Inbox+ 通知

Inbox+はメールを閲覧するためだけのものではありません。プロジェクトの開始や終了、重要な通知の受信、タスクの作成、ドキュメントやメッセージの閲覧、添付ファイルの保存、ダウンロードなど、すべてを1つの簡単なページで行うことができます。

Inbox+ 通知についての説明

に通知が届きます。 Inbox+TaxDomeに通知が届きます。また、TaxDome モバイルアプリで外出先から通知を受けることもできます。

通知の種類はたくさんあるが、一般的に言えば、Inbox+ ：

• クライアントが行ったイベントのトラッキング（例：ドキュメントのアップロード、オーガナイザーの提出など）
• タスクを受け取り、システム上でメンションを使用することで、社内でチームとコミュニケーションをとる。
• 一括アクションとジョブ自動化の結果を追跡し、起こりうる問題（例：オーガナイザーの一括送信）などを修正する。

サイドバーメニューの Inbox+アイコンの近くにある 緑色の丸は、新しい（アーカイブされていない）通知の数を示して います。すべての通知がアーカイブされると、この丸は消えます。

一般的な通知ルールは以下の通り：

• 自分がフォローしているアカウントのクライアントがアクションを実行すると、チームメンバーに通知が届きます。
• ファーム・オーナーはチーム・メンバーの行動を通知されるが、チーム・メンバーはチーム・メンバーやファーム・オーナーの行動について直接言及しない限り通知されない。
• 通知設定はいつでも変更できます。 

通知の管理

通知は時系列で表示され、最新のものが一番上に表示されます。通知の詳細を見るには、クリックして展開してください。 

通知で言及されたすべてのエンティティは、ナビゲートできるようにクリック可能です：

• 顧客勘定
• 請求書と支払い
• 主催者と提案
• パイプライン、ジョブ、タスク
• 資料
• 電子メール、チャット、クライアントからのリクエスト、SMS

アーカイブ通知

なぜなら、後で行動を起こすためのリマインダーとして通知が必要な場合があるからです。そのため、アーカイブするまでは、ToDo タブに表示され、サイドバーのカウンターには、注意を要する通知の数に含まれます。

通知を[アーカイブ ]タブに移動するには、[アーカイブ] をクリックするか、通知の横にある緑色のチェックマークをクリックします。

間違ってアーカイブをクリックした場合は、いつでも通知を復元できます。アーカイブ]タブに移動し、復元したい通知を選択し、展開された通知バーの左下にある[復元]をクリックします。通知はToDoタブに戻ります。

すべての通知または複数の通知を一度に完了または復元するには、リストの上部にあるチェックボックスまたはドキュメントの横にあるチェックボックスを選択し、[アーカイブ]または[復元]をクリックします。

フィルター通知 

フィルターで通知リストを絞り込むことができます。例えば、すべてのクライアントから支払われた請求書に関するすべての通知を検索します。

通知リストをフィルターするには

1.Filterをクリックする。

2.アカウント名および/または通知タイプによるフィルタリングを使用：請求書、ドキュメント、メール、タスク、オーガナイザー、チャット、署名、提案、新規アカウント、ジョブ、メンション、クライアントリクエスト、SMS、アカウント設定（アカウントのログイン、通知、メール同期による一括アクションに関する通知）、およびシステム通知。1つまたは複数のフィルタを選択します。 

3.適用をクリックします。選択されたフィルターは、Inbox+ を一旦終了し、再度開いても同じままです。

フィルター設定をリセットしたり、反対にテンプレートとして保存することもできる。 

メール通知

クライアントのアカウントにアクセスできるチームメンバーは、クライアントが新しいメールを送信したときや既存のスレッドに返信したときに、自分のアカウントに通知が届きます。 Inbox+ を受信します。メールが同期されていないと、メール通知は利用できませんのでご注意ください。 

この通知には以下の内容が含まれている：

• クライアントアカウントリンク
• チームメンバーと連絡先のEメール
• メール本文
• 添付書類がある場合

それも可能だ：

• メールスレッドをミュートする： スレッド内のメール通知をオフにします。ミュートの詳細については、こちらをご覧ください。
• Eメールからタスクを作成詳しくはこちら
• クライアントドキュメントに 添付ファイルを保存します：ファイルのサムネイルにマウスを合わせて保存アイコンをクリックし、アップロードします。クライアントから送られてきた添付ファイルを自動保存することもできます。

もうすぐ： からのメールに即座に返信 Inbox+!

チャット通知

チームメンバーは Inbox+チームメンバーは、自分がアクセスできるアカウントに関連する新しいスレッド、更新されたタスクリスト、または返信に関する通知を自分のアカウントに受け取ります。通知には以下が含まれます：

• イベントの種類（誰かが新しいスレッドを作成した、返信した、タスクリストを更新した）
• チャット名とスレッドへのリンク。
• スレッドを作成または更新した人の名前。

通知ボックスを展開すると、スレッドの最後のメッセージとその作者が表示されます。

SMS通知

チームメンバーは通知を受け取る：

• クライアントがあなたの会社に新しいSMSを送信したとき。
• チームメンバーが、あなたがアクセスできる顧客アカウントに新しいSMSを送信するたびに。
• 一括SMS送信が終了すると何通のSMSが送信され、失敗したかがわかります。また、この一括送信の完全な監査証跡のCSVファイルをダウンロードすることができます。
• 非コンタクトがあなたの会社に新しいSMSを送信するたびに。SMSの本文と送信者の電話番号が記載され、 新しいコンタクトを作成するよう促されます。
• SMS送信に失敗した場合。

あるアカウントをフォローしていて、リンク先の連絡先がフォローしていない別のアカウントとつながっている場合、両方のアカウントのSMS通知が届きます。

SMSスレッドには常に1つの対応する通知があります（新しいイベントが発生すると更新されます）。誰かがSMSスレッドに返信すると、対応する通知は更新され、一番上に移動します。

通知には以下のものが含まれる：

• イベントの種類（誰かが新しいSMSを送信した、またはあなたのSMSに返信した）
• アカウント名、連絡先名、SMSスレッドへのリンク
• 送信者の電話番号（非連絡用）。

通知ボックスを展開すると、スレッド内の最後のSMSとその送信者が表示されます。ここから、SMSスレッドに移動して返信を送ることができます。

クライアントからのリクエスト通知

チームメンバーは、自分がフォローしているクライアントが完了したクライアントリクエストに関する通知を受け取ります。 

通知は以下の通り：

• リクエストが送信されたアカウント。
• イベントの種類（提出されたもの）。
• リクエストリンク

ここから、クライアントアカウントまたはリクエストページに直接移動することができます。

請求書通知

チームメンバーは Inbox+に通知が届きます：

• 請求書の期限切れ
• 請求書の全額または一部が支払われた
• クライアントが前払いをした

彼らは、自分がアクセスできるすべてのアカウントについて、この通知を受け取ります。通知には、イベントの種類とクライアント名が含まれます。

通知ボックスを展開すると、請求書番号とステータスが表示されます。ここから請求書とアカウントに移動できます。請求書は、アカウント、日付、一般的なステータス（支払い済みまたは未払い）でグループ化されます。そのため、1つのクライアントの2つの請求書が同じ日に期限を過ぎた場合、1つの通知ボックスに表示されます。

書類通知

チームメンバーは、自分がアクセス権を持つアカウントの文書で発生したすべてのイベントについて Inbox+を受け取ることができます。通知には、イベントの説明、ドキュメント自体、クライアント名が含まれます。

という通知が届きます：

• クライアントが初めて文書を開く
• クライアントが書類をアップロードする
• 顧客が文書に署名するか、署名を拒否する
• クライアントが書類を承認する／しない
• クライアントがクライアントポータルで「アップロード完了」をクリックする。
• IRS トランスクリプトのダウンロード

添付ファイルにアクセスするには、通知ボックスを展開します。ここから、アカウントとドキュメントに直接アクセスできます。

タスク通知

チームメンバーは Inbox+に通知されます：

• 新たに割り当てられた仕事
• 3日以内に締め切りのタスク
• 他のチームメンバーによる更新 - タスクアサインされた人だけがこの通知を受け取る

通知ボックスを展開すると詳細が表示されます。ここからタスクとアカウントに直接アクセスできます。

通知は以下の通り：

• イベントの説明
• タスクリンク
• 開始日と期限日が設定されている場合
• タスクの対象アカウント
• すべての譲受人
• タスクのステータス

主催者通知

チームメンバーは、クライアントや他のチームメンバーが作成した手帳や、クライアントが完成させた手帳について、Inbox+ に通知を受け取ります。

あなたが会社のオーナーであれば、チームメンバーが提出したオーガナイザーに関する通知も受け取ることができます。 

通知は以下の通り：

• イベントの種類
• イベントのアクター（特定のクライアントまたはチームメンバー）
• 主催者リンク

ここから、直接クライアント・アカウントに移動することも、オーガナイザーに移動することもできます。

署名通知

チームメンバーは、自分がアクセスできるアカウントで発生したすべての署名関連イベントについて、自分のInbox+ に通知を受け取ります。

通知は以下の通り：

• イベントの種類
• 関連文書
• 署名者のチェックリスト - たとえば、3人の署名者のうち1人が署名した場合、その署名者の名前に取り消し線が引かれる。

という通知が届きます：

• 顧客が書類に署名するか、署名を拒否する
• 会社のオーナーまたはチームメンバーが、あなたがフォローしているアカウントの署名を無効にする。

通知ボックスを展開すると、署名済みの人を確認できます。通知から、アカウント、連絡先、ドキュメントに直接アクセスできます。

プロポーズ通知

チームメンバーは、アクセス権を持つアカウントの署名済みプロポーザルに関する通知をInbox+ で受け取ります。未署名の連絡先がすべて削除され、提案書が自動的に署名された場合も通知されます。

通知は以下の通り：

• 提案
• 署名者のチェックリスト - たとえば、3人の署名者のうち1人が署名した場合、その署名者の名前に取り消し線が引かれる。

通知ボックスを展開すると、署名済みの担当者と添付された提案書を確認できます。通知から、アカウント、コンタクト、提案書に直接アクセスできます。

新規口座開設のお知らせ

ファーム・オーナーは、新しく登録されたすべてのアカウントと、フォームに回答した場合はその回答に関する通知をInbox+ で受け取ります。

通知には、アカウント名とリンク、フォームの応答が含まれる。ここからアカウントにアクセスできます。フォームの回答を見るには、通知ボックスを展開します。 

求人通知

スケジュールされたジョブがパイプラインに追加されたとき、または何らかの理由でパイプラインへのジョブ追加が失敗したとき、チームメンバーはInbox+ で通知を受け取ります。

この通知には以下の内容が含まれている：

• イベントの種類
• パイプライン 
• アカウント
• 失敗の理由

通知ボックスを展開すると、ジョブリストとアカウントが表示されます。ここからパイプライン、ジョブ、アカウントに移動できます。

ジョブの追加に失敗した場合は、通知ボックスを展開し、 パイプラインの編集をクリックして、問題の処理を試みます。

メンション通知

チームメンバーは、他のチームメンバーが自分をタグ付けすると、自分のInbox+ に通知を受け取ります。共同作業やディスカッションをしたいが、タスクを割り当てたくない場合に便利です。

通知ボックスを展開すると、言及されたメッセージとその送信者が表示されます。ここから、あなたが言及されたメッセージに移動し、詳細を取得することができます。

メンションがどのように機能するかについては、こちらをご覧ください。

Marketplace 通知

ファーム・オーナーは、チーム・メンバーが からテンプレートをダウンロードすると、ファーム・オーナーに通知を受け取ります。 Inbox+チームメンバーがMarketplace からテンプレートをダウンロードすると、事務所オーナーに通知が届きます。

ここから、ファームのテンプレート・ライブラリに移動できます。

システム通知

ジョブ失敗、Eメール/チャットメッセージ送信失敗、エンティティ作成/割り当て失敗、支払い通知失敗などのエラーが発生すると、システム通知がポップアップ表示されます。 

エラーに加えて、チームメイトを割り当てる権限を持つ従業員は、チームメンバーがアカウントへのアクセスを要求すると、システム通知を受け取ります。また、システム通知にはアカウント設定の通知も含まれます。 

ですべてのシステム通知を表示するには Inbox+ですべてのシステム通知を表示するには、システム フィルタを適用します（詳細な手順については、通知のフィルタリングを参照してください）。システム通知のトラブルシューティング方法については、こちらをご覧ください。ジョブ失敗のトラブルシューティングについては、対応する記事を参照してください。

通知自体が問題を解決する方法を提示していることもあります。例えば、Eメールの同期に失敗した場合、Eメールの同期設定を確認するか、Eメールを再送信することをお勧めします。

アカウント設定通知

アカウント設定通知には、ログイン、通知 、Eメール同期の 連絡先トグルによる一括操作の簡単なレポートが含まれます。操作が完了すると、以下の情報を含む通知が届きます：

• 完了した操作のリスト（例：通知：すべての連絡先に対して有効にする）
• サマリー情報
  • 総口座数
  • 作戦成功数
  • 失敗数

左側の操作バーのアイコンは、操作が成功したか（青いキー）、失敗したか（赤い感嘆符）によって異なります。

操作にエラーが発生した場合は、その理由とともに、操作が実行されなかった口座をリストアップしたCSVファイルをダウンロードできます。