TaxDome ウェビナー
TaxDome の教育ウェビナー・シリーズをご覧ください。毎日開催され、特定のトピックを掘り下げ、実践的な洞察を提供しています。これらのウェビナーでは、貴重なコンテンツを提供し、ライブの質疑応答セッションで質問にお答えします。ご登録の上、TaxDome への理解を深めてください。
ここでカバーしている：
- TaxDome 101: 導入ガイド
- ワークフロー：自動化を活用して社内プロセスを管理する方法
- 顧客とのコミュニケーション：電子メール、チャット、会社からのお知らせなど
- 報酬を得る：提案書、エンゲージメント・レター、請求書
- コア機能に関するチームトレーニング：TaxDome を初日からプロ並みに使いこなす
- ドキュメント：安全な保管、電子署名、承認、通知など
- クライアント・オンボーディング：TaxDome をクライアントに紹介する。
- チーム管理：アクセス権、通知、社内コミュニケーション
TaxDome 101: 導入ガイド
日時：毎週月曜日午後1時（米国東部標準時間）。登録はこちらから。
45分でTaxDome 。クライアントのインポート、ドキュメントのフォルダ構造の作成、クライアントをポータルに招待する方法をご紹介します。このウェビナーでは、以下について説明します：
- 顧客アカウントをシステムにインポートし、タグを追加して簡単に分類する方法
- 顧客アカウント内にフォルダ構造を作成し、ドキュメントの保管を効率化する方法
- 顧客アカウントで一括アクションを実行する方法
ワークフロー：自動化を活用して社内プロセスを管理する方法
日時：毎週火曜日午後1時（東部標準時）。登録はこちらから。
自動化は効率化の鍵です。TaxDome のワークフロー機能は、あなたの診療所を時計仕掛けのように動かすことができます。60分以内に、当社のワークフロー機能により、管理業務の80％を自動操縦にする方法をご紹介します。ウェビナーでは、さらに詳しくご説明します：
- パイプライン（自動化されたワークフロー）の設定と作業進捗の監視方法
- チームメンバーにパイプラインへのアクセス権を与える方法
- パイプラインを使用して、顧客への電子メールやリマインダーの送信などのタスクを自動化する方法
顧客とのコミュニケーション：電子メール、チャット、会社からのお知らせなど
日時：毎週火曜日午後3時（東部標準時）。登録はこちらから。
TaxDomeメール、セキュアメッセージ、ファームからのお知らせ、クライアントのタスク、自動化など、TaxDome の一連のツールを使って、クライアントとのコミュニケーション効率を最大化します。このウェビナーの後は、TaxDome のコミュニケーションハブで、以下のことができるようになります：
- 整理されたEメールの受信箱を使って、クライアントからの依頼をすべて処理する。
- 安全なメッセージシステム(チャット)を利用して、ドキュメントのリクエストやクライアントタスクの作成ができます。
- 事務所変更のお知らせを一括送信する手間を省くことができます。
報酬を得る：提案書、エンゲージメント・レター、請求書
日時：毎週水曜日午後1時（米国東部標準時間）。登録はこちらから。
この有益なウェビナーでは、診療報酬を効率的かつ安全に受け取るための手順をご案内します。クライアントへの請求書発行を合理化し、支払いプロバイダーをTaxDome に接続し、QuickBooksとプラットフォームを同期させます。ウェビナーでは、以下の方法をご紹介します：
- 単発請求書と定期請求書の作成
- チームが請求可能な時間を追跡できるようにする
- 提案書とエンゲージメント・レターの作成と送付
- あなたの会社を決済プロバイダーにつなげよう： Stripe およびCPACharge
- TaxDome をQuickBooksと同期
コア機能に関するチームトレーニング：TaxDome を初日からプロ並みに使いこなす
日時：毎週水曜日午後3時（東部標準時）。登録はこちらから。
このウェビナーでは、新しいチームメンバー（または会社の従業員）がTaxDomeの機能を活用できるようにご案内します。効率的な顧客管理、文書管理、ワークフロー管理に関するウェビナーを70分以内でご覧いただくことで、より迅速に従業員を採用することができます。このウェビナーを視聴した後、あなたとあなたのチームは次のことを知るでしょう：
- クリック数回で顧客情報を見つける方法
- 承認/署名のために文書を素早くアップロード、編集、送信する方法 - 内部TaxDome
- 電子メールやセキュア・メッセージを使って、顧客やチーム・メンバーに迅速かつ安全に連絡を取る方法
- 重要なワークフロー機能（タスク、ジョブ言及、タイムエントリ）を使って、より短時間でインパクトのある仕事をする方法
ドキュメント：安全な保管、電子署名、承認、通知など
日時：毎週木曜日午後1時（東部標準時）。登録はこちらから。
この包括的なウェビナーでは、TaxDome における文書管理のあらゆる側面を掘り下げます。クライアントからのファイルのリクエスト方法、プラットフォームへの文書のアップロード方法、そしてそれらの文書で何ができるかを、45分以内で学ぶことができます。ドキュメントに関する詳細なウェビナーでは、以下の内容をご紹介します：
- あなたとあなたの顧客がファイルをアップロードする方法TaxDome
- サードパーティの税務プログラムからの文書の送信方法TaxDome
- 顧客および第三者への資料請求方法
クライアント・オンボーディング：TaxDome をクライアントに紹介する。
日時：毎週木曜日午後3時（東部標準時）。登録はこちらから。
このウェビナーでは、クライアントエクスペリエンスに焦点を当て、TaxDome 。クライアントウェブポータルの仕組み、新規クライアントの獲得方法、クライアントモバイルアプリがすべての関係者の生活を便利にする理由などをご紹介します。このウェビナーをご覧になれば、次のことがお分かりになるでしょう：
- クライアント・ウェブ・ポータルの機能：どのセクションがあるか、クライアントがどのクイックアクションを実行できるか、クライアントがどのようにサインアップできるか
- クライアント・モバイル・アプリでクライアントとのやり取りが簡単に
- 新規顧客をオンボードし、セルフサービスによるサインアップを可能にする。
- クライアント側でクライアント関連の設定を行うには
- 新規顧客がポータルに参加した瞬間にプロセスを自動化するには
チーム管理：アクセス権、通知、社内コミュニケーション
日時毎週金曜日午後1時（米国東部標準時間）。登録はこちらから。
このウェビナーでは、TaxDome でチームを効果的に管理し、シームレスなコラボレーションと効率的なクライアント対応を実現する方法をご紹介します。アクセス権の管理、チームメンバーへのクライアントやタスクの割り当て、事務所のコミュニケーションの効率化など、45分以内で習得できます。このウェビナーでは、以下の内容をご紹介します：
- チームメンバーへのアクセス権の付与
- クライアントとタスクの割り当て
- チームコラボレーションにメンションを使う