Add & set up pipelines

Add pipelines
パイプラインの編集
- Make changes to stages and automations
パイプラインの重複
パイプラインの削除

パイプラインは簡単に視覚化できるだけでなく、貴社のニーズに合わせて完全にカスタマイズできるツールです。パイプラインの作成と設定の詳細については、こちらをご覧ください。

Add pipelines

You can quickly get started by using a ready-made template or build a pipeline from scratch to match your firm’s workflow.

Start from a ready-made template

ベストプラクティスを用いて作成された既成のEメールテンプレートをダウンロードできます。編集も簡単です。

チップ

パイプラインテンプレートをインストールすると、タスク、チャット、Eメールなど、パイプラインテンプレート内のすべてのテンプレートも利用できる。

Marketplace からパイプラインを追加する：

1. Go to Templates > Marketplace from the left menu bar and select the Pipelines tab.

2. Click Get free on the template you want to add or click on its price and proceed with the payment if it’s a paid template.

3. Go to Templates > Pipelines and click on the name of the template to review and edit stages and automations.

Would you like to share some of your pipeline templates with other TaxDome users? If so, you can sell them on the Marketplace!

ゼロからパイプラインを作成する

A firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines can create a pipeline. To do it, from Templates or Workflow, go to Pipelines, then click Create Pipeline.

Pipeline creation flow consists of three stages:

パイプラインの段階
Pipeline job statuses
パイプラインの設定

パイプラインの段階

To set up pipeline stages , go to the Stages tab. See the instructions for each numbered field below:

パイプライン名：パイプラインの名前を入力します。
ステージ名：最初のステージの名前を入力します。
Add automations: Link as many automations to stages as needed. Once a job moves to a new stage containing automations, those actions are automatically triggered one by one, in a specific order. For example, a task is created, an organizer is generated, and an email is sent. Here is more on how automations work .
Automove: Switch the Automove toggle if you want to move a job automatically once linked actions are. Here is more on how automove works .
ステージを追加する：必要なだけステージを追加し、オートメーションをリンクする。
保存するパイプラインを保存します。

Pipeline job statuses

Job statuses help you track progress and handle any blockers in your pipeline. By default, jobs can be Active (work can continue) or Archived (finished or canceled).

You can also create custom job statuses to manage exceptions without adding extra stages—for example, putting a job on hold due to missing information, additional requests, or extended deadlines. Custom statuses keep your pipeline organized and provide visibility to your team, while automations can be triggered when a status changes.

You can read more about custom job statuses in this article .

パイプラインの設定

Then, go to the Settings tab and configure the pipeline settings. See the instructions for each numbered field below:

Available to: Select the team members who need access to it. The pipeline creator is added to this field by default. The firm owner and admins see the pipeline in the Workflow section regardless of this field value. For more, read about access to pipelines .
仕事の並べ替えジョブをステージ内でどのようにソートするかを決めます。デフォルトではアカウント名でソートされますが、ステージ内の時間、開始日、期限日、ジョブが作成された日、優先度でソートすることもできます。
デフォルトのジョブテンプレート：パイプラインに入るジョブにテンプレートを適用するかどうか、またその方法（自動または手動）を決定します。
Job card fields: Decide what you want to see displayed on job cards. Here’s more on customizing job cards .
Default recurrence setting: Schedule jobs that repeat to be automatically created inside the pipeline. Here’s more about setting up a schedule for recurring jobs .
Save: Save the pipeline. Once you’ve done it, you can click on the Go to pipeline button and start adding jobs to it for your client accounts.

チップ

テストクライアントアカウントを作成すれば、そのクライアント用のジョブを作成し、パイプラインがどのように機能するかをテストし、クライアントの視点からすべてが問題なく見えるかどうかをチェックすることができます。

パイプラインの編集

A firm owner, admin or team member with access rights to manage pipelines can edit a pipeline.

チップ

パイプラインを編集すると、最新バージョンのみが保存されます。オリジナルを維持するには、変更を加える前にパイプラインを複製します。こうすると、編集はコピーに適用され、オリジナルはそのまま残ります。

その方法はこうだ：

From the kanban view of the pipeline: click Edit on the top right of the page.
From the pipeline templates list: go to Templates > Pipelines, then click on the name of the pipeline.
From the pipeline list: go to Workflow > Pipelines from the left menu bar, click three dots to the far right of the name of the pipeline, then select Edit.

Once you are in the edit window, you can change the pipeline settings (see above for details) from the Settings tab or make changes to the stages from the Stages tab (see above for details):

Make changes to stages and automations

ステージを追加するには、Add stageまたは+ボタンをクリックし、ステージ名を入力します。
ステージを移動するには、ステージ名の左にある移動アイコンをポイントし、ドラッグ＆ドロップします。
To delete a stage, click the trash can icon to the right of the stage name and confirm deletion.

警告

パイプラインのステージを削除すると、そのステージのすべてのジョブが削除されます。データの損失を防ぐため、必要な情報がすべて保存されていることを確認してください。

ステージにオートメーションを追加するには、ステージを選択し、Add automationsボタンをクリックするか、すでにオートメーションがあれば、それをクリックする。
If you want additional emails to be sent to clients when they don’t respond within a certain time frame, locate Reminders below the automation template, then select Enable in the drop-down. Here’s more on reminders .

When you’re done, click Save. After that, you can click Go to pipeline to see your changes.

パイプラインの重複

既存のパイプラインを基に新しいパイプラインを作成するには、次のいずれかの方法を使用します。

Go to Templates > Pipelines from the sidebar menu, click three dots to the far right of the pipeline name, then click Duplicate.
サイドバーメニューから「ワークフロー」＞「パイプライン」と進み、パイプライン名の右端にある3つの点をクリックし、「複製」をクリックします。