顧客リクエストを送信

顧客情報を顧客リクエスト」を送信します。リクエストには、テキスト、日付、ファイルのアップロード、その他の質問形式を含めることができます。

顧客リクエストの送信方法

備考

顧客リクエスト、会社の代表者が送信顧客リクエスト。管理者、およびチームメンバーと 顧客リクエスト管理する アクセス権 .

顧客リクエストを送信するには、いくつかの方法があります：

リクエストクライアントリクエストを送信するには：

以下のいずれかの方法で送信ダイアログを開きます：
- 上部の「新規」をクリックし、「クライアントリクエストを選択します。
- クライアントのアカウントを開き、「リクエスト」タブに切り替えて、「新しいリクエストをクリックします。アカウント情報は自動的に入力されます。
- クライアントとチャットを開始し、[添付] オプションリクエスト新しいリクエストを作成してください。
- ジョブを開き、「リンク」セクションで「新規」をクリックして、「クライアントリクエスト」を選択します。リクエストジョブリンクリクエスト。
リクエストを入力してください。各オプションの詳細については、「クライアントリクエストリファレンス」を参照してください。
送信をクリックする。

クライアントには、メールによる通知とモバイルアプリへのプッシュ通知が届きます。

リクエスト顧客リクエスト同じリクエストを送信するには：

左側のメニューバーから「アカウント」＞「顧客」に移動し、請求書を送信顧客横にあるチェックボックスを選択します。次に、メニューバーの「その他の操作」をクリックし、「 リクエストを送信」を選択します。

顧客には、メールとモバイルアプリのプッシュ通知顧客。

リマインダーとは、リクエストを送信していない顧客、リマインドを送る自動フォローアップメールのことです。

これらを有効にするには、リクエストの作成または送信時に「リマインダー」オプション、以下のように設定してください：

これらの設定は、後で保留中のリクエストを編集することで更新できます。

いつでも手動でリマインダーを再送信するには、リクエスト」の右側にある3つのドットをクリックし、「再送信」を選択してください。

ヒント

リマインダーに関する詳細 — フィールドの正確なデフォルト値、停止条件、および手動再送信ごとのメニュー操作。

クライアントの通知機能がオンになっている場合、リクエストの受信が通知されます。顧客、さまざまな方法でリクエストを確認・開く顧客：

クライアントポータルまたはモバイルアプリ：「アクション待ち」セクションの下にある通知、または「リクエスト」ページにあるリンクをクリックしてください。
メール通知：メール内の リクエスト返信リクエストをクリックします。「ログインが必要」が有効になっている場合、クライアントはログインしてリクエストを表示します。無効になっている場合は、ブラウザからアクセスし、サインインせずに返信することができます。