ヘルプセンター

通知センターからの通知

通知センター メールを閲覧するだけのものではありません。プロジェクトの開始から完了まで、重要な通知の受信、タスクの作成、ファイルメッセージファイル閲覧、添付ファイルの保存、ダウンロードなど、すべてが1つの操作しやすいページで完結します。

通知センターからの通知

通知センターに通知が届きます 通知センターTaxDomeで何かが発生するたびに通知が届きます。また、 TaxDome アプリを通じて外出先でも通知を受け取ることができます。

通知の種類はたくさんありますが、一般的に言えば、通知センターは以下の操作が可能です：

顧客が行ったイベントを追跡する顧客例：ファイル、フォーム送信）
タスクを受け取り、システム上でメンションを使用することで、社内でチームとコミュニケーションをとる。
ジョブの結果を追跡し、発生しうる問題（例：フォーム）などを修正する。

サイドバーメニューの、通知センター付近にある緑色の丸 通知センター アイコン付近にある緑色の丸は、未アーカイブの新規通知の数を示します。すべての通知が「アーカイブ済み」として処理されると、この丸は消えます。

一般的な通知ルールは以下の通り：

チームメンバーは、自身がフォローしているクライアントがアクションを実行した際に通知を受け取ります。
ファーム・オーナーはチーム・メンバーの行動を通知されるが、チーム・メンバーはチーム・メンバーやファーム・オーナーの行動について直接言及しない限り通知されない。
忘れないでください：通知設定はいつでも変更できます。

通知の管理

通知で言及されたすべてのエンティティは、ナビゲートできるようにクリック可能です：

クライアントアカウント
請求書と支払い
同意書フォーム
パイプライン、ジョブタスク
ファイル
メール、チャット、顧客リクエスト SMS
チームチャット

デフォルトでは、通知は時系列順に表示されます。日付（新しい順/古い順）またはアカウント名（AからZ順/ZからA順）で並べ替えることもでき、特定のクライアントアカウントに関連するすべての通知をすばやく確認し、まとめて処理できます。並べ替えは適用したすべてのフィルター（アカウント、時間範囲、種類）で機能し、To-do タブとArchivedタブを切り替えても維持されます。

アーカイブ通知

通知を読んだ場合、その通知は自動的にToDoリストから消えることはありません。なぜなら、後で行動を起こすためのリマインダーとして通知が必要な場合があるからです。そのため、アーカイブするまでは、ToDoタブに表示され、サイドバーのカウンターには、注意を要する通知の数に含まれます。

通知が不要になった場合は、アーカイブできます。これはご自身のアカウントのみ、または通知を受信した全チームメンバーに対して行うことが可能です。アーカイブされた通知は6か月間保持された後、完全に削除されます。

アーカイブされた通知には、誰がいつアーカイブしたかも表示されるため、誰が操作を行ったかを確認できます。

通知を一括でアーカイブするには、通知の横にあるチェックボックスを選択し、「自分用にアーカイブ」または「全員用にアーカイブ」をクリックします。

ご注意：

通知センターで通知を受け取ったチームメンバーは通知センターで通知を受け取ったチームメンバーは、自身でその通知をアーカイブできます。
すべてのチームメンバーの通知をアーカイブするには、チームメンバーが「通知センター」で「全員分アーカイブ」通知センターを持っている必要があります。
全員の取引通知をアーカイブすることはできません。各チームメンバー固有の情報が含まれているためです。たとえ「全員のアーカイブ」をクリックしても、通知がアーカイブされるのはあなた自身のみとなります。
ソロチームメンバーの場合、「全員用アーカイブ」オプションは表示されません。

1つの通知をアーカイブするには、その通知の横にある緑のチェックマークをクリックするか、その通知を展開し、アーカイブオプションの1つを選択します。

誤って通知をアーカイブした場合、いつでも「アーカイブ済み」タブから復元できます。復元オプションはアーカイブ時と同様で、「自分用に復元」と「全員用に復元」が選択可能です。個別または一括で復元でき、復元された通知は「To-do」タブに戻ります。

フィルター通知

フィルターは通知リストを絞り込むのに役立ちます。例えば、すべての顧客が支払った請求書に関する通知をすべて見つけることができます。

通知リストをフィルターするには

クリック フィルター
アカウント名、時間間隔、および／または通知タイプによるフィルタリングを使用します：請求書、ファイル、メール、タスク、フォーム、チャット、署名、同意書、新規アカウント、ジョブ、メンション、顧客リクエスト、SMS、アカウント設定（ログイン、通知、アカウントのメール同期に関する一括操作の通知）、システム通知。1つまたは複数のフィルターを選択します。
適用をクリックします。選択したフィルターは、通知センターを閉じて再度開いても同じままです。通知センターを閉じても選択したフィルターはそのまま維持されます。

フィルター設定をリセットしたり、反対にテンプレートとして保存することもできる。

クライアント通信通知

備考

顧客からの新規メッセージすべてについて通知を受け取るか、割り当てられたスレッドのみに制限できます。通知設定の変更方法の詳細についてはこちらをご覧ください。

メール通知

クライアントのアカウントにアクセス権を持つチームメンバーは、通知センターで通知を受け取ります。 通知センター クライアントが事務所宛てに新規メールを送信したり、既存のスレッドに返信したりすると、通知センターに通知が届きます。メールが同期されている必要があることにご注意ください。同期されていない場合、メール通知は利用できません。

この通知には以下の内容が含まれている：

クライアントアカウントリンク
チームメンバーと連絡先のEメール
メール本文
添付書類がある場合

それも可能だ：

メールからタスクを作成する:詳細はこちら。
保存ファイル保存ファイル:ファイルのサムネイルにマウスを合わせ、保存アイコンをクリックし、アップロードします。また、顧客添付されたファイルを自動保存することもできます。
チームメンバーを割り当てる：割り当て先フィールドをクリックし、リストからチームメンバーを選択します。詳細はこちら。

進行中

メールにはすぐに返信してください通知センター!

クライアントチャット通知

チームメンバーは通知センターで通知を受け取ります 通知センター で通知を受け取ります。通知には以下が含まれます：

イベントの種類（誰かがチャットスレッドに返信した、またはタスクリストを完了した）
チャット名とスレッドへのリンク。
スレッドを更新した人の名前。

通知ボックスを展開すると、スレッドの最新のメッセージとその作成者を確認できます。また、スレッドにチームメンバーを割り当てることができます：担当者フィールドをクリックし、リストからチームメンバーを選択してください。詳細はこちらをご覧ください。

各チャットスレッドにつき、通知は1件のみ表示されます。スレッドに新着メッセージがある場合、通知は更新され最上部に移動します。最新のメッセージを確認し返信するには、スレッド名または「移動先…」リンクをクリックしてください。

SMS通知

チームメンバーは通知を受け取る：

クライアントが貴社に新しいSMSを送信したとき。
チームメンバーが、アクセス可能なクライアントアカウントに新しいSMSを送信するたびに。
一括SMS送信が終了すると何通のSMSが送信され、失敗したかがわかります。また、この一括送信の完全な監査証跡のCSVファイルをダウンロードすることができます。
非接触型端末から貴社宛に新しいSMSが送信されるたびに、SMS本文と送信者の電話番号が含まれ、新しい連絡先を作成するよう促されます。
SMS送信に失敗した場合。

1つのアカウントをフォローしている場合、そのアカウントに紐付けられた連絡先が、あなたがフォローしていない別のアカウントと接続されていると、両方のアカウントからSMS通知が届きます。

備考

企業オーナーと管理者は、不要な通知を避けるため、フォローしているアカウントからの新規メッセージのみSMS通知を受け取ります。

通知には以下が含まれます：

イベントの種類（誰かが新しいSMSを送信した、またはあなたのSMSに返信した）
アカウント名、連絡先名、SMSスレッドへのリンク
送信者の電話番号（非連絡用）。

通知ボックスを展開すると、スレッド内の最新のSMSとその送信者が表示されます。ここからSMSスレッドに移動して返信を送信できます。また、スレッドにチームメンバーを割り当てられます：担当者フィールドをクリックし、リストからチームメンバーを選択してください。詳細はこちらをご覧ください。

SMSスレッドには常に対応する通知が1つ存在します（新しいイベントが発生すると更新されます）。誰かがSMSスレッドに返信すると、対応する通知が更新され、最上部に移動します。

スレッド割り当て通知

チームメンバーがスレッドをあなたに割り当てると、通知センターに通知が届きます。通知センター通知が届きます。ここからスレッドに移動して詳細を確認できます。

チームチャット通知

チームメンバーは通知センターで通知を受け取ります 通知センター で通知を受け取ります。通知には以下が含まれます：

あなたについて言及したチームメンバーの名前
チャンネル名

通知から直接チャンネルに移動して返信を送ることができます。

チームチャットの通知には、サウンド通知とブラウザ通知を設定することも可能です。これにより、TaxDomeアクティブに使用していない時でも、重要な更新を見逃す心配がありません。

クライアントリクエスト

チームメンバーは、顧客リクエスト完了した顧客を受け取ります。

通知は以下の通り：

リクエストが送信リクエストアカウント。
イベントの種類（提出されたもの）。
リリクエストリンク

ここから、クライアントアカウントに直接アクセスするか、リクエストに移動できます。

請求書通知

チームメンバーは通知センターで通知を受け取ります 通知センター 以下の場合に通知を受け取ります：

請求書の期限切れ
請求書の全額または一部が支払われた
クライアントが前払いを行った

アクセス権限のある全アカウントに対して通知を受け取ります。通知にはイベントの種類とクライアント名が含まれます。通知ボックスを展開すると請求書番号とステータスを確認できます。ここから請求書やアカウントへ移動可能です。請求書はアカウント・日付・総合ステータス（支払済み/未払）でグループ化されます。したがって、同一クライアントの2件の請求書が同日に延滞状態の場合、1つの通知ボックスにまとめて表示されます。

ファイル

チームメンバーは通知センターで通知を受け取ります 通知センター で、アクセス権限を持つファイルに関連するすべてのイベントについて通知を受け取ります。通知にはイベントの説明、ファイル、およびクライアント名が含まれます。

という通知が届きます：

クライアントがファイル開く
クライアントがファイルアップロードする
クライアントはファイル署名ファイル署名を拒否する
クライアントがファイル承認/却下する
クライアントがクライアントポータルで「アップロード完了」をクリックする
IRS トランスクリプトのダウンロード

通知ボックスを展開して添付ファイルにアクセスしてください。ここから直接アカウントとファイルに移動できます。

タスク通知

チームメンバーは通知センターで通知を受け取ります 通知センター で通知を受け取ります。

新たに割り当てられた仕事
3日以内に締め切りのタスク
他のチームメンバーによる更新 - タスクアサインされた人だけがこの通知を受け取る

通知ボックスを展開すると詳細が表示されます。ここからタスクとアカウントに直接アクセスできます。通知には以下が含まれます：

イベントの説明
タスクリンク
開始日と期限日が設定されている場合
タスクの対象アカウント
すべての譲受人
タスクのステータス

フォーム

チームメンバーは通知センターで通知を受け取ります通知センターで、顧客チームメンバーがフォーム、顧客顧客フォームに関する通知を受け取ります。事務所オーナーの場合は、チームメンバーがフォームに関する通知も受け取ります。通知には以下が含まれます：

イベントの種類
イベントアクター（特定のクライアントまたはチームメンバー）
フォームリンク

ここから、直接クライアントアカウントまたはフォームに移動できます。

署名通知

チームメンバーは通知センターで通知を受け取ります通知センターで、アクセス権限を持つアカウントで発生する署名関連のすべてのイベントについて通知を受け取ります。通知には以下が含まれます：

イベントの種類
関連ファイル
署名者のチェックリスト – 例：ファイル、その氏名は取り消し線で消される

という通知が届きます：

クライアントファイル署名ファイル署名を免除する
会社のオーナーまたはチームメンバーが、あなたがフォローしているアカウントの署名を無効にする。

通知ボックスを展開すると、既に署名したユーザーを確認できます。通知から直接アカウント、連絡先、ファイルにアクセスできます。

同意書

チームメンバーは通知センターで通知を受け取ります通知センターで、アクセス権限を持つ同意書署名されたことを通知されます。また、未署名の連絡先がすべて削除された場合、同意書自動的に同意書通知されます。通知には以下が含まれます：

同意書
署名者のチェックリスト – 例：ファイル、その氏名は取り消し線で消される

通知ボックスを展開すると、既に署名したユーザーと同意書を確認できます。通知から直接アカウント、連絡先、同意書にアクセスできます。

確定申告書の送付通知

チームメンバーは通知センターで通知を受け取ります通知センタークライアントがアクセス権を持つアカウントの納税申告書提出を確認すると、チームメンバーは通知センターで通知を受け取ります。通知ボックスを展開するとファイルを確認できます。通知から直接ファイルアカウントに移動できます。

税務申告書に署名リクエスト関連請求書が含まれている場合、以下のものも受け取ります：

署名通知 — クライアントが納税ファイル署名した時ファイル署名を拒否した時。
請求書通知 — クライアントが税務申告書提出パッケージに紐づく請求書を支払った際。

新規アカウント通知

事業主は通知センターで通知を受け取ります通知センターに通知が届きます。通知にはアカウント名とリンク、およびフォームへの回答内容が含まれます。ここからアカウントページへ移動できます。通知ボックスを展開すると、フォームへの回答内容を確認できます。

ジョブ

チームメンバーは通知センターで通知を受け取ります通知センターにジョブ通知にはジョブが含まれます：

イベントの種類
パイプライン
アカウント
失敗の理由

通知ボックスを展開すると、ジョブアカウントが表示されます。ここからパイプライン、ジョブアカウントに移動できます。ジョブ追加ジョブ場合は、通知ボックスを展開し、 [パイプラインを編集] をクリックして問題を処理してください。

メンション通知

チームメンバーは通知センターで通知を受け取ります通知センターで通知を受け取ります。タスクを割り当てずとも、共同作業や議論を促したい場合に便利です。通知ボックスを展開すると、メンションされたメッセージとその送信者が表示されます。ここから、メンションされたメッセージに移動して詳細を確認できます。メンションの仕組みについて詳しくはこちら

簿記通知

クライアントの簿記取引を処理するには、クライアントの口座をQuickBooks と同期させる必要があります。通知センター通知が届きます。

顧客簿記取引を処理中に、新しい取引応答に関する通知を受け取ることができます。これらの通知は毎日、メールまたは通知センターで毎日午前9時に配信され、以下の内容を含みます：

過去24時間に受信したクライアント応答の数
審査待ちの回答の総数
直近の5件の返信（取引テーブルに直接移動するリンク付き）、返信付きの取引を表示するようフィルタリング済み

各通知はクライアントのアクセス権限に基づいて個別に作成されるため、チームメンバー全員向けに一括アーカイブすることはできません。

Marketplace 通知

事業主は通知センターで通知を受け取ります 通知センターMarketplaceに通知が届きます。

ここから、ファームのテンプレート・ライブラリに移動できます。

システム通知

エラーが発生するとシステム通知が表示されます。これには、ジョブ失敗、メール/チャットメッセージ送信の失敗、エンティティ作成/割り当ての失敗、支払い通知の失敗が含まれます。エラーに加え、チームメンバーへの割り当て権限を持つ従業員は、チームメンバーがアカウントへのアクセスをリクエストした際にシステム通知を受け取ります。また、システム通知にはアカウント設定通知も含まれます。

通知センターで全てのシステム通知を表示するには 通知センターで表示するには、システムフィルターを適用してください（詳細な手順については、通知のフィルタリングを参照）。システム通知のトラブルシューティング方法については、こちらをご覧ください。ジョブトラブルシューティングについては、該当する記事を参照してください。

通知自体が問題を解決する方法を提示していることもあります。例えば、Eメールの同期に失敗した場合、Eメールの同期設定を確認するか、Eメールを再送信することをお勧めします。