Inbox+ お知らせ

ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。

Inbox+はメールを閲覧するためだけのものではありません。プロジェクトの開始や終了、重要な通知の受信、タスクの作成、ドキュメントやメッセージの閲覧、添付ファイルの保存、ダウンロードなど、すべてを1つの簡単なページで行うことができます。

ここでカバーしている：

Inbox+ 通知
通知の管理
- メンション通知への返信
メール通知
チャット通知
SMS通知
システム通知
通知のフィルタリング

Inbox+ 通知

に通知が届きます。 Inbox+TaxDome で何かが行われると、通知が届きます。また、誰かがそれを読んだことを知ることもできます。

自分がフォローしているアカウントのクライアントがアクションを実行すると、チームメンバーに通知が届きます。
アカウントが割り当てられていないクライアントがアクションを実行すると、ファームのオーナーは通知を受け取ります。
通知設定はいつでも変更できます。
TaxDome モバイル・アプリを使って、外出先から通知を受け取ることができます。

デフォルトでは、...

お客様がご自身でSIGN UPリンクから登録されます。
あなたに割り当てられた新しいクライアントがポータルアクセスを有効にします。
クライアントが新しいメールを送信する。
アカウントに割り当てられたチームメンバーが、既存のメールスレッドに返信する。
クライアントがポータル、アプリ、ファイル要求リンク、またはオーガナイザーに文書をアップロードします。
クライアントがドキュメントのアップロードを終了したことを示す。
クライアントがドキュメントを開く。
クライアントが文書を承認する。
クライアントが文書を拒否した。
顧客が文書に署名する。
顧客が文書への署名を拒否した。
会社のオーナーまたはチームメンバーが、あなたがフォローしているアカウントの署名を無効にする。
クライアントがオーガナイザーを作成する。
顧客または他のチームメンバーがオーガナイザーを提出する。
クライアントが提案書にサインする。
顧客またはチームメンバーが新しいメッセージを送信する。
クライアントまたはチームメンバーがチャットスレッドに返信します。
チームメンバーは、チャットスレッド内でタスクリストを作成または更新する。
クライアントまたはチームメンバーが、チャットスレッド内でタスクリストに変更を加える。
クライアントまたはチームメンバーが、チャットスレッドにドキュメントをアップロード/添付します。
顧客が前払いをする。
顧客が請求書を支払う。
請求書の期限が過ぎている。
誰かに与えられた仕事。
あるタスクの期限が3日後に迫っている。
自動化によって仕事が生まれた。
You were mentioned with the @ symbol by another team member in a message, task, note, job description or job comment.
チームメンバーがクライアントのアカウントへのアクセスを要求する
ジョブの自動作成に失敗しました。
ジョブが新しいステージに自動移動している間に、自動化に失敗した。
一括送信の提案は失敗した。
メッセージの一括送信に失敗しました。
メールの送信に失敗しました。
ブランド登録に成功。
ブランド登録に失敗。
キャンペーン検証成功。
キャンペーン検証に失敗しました。
マネーチャージは失敗した。
新しいSMS購読料の支払いまで残り7日のリマインダー。
SMSの購読料は請求されず、SMS通信は切断された。
IRS 成績証明書の請求が完了しました。
テンプレートはMarketplace からダウンロードする。

左サイドバーの Inbox+ アイコンの近くに緑色の丸が表示されます。

すべての通知が「アーカイブ済み 」にチェックされると、円が消えます（下記参照）。

通知の管理

通知は時系列で表示され、最新のものが上に表示されます。

通知の管理方法

通知を開いて詳細情報を見る：通知バーをクリックすると拡大され、もう一度クリックすると最小化されます。

アカウントに移動します：アカウント名をクリックしてください。

該当するセクションに移動する： Go to ...をクリックします。(矢印のついたグレーのボックス)をクリックします。これにより、メール、請求書ページ、タスク、チャットスレッド、またはドキュメントのプレビューが新しいタブで表示されます。メールアドレスが複数のアカウントにリンクされている場合は、移動先を選択できます。

ドキュメントを表示またはダウンロードします： ファイル名をクリックすると開きます。

請求書または支払を表示します： 請求書またはお支払いのリンクをクリックして詳細をご覧ください。

記入済みの企画書・提案書を見る 主催者名または提案者名をクリックしてください。

通知をアーカイブします： アーカイブ]をクリックして、[アーカイブ ]タブに移動します。

通知の復元間違ってアーカイブをクリックした場合、いつでも通知を復元することができます。アーカイブ ]タブに移動し、復元したい通知を選択し、展開された通知バーの左下にある[復元]（矢印のついた緑色のボックス）をクリックします。すると Inbox+ タブに戻ります。

通知を一括処理する通知を完了としてマークしたり、すべての通知または複数の通知を一度にリストアするには、リストの上部にあるチェックボックスまたはドキュメントの横にあるチェックボックスを選択し、[アーカイブ ]または[リストア]をクリックします。

デフォルトでは、通知リストは1ページに25の通知を表示します。量を変更するには、ページの左下にあるRows per pageメニューでお好みの数を選択してください。

メール通知

クライアントのアカウントにアクセスできるチームメンバーは、クライアントがあなたの会社に新しいメールを送信したり、既存のスレッドに返信したりすると、自分のアカウントに通知が届きます。 Inbox+クライアントから新しいメールが送信されたり、既存のスレッドに返信があるたびに、クライアントアカウントにアクセスできるチームメンバーには通知が届きます。スレッドに返信すると、通知が更新されます。スレッドに新しいメールがあると、通知は更新され、一番上に移動します。アーカイブされると、To Do項目から移動します。

それも可能だ：

メールスレッドをミュートする： スレッド内のメール通知をオフにします。ミュートの詳細については、こちらをご覧ください。
Eメールからタスクを作成詳しくはこちら
クライアントのドキュメントに 添付ファイルを保存 ：マウスをファイルのサムネイルに合わせ、保存アイコンをクリックし、アップロードします。クライアントから送られてきた添付ファイルを自動保存することもできます。

もうすぐ：からのメールに即座に返信 Inbox+!

チャット通知

チームメンバーは Inbox+に通知されます。通知には...

...イベントの種類（誰かが新しいスレッドを作成した、それに返信した、タスクリストを更新した）。
...チャット名とスレッドへのリンク。
...スレッドを作成または更新した人の名前。

通知ボックスを展開すると、スレッドの最後のメッセージとその作者が表示されます。

メッセージ通知の仕組み

チャットスレッドには、対応する通知が1つあります（新しいイベントが発生すると更新されます）。
クライアントがあなたの会社に新しいメッセージを送信したり、既存のスレッドに返信したりすると、通知が届きます。
チームメンバーが新しいチャットスレッドを作成したり、あなたがアクセスできるアカウントで既存のスレッドに返信したりすると、通知が届きます。
誰かがスレッドに返信したり、クライアントのタスクに変更を加えたりすると、対応する通知が更新され、一番上に移動します。
通知がアーカイブされると、それはTo Doリストから移動します。

SMS通知

チームメンバーは、自分がアクセスできるアカウントのSMSで Inbox+チームメンバーは、自分がアクセスできるアカウントのSMSで発生したすべてのイベントに関する通知を受け取ることができます。通知には...

...イベントの種類（誰かが新しいSMSを送信したか、あなたのSMSに返信した）。
...アカウント名、連絡先、SMSスレッドへのリンク。

通知ボックスを展開すると、スレッド内の最後のSMSと作者が表示されます。

SMS通知の仕組み

SMSスレッドには対応する通知が1つあります（新しいイベントが発生すると更新されます）。誰かがSMSスレッドに返信すると、対応する通知が更新され、一番上に移動します。
クライアントがあなたの会社に新しいSMSを送信したり、既存のSMSスレッドに返信したりすると、通知を受け取ります。
チームメンバーが新しいSMSスレッドを作成したり、あなたがアクセスできるアカウントにある既存のSMSスレッドに返信したりすると、通知を受け取ります。
SMSの一括送信が完了すると通知が届きます。何通のSMSが送信され、失敗したかがわかります。また、この一括送信の完全な監査証跡のCSVファイルをダウンロードすることができます。
非コンタクトがあなたの会社に新しいSMSを送信するたびに、SMSのテキストと送信者の電話番号を含む通知を受け取ります（新しいコンタクトを作成するよう促されます）。
SMS送信に失敗した場合、通知を受け取ります。
通知がアーカイブされると、それはTo Doリストから移動します。

システム通知

一括アクションが実行できない場合、システムメッセージがポップアップ表示されます。すべてのシステム通知を表示するには Inbox+ですべてのシステム通知を表示するには、システム フィルタを適用します（詳細な手順については、以下の通知のフィルタリングを参照してください）。すべてのシステム通知のトラブルシューティング方法については、こちらをご覧ください：

通知のフィルタリング

フィルターで通知リストを絞り込むことができます。例えば、すべてのクライアントから支払われた請求書に関するすべての通知を検索します。フィルターの使い方については、こちらをご覧ください。

通知リストをフィルターするには

1.フィルター」をクリックする。

2.アカウント名や通知タイプ（請求書、メール、タスク、ドキュメント、オーガナイザー、チャット、SMS、署名、プロポーザル、新規アカウント、ジョブ、メンション、システム通知）によるフィルタリングを使用します。1つまたは複数を適用します。選択したフィルターは、一度ページを離れて再度開いても同じままです。

3.適用をクリックする。