設定（基本）：テンプレート

テンプレートはチーム全体の時間節約になります。チームメンバーやクライアントのタスクはもちろん、手帳、提案書、請求書、チャット、Eメールにもテンプレートを作成しましょう。ー テンプレートをー作成のーテンプレートはパイプラインの自動化機能として使えるので、頻繁に発生するタスクを必要な時に自動で処理することができます！

ここでカバーしている：

• ー テンプレート
• 誰がテンプレートを作成、使用、購入、販売できますか？
• タスクテンプレート
• メールテンプレート
• ジョブテンプレート
• オーガナイザー・テンプレート
• フォルダテンプレート
• チャットテンプレート
• SMSテンプレート
• プロポーザル・テンプレート
• 1回限りおよび定期的な請求書テンプレート
• 署名テンプレート

ー テンプレート

テンプレートの使用は、オーガナイザーを送る場合を除き、任意です。しかし、できる限りすべてのことにテンプレートを作成することをお勧めします！TaxDome で練習をセットアップする際、テンプレートを作成すると大変便利です。時間を大幅に節約できるだけでなく、ワークフローもスムーズで簡単になります。

では、何に使えるのか？

• あなたが頻繁にクライアントに送信する電子メール、メッセージ、提案書、請求書。
• よく行う仕事や作業
• クライアントの署名のために送信するPDFフォーム。
• 様々な顧客アカウントに使用するフォルダ。

一度にひとつずつ、手作業で行うこともできる。しかし、すべてを自動化できるのに、なぜ悩む必要があるのだろうか？TaxDome 、自動化がすべてである。自動化にはテンプレートが必要だ。

Go to  Templates > Firm templates from the left menu bar to create, edit and delete templates.

または、パイプラインの作成または編集中にオートメーションを追加してテンプレート作成ページにアクセスし、[New template]をクリックする。

さらに時間を節約するために、デフォルトのテンプレートをご用意しています。Marketplace からダウンロードし、そのままお使いいただくか、お好みに合わせて編集してください！Marketplace の使い方については、記事をお読みください。

注！

• テンプレートに加えた変更は、そのテンプレートから作成された以前のアイテムには影響しません。
• テンプレートから作成されたアイテムに加えた変更は、元のテンプレートには影響しません。

誰がテンプレートを作成、使用、購入、販売できますか？

会社のオーナーと管理者は、常にTaxDome でテンプレートの作成、編集、ダウンロード、購入、販売ができます。一人または複数の従業員にもこのオプションを与えたい場合は、以下のアクセス権を与えてください：

• テンプレートを管理し、テンプレートの作成、ダウンロード、編集、削除ができる。
• 管理marketplace Marketplace でテンプレートを公開し、リストを編集または削除します。

そのためには

1.左のメニューバーから「設定」>「チームとプラン」と進み、「チームメンバー」タブを開いて、リスト内のチームメンバーの名前をクリックします。

2.Edit Access Rightsセクションの鉛筆アイコンをクリックし、Manage templatesまたはManageMarketplace に切り替えます。

3.保存をクリックする。

従業員が以前に作成または購入したテンプレートを使用し、それらに変更を加えるには、テンプレートの管理アクセス権は必要ありません。従業員に既存のテンプレートを利用させたい場合は、以下のアクセス権を与えてください：

タスクテンプレート

タスクテンプレートはタスク作成のスピードアップに使われます。タスクテンプレートを使うには2つの方法があります：

• 手動でタスクを追加する（詳細はこちら）。
• ジョブがパイプラインの特定の段階に入ったときに自動タスクを作成する（詳細はこちら）。

メールテンプレート

ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。

Eメールテンプレートは、Eメールの作成時間を短縮するために使用されます。テンプレートには2つの使い方があります：

• 手動でメールを作成する（詳しくはこちらをご覧ください）
• ジョブがパイプラインの特定のステージに入ると、自動メールが送信されます。

ジョブテンプレート

ジョブテンプレートはパイプラインへのジョブ追加を高速化するために使用されます。ジョブテンプレートを使うにはいくつかの方法があります：

• 手動で仕事を追加する（これについてはこちらをお読みください）。
• パイプライン内で作成されたジョブのデフォルトテンプレートを設定します（詳細はこちら）。
• ジョブ反復のためのテンプレートを設定します。
• カスタムクライアント登録フォームの設定に従って自動的に作成される求人用のデフォルトテンプレートを設定します。

オーガナイザー・テンプレート

オーガナイザーテンプレートは、顧客から必要な情報を収集するために使用される対話型アンケートです。このテンプレートには、さまざまなタイプの質問や条件付きロジックジャンプ（必要に応じて新しい質問がポップアップ表示される）を含むセクションがあります。オーガナイザーテンプレートの使用方法は3つあります：

• 手動でオーガナイザーをクライアントに送る（詳細はこちら）。
• ジョブがパイプラインの特定の段階に入ったときに、自動オーガナイザーを作成します（詳細はこちら）。
• クライアント自身に手帳を作成してもらう（詳細はこちら）。

フォルダテンプレート

フォルダテンプレートは、クライアントアカウントに新しいフォルダを作成するプロセスをスピードアップするのに役立つ、定義済みのフォルダセットです。フォルダテンプレートには、テンプレートを適用すると自動的にアカウントにアップロードされるファイルを含めることもできます。フォルダテンプレートの使用方法はいくつかあります：

• 新規アカウント作成時に適用してください（詳細はこちら）。
• 顧客リストをインポートする際に適用してください（詳細はこちら）。
• デフォルトにする。こうすることで、各新規アカウントにフォルダテンプレートが自動的に適用されます（詳しくはこちらをご覧ください）。
• 1つまたは複数のアカウントに手動で適用する（これについてはこちらをご覧ください）。
• ジョブがパイプラインの特定の段階に入ると、自動的にクライアントアカウントに適用されます（詳細はこちらをご覧ください）。

チャットテンプレート

チャットテンプレートは、アプリ内でのメッセージ作成を高速化するために使用されます。チャットテンプレートを使用するには2つの方法があります：

• 手動でチャットスレッドを作成する（詳細はこちら）。
• ジョブがパイプラインの特定の段階に入ったときに自動メッセージを作成する（これについてはこちらをご覧ください）。

SMSテンプレート

SMSテンプレートは、同じテキストメッセージを繰り返し作成する必要をなくし、通常の顧客コミュニケーションを簡素化します。

SMSテンプレートを手動で適用することができます。

プロポーザル・テンプレート

ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。

提案書のテンプレートは、クライアントとのビジネス関係の条件を記述する契約書を作成するために使用されます。提案書テンプレートには、提供するサービスのリストとその料金、請求書を含めることができます。提案書テンプレートを使用するには、2つの方法があります：

• 手動でプロポーザルを作成する（詳しくはこちら）。
• ジョブがパイプラインの特定の段階に入ったときに自動提案を作成します（詳細はこちらをご覧ください）。

1回限りおよび定期的な請求書テンプレート

請求書テンプレートは、1回限りであれ、定期的であれ、請求書作成のスピードアップに役立つ。請求書テンプレートには、サービスの内容や料金も記載することができます。請求書テンプレートの使い方をご紹介します：

• 手動で請求書を作成する（1回限りの請求書と定期請求書について詳しくはこちら）。
• 提案書または提案書テンプレートでの使用
• 仕事がパイプラインの特定の段階に入ったときにクライアントに送信される自動請求書を作成します。 近日公開予定: このオプションは現在、1件の請求書のみご利用いただけます。

署名テンプレート

署名テンプレートは、頻繁に使用されるフォームの電子署名を迅速に要求するためのものです。でフォルダにアップロードされた書類に署名を依頼する際に、署名テンプレートを使用することができます。  クライアントが閲覧できる  アクセス行く これ 詳しくは