パイプラインの追加と設定

パイプラインを追加する
パイプラインの編集
- ステージの変更と自動化
パイプラインの重複
パイプラインの削除

パイプラインは簡単に視覚化できるだけでなく、貴社のニーズに合わせて完全にカスタマイズできるツールです。パイプラインの作成と設定の詳細については、こちらをご覧ください。

パイプラインを追加する

既製のテンプレートを使用してすぐに始められるほか、御社のワークフローに合わせて一からパイプラインを構築することも可能です。

既製のテンプレートから始める

ベストプラクティスを用いて作成された既成のEメールテンプレートをダウンロードできます。編集も簡単です。

ヒント

パイプラインテンプレートをインストールすると、タスク、チャット、Eメールなど、パイプラインテンプレート内のすべてのテンプレートも利用できる。

Marketplace からパイプラインを追加する：

1. 左メニューバーから「テンプレート」＞「 Marketplace」に移動し、「パイプライン」タブを選択します。

2. 追加したいテンプレートで「無料で入手」をクリックするか、有料テンプレートの場合はその価格をクリックして支払い手続きを進めてください。

3.[テンプレート] > [パイプライン] に移動し、テンプレートの名前をクリックして、ステージや自動化を確認・編集します。

TaxDome 、ご自身のパイプラインテンプレートを共有してみませんか？もしよろしければ、Marketplace できます！

ゼロからパイプラインを作成する

パイプラインを管理するアクセス権を持つ会社オーナー、管理者、またはチームメンバーは、パイプラインを作成できます。作成するには、[テンプレート] または [ワークフロー] から ワークフローからパイプラインに移動し、「パイプラインを作成」をクリックします。

パイプライン作成フローは3つの段階で構成されます：

パイプラインの段階
パイプラインジョブ
パイプラインの設定

パイプラインの段階

パイプラインステージを設定するには、 [ステージ]タブに移動します。以下の各番号付きフィールドの説明を参照してください：

パイプラインの名前を入力してください。この名前は ワークフロー セクションに表示される名前です。
最初のステージの名前を入力してください。
必要に応じて、自動化いくつでも関連付けられます。ジョブ自動化を含む新しいステージジョブ、それらのアクションが特定の順序で自動的に順次実行されます。たとえば、タスクが作成され、フォームがフォーム、メールが送信されます。自動化については、こちらをご覧ください。
リンクされたアクションが完了したらジョブ移動させたいオプション、「自動移動」オプションを切り替えてください。自動移動の仕組みについては、こちらをご覧ください。
ステージの制限時間を設定：制限時間を超過するまでの最大滞在時間。
必要なだけステージを追加し、自動化」をリンクさせてください。
パイプライン保存。

パイプラインジョブ

ジョブ、進捗状況を追跡し、パイプライン内の障害に対処できます。デフォルトでは、ジョブ 「アクティブ」（作業継続可能）、「完了」（作業終了）、「アーカイブ」（終了またはキャンセル）ジョブ。

また、追加のステージを追加することなく例外を管理するために、ジョブを作成することもできます。例えば、情報の不足、追加の依頼、または期限の延長を理由ジョブする場合などが挙げられます。カスタムステータスを使用することで、パイプラインを整理し、チームに状況を可視化できるほか、ステータスが変更された際に自動化トリガー自動化。

パイプラインの設定

次に、[設定]タブに移動し、パイプライン設定を構成します。以下の各番号付きフィールドの説明を参照してください：

パイプラインへのアクセス権が必要なチームメンバーを選択してください。デフォルトでは、パイプラインの作成者がこのフィールドに追加されます。ファームのオーナーと管理者は、 ワークフロー セクションに表示されます。詳細については、パイプラインへのアクセス権についてご確認ください。
各ジョブ決定します。デフォルトではアカウント名順に並べ替えられますが、ステージでの滞在時間、開始日、期限日、ジョブ日、ステージの期限超過日数、または優先度で並べ替えることもできます。
パイプラインジョブにテンプレートを適用するかどうか、およびその方法（自動または手動）を決定します。
ジョブ表示したい内容を決定してください。ジョブカスタマイズについては、こちらをご覧ください。
パイプライン内で自動的に作成されるジョブスケジュール設定します。定期ジョブスケジュール設定方法については、こちらをご覧くださいジョブ
保存。保存が完了したら、「パイプラインへ移動」ボタンをクリックし、クライアント（顧客）ジョブを追加し始めることができます。

ヒント

テストクライアントアカウントを作成すれば、ジョブを作成し、パイプラインの動作をテストし、クライアントの視点から見て問題がないか確認できます。

パイプラインの編集

パイプラインを管理するアクセス権を持つ会社の所有者、管理者、またはチームメンバーはパイプラインを編集できます。

ヒント

パイプラインを編集すると、最新バージョンのみが保存されます。オリジナルを維持するには、変更を加える前にパイプラインを複製します。こうすると、編集はコピーに適用され、オリジナルはそのまま残ります。

その方法はこうだ：

パイプラインのカンバンビューから：ページ右上の「編集」をクリックします。
パイプラインテンプレートのリストから：テンプレート＞パイプライン に移動し、パイプライン名をクリックします。
パイプライン一覧から：左メニューバーの「ワークフロー 「パイプライン」に移動し、パイプライン名の右端にある三点リーダーをクリックして「編集」を選択します。

編集ウィンドウに入ったら、設定タブからパイプライン設定を変更できます（詳細は上記参照）。または、ステージタブからステージを変更できます（詳細は上記参照）。

ステージの変更と自動化

ステージを追加するには、Add stageまたは+ボタンをクリックし、ステージ名を入力します。
ステージを移動するには、ステージ名の左にある移動アイコンをポイントし、ドラッグ＆ドロップします。
ステージを削除するには、ステージ名の右側にあるゴミ箱アイコンをクリックし、削除を確認してください。

警告

パイプラインのステージを削除すると、そのジョブすべてのジョブ削除されます。データ損失を防ぐため、必要な情報はすべて保存されていることを確認してください。

自動化を追加するには、そのステージを選択し、「 自動化を追加」ボタンをクリックするか、すでに自動化が設定されている場合は、自動化をクリックします。
顧客一定時間以内に返信しなかった顧客追加のメールを送信したい場合は、自動化下にある「リマインダー」を見つけ、ドロップダウンメニューから「有効にする」を選択してください。リマインダーの詳細についてはこちらをご覧ください。

完了したら、クリックしてください保存をクリックしてください。その後、「パイプラインに移動」をクリックすると変更内容を確認できます。

パイプラインの重複

既存のパイプラインを基に新しいパイプラインを作成するには、次のいずれかの方法を使用します。

サイドバーメニューから「テンプレート」＞「パイプライン」を選択し、パイプライン名の右端にある三点リーダーをクリックし、「複製」をクリックします。
サイドバーメニューからワークフローパイプラインに移動し、パイプライン名の右端にある三点リーダーをクリックし、次に「複製」をクリックします。

パイプラインのコピーは、接尾辞（例：1040 Return (2)）を付けて保存されます。ステージ、自動化コピーされます。ただし、新しく複製したジョブ、手動でジョブを追加する必要があります。

パイプラインの削除

パイプラインを管理するアクセス権を持つ会社のオーナー、管理者、またはチームメンバーは、パイプラインを削除できます。パイプラインを削除するには、サイドバーメニューから「テンプレート」＞「パイプライン」に移動し、パイプラインの右端にある三点リーダーをクリックして「削除」を選択し、削除を確認してください。