チャットスレッド内のクライアントタスク
インタラクティブなチェックリスト、リアルタイム通知、進捗更新でクライアントタスクを割り当て、追跡します。
クライアントタスクの説明
クライアントタスクとは、クライアント顧客 提供するチェックリストです 。
チャットにタスクを追加すると、チェックボックス付きのToDo項目として便利に表示されます。クライアントがすべてのToDoを完了すると、メール通知が届きます。顧客 ダッシュボードの通知から顧客 タスクの完了マークを付けられます。
場合によっては、 顧客リクエスト を使用する方が便利な場合があります。したがって、以下の違いを考慮してください：
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クライアントタスクは、緊急性のないToDoリストとして最適です。チェックリストとして機能するため、あなたとクライアントがタスクの範囲を明確にし、作業の進捗状況を把握するのに役立ちます。
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顧客リクエスト は、至急回答が必要な直接的な質問を含む問い合わせを、簡単かつ迅速に送信する方法です。
クライアントタスクを追加する
タスクはどちらか一方でも追加できる：
チャットスレッドを作成しながら
新規チャット作成ページ内でクライアントタスクを追加するには：
- 「クライアントタスクを追加」リンクをクリックし、「タスクを追加」を選択します。タスク名を入力できるフィールドが表示されます。
- 必要なだけタスクを追加してください。インターネット上のリンクや ウィキページも貼り付けることができます。
- クライアントタスクを追加をクリックして、クライアント向けのタスクをさらに作成します。
クライアントタスクを新しいスレッドに追加するには、ページ下部の「クライアントタスク」セクションで「+」をタップします。
既存のチャットスレッド内
既存のチャットスレッドからクライアントタスクを追加するには：
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右側の「クライアントタスクを追加」ボタンをクリックして、クライアントタスクセクションを開きます。
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タスク名を入力するフィールドが表示されるように、[+タスクの追加]ボタンを選択します。
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フィールドに入力してください。インターネット上のリンクや 共有ウィキページ へのリンクを貼り付けることもできます ウィキページ
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クライアント向けにさらにタスクを作成するには「タスクを追加」をクリックするか、タスクを直接チャットスレッドに送信するには「クライアントタスクを再送信」を選択してください。
クライアントタスクセクションは、Xをクリックすることでいつでも閉じることができます。
タスクが完了したら、あなたまたはクライアントがそのタスクの横にあるチェックボックスにチェックを入れることができます。
それも可能だ：
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各クライアントタスクの左側にある 六角形のアイコンを使用して タスクの順序を変更します
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右側の鉛筆アイコンを使ってタスクを編集する
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顧客 内の項目を削除するには 右側のゴミ箱アイコンを使用してください
既存のチャットスレッドからクライアントタスクを追加するには：
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チャットスレッドを開き、上部の「タスク」タブをタップしてください。
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新しいタスクをタップ
顧客 タスク顧客 リマインドする
顧客 にタスク顧客 思い出させるには、以下の3つの簡単な方法があります：
クライアントタスクをスレッドに再送信する
クライアントタスクを数クリックで再送信:
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クライアントタスクのチャットスレッドに移動し、「クライアントタスク」をクリックします。
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クライアントタスクを再送信ボタンをクリックしてください。タスクリストがスレッドに直接送信されます。
クライアントのタスクをメール通知に含める
顧客 新規メッセージやクライアントタスクに関するメール通知を受け取ります。デフォルトでは、メッセージ内容およびクライアントタスクはメール本文には表示されません（クライアントはポータルにアクセスして確認する必要があります）。ただし、内容が機密でない場合、メールに表示することを選択できます。この設定は 事務所オーナーまたは管理者 によって変更可能です 。
その方法はこうだ：
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設定 > ファーム設定に移動します。
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システム生成メールセクションで、クライアント通知に項目名を表示する、およびクライアント通知にメッセージコンテキストを表示する オプション 。
クライアントに表示されるメール通知は次のようになります：
クライアントタスク通知
クライアントのタスク更新とメッセージは、作成済みおよび完了済みタスクのリストと共に同じチャットスレッドに送信されます。同じチャットスレッドに新しいタスクを追加すると、以前に作成されたタスクリスト（存在する場合）が更新されます。
また、お客様に割り当てられたあなたまたはチームメンバーは、通知センターで通知を受け取ります。 通知センター クライアントタスクに変更が加えられるたびに、通知センターに通知が届きます。変更者がクライアント本人かチームメンバーかを確認できます。メッセージ通知を展開すると、タスクの現在のステータスも確認可能です。 メッセージ通知の仕組みの 詳細はこちらをご覧ください 。
クライアントのタスクのステータスは、チャットスレッドのリストに表示されます。
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チャット名の右側にある最初の数字は、スレッド内の完了したタスクの数を示し、最後の数字はタスクの総数を示します。
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完了したタスクは灰色でハイライトされ、未完了のタスクは白色で表示されます。
タスクでスレッドをフィルタリングする
クライアントのすべてのToDo項目は、フィルターを使用して追跡できます。
チャットスレッド一覧の右端にある「フィルター」ボタンをクリックし、クライアントタスクのセクションで以下を選択してください：
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未完了: クライアントがまだ完了すべきタスクを抱えているすべてのチャットスレッドを表示する。
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完了済み：チェック済みのタスクを含むすべてのチャットスレッドを表示します。
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すべて: クライアントタスクが追加されたすべてのチャットスレッドを表示する。
デフォルトでは、すべてのチャットスレッドが表示されます：タスク付きのものとタスクなしのもの、両方ともです。
クライアントビュー
顧客 、 新規メッセージやチャットスレッドと同様の方法で、 新規クライアントタスクについて通知顧客 。
クライアントがクライアントタスクを含む通知またはチャットスレッドを開くと、チェックボックス付きのタスクが表示されます。
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