テンプレート: 概要

テンプレートはチーム全体の時間を大幅に節約します。チームメンバーや顧客のタスクだけでなく、フォーム、同意書、請求書、チャット、メールなどにもテンプレートを作成しましょう。テンプレート作成の最大のメリットは、パイプラインの自動化として活用できることです。頻繁に行う作業を、必要な時に自動的に実行させることが可能になります。

テンプレート

テンプレートの使用は任意ですが、フォーム送信時は例外です。ただし、可能な限り全ての業務で作成することをお勧めします。TaxDome 業務テンプレートを作成すれば、大きなメリットが得られます。大幅な時間短縮が図れるだけでなく、ワークフロー容易にします。テンプレートが適用可能な場面：

顧客に頻繁に送信するEメール、メッセージ、同意書、請求書。
よく行うジョブやタスク
顧客の署名が必要なPDFフォーム。
多くの顧客アカウントと使用するフォルダ構造。

そのすべてを手作業で、一度にひとつずつやることもできる。しかし、すべてを自動化できるのに、なぜ悩むのか？TaxDome 自動化がすべてです。自動化にはテンプレートが必要です。テンプレートサイドバーメニューのテンプレート > ファームテンプレートでテンプレートの作成、編集、削除ができます。

または、パイプラインの作成または編集時に自動化を追加し、「新規テンプレート」をクリックしてテンプレート作成ページにアクセスします。

さらに時間を節約するため、デフォルトのテンプレートをご用意しています。当社の Marketplace からダウンロードし、そのまま使用するか、お好みに合わせて編集してください。

注：

テンプレートに加えた変更は、そのテンプレートから作成された以前のアイテムには影響しません。
テンプレートから作成されたアイテムに加えた変更は、元のテンプレートには影響しません。

誰がテンプレートを作成、編集、購入、販売できますか？

事務所オーナーと管理者は、TaxDomeでテンプレートをいつでも作成、編集、ダウンロード、購入、販売できます。従業員にもこれらのオプションを提供したい場合は、以下のアクセス権を付与してください：

テンプレートを管理 して、テンプレートの作成、ダウンロード、編集、削除を許可します。
マーケットプレイスを管理 して、マーケットプレイスでテンプレートを公開し、リストを編集または削除します。

この設定を有効または無効にするには：

サイドバーメニューからサイドバーメニューから「設定」>「チームとプラン」を選択し、「チームメンバー」タブを開いて、リスト内のチームメンバーの名前をクリックします。

2. 「編集アクセス権」セクションの鉛筆アイコンをクリックし、オプション テンプレートの管理」または「 marketplace」オプション。

クリック保存.

誰がテンプレートを使用できますか？

従業員は、以下の権限を持つ必要はありません。 テンプレートのアクセス権を管理することで、作成済みまたは購入済みのテンプレートを使用したり、テンプレートに変更を加えたりすることができます。従業員に既存のテンプレートを利用させたい場合は、以下のアクセス権を与えてください：

従業員がやりたいこと	必要なアクセス権
テンプレートに基づいてタスクを作成する	すべての顧客の閲覧（または選択した顧客にアクセスできる）
ジョブ追加、表示、編集	すべての顧客の閲覧（または選択した顧客にアクセスできる）と、パイプラインの管理。
テンプレートに基づいてメールを送信する	すべての顧客の閲覧（または選択した顧客にアクセスできる）
テンプレートに基づいてチャットを送信する	すべての顧客の閲覧（または選択した顧客にアクセスできる）
テンプレートに基づいて請求書を作成する	すべての顧客の閲覧（または選択した顧客にアクセスできる）
テンプレートに基づいた顧客リクエストの作成	すべての顧客の閲覧（または選択した顧客にアクセスできる）
テンプレートリクエスト	すべての顧客の閲覧（または選択した顧客にアクセスできる）
テンプレートに基づいてSMSを送信する（※北米のみ）	すべての顧客の閲覧（または選択した顧客にアクセスできる）
ジョブを作成する	すべての顧客の閲覧（または選択した顧客にアクセスできる）と、パイプラインの管理。
クライアント対応ステータスを割り当てる	すべての顧客の閲覧（または選択した顧客にアクセスできる）
テンプレートに基づいた同意書の作成	同意書の管理
テンプレートに基づいたフォームの作成	フォームの管理
既存のフォルダテンプレートを適用する	ファイル管理する
パイプラインで定期ジョブを追加および編集する	定期ジョブの管理
アクセス・パイプライン	パイプライン設定の "Available to "に追加する。