テンプレートの解説

テンプレートは、チーム全体にとって大きな時間の節約になります。顧客向けのタスクだけでなく、フォーム、同意書、請求書、チャット、メールなどにもテンプレートを作成しましょう。テンプレート作成の最大のメリットは、自動化 活用できることです。これにより、頻繁に行う作業が必要なタイミングで自動的に処理されるようになります！

テンプレートの概要

フォーム送信時を除き、テンプレートの使用は任意です。ただし、可能な限りテンプレートを作成することをお勧めします。TaxDome 業務 を設定する際、テンプレートを作成すれば大きなメリットが得られます。時間を大幅に節約できるだけでなく、ワークフロー 効率的になります。

テンプレートが適用される場合：

• 顧客に頻繁に送信するEメール、メッセージ、同意書、請求書。

• よく行うジョブやタスク

• 顧客の署名が必要なPDFフォーム。

• 多くの顧客アカウントと使用するフォルダ構造。

これらすべてを、一つずつ手作業で行うことも可能です。しかし、すべて自動化できるのなら、わざわざ手間をかける必要はあるでしょうか？TaxDome 「自動化」をTaxDome 。そして、自動化を活用するには、テンプレートが必要です。

左側のメニューバーから「テンプレート」＞「事務所用テンプレート」を選択し、テンプレートの作成、編集、削除を行ってください。

または、パイプラインの作成または編集 自動化 」を追加してテンプレート作成ページにアクセスし、「新しいテンプレート」をクリックします。

さらに時間を節約していただくため、TaxDome デフォルトのテンプレートTaxDome 。 Marketplace からダウンロードし、そのまま使用するか、お好みに合わせて編集してください。

利用可能なテンプレートタイプの全一覧については、 「テンプレートタイプ」 を参照してください 。

アクセスと権限

TaxDomeでは、会社のオーナーおよび管理者はいつでもテンプレートの作成、編集、ダウンロード、購入、販売を行うことができます。1人以上の従業員にもこれらの権限を付与したい場合は、以下のアクセス権限を付与してください：

• テンプレートを管理 して、テンプレートの作成、ダウンロード、編集、削除を許可します。

• マーケットプレイスを管理 して、マーケットプレイスでテンプレートを公開し、リストを編集または削除します。

この設定を有効または無効にするには：

1. 左側のメニューバーから「設定」＞「チームとプラン」を選択し、「チームメンバー」タブを開き、リスト内のチームメンバーの名前をクリックしてください。

2. 「アクセス権の編集」セクションにある鉛筆アイコンをクリックし、「テンプレートの管理」または「 marketplace」オプション 」を選択します。

3. クリック 保存.

テンプレートを利用できるのは誰ですか

従業員が、以前に作成または購入したテンプレートを使用したり、変更を加えたりするために、「テンプレートの管理」アクセス権を持っている必要はありません。既存のテンプレートを活用させたい場合は、以下のアクセス権を付与してください：