顧客リクエストを送信

新しいリクエストを作成する
- 新規クライアントリクエスト概要
- 質問の種類
リマインダーの設定
クライアントビュー

TaxDome 顧客リクエスト TaxDome 顧客リクエスト、カスタマイズ可能な顧客重要な情報を収集し、コミュニケーションをTaxDome 。テキスト、日付、ファイルアップロードなどを含むリクエストにより、クライアントの回答を簡単に整理・追跡できます。

新しいリクエストを作成する

顧客リクエスト、会社の所有者、管理者、または「顧客リクエスト管理」顧客リクエストを持つチームメンバーによって作成顧客リクエスト。

新しいクライアントリクエストを作成するには、いくつかの方法があります:

どのページからでも：上部の「新規」をクリックし、「クライアントリクエスト」を選択します。
顧客」から：顧客のアカウントに移動し、「リクエスト」タブを開き、「新規リクエスト」をクリックします。
「顧客チャット」から：顧客とのチャットを選択し、「添付」リクエスト新しいリクエストを作成してください。

ジョブから: ジョブを開き、[リンク済み] セクションで[新規]をクリックし、[クライアントリクエスト を選択します。作成されたリクエストジョブリンクリクエスト。
一括処理： 顧客顧客 に移動し、チェックボックスでリクエストを送信顧客を選択します。ナビゲーションバーの[その他の操作]をクリックし、[リクエストを送信リクエスト を選択します顧客リクエスト送信について詳しくはこちらをご覧ください顧客リクエスト
パイプライン経由での自動処理：クライアントリクエストもパイプライン経由で自動的に作成および送信リクエスト。

新規クライアントリクエスト概要

以下に、新規クライアントリクエストサイドバーの番号付きセクションについて説明します：

a. アカウント: リクエストアカウントを選択してください。

b.テンプレート：以前に作成したテンプレートを選択するか、新しいテンプレートの作成を開始します。

c. クライアント向けメッセージ（任意）：書式設定、絵文字、リンクを使用してタスクを説明してください。クライアントがリクエストに関するメール通知を受信すると、このメッセージがメール本文に表示されます。アカウントや日付のショートコードを含めることも可能です。

d.リクエスト :クライアントポータルおよびメールに表示される名前を指定してください。

e. 質問を追加： [質問を追加]をクリックし、各項目を入力します。質問タイプの詳細については、下記のセクションを参照してください。歯車アイコンをクリックすると、質問を任意回答に設定したり、入力に関するヒントを追加したりできます。

f. テキストブロック：クリックするとテキストブロックを配置できます。テキストブロック内ではリンクの追加、動画の埋め込み、絵文字の貼り付けが可能です。

g. リマインダー（任意）：保留中のリクエスト顧客自動的に通知するリマインダーを設定します。

h.ログイン必須とする: 顧客ログインの顧客する。 ログインが無効の場合、顧客特定のリクエストのみに顧客、他のクライアントデータにはアクセスできないため、情報の安全性が確保される。

i.保存 : リクエストを基にしたテンプレートを作成するには、「保存」チェックボックスを選択してください

j.ジョブ任意）：[ジョブへのリンク]をクリックすると、顧客リクエストファイル）の結果をジョブ接続できます。

k. 送信: リクエストを送信するにはクリックしてください。

クライアントは、メールおよびモバイルアプリを利用している場合にはプッシュ通知リクエスト、あなたのリクエストに関する通知を受け取ります。

質問の種類

お客様リクエストに追加可能な9種類の質問タイプをご提案します：

イメージ テキスト入力 は名前、住所、会社などのテキスト用。

イメージ Eメールアドレス はメールアドレス用です。

イメージ番号は子供の数やSSNなどの数字用。

イメージ日付は日、月、年（DOBなど）です。入力の際、日付は以下のいずれかの形式と一致する必要があります：米国企業の場合はMMM-DD-YYYY（例：Jan-01-2024）またはMM/DD/YYYY（例：12/24/2024）、米国以外の企業の場合はDD/MM/YYYY（例：24/12/2024）。

イメージ ラジオボタン は、会社のタイプ（非営利団体やLLCなど）など、少なくとも2つのオプションのリストです。

イメージ チェックボックス 複数回答や単一回答ができるように、チェックできる小さなボックス（少なくとも1つ）を表示する。

イメージ ドロップダウン メニューを展開して、1つ以上の事前定義されたオプションを選択します。顧客複数のオプション顧客したい場合は、オプション 複数選択を許可する 質問を作成するとき。

イメージ はい／いいえ は、質問（例えば "結婚していますか？"）に対するイエス／ノーの回答用である。

イメージ ファイルアップロード アップロードが必要なドキュメント名と共にアップロード先を提供します。リクエストにアップロードされたファイルはクライアントアカウントに保存され、クライアントはアップロード時にフォルダを選択できます。 TaxDome AI 機能が有効化されると、顧客ポータルまたはモバイル顧客ファイル自動的に名前が変更され、タグ付けされます。

リマインダーの設定

顧客顧客リクエストを送信すると、顧客通知が届きます。「通知」がオンになっているアカウントに紐付けられたすべてのユーザーに、メール通知が送信されます。通知がオンになっているかどうかは、顧客「通知」列で確認してください。

受信者が要求されたアクションを完了するのに時間がかかりすぎている場合や、そのアクションを忘れてしまった場合には、リマインダーを使用できます。この顧客リクエストのオプションは、フォームのリマインダーと全く同じように顧客リクエストフォーム

クライアントビュー

クライアントの通知がオンになっている場合、リクエストを受信したことが通知されます。顧客リクエストを以下の方法で確認・開く顧客：

クライアントポータルまたはモバイルアプリから：「アクション待ち」セクションの下にある通知、または「リクエスト」ページのリンクをクリックしてください。
通知メールから クリック リクエストに応答する メールの中で。もし ログインが必要です 有効化されている場合、顧客リクエストを表示するためにログイン顧客。無効化されている場合、顧客はブラウザから直接アクセスし、サインインせずに応答できます。