TaxDome ウェビナー

TaxDome'の教育ウェビナー・シリーズをご覧ください。毎日開催され、特定のトピックを掘り下げ、実践的な洞察を提供しています。TaxDome への理解を深めてください。

ここでカバーしている：

タイトル 説明 リンク
を始める方法を探る。TaxDome
45分でTaxDome 。クライアントをインポートし、ドキュメントフォルダ構造を作成し、クライアントをポータルに招待する方法をご覧ください。私たちと一緒にフォローアップし、方法を発見してください：
  • 顧客のインポートと分類
  • カスタムフォルダ構造でドキュメントを整理
  • 顧客とのやり取りを一箇所に集約
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ワークフロー自動化の活用TaxDome


 反復的なタスクのほとんどを自動化することで、プロセスを管理し、効率を高め、仕事の進捗状況を追跡する方法をご覧ください。
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支払いを受ける：エンゲージメント・レター、提案書、請求書


 TaxDome の請求書作成機能により、顧客からの請求書の支払いも、貴社からの請求書の受け取りも、自動的かつ期限内に簡単に行えるようになります。 見る
マスター・ドキュメント管理


 ドキュメント管理の簡素化：ドキュメントをシームレスに整理・管理するツールにより、ファイルを一元管理し、ペーパーワークをなくし、ワークフローを合理化します。 見る
チームを効率的に管理する


 TaxDome 、コラボレーションを促進し、チームを効率的に管理し、常に集中力と生産性を維持する。


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新入社員の迅速な受け入れ


 効率的な顧客管理、文書管理、ワークフロー管理に関するウェビナーで、新入社員の入社を迅速化


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顧客とのコミュニケーションを効率化


 電子メール、セキュアメッセージ、会社からのお知らせ、顧客タスク、自動化など、TaxDome の一連のツールを使用して、顧客とのコミュニケーション効率を最大化。 見る
TaxDome を顧客に紹介する


 顧客登録ステップの自動化、ポータルのパーソナライズ、顧客満足度の向上など、専門家によるヒントをご覧ください。


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電子署名を使用して素早く文書に署名


 電子署名のリクエストやキャンセルから、高度な認証、テンプレート、複数の署名者など、電子署名プロセスをマスターする方法をご覧ください。


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顧客が実際に記入するフォームを作成する
 TaxDome のカスタマイズ可能なフォームを使用して、顧客からのデータおよびドキュメントの収集を自動化し、顧客のエクスペリエンスを向上させる方法をご覧ください。


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AIを活用したレポートでデータ主導の洞察を引き出す
 TaxDome の AI を活用したレポート作成により、業務効率を高め、戦略的な意思決定を促進します。その方法をご覧ください：
  • カスタマイズされたアナリティクスとインタラクティブなダッシュボードを使用して、ビジネス目標に沿った意思決定
  • ボトルネックを特定し、顧客とスタッフのパフォーマンスを把握することで成長を促進する。
  • 作成済みレポートで時間を節約
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