顧客 に顧客 メッセージを送信し、ジョブにリンクする
TaxDome 、クライアントとのチャット業務を自動化する様々なTaxDome 。これにより、同じメッセージを手動で繰り返し送信する必要がなくなり、顧客 必要な情報を受け取れます。本記事では、自動移動オプションの有無にかかわらず、パイプライン内で自動メッセージを活用する方法をご紹介します。
メッセージ送信自動化、解説
パイプライン内で、新しいチャットスレッドを作成したり、既存のスレッドにメッセージを送信したりできます。TaxDome 、テキスト通信を自動化するためにチャットを広く活用しています：
- 顧客 措置（例：電子署名によるフォーム8879または請求書の署名）顧客 警告する。
- 手順を提供してください（例：フォーム説明してください）。
- サービス完了ファイル アクション項目のリストを提供してください。
- ジョブ 現在の状況についてお知らせするジョブ 例：顧客 返品品の確認顧客 伝える）。
メッセージ送信の自動化を設定する
自動応答メッセージについて言えば、そのプロセスは通常以下の通りです：
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メッセージを自動送信するには、 各メッセージごとにテンプレート が必要です 。 テンプレートがない場合は、 自動化 を追加する際に「新規テンプレート」をクリックして作成できます 。 テンプレート内でショートコード を使用し 、パーソナライズすることを 忘れないでください 。
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通常、メッセージ送信専用の別ステージをパイプラインに設ける必要はありません。代わりに、メッセージ送信の 自動化を 各ステージに 追加することで 、プロセス全体を通じて顧客 続けることができます。
- メッセージを既存のチャットスレッドに送信するか、新しいスレッドに送信するかを決定します。原則として、最初の段階では「新しいスレッドを作成」オプションを選択し、その他の段階では「最新のスレッドに返信」オプションを選択するのが最適です。
ジョブ がこのジョブ 、メッセージは自動的にクライアントに送信され、ジョブに紐付けられます。
送信者とスレッド担当者設定
メッセージ送信自動化を追加する際、メッセージの送信者とスレッドの管理者を設定できます。通常これらはチャットテンプレートで設定されます。自動化を追加すると、送信者とスレッド担当者として選択されたチームメンバーが表示されます。
何かを変えたいなら、二つの選択肢があります：
- 自動化設定で「テンプレートに移動」をクリックすると、テンプレートの詳細をすばやく編集できます。
- 「カスタマイズ」をクリックすると、その他の送信者オプションが表示されます。別のチームメンバーを選択したり、ジョブ として設定された従業員、または役割が割り当てられた従業員からメッセージを送信したりできます。
送信者オプション
メッセージを送信する人を選択してください：
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チームメンバー: 別のチームメンバーを選択してください。メッセージはチャットテンプレートで指定されたチームメンバーから送信されます。
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ジョブ : メッセージは ジョブ 送信されます 。 複数の担当者が存在する場合は、ジョブ 「担当者」フィールドにリストされている最初の担当者からメッセージが送信されます。
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役割: メッセージは、このクライアント アカウントに対して 選択された 役割 （例: 税務申告担当者、アカウントマネージャー、レビュー担当者）に割り当てられたチームメンバーから送信されます。
備考
選択した場合 ジョブ 送信者として指定され、ジョブに誰も割り当てられていない場合、メッセージはテンプレートで指定された送信者から送信されます。 役割 オプション—アカウントに対してその役割に割り当てられたチームメンバーがいない場合、テンプレートのデフォルト送信者が使用されます。ジョブを追加/移動する際に送信者とスレッド担当者を選択する
パイプライン設定で選択するオプションはデフォルト値です。ただし、ジョブ 移動する際やパイプラインに追加する際は、送信者とスレッド担当者（スレッド担当者）をいつでもカスタマイズできます。
ジョブ メッセージ送信自動化が設定されたステージジョブ すると、ポップアップに自動化の詳細が表示されます。「カスタマイズ」をオンにしている場合、送信者とスレッド担当者設定を変更できます：
ヒント
この柔軟性は、顧客 、自動化設定自体を変更せずに、別のチームメンバーからメッセージを送信する必要がある場合に特に有用です。チャットスレッドをジョブにリンクする
自動生成されたチャットスレッドはジョブ リンクされますが、手動でリンクすることも可能です。
チャットスレッドは、会社オーナー、管理者、 または全アカウント閲覧権限 を持つ従業員 、もしくは クライアントアカウントに割り当てられたジョブ リンクできます。チャットスレッドジョブ リンクジョブ 、パイプラインから関連する会話を簡単にアクセスし、詳細、顧客リクエスト、ToDoを迅速に確認ジョブ ほか、メッセージ送信の自動化を追加ジョブ 。
ジョブ は必要な数のスレッドをリンクさせジョブ 。
ジョブにチャットスレッドをリンクするには、次の2つの方法があります：
チャットスレッドから
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チャットスレッドを開き、リンクされたジョブセクションに移動してください。
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ジョブへのリンクをクリックしてください。
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左側のチェックボックスジョブ 、1つ以上のジョブ を選択してください。特定のジョブ 検索するには検索フィールドを使用ジョブ 上下矢印をクリックしてジョブ 名前またはパイプラインジョブ 並べ替えてください。
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クリック 保存.
リンクジョブ すべて「リンクされたジョブ」セクションにジョブ 。ジョブ 右側にある「×」をクリックするとリンクを解除でき、ジョブ をクリックすると新しいページで詳細を表示できます。
備考
ジョブ をリンクジョブ できますジョブ 作成 新しいチャット。ジョブ カードより
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ジョブ が正しい段階ジョブ ことを確認し、ジョブ を開いてください。
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リンクされたセクションの「リンク」をクリックし、「チャット」を選択してから、チャットスレッドを選びます。または、リンクされたセクションの「新規」をクリックし、「チャット」を選択して新しいスレッドを作成します。
デフォルトでは、リンクするチャットを選択した際に表示されるのはアクティブなスレッドのみです。すべてのスレッドまたはアーカイブ済みスレッドのみを表示するには、[フィルター]をクリックし、[すべて]または[アーカイブ済み]のいずれかを選択してください。
Automoveのメッセージ自動送信とリンクされたスレッドの仕組み
各パイプラインステージには「 自動移動ジョブ 」オプションが含まれます。これにより、現在のステージ内のすべてのアクションがチームメンバーまたはクライアントによって完了すると、ジョブ 自動的に次のステージへ移動ジョブ
自動移動がメッセージ自動送信とリンクされたチャットスレッドと連携する仕組みは以下の通りです：
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もし クライアントタスク がテンプレート/リンクされたチャットスレッドに添付されている場合、クライアントがすべてのタスクを完了としてマークすると、ジョブ は自動的にジョブ 。
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テンプレート/リンクされたチャットスレッドにクライアントタスクが紐付けられていない場合、そのメッセージはユーザー操作を必要としません。したがって、ジョブ はこの自動化を考慮しません。
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