クライアントからのリクエスト（基本）：任意のページまたはチャットから送信

TaxDome のクライアントリクエストは、コミュニケーションを合理化し、カスタマイズ可能なフォームを介してクライアントから重要な情報を収集することができます。これらのリクエストには、テキスト、日付、ファイルのアップロードなどを含めることができ、クライアントの応答を簡単に整理して追跡できます。

新しいリクエストを作成する

クライアントリクエストは、ファームオーナー、管理者、アカウントに割り当てられたチームメンバー、またはすべてのアカウントのアクセス権を持つメンバーによって作成できます。

新しいクライアントリクエストを作成するには、いくつかの方法があります：

• どのページからでも上部の新規をクリックし、クライアントリクエストを選択します。
• クライアントアカウントからクライアントのアカウントに移動し、[リクエスト]タブを開き、[新規クライアントリクエスト]をクリックします。
• チャットからクライアントのアカウントに移動し、コミュニケーションタブでチャットを選択し、クライアントリクエストをクリックします。

適切な方法を選択し、リクエストの作成に進みます。以下では、新規クライアントリクエストのサイドバーにある番号の付いたセクションを説明します：

a.アカウントリクエストを送信するアカウントを選択します。クライアントアカウントを選択してリクエスト作成を開始した場合、このフィールドはありません。 

b.クライアントへのメッセージ（オプション）： タスクを説明する。

c.リクエスト名: クライアントポータルと電子メールに表示される名前を指定します。

d.質問を追加します： 質問の追加をクリックし、フィールドに入力します。質問のタイプに関する詳細は、以下のセクションを参照してください。歯車のアイコンをクリックすると、質問を選択式にしたり、記入に関するヒントを追加することができます。

e. リマインダー（オプション）： リマインダーを設定して、保留中のリクエストをクライアントに自動的にリマインドします。 

f. サインインを要求する： クライアントに、ログインの有無にかかわらず応答できるオプションを与える。 サインインが必要なオプションを無効にすると、クライアントは特定のクライアントリクエストのみにアクセスでき、他のクライアントデータにはアクセスできなくなり、クライアント情報のセキュリティが確保されます。 

g. ジョブへのリンク (オプション)： クライアントリクエストの結果 (ドキュメントと応答) を特定のジョブまたはタスクに接続するには、[ジョブへのリンク] をクリックします。

h.送信する： クリックするとリクエストが送信されます。 

クライアントは、あなたのリクエストに関する通知をEメールと、モバイルアプリを使用している場合はプッシュ通知で受け取ります。

質問の種類 

私たちは、あなたのクライアントの要求に追加するために利用可能な9種類の質問を提案します：

テキスト入力 は名前、住所、会社などのテキスト用。

電子メール はメールアドレス用です。

番号 は子供の数やSSNなどの数字用。

日付 は日、月、年（DOBなど）です。入力の際、日付は以下のいずれかの形式と一致する必要があります：米国企業の場合はMMM-DD-YYYY（例：Jan-01-2024）またはMM/DD/YYYY（例：12/24/2024）、米国以外の企業の場合はDD/MM/YYYY（例：24/12/2024）。

ラジオボタン は、会社の種類（非営利団体やLLCなど）などのオプションのリストです。

チェックボックス 複数回答や単一回答ができるように、チェックできる小さなボックスを表示する。

ドロップダウン は、1つまたは複数のオプションを選択するためのメニューを展開します。

はい／いいえ は、質問（例えば "結婚していますか？"）に対するイエス／ノーの回答用である。

ファイルアップロード には、アップロードが必要なドキュメント名を入力します。リクエストにアップロードされたファイルはクライアントアカウントに保存されます。クライアントはアップロード時にフォルダを選択できます。

リマインダーの設定

クライアントリクエストを送信すると、通知が自動的にトリガーされます。通知は、通知オプションが有効になっているアカウントにリンクされているすべてのユーザーに送信されます。通知を有効にしているユーザーを確認するには、アカウントの情報タブで連絡先セクションを確認し、通知トグルがオンになっているユーザーを確認してください。

受信者が要求されたアクションを完了するのに時間がかかりすぎたり、忘れてしまった場合は、リマインダーを使用することができます。このクライアントリクエストのオプションは、オーガナイザーのリマインダーと同じように機能します。

リクエスト送信時にクライアントが見るもの

クライアントは、以下の方法でリクエストに記入する： 

• 受信したEメール通知の「クライアントリクエストへ」をクリックします。サインインを要求する」 オプションが有効になっている場合、クライアントはクライアントポータルにログインしてリクエストを表示する必要があります。無効になっている場合 - リクエストはブラウザの別ページで開き、クライアントはサインインせずにリクエストの表示と回答の送信ができます。   

• ダッシュボードのWaiting for actionページで通知をクリックする。
• クライアントポータルのリクエストセクションに行く。

クライアントポータルからTaxDome 、読み取り専用ビューにアクセスできます。

その後、顧客はあなたの質問に回答し、リクエストの保留ステータスは完了に変更されます。