Send client requests

TaxDome のクライアントリクエストは、コミュニケーションを合理化し、カスタマイズ可能なフォームを介してクライアントから重要な情報を収集することができます。これらのリクエストには、テキスト、日付、ファイルのアップロードなどを含めることができ、クライアントの応答を簡単に整理して追跡できます。

新しいリクエストを作成する

Client requests can be created by a firm owner, an admin or a team member with Manage client requests access right.

新しいクライアントリクエストを作成するには、いくつかの方法があります：

• どのページからでも上部の新規をクリックし、クライアントリクエストを選択します。

  

• クライアントアカウントからクライアントのアカウントに移動し、[リクエスト]タブを開き、[新規クライアントリクエスト]をクリックします。

• From client chats:  Select the chat with the client, then create a new request via the Attach option.

• From job cards: Open a job card, and then, in the Linked section, click New and select Client request. The created request will be linked to the job automatically .

• In bulk: Go to Clients > Accounts, select the accounts you want to send requests with checkboxes, click More actions at the navigation bar and select Send client request. Learn more about bulk sending of client requests . 

• Automatically via pipelines: The client request can also be created and sent automatically via pipelines .

New Client request screen overview

Below, we explain the numbered sections in the New client request sidebar:

a.アカウントリクエストを送信するアカウントを選択します。

b.テンプレート：以前に作成したテンプレートを選択するか、新しいテンプレートの作成を開始します。 

c. Message for client (Optional): Explain the task using formatting, emojis and links. When your client gets an email notification about the request, this message will be displayed in the email body. You can also include account and date shortcodes .

d.リクエスト名：クライアントポータルとメールに表示される名前を指定します。

e. Add question: Click Add question and fill in the fields. More information about question types can be found in the section below. By clicking the gear icon, you can make the question optional and add a hint about filling in.

f. Text block: Click to drop a block of text. You can add links, embed videos and paste emojis in text blocks.

g. Reminders (Optional): Set up reminders to automatically remind clients of pending requests. 

h. Require sign-in: Give clients the option to respond with or without logging in. If the required sign-in option is disabled, clients can access only the specific client request; no other client data will be accessible, ensuring the security of their information. 

i. Save as a template: Select the Save as template checkbox to create a template based on the request once you send it

j. Link to job (Optional): Click Link to jobto connect the result of client requests (documents and responses) to a particular job or task.

k. Send: Click to send the request. 

クライアントは、あなたのリクエストに関する通知をEメールと、モバイルアプリを使用している場合はプッシュ通知で受け取ります。

質問の種類

私たちは、あなたのクライアントの要求に追加するために利用可能な9種類の質問を提案します：

テキスト入力 は名前、住所、会社などのテキスト用。

Eメールアドレス はメールアドレス用です。

番号 は子供の数やSSNなどの数字用。

日付 は日、月、年（DOBなど）です。入力の際、日付は以下のいずれかの形式と一致する必要があります：米国企業の場合はMMM-DD-YYYY（例：Jan-01-2024）またはMM/DD/YYYY（例：12/24/2024）、米国以外の企業の場合はDD/MM/YYYY（例：24/12/2024）。

ラジオボタン は、会社のタイプ（非営利団体やLLCなど）など、少なくとも2つのオプションのリストです。

チェックボックス 複数回答や単一回答ができるように、チェックできる小さなボックス（少なくとも1つ）を表示する。

ドロップダウン メニューを展開して、1つまたは複数の定義済みオプションを選択します。クライアントが複数のオプションを選択できるようにするには、オンに切り替えます。 複数選択を許可する 質問を作成するとき。

はい／いいえ は、質問（例えば "結婚していますか？"）に対するイエス／ノーの回答用である。

ファイルアップロード には、アップロードが必要なドキュメント名を入力します。リクエストにアップロードされたファイルはクライアントアカウントに保存されます。クライアントはアップロード時にフォルダを選択できます。アップロード時に TaxDome AI 機能を有効にすると、クライアントがポータルやモバイルアプリ経由でアップロードしたドキュメントは、自動的に名前が変更され、タグ付けされます。 

リマインダーの設定

クライアントリクエストをクライアントに送信すると、クライアントに通知されます。そのアカウントに アカウントにリンクされているすべてのユーザがEメール通知を受け取ります。通知がオンになっているかどうかは、アカウントリストのNotifyカラムをチェックしてください。

If recipients are taking too long to complete the requested action or have forgotten about it, you can use reminders. This option of client requests works identically with  reminders in organizers .

クライアントビュー

If notifications for the client are on, they are informed of receiving a request. Your clients can see and open requests in different ways:

• クライアントポータルまたはモバイルアプリから アクション待ちセクションの通知をクリックするか、リクエストページのリンクをクリックします。 
• 通知メールから クリック リクエストに応える in the email. If Require sign-in is enabled, clients should log in to view the request. If disabled, they can access it directly in the browser and respond without signing in.  

  

Then, clients will interact with your request. They may start filling out the request on the go and finish later. All answers, including uploaded files, are saved automatically.

To see the sent request from the client’s perspective, access the read-only view .