設定（基本）：テンプレート
テンプレートはチーム全体の時間節約になります。チームメンバーやクライアントのタスクはもちろん、手帳、提案書、請求書、チャット、Eメールなどにもテンプレートを作成しましょう。テンプレートを作る一番の利点は？テンプレートはパイプラインの自動化機能として使えるので、頻繁に発生するタスクを必要な時に自動で処理することができます！
ー テンプレート
テンプレートの使用は、オーガナイザーを送る場合を除き、任意です。しかし、できる限りテンプレートを作成することをお勧めします。TaxDome業務を立ち上げる際、テンプレートを作成することは非常に有効です。時間を大幅に節約できるだけでなく、ワークフローもスムーズで簡単になります。
テンプレートが適用される場合
- あなたが頻繁にクライアントに送信する電子メール、メッセージ、提案書、請求書。
- よく行う仕事や作業
- PDF クライアントの署名のために送るフォーム。
- 様々な顧客アカウントに使用するフォルダ。
そのすべてを手作業で、一度にひとつずつやることもできる。しかし、すべてを自動化できるのに、なぜ悩むのか？TaxDome 自動化がすべてです。自動化にはテンプレートが必要です。
サイドバーメニューから「テンプレート」>「 ファームテンプレート」を選択し、テンプレートの作成、編集、削除を行う。
または、パイプラインの作成または編集中にオートメーションを追加してテンプレート作成ページにアクセスし、[New template]をクリックする。
さらに時間を節約するために、デフォルトのテンプレートをご用意しています。ダウンロードは Marketplaceをダウンロードし、そのままお使いいただくか、お好みに合わせて編集してください。
注！
- テンプレートに加えた変更は、そのテンプレートから作成された以前のアイテムには影響しません。
- テンプレートから作成されたアイテムに加えた変更は、元のテンプレートには影響しません。
誰がテンプレートを作成、編集、購入、販売できますか？
事務所のオーナーと管理者は、TaxDome で常にテンプレートの作成、編集、ダウンロード、購入、販売ができます。一人または複数の従業員にもこのオプションを与えたい場合は、以下のアクセス権を与えてください：
- テンプレートを管理し、テンプレートの作成、ダウンロード、編集、削除ができる。
- 管理marketplace Marketplace でテンプレートを公開し、リストを編集または削除します。
そのためには
1.サイドバーメニューから「設定」>「チームとプラン」と進み、「チームメンバー」タブを開いて、リスト内のチームメンバーの名前をクリックします。
2.Edit access rightsセクションの鉛筆アイコンをクリックし、Manage templatesまたはManagemarketplace切り替えます。
3.保存をクリックする。
誰がテンプレートを使用できますか？
従業員が以前に作成または購入したテンプレートを使用し、それらに変更を加えるには、テンプレートの管理アクセス権は必要ありません。従業員に既存のテンプレートを利用させたい場合は、以下のアクセス権を与えてください：
| 従業員がやりたいこと | 必要なアクセス権 |
| テンプレートに基づいてタスクを作成する | すべてのアカウントを表示する（または選択したアカウントにアクセスできる） |
| パイプライン内のジョブの追加、表示、編集 |
|
| テンプレートに基づいてメールを送信する | |
| テンプレートに基づいてメッセージを送信する |
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| テンプレートに基づいて請求書を作成する |
|
| テンプレートに基づいたクライアント・リクエストの作成 | |
| テンプレートに基づく署名を要求する | |
| テンプレートに基づいてSMSを送信する |
|
| テンプレートに基づいてジョブを作成する |
すべてのアカウントを表示し（または選択したアカウントにアクセスし）、パイプラインにアクセスできる。 |
| 顧客向けのステータスを割り当てる |
|
| テンプレートに基づいた提案書の作成 | 提案の管理 |
| テンプレートに基づいた手帳の作成 | オーガナイザーの管理 |
| 既存のフォルダテンプレートを適用する |
ドキュメントの管理 |
| パイプライン内のジョブの再帰の追加と編集 |
仕事の再発を管理する |
| Aссessパイプライン | パイプライン設定に追加する。 |
ワークフローテンプレート
利用可能なワークフローテンプレートの一覧です：
パイプライン・テンプレート
パイプラインはワークフロー階層の最上位に位置します。パイプラインは、様々なクライアントに対するサービスの進捗を整理し、スピードアップします。パイプラインテンプレートを作成すると、以下のことが可能になります：
- パイプラインにステージを追加する（詳細はパイプラインの作成に関する記事を参照）。
- パイプラインにオートメーションを追加する。
- パイプラインにジョブを追加する（詳細はジョブの追加に関する記事を参照）。
- パイプライン上の求人を表示する（求人の表示について詳しくはこちら）。
ジョブテンプレート
ジョブテンプレートはパイプラインへのジョブ追加を高速化するために使用されます。ジョブテンプレートを使うにはいくつかの方法があります：
- 手動で仕事を追加する（これについてはこちらをお読みください）。
- パイプライン内で作成されたジョブのデフォルトテンプレートを設定します（詳細はこちら）。
- ジョブ反復のためのテンプレートを設定します。
- カスタムクライアント登録フォームの設定に従って自動的に作成される求人用のデフォルトテンプレートを設定します。
顧客対応業務ステータス
クライアント向けのステータステンプレートは、ジョブに割り当てることができるステータスで、ステータスの割り当てを迅速化し、ジョブの進捗についてクライアントに自動的に更新します。テンプレートを使ってステータスを割り当てる方法をご紹介します：
タスクテンプレート
タスクテンプレートはタスク作成のスピードアップに使われます。タスクテンプレートを使うには2つの方法があります：
CRM テンプレート
利用可能なCRM テンプレートのリストはこちらです：
オーガナイザー・テンプレート
オーガナイザーテンプレートは、顧客から必要な情報を収集するために使用される対話型アンケートです。このテンプレートには、さまざまなタイプの質問や条件付きロジックジャンプ（必要に応じて新しい質問がポップアップ表示される）を含むセクションがあります。オーガナイザーテンプレートの使用方法は3つあります：
- 手動でオーガナイザーをクライアントに送る（詳細はこちら）。
- ジョブがパイプラインの特定の段階に入ったときに、自動オーガナイザーを作成します（詳細はこちら）。
- クライアント自身に手帳を作成してもらう（詳細はこちら）。
クライアントからのリクエストテンプレート
クライアントリクエストテンプレートは、複数のクライアントにリクエストを送信できる一般的なケースを繰り返すために作成するアドホックアンケートです。テンプレートには、クライアントへのメッセージ、異なる質問形式、リマインダー設定、サインインせずにアクセスする可能性など、特定のクライアントリクエストと同じ要素が含まれています。クライアントリクエストテンプレートの使用方法はいくつかあります：
- テンプレートから作成されたクライアントリクエストをクライアントに手動で送信します。
- テンプレートから作成されたリクエストを複数のクライアントに送信するには、バルクアクションを使用します。
- ジョブがパイプラインの特定の段階に入ると、自動的にクライアントリクエストを作成して送信します。
フォルダテンプレート
フォルダテンプレートは、クライアントアカウントに新しいフォルダを作成するプロセスをスピードアップするのに役立つ、定義済みのフォルダセットです。フォルダテンプレートには、テンプレートを適用すると自動的にアカウントにアップロードされるファイルを含めることもできます。フォルダテンプレートの使用方法はいくつかあります：
- 新規アカウント作成時に適用してください（詳細はこちら）。
- 顧客リストをインポートする際に適用してください（詳細はこちら）。
- デフォルトにする。こうすることで、各新規アカウントにフォルダテンプレートが自動的に適用されます（詳しくはこちらをご覧ください）。
- 1つまたは複数のアカウントに手動で適用する（これについてはこちらをご覧ください）。
- ジョブがパイプラインの特定の段階に入ると、自動的にクライアントアカウントに適用されます（詳細はこちらをご覧ください）。
署名テンプレート
署名テンプレートは、頻繁に使用されるフォームの電子署名を迅速に要求するためのものです。でフォルダにアップロードされた書類に署名を依頼する際に、署名テンプレートを使用することができます。 クライアントが閲覧できる 
アクセス行く これ 詳しくは
コミュニケーション・テンプレート
利用可能なコミュニケーション・テンプレートのリストはこちらです：
メールテンプレート
ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。
Eメールテンプレートは、Eメールの作成時間を短縮するために使用されます。テンプレートには2つの使い方があります：
- 手動でメールを作成する（詳しくはこちらをご覧ください）
- ジョブがパイプラインの特定のステージに入ると、自動メールが送信されます。
チャットテンプレート
チャットテンプレートは、アプリ内でのメッセージ作成を高速化するために使用されます。チャットテンプレートを使用するには2つの方法があります：
SMSテンプレート
SMSテンプレートは、同じテキストメッセージを繰り返し作成する必要をなくし、通常の顧客コミュニケーションを簡素化します。
SMSテンプレートを手動で適用することができます。
請求書テンプレート
利用可能な請求書テンプレートのリストはこちらです：
プロポーザル・テンプレート
ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。
提案書のテンプレートは、クライアントとのビジネス関係の条件を記述する契約書を作成するために使用されます。提案書テンプレートには、提供するサービスのリストとその料金、請求書を含めることができます。提案書テンプレートを使用するには、2つの方法があります：
1回限りおよび定期的な請求書テンプレート
請求書テンプレートは、1回限りであれ、定期的であれ、請求書作成のスピードアップに役立つ。請求書テンプレートには、サービスの内容や料金も記載することができます。請求書テンプレートの使い方をご紹介します：
- 手動で請求書を作成する（1回限りの請求書と定期請求書について詳しくはこちら）。
- 提案書や提案書のテンプレートに使用する。
- ジョブがパイプラインの特定の段階に入ったときにクライアントに送信される自動請求書を作成します（方法については、こちらをご覧ください）。注意: このオプションは現在、1回限りの請求書のみ利用可能です。
