設定（基本）：テンプレート

テンプレートはチーム全体の時間節約になります。チームメンバーやクライアントのタスクはもちろん、手帳、提案書、請求書、チャット、Eメールなどにもテンプレートを作成しましょう。テンプレートを作る一番の利点は？テンプレートはパイプラインの自動化機能として使えるので、頻繁に発生するタスクを必要な時に自動で処理することができます！

ーテンプレート

テンプレートの使用は、オーガナイザーを送る場合を除き、任意です。しかし、できる限りすべてのことにテンプレートを作成することをお勧めします！TaxDome で練習をセットアップする際、テンプレートを作成すると大変便利です。時間を大幅に節約できるだけでなく、ワークフローもスムーズで簡単になります。

では、何に使えるのか？

あなたが頻繁にクライアントに送信する電子メール、メッセージ、提案書、請求書。
よく行う仕事や作業
PDF クライアントの署名のために送るフォーム。
様々な顧客アカウントに使用するフォルダ。

一度にひとつずつ、手作業で行うこともできる。しかし、すべてを自動化できるのに、なぜ悩む必要があるのだろうか？TaxDome 、自動化がすべてである。自動化にはテンプレートが必要だ。

左のメニューバーから「テンプレート」>「 ファームテンプレート」を選択し、テンプレートの作成、編集、削除を行います。

または、パイプラインの作成または編集中にオートメーションを追加してテンプレート作成ページにアクセスし、[New template]をクリックする。

さらに時間を節約するために、デフォルトのテンプレートをご用意しています。Marketplace からダウンロードし、そのままお使いいただくか、お好みに合わせて編集してください！Marketplace の使い方については、記事をお読みください。

注！

テンプレートに加えた変更は、そのテンプレートから作成された以前のアイテムには影響しません。
テンプレートから作成されたアイテムに加えた変更は、元のテンプレートには影響しません。

誰がテンプレートを作成、編集、購入、販売できますか？

事務所のオーナーと管理者は、TaxDome で常にテンプレートの作成、編集、ダウンロード、購入、販売ができます。一人または複数の従業員にもこのオプションを与えたい場合は、以下のアクセス権を与えてください：

テンプレートを管理し、テンプレートの作成、ダウンロード、編集、削除ができる。
管理marketplace Marketplace でテンプレートを公開し、リストを編集または削除します。

そのためには

1.左のメニューバーから「設定」>「チームとプラン」と進み、「チームメンバー」タブを開いて、リスト内のチームメンバーの名前をクリックします。

2.Edit Access Rightsセクションの鉛筆アイコンをクリックし、Manage templatesまたはManageMarketplace に切り替えます。

3.保存をクリックする。

誰がテンプレートを使用できますか？

従業員が以前に作成または購入したテンプレートを使用し、それらに変更を加えるには、テンプレートの管理アクセス権は必要ありません。従業員に既存のテンプレートを利用させたい場合は、以下のアクセス権を与えてください：

従業員がやりたいこと	必要なアクセス権
テンプレートに基づいてタスクを作成する	すべてのアカウントを表示する（または選択したアカウントにアクセスできる）
テンプレートに基づいた提案書の作成	提案の管理
テンプレートに基づいた手帳の作成	オーガナイザーの管理
テンプレートに基づいてメールを送信する	すべてのアカウントを表示する（または選択したアカウントにアクセスできる）
テンプレートに基づいてメッセージを送信する	すべてのアカウントを表示する（または選択したアカウントにアクセスできる）
テンプレートに基づいて請求書を作成する	すべてのアカウントを表示する（または選択したアカウントにアクセスできる）
テンプレートに基づいてジョブを作成する	すべてのアカウントを表示し（または選択したアカウントにアクセスし）、パイプラインにアクセスできる。
顧客向けのステータスを割り当てる	すべてのアカウントを表示し（または選択したアカウントにアクセスし）、パイプラインにアクセスできる。
既存のフォルダテンプレートを適用する	ドキュメントの管理
テンプレートに基づく署名を要求する	すべてのアカウントを表示する（または選択したアカウントにアクセスできる）
テンプレートに基づいてSMSを送信する	すべてのアカウントを表示する（または選択したアカウントにアクセスできる）
Aссessパイプライン	パイプライン設定に追加する。
パイプライン内のジョブの追加、表示、編集	すべてのアカウントを表示する（または選択したアカウントにアクセスできる）
パイプライン内のジョブの再帰の追加と編集	仕事の再発を管理する

ワークフローテンプレート

利用可能なワークフローテンプレートの一覧です：

パイプライン・テンプレート
ジョブテンプレート
顧客対応業務ステータス
タスクテンプレート

パイプライン・テンプレート

パイプラインはワークフロー階層の最上位に位置します。パイプラインは、様々なクライアントに対するサービスの進捗を整理し、スピードアップします。パイプラインテンプレートを使用する方法は4つあります：

パイプラインにステージを追加する（詳細はパイプライン作成の記事へ）
パイプラインにオートメーションを追加する（オートメーションについてもっと知る）
パイプラインにジョブを追加する（詳細はジョブの追加に関する記事へ）
パイプラインで求人を見る（求人の見方について詳しく見る）

ジョブテンプレート

ジョブテンプレートはパイプラインへのジョブ追加を高速化するために使用されます。ジョブテンプレートを使うにはいくつかの方法があります：

手動で仕事を追加する（これについてはこちらをお読みください）。
パイプライン内で作成されたジョブのデフォルトテンプレートを設定します（詳細はこちら）。
ジョブ反復のためのテンプレートを設定します。
カスタムクライアント登録フォームの設定に従って自動的に作成される求人用のデフォルトテンプレートを設定します。

顧客対応業務ステータス

クライアント向けのステータステンプレートは、ジョブに割り当てることができるステータスで、ステータスの割り当てを迅速化し、ジョブの進捗についてクライアントに自動的に更新します。テンプレートを使ってステータスを割り当てる方法をご紹介します：

タスクテンプレート

タスクテンプレートはタスク作成のスピードアップに使われます。タスクテンプレートを使うには2つの方法があります：

手動でタスクを追加する（詳細はこちら）。
ジョブがパイプラインの特定の段階に入ったときに自動タスクを作成する（詳細はこちら）。

CRM テンプレート

利用可能なCRM テンプレートのリストはこちらです：

オーガナイザー・テンプレート
クライアントからのリクエストテンプレート
フォルダテンプレート
署名テンプレート

オーガナイザー・テンプレート

オーガナイザーテンプレートは、顧客から必要な情報を収集するために使用される対話型アンケートです。このテンプレートには、さまざまなタイプの質問や条件付きロジックジャンプ（必要に応じて新しい質問がポップアップ表示される）を含むセクションがあります。オーガナイザーテンプレートの使用方法は3つあります：

手動でオーガナイザーをクライアントに送る（詳細はこちら）。
ジョブがパイプラインの特定の段階に入ったときに、自動オーガナイザーを作成します（詳細はこちら）。
クライアント自身に手帳を作成してもらう（詳細はこちら）。

クライアントからのリクエストテンプレート

クライアントリクエストテンプレートは、複数のクライアントにリクエストを送信できるような、繰り返し発生する一般的なケースのために作成するアドホックアンケートです。クライアントへのメッセージ、異なる質問形式、リマインダー設定、不正アクセスなど、特定のクライアントリクエストと同じ要素が含まれています。クライアントリクエストテンプレートの使用方法はいくつかあります：

テンプレートから作成されたクライアントリクエストをクライアントに手動で送信します。
テンプレートから作成されたリクエストを複数のクライアントに送信するには、バルクアクションを使用します。
ジョブがパイプラインの特定の段階に入ると、自動的にクライアントリクエストを作成して送信します。

フォルダテンプレート

フォルダテンプレートは、クライアントアカウントに新しいフォルダを作成するプロセスをスピードアップするのに役立つ、定義済みのフォルダセットです。フォルダテンプレートには、テンプレートを適用すると自動的にアカウントにアップロードされるファイルを含めることもできます。フォルダテンプレートの使用方法はいくつかあります：