パイプライン（基本）：パイプラインの作成と設定

パイプラインは簡単に視覚化できるだけでなく、貴社のニーズに合わせて完全にカスタマイズできるツールです。パイプラインの作成と設定の詳細については、こちらをご覧ください。

ウェビナーワークフローの自動化を活用し、反復的なタスクのほとんどを自動化することで、プロセスを管理し、効率を高め、作業の進捗状況を追跡する方法をご紹介します。 TaxDome

ゼロからパイプラインを作成する

ファームのオーナー、管理者、またはパイプラインを管理するアクセス権を持つチームメンバー パイプラインの管理がパイプラインを作成できます。パイプラインを作成するには、テンプレート またはワークフローから パイプラインに移動し、パイプラインの作成をクリックします。

パイプラインの作成フローは2段階で構成される：

パイプラインの段階
パイプラインの設定

パイプラインの段階

パイプライン・ステージの設定 パイプライン・ステージStages タブに移動します。以下の各番号フィールドの説明を参照してください：

1.パイプライン名：パイプラインの名前を入力します。

2.ステージ名：最初のステージの名前を入力します。

3. オートメーションを追加する：必要な数のオートメーションをステージにリンクする。ジョブがオートメーションを含む新しいステージに移動すると、それらのアクションは自動的に特定の順序で1つずつトリガーされます。例えば、タスクが作成され、オーガナイザーが生成され、メールが送信されます。オートメーションがどのように機能するかについてはこちらをご覧ください。

4.自動移動：リンクされたアクションが完了したら、自動的にジョブを移動したい場合は、Automove トグルを切り替えてください。オートムーブの仕組みについてはこちらをご覧ください。

5.ステージを追加する：必要なだけステージを追加し、オートメーションをリンクする。

6.保存する：パイプラインを保存します。

パイプラインの設定

次に、"Settings " タブでパイプラインの設定を行います。以下の各項目の説明を参照してください：

1.利用できる人パイプラインにアクセスする必要のあるチームメンバーを選択します。空欄にすると、パイプラインの作成者、ファームオーナー、管理者のみが ワークフロー セクションを見ることができます。詳細は、パイプラインへのアクセスについてを参照してください。

2. 仕事の並べ替えジョブをステージ内でどのようにソートするかを決めます。デフォルトではアカウント名でソートされますが、ステージ内の時間、開始日、期限日、ジョブが作成された日、優先度でソートすることもできます。

3.デフォルトのジョブテンプレート：パイプラインに入るジョブにテンプレートを適用するかどうか、またその方法（自動または手動）を決定します。

4. ジョブ・カードのフィールド ジョブ・カードに表示する項目を決めます。ジョブカードのカスタマイズについてはこちらをご覧ください。

5.デフォルトの再帰設定：パイプライン内で繰り返し作成されるジョブをスケジュールします。反復ジョブのスケジュール設定についてはこちらをご覧ください。

6.保存する：パイプラインを保存します。完了したら、Go to pipelineボタンをクリックし、クライアントアカウントの仕事をパイプラインに追加します。

ヒントテストクライアントアカウントを作成すれば、そのアカウント用のジョブを作成し、パイプラインがどのように機能するかをテストし、クライアントの視点からすべてが問題なく見えるかどうかをチェックすることができます。

パイプラインの編集（ステージとオートメーションの追加、移動、削除）

パイプラインを管理するアクセス権を持つ会社のオーナー、管理者、またはチームメンバーは、パイプラインを編集できます。

ヒントパイプラインを編集すると、最新バージョンのみが保存されます。オリジナルを維持するには、変更を加える前にパイプラインを複製します。こうすると、編集はコピーに適用され、オリジナルはそのまま残ります。

その方法はこうだ：

パイプラインから、 ページ右上のEditを クリックし、Add automationリンクをクリックする。

パイプラインテンプレートのリストから、 [Templates] > [ Pipelines] を選択し、パイプライン名をクリックします。
パイプラインリストから、 左のメニューバーから「ワークフロー」＞「パイプライン 」と進み、パイプライン名の右端にある3つの点をクリックし、「編集」を選択します。

編集ウィンドウに入ったら、パイプラインの設定を変更することができます。上記詳しくは設定タブまたはmStages（ステージ）タブでステージに変更を加えます（詳細は上記を参照）：

ステージを追加するには、 Add stageまたは+ボタンを クリックし、ステージ名を入力します。
ステージを移動するには、ステージ名の左にある移動アイコンをポイントし、ドラッグ＆ドロップします。
ステージを削除するにはステージ名の右にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
ステージにオートメーションを追加するには、ステージを選択し、 Add automations ボタンをクリックするか、すでにオートメーションがあれば、それをクリックする。
一定時間内に返信がない場合に追加でメールを送りたい場合は、オートメーションテンプレートの下にある「リマインダー」を探し、ドロップダウンで「有効にする 」を選択します。リマインダーについてはこちらをご覧ください。

注意パイプラインのステージを削除すると、そのステージのすべてのジョブが削除されます。データの損失を防ぐため、必要な情報がすべて保存されていることを確認してください。

完了したら、Saveをクリックします。その後、Go to pipelineをクリックして変更内容を確認することができます。

のパイプラインを使用する。Marketplace

ベストプラクティスを用いて作成された既成のEメールテンプレートをダウンロードできます。編集も簡単です。

ヒント：パイプラインテンプレートをインストールすると、その中にあるタスク、チャット、Eメールなどのテンプレートもすべて利用できるようになります。

Marketplace からパイプラインを追加する：

1.左のメニューバーからTemplates >Marketplaceに進み、Pipelinesタブを選択する。

2.追加したいテンプレートの「無料」をクリックするか、有料テンプレートの場合は価格をクリックして支払いに進みます。

3. Templates > Pipelinesに進み、テンプレート名をクリックして、ステージとオートメーションを確認・編集する。

あなたのパイプラインテンプレートを他のTaxDome ユーザーと共有したいですか？もしそうなら、Marketplace で販売することができます！

パイプラインの重複

既存のパイプラインを基に新しいパイプラインを作成するには、左のメニューバーから「Templates > Pipelines」を選択し、パイプライン名の右端にある3つの点をクリックし、「Duplicate」をクリックします。パイプラインのコピーが接尾辞付きで保存されます（例：1040 Return (2)）。ステージ、オートメーション、その他のテンプレート設定もコピーされます。ただし、新しく複製されたパイプラインに手動でジョブを追加する必要があります。