Templates: Overview

テンプレートはチーム全体の時間を大幅に節約します。チームメンバーや顧客のタスクだけでなく、フォーム、同意書、請求書、チャット、メールなどにもテンプレートを作成しましょう。テンプレート作成の最大のメリットは、パイプラインの自動化として活用できることです。頻繁に行う作業を、必要な時に自動的に実行させることが可能になります。

テンプレート

テンプレートの使用は、オーガナイザーを送る場合を除き、任意です。しかし、できる限りテンプレートを作成することをお勧めします。TaxDome実務をセットアップする際にテンプレートを作成すると、非常に便利です。時間を大幅に節約できるだけでなく、ワークフローもスムーズで簡単になります。 テンプレートが適用される場所

• 顧客に頻繁に送信するEメール、メッセージ、同意書、請求書。

• よく行うジョブやタスク

• 顧客の署名が必要なPDFフォーム。

• 多くの顧客アカウントと使用するフォルダ構造。

  そのすべてを手作業で、一度にひとつずつやることもできる。しかし、すべてを自動化できるのに、なぜ悩むのか？TaxDome 自動化がすべてです。自動化にはテンプレートが必要です。 テンプレート サイドバーメニューのテンプレート > ファームテンプレートでテンプレートの作成、編集、削除ができます。

  

  Or access the template creation page by adding an automation while creating or editing a pipeline, then click  New template.

  

  To save you even more time, we offer default templates. Download them from our Marketplace , then use them as is, or edit them to your liking.

  

注：

• テンプレートに加えた変更は、そのテンプレートから作成された以前のアイテムには影響しません。
• テンプレートから作成されたアイテムに加えた変更は、元のテンプレートには影響しません。

誰がテンプレートを作成、編集、購入、販売できますか？

事務所オーナーと管理者は、TaxDomeでテンプレートをいつでも作成、編集、ダウンロード、購入、販売できます。従業員にもこれらのオプションを提供したい場合は、以下のアクセス権を付与してください：

• テンプレートを管理 して、テンプレートの作成、ダウンロード、編集、削除を許可します。

• マーケットプレイスを管理 して、マーケットプレイスでテンプレートを公開し、リストを編集または削除します。

この設定を有効または無効にするには：

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから「設定」>「チームとプラン」を選択し、「チームメンバー」タブを開いて、リスト内のチームメンバーの名前をクリックします。

2.の鉛筆アイコンをクリックします。 アクセス権の編集]セクションの鉛筆アイコンをクリックし、[テンプレートの管理]または[ marketplace管理]に切り替えます。

3. クリック 保存します。

   

誰がテンプレートを使用できますか？

従業員は、以下の権限を持つ必要はありません。 テンプレートのアクセス権を管理することで、作成済みまたは購入済みのテンプレートを使用したり、テンプレートに変更を加えたりすることができます。従業員に既存のテンプレートを利用させたい場合は、以下のアクセス権を与えてください：

ワークフローテンプレート

利用可能なワークフローテンプレートの一覧です：

• パイプライン テンプレート

• ジョブ テンプレート

• 顧客向けジョブステータス

• タスク テンプレート

パイプライン テンプレート

Pipelines are at the top level of the Workflow hierarchy. They organize and speed up progress of your services for different clients. Once you have the pipeline template created, you can:

• Add stages to a pipeline (for details, go to the article on creating pipelines ).

• Add automations to a pipeline (learn more on automations ).

• Add jobs to a pipeline (for more details, go to the article on adding jobs ).

• View jobs on a pipeline (learn more on viewing jobs ).

ジョブ テンプレート

Job templates are used to speed up adding jobs to pipelines. There are several ways to use job templates:

• Add a job manually (read more about this here ).

• Set up a default template for jobs created within a pipeline (for more details, go here ).

• Set up templates for job recurrences .

• Set up a default template for the jobs that are automatically created according to the settings of your custom client signup form (for additional info, go here ).

  

顧客向けジョブステータス

クライアント向けのステータステンプレートは、ジョブに割り当てることができるステータスで、ステータスの割り当てを高速化し、ジョブの進捗についてクライアントに自動的に更新します。ここでは、テンプレートを使用してステータスを割り当てる方法を説明します：

• それぞれの仕事について

• バルク

• ジョブテンプレートの使用

• オートメーション経由

  

タスク テンプレート

Task templates are used to speed up creating tasks. There are two ways to use task templates:

• Add a task manually (for more details, go here ).

• Create an automated task when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

CRM テンプレート

利用可能なCRM テンプレートのリストはこちらです：

• オーガナイザー・テンプレート

• クライアントからのリクエストテンプレート

• フォルダテンプレート

• 署名テンプレート

オーガナイザー・テンプレート

Organizer templates are interactive questionnaires used to gather the info you need from clients. They include some sections with different types of questions and even conditional logic jumps (new questions pop up when needed). There are three ways to use organizer templates:

• Manually send an organizer to a client (for more details, go here ).

• Create an automated organizer when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

• Have clients create an organizer on their own (for more details, go here ).

  

クライアントからのリクエストテンプレート

Client request templates are ad-hoc questionnaires you create for recurring common cases where the request can be sent to multiple clients. They include the same elements as particular client requests: a message to clients, different question formats, reminder settings and the possibility of access without signing in. There are several ways to use client request templates:

• Manually send a client request created from the template to a client.

• Use bulk action to send requests created from the template to multiple clients. 

• Create and send a client request automatically when a job enters a specific stage in a pipeline.

  

フォルダテンプレート

Folder templates are predefined sets of folders that help speed up the process of making new ones in client accounts. Folder templates can also include files that are automatically uploaded to accounts once you apply the template. There are several ways to use folder templates:

• Apply them when you create a new account (go here for the details).

• Apply them when you import the client list (go here for the details).

• Make a default. This way, a folder template will be automatically applied to each new account (read more about this here ).

• Manually apply them to one or more accounts (read more about this here ).

• Automatically apply them to client accounts when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

署名テンプレート

Signature templates are to speed up requesting e-signatures for frequently used forms. You can use signature templates when you request signatures for any document uploaded to your folder with  Client can view  access. Go here for the details. 

コミュニケーション・テンプレート

利用可能なコミュニケーション・テンプレートのリストはこちらです：

• メールテンプレート

• チャットテンプレート

• SMSテンプレート

メールテンプレート

For more helpful how-to videos, visit TaxDome Academy , our free online hub for viewing and learning everything you need to know about TaxDome.

Email templates are used to speed up writing emails. There are two ways to use email templates:

• Create an email manually (read more about this here )

• Create an automated email when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

チャットテンプレート

Chat templates are used to speed up in-app message creation. There are two ways to use chat templates:

• Create a chat thread manually (to read more details, go here ).

• Create an automated message when a job enters a specific stage in a pipeline (read more about this here ).

  

SMSテンプレート

SMS templates simplify your regular client communications by removing the need to create the same text messages repeatedly. You can manually apply SMS templates when sending SMS to a single client on in bulk.

請求書テンプレート

利用可能な請求書テンプレートのリストはこちらです：

• プロポーザル・テンプレート

• 1回限りおよび定期的な請求書テンプレート

プロポーザル・テンプレート

Proposal templates are used to create agreements that describe the terms of the business relationship with the client. They can include a list of services you offer and their rates along with invoices. There are two ways to use proposal templates:

• Create a proposal manually (read more here ).

• Create an automated proposal when a job enters a specific stage in a pipeline (for details, go here ).

  

1回限りおよび定期的な請求書テンプレート

Invoice templates help speed up making invoices, whether they are one-time or recurring. They can even include a list of the services performed and their rates. Here’s how to use invoice templates:

• Create an invoice manually (read more on one-time and recurring ).

• 提案書や提案書のテンプレートに使用する。

• Create an automated invoice that goes out to a client when a job enters a specific stage in a pipeline (to learn how, go here ). Note: this option is currently available for one-time invoices only.