オートムーブ (ベーシック)：メッセージの送信と求人へのリンク
You can have your messages sent automatically. Also, your jobs can automatically move to the next stage of the pipeline once the client checks off all the client tasks inside the chat. In this article, you will find out how you can use automated messages, either with the automove option or without it.
ここでカバーしている：
自動メッセージを使用して、仕事の進捗状況をクライアントに通知する
メッセージの自動化を利用している企業では、各ジョブ内で複数のメッセージを送信し、ジョブが企業のワークフローを通過する際にクライアントに更新を通知する傾向があります。そのため、クライアントは次のようなメッセージを受け取る可能性があります：「やあ、リサ！このオーガナイザーに記入してください！あなたの申告書は今審査中です。
プロセスは通常こうだ：
1.メッセージを自動送信する場合、まずテンプレートが必要です。テンプレートがない場合は、オートメーションを追加するときにNew templateをクリックして作成できます。
2.何が起こっているかをクライアントに知らせたい各ステージに、メッセージ送信 オートメーションを追加する。ジョブがこのステージに入ると、メッセージが自動的にクライアントに送信されます。同時に、それは自動的にジョブにリンクされます。
3. Decide whether the message will be sent to the existing chat thread or to a new one. As a rule, you will want to select Create new thread option for the first stage (when your new work cycle has started), and Reply to the latest thread option for the other stages (when you have already created a chat thread for this job).
注意チャットテンプレートにクライアントタスクが含まれていない場合、自動メッセージはユーザーのアクションを必要としません。そのため、自動ジョブ機能はこの自動化を考慮しません。そのため、AutomoveJobs トグルがオンかオフかは関係ありません。(ジョブの移動時に未完了の要素を処理する方法についてはこちらをご覧ください)。
アップロード完了"/フォーム記入時にクライアントの確認を求めるオートムーブを有効にする。
ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。
TaxDome チャットには、クライアントのToDoリストを含めることができます。この機能は、納税準備に必要な書類のチェックリストを作成したり、クライアントに必要なアクションが完了したかどうかの確認を依頼したりする場合などによく使われます。
ったなToDo項目がったな自動メッセージならったなAutomove Jobs機能。
ヒントここでは、税務申告に必要な書類の「アップロード完了」の確認を依頼するためにクライアントタスクを使用する例をご紹介します。しかし、給与計算フォームの記入が終わった時などのクライアント確認に使うこともできます。セクションの最後にあるビデオをご覧ください。
どのようにセットアップするか見てみよう：
1.自動メッセージには必ずToDoを含むテンプレートが必要です。持っていない場合は、自動化を追加するときにNew Templateをクリックして作成することができる。テンプレートは以下のようになります：
2. Depending on your processes, you can add a separate "Docs uploaded" confirmation stage to your pipeline, confirming that the client has sent all the needed information before their job moves into the In prep stage.
3. Add the Send message automation for this stage, then decide whether the message will be sent to the existing chat thread or to a new one.
As a rule, you will want to choose the Reply to the latest thread option for this particular case because you may already have an automatic chat thread created for this job. Adding new tasks to the same chat thread will update the previously created task list that appears in the chat thread (if any).
ジョブがこの段階に入ると、メッセージは自動的にクライアントに送信される。同時に、それは自動的にジョブにリンクされる。
4.ステージのAutomove jobsトグルがオンになっていることを確認する。こうすることで、クライアントがチャットスレッドでToDoをチェックすると、そのジョブは自動的に次のステージに移動します。
ここでは、この機能を使って給与計算フォームの入力を自動化した別の例をご覧いただけます：
チャットのスレッドを手動で仕事にリンクする
チャットスレッドは、会社のオーナー、管理者、またはすべてのアカウントを閲覧するアクセス権を持つ従業員、またはクライアントアカウントに割り当てられている従業員によって求人にリンクすることができます。
チャットスレッドが手動でリンクされると、自動ジョブ 機能は自動的に送信されリンクされたメッセージと同じように機能します：
- チャットの中にクライアントのタスクがある場合、クライアントがすべてのタスクにチェックを入れると、仕事は次のステージに移ります。
- チャットにクライアントタスクがない場合、 自動ジョブ移動機能はリンクされたチャットでは機能しません。
To manually link a chat thread, go to the pipeline, make sure that the job is at the right stage, open the job card, click Link in the Linked section, select Chats, and then choose the chat threads. Or, click New in the Linked section, select Chats and create a new thread.
You can also link a job when creating a new chat.
- By default, only active threads are displayed when you select a chat to link. To see all or only archived threads, click Filter and select either All or Archived.
- ジョブは、必要な数だけリンクされたスレッドを持つことができる。
注意チャットスレッド内のクライアントタスクがチェックオフされておらず、手動でジョブを別のステージに移動した場合、保留中のチャットスレッドについてどうするか決定するよう促されます (ジョブを移動する際の未完了要素の処理についてはこちらをご覧ください)。