チャット（基本）：クライアントタスク

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ったな。クライアント・タスクとはったな。

チャットにタスクを追加すると、チェックボックス付きの To Do アイテムとして表示されます。すべての To Do がクライアントによってチェックされると、電子メール通知を受け取ります。ー クライアントはークライアントがー ダッシュボード上のーーまたークライアントがークライアントのークライアントがー

ここでカバーしている：

• クライアントタスクの追加
• 顧客にToDoを思い出させる方法
• クライアントのタスクをスレッドに再送する
• クライアントタスクをEメール通知に含める
• 自動リマインダーの設定
• 誰かがタスクを更新したことを知るには？
• タスクのあるすべてのスレッドを1つのページで見る
• クライアントタスクを使用してジョブを自動移動する
• タスク付きチャットスレッドを作成したときにクライアントが見るもの

クライアントタスクの追加

タスクはどちらか一方でも追加できる： 

• チャットスレッド作成中OR
• 既存のスレッドの内部

新規チャット作成ページからクライアントタスクを追加するには：

1. ページ下部のクライアントタスクの追加リンクをクリックします。タスクの名前を追加するフィールドが表示されます。
2. フィールドに入力してください。インターネットや共有Wikiページへのリンクを貼り付けることもできます。 
3. クライアントのToDo項目を追加するには、[クライアントのタスクを追加]をクリックします。

既存のチャットからクライアントタスクを追加するには

1. クライアントのタスクセクションを開くには、右側の[+ クライアントのタスクを追加]リンクをクリックします。 
2. タスク名を入力するフィールドが表示されるように、[+タスクの追加]ボタンを選択します。 
3. フィールドに入力してください。インターネットや共有Wikiページへのリンクを貼り付けることもできます。 
4. チャットスレッドに直接タスクを送信するには、 [クライアントのタスクを再送信]を選択します。

クライアントタスクセクションは 、[X] または [クライアントタスクを隠す] リンクをクリックしていつでも閉じることができます。

タスクが完了したら、あなたまたはクライアントはタスクの横にあるチェックボックスにチェックを入れることができます。 

それも可能だ：

1. 各クライアントタスクの左にある6つの点のアイコンを使って、タスクの順序を変更します。
2. 右側のゴミ箱アイコンを使って、クライアントのToDoリストの項目を削除します。

顧客にToDoを思い出させる方法

クライアントにタスクを思い出させるためのシンプルな3つのオプションがあります：

• クライアントのタスクをスレッドに再送する
• クライアントタスクをEメール通知に含める
• 自動リマインダーの設定

クライアントのタスクをスレッドに再送する 

数回クリックするだけで、クライアントのタスクを再送信できます：

1. リマインダーを送信したいクライアントタスクのあるチャットスレッドから、右側の「クライアントタスクを表示」リンクをクリックします。
2. クライアントタスクの再送信ボタンをクリックしてください。タスクリストがスレッドに直接送信されます。

クライアントタスクをEメール通知に含める

クライアントは常に新着メッセージとクライアントタスクに関するEメール通知を受け取ります。デフォルトでは、クライアントのタスクとメッセージの内容はメール本文に表示されません（クライアントはポータルに移動して確認する必要があります）。ただし、内容が機密でない場合は、メールに表示することができます。この設定は、ファームオーナーまたは管理者が変更できます。

その方法はこうだ：

1. 設定] に移動し、[ファーム設定] タブを選択します。
2. System-Generated Emailsセクションで、Show message context in client facing notificationsをオンにします。

このようにEメール通知がクライアントに表示されます：

誰かがタスクを更新したことを知るには？

クライアントタスクの更新は、作成されたタスクと完了したタスクのリストを含むメッセ ージと同じチャットスレッドに送信されます。同じチャットスレッドに新しいタスクを追加すると、以前に作成されたタスクリストが更新されます。

また、クライアントのタスクが変更されると、あなたや割り当てられたチームメンバーに通知が届きます。 Inbox+また、誰かがクライアントのタスクに変更を加えると、あなたかチームメンバーに通知が届きます。クライアントが変更したのか、チームメンバーが変更したのかがわかります。メッセージ通知を拡大すると、タスクの現在のステータスも確認できます。メッセージ通知の仕組みについてもっと読む。

クライアントのタスクのステータスは、アカウントプロフィールのコミュニケーションセクションに表示されます。 

• チャット名の右側にある最初の数字は、スレッド内のタスクの完了数を示し、最後の数字はタスクの総量を示します。 
• 未完了のタスクの数は青で強調表示され、完了したタスクは灰色で表示されている。 

コミュニケーションタブを開いていると、タスクの更新が表示されます。誰かがタスクに変更を加えると、チャットリストもすぐに更新されます。

タスクのあるすべてのスレッドを1つのページで見る

フィルタを使用して、クライアントのすべてのToDo項目を追跡できます。

クライアントアカウントプロフィールを開き、コミュニケーションタブのチャットサブタブに移動します。右端のフィルターボタンをクリックし、選択します：

• 未完了クライアントがまだ完了していないタスクがあるすべてのチャットスレッドを表示します。
• ったな：ToDoにチェックを入れたすべてのチャットスレッドを表示します。
• すべて：クライアントのタスクが追加されたすべてのチャットスレッドを表示します。

デフォルトでは、クライアントのタスクが含まれているかどうかにかかわらず、すべてのチャットスレッドが表示されます。

タスク付きチャットスレッドを作成したときにクライアントが見るもの

クライアントは、ダッシュボードの通知をクリックするか、Eメール通知のリンクをクリックするか、ポータルのチャット＆タスク セクションにアクセスすることで、あなたが送信したメッセージを閲覧し、返信することができます。通知内では、クライアントのタスクがチェックボックス付きのToDo項目として表示されます。