関連付けられたチャットスレッドの連携について、以下に説明します：

もし クライアントタスク がテンプレート/リンクされたチャットスレッドに添付されている場合、クライアントがすべてのタスクを完了としてマークすると、ジョブは自動的にジョブ。
テンプレートまたはリンクされたチャットスレッドにクライアントタスクが紐付けられていない場合、そのメッセージに対してユーザーによる操作は不要です。したがって、「Automove」ジョブはこの自動化を考慮しません。