顧客リクエストを送信

TaxDome 顧客リクエスト TaxDome 顧客リクエスト 、カスタマイズ可能な顧客 重要な情報を収集し、コミュニケーションをTaxDome 。テキスト、日付、ファイルアップロードなどを含むリクエストにより、クライアントの回答を簡単に整理・追跡できます。

新しいリクエストを作成する

顧客リクエスト 、会社の所有者、 管理者、または 「 顧客リクエスト 管理」 顧客リクエスト を持つチームメンバーによって作成顧客リクエスト 。

新しいクライアントリクエストを作成するには、いくつかの方法があります:

• どのページからでも：上部の「新規」をクリックし、「クライアントリクエスト」を選択します。

  

• クライアントアカウントから：クライアントのアカウントに移動し、[リクエスト]タブを開き、[新規リクエスト]をクリックします。

• クライアントとのチャットから：クライアントとのチャットを選択し、添付オプションリクエスト 新しいリクエスト を作成します。

• ジョブ から: ジョブ を開き、[リンク済み] セクションで[新規]をクリックし、[クライアントリクエスト を選択します。作成されたリクエスト ジョブ リンク リクエスト 。

• 一括操作: 顧客 アカウントに移動し、リクエストを送信したいアカウントをチェックボックスで選択します。ナビゲーションバーの「その他の操作」をクリックし、「クライアントリクエストを送信」を選択します。 顧客リクエスト について詳しくはこちら 顧客リクエスト  

• パイプライン経由での自動処理：クライアントリクエスト も パイプライン経由で自動的に作成および送信 リクエスト 。

新規クライアントリクエスト 概要

以下に、新規クライアントリクエストサイドバーの番号付きセクションについて説明します：

a. アカウント: リクエスト アカウントを選択してください。

b.テンプレート：以前に作成したテンプレートを選択するか、新しいテンプレートの作成を開始します。 

c. クライアント向けメッセージ（任意）：書式設定、絵文字、リンクを使用してタスクを説明してください。クライアントがリクエストに関するメール通知を受信すると、このメッセージがメール本文に表示されます。アカウントや日付 のショートコード を含めることも可能です 。

d.リクエスト :クライアントポータルおよびメールに表示される名前を指定してください。

e. 質問を追加： [質問を追加]をクリックし、各項目を入力します。質問タイプの詳細については、 下記のセクション を参照してください。歯車アイコンをクリックすると、質問を任意回答に設定したり、入力に関するヒントを追加したりできます。

f. テキストブロック：クリックするとテキストブロックを配置できます。テキストブロック内ではリンクの追加、動画の埋め込み、絵文字の貼り付けが可能です。

g. リマインダー（任意）：保留中のリクエスト顧客 自動的に通知するリマインダーを設定します。 

h.ログイン必須とする: 顧客 ログインの顧客 する。 ログインが無効の場合、顧客 特定のリクエストのみに顧客 、他のクライアントデータにはアクセスできないため、情報の安全性が確保される。 

i.保存 : リクエスト を基にしたテンプレート を作成するには、「保存 」チェックボックスを選択してください

j.ジョブ 任意）：[ジョブへのリンク]をクリックすると、顧客リクエスト ファイル ）の結果をジョブ 接続できます。

k. 送信: リクエストを送信するにはクリックしてください。 

クライアントは、メールおよびモバイルアプリを利用している場合にはプッシュ通知リクエスト 、あなたのリクエスト に関する通知を受け取ります。

質問の種類

お客様リクエストに追加可能な9種類の質問タイプをご提案します：

テキスト入力 は名前、住所、会社などのテキスト用。

Eメールアドレス はメールアドレス用です。

番号 は子供の数やSSNなどの数字用。

日付 は日、月、年（DOBなど）です。入力の際、日付は以下のいずれかの形式と一致する必要があります：米国企業の場合はMMM-DD-YYYY（例：Jan-01-2024）またはMM/DD/YYYY（例：12/24/2024）、米国以外の企業の場合はDD/MM/YYYY（例：24/12/2024）。

ラジオボタン は、会社のタイプ（非営利団体やLLCなど）など、少なくとも2つのオプションのリストです。

チェックボックス 複数回答や単一回答ができるように、チェックできる小さなボックス（少なくとも1つ）を表示する。

ドロップダウン メニューを展開して、1つ以上の事前定義されたオプションを選択します。顧客 複数のオプション顧客 したい場合は、オプション 複数選択を許可する 質問を作成するとき。

はい／いいえ は、質問（例えば "結婚していますか？"）に対するイエス／ノーの回答用である。

ファイルアップロード アップロードが必要なドキュメント名と共にアップロード先を提供します。リクエストにアップロードされたファイルはクライアントアカウントに保存され、クライアントはアップロード時にフォルダを選択できます。 TaxDome AI 機能が有効化されると、顧客 ポータルまたはモバイル顧客 ファイル 自動的に名前が変更され、タグ付けされます。 

リマインダーの設定

顧客送信すると、通知が送信されます。アカウントに関連付けられ、通知設定がオンになっている全ユーザーにメール通知が届きます。通知設定の状態は、アカウント一覧の「通知」列で確認できます。

受信者が要求されたアクションを完了するのに時間がかかりすぎている場合や、そのアクションを忘れてしまった場合には、リマインダーを使用できます。この顧客リクエスト のオプションは、 フォーム のリマインダーと全く同じように顧客リクエスト フォーム

クライアントビュー

クライアントの通知が オンになっている場合、リクエストを受信したことが通知されます。 顧客 リクエストを以下の方法で確認・開く顧客 ：

• クライアントポータルまたはモバイルアプリから：「アクション待ち」セクションの下にある通知、または「リクエスト」ページのリンクをクリックしてください。 
• 通知メールから クリック リクエストに応答する メールの中で。もし ログインが必要です 有効化されている場合、顧客 リクエストを表示するためにログイン顧客 。無効化されている場合、顧客はブラウザから直接アクセスし、サインインせずに応答できます。  

  

その後、顧客 リクエスト 顧客 。リクエスト 開始し、後で完了させることも可能です。アップロードされたファイルを含むすべての回答は自動的に保存されます。

クライアントの視点リクエスト 送信されたリクエスト を確認するには、 読み取り専用ビューにアクセスしてください。