クライアントからのリクエスト（基本）：任意のページまたはチャットから送信

TaxDome のクライアントリクエストは、コミュニケーションを合理化し、カスタマイズ可能なフォームを介してクライアントから重要な情報を収集することができます。これらのリクエストには、テキスト、日付、ファイルのアップロードなどを含めることができ、クライアントの応答を簡単に整理して追跡できます。

新しいリクエストを作成する

クライアントリクエストは、ファームオーナー、管理者、アカウントに割り当てられたチームメンバー、またはすべてのアカウントのアクセス権を持つメンバーによって作成できます。

新しいクライアントリクエストを作成するには、いくつかの方法があります：

• どのページからでも上部の新規をクリックし、クライアントリクエストを選択します。


• アカウントページから クライアント] > [アカウント]に移動し、チェックボックスでリクエストを送信するアカウントを選択し、ナビゲーションバーで[その他のアクション ]をクリックし、[クライアントリクエストを送信]を選択します。クライアントリクエストの一括送信については、こちらをご覧ください。 
• クライアントアカウントからクライアントのアカウントに移動し、[リクエスト]タブを開き、[新規クライアントリクエスト]をクリックします。
• チャットからクライアントのアカウントに移動し、[コミュニケーション]タブでチャットを選択し、[クライアントリクエスト]をクリックします。
• ジョブカードから ジョブカードから：ジョブカードを開き、[リンク] セクションで[新規] をクリックし、[クライアントリクエスト]を選択します。作成されたリクエストは自動的にジョブにリンクされます。
• パイプライン経由で自動的に：クライアント・リクエストは、パイプラインを使って自動的に作成・送信することもできる。

適切な方法を選択し、リクエストの作成に進みます。以下では、新規クライアントリクエストのサイドバーにある番号の付いたセクションを説明します：

a. アカウントリクエストを送信するアカウントを選択します。

b. テンプレート： 以前に作成したテンプレートを選択するか、新しいテンプレートの作成を開始します。 

c.クライアントへのメッセージ（オプション）： タスクを説明する。

d. リクエスト名: クライアントポータルと電子メールに表示される名前を指定します。

e. 質問を追加します： 質問の追加をクリックし、フィールドに記入してください。質問のタイプに関する詳細は、以下のセクションを参照してください。歯車のアイコンをクリックすると、質問を選択式にしたり、記入に関するヒントを追加することができます。

f. リマインダー（オプション）： リマインダーを設定して、保留中のリクエストをクライアントに自動的にリマインドします。 

g. サインインを要求する： クライアントに、ログインの有無にかかわらず応答できるオプションを与える。 サインインが必要なオプションを無効にすると、クライアントは特定のクライアントリクエストのみにアクセスできます。 

h.ジョブへのリンク (オプション)： クライアントリクエストの結果(ドキュメントとレスポンス)を特定のジョブまたはタスクに接続するには、[ジョブへのリンク] をクリックします。

i. テンプレートとして保存:テンプレートとして保存チェックボックスを選択すると、リクエストを送信した後、そのリクエストに基づいてテンプレートが作成されます。

j.送信する： クリックするとリクエストが送信されます。 

クライアントは、あなたのリクエストに関する通知をEメールと、モバイルアプリを使用している場合はプッシュ通知で受け取ります。

質問の種類 

私たちは、あなたのクライアントの要求に追加するために利用可能な9種類の質問を提案します：

テキスト入力 は名前、住所、会社などのテキスト用。

電子メール はメールアドレス用です。

番号 は子供の数やSSNなどの数字用。

日付 は日、月、年（DOBなど）です。入力の際、日付は以下のいずれかの形式と一致する必要があります：米国企業の場合はMMM-DD-YYYY（例：Jan-01-2024）またはMM/DD/YYYY（例：12/24/2024）、米国以外の企業の場合はDD/MM/YYYY（例：24/12/2024）。

ラジオボタン は、会社のタイプ（非営利団体やLLCなど）など、少なくとも2つのオプションのリストです。

チェックボックス 複数回答や単一回答ができるように、チェックできる小さなボックス（少なくとも1つ）を表示する。

ドロップダウン メニューを展開して、1つまたは複数の定義済みオプションを選択します。クライアントが複数のオプションを選択できるようにするには、オンに切り替えます。 複数選択を許可する 質問を作成するとき。

はい／いいえ は、質問（例えば "結婚していますか？"）に対するイエス／ノーの回答用である。

ファイルアップロード には、アップロードが必要なドキュメント名を入力します。リクエストにアップロードされたファイルはクライアントアカウントに保存されます。クライアントはアップロード時にフォルダを選択できます。アップロード時に TaxDome AI 機能を有効にすると、クライアントがポータルやモバイルアプリ経由でアップロードしたドキュメントは、自動的に名前が変更され、タグ付けされます。 

リマインダーの設定

クライアントリクエストをクライアントに送信すると、クライアントに通知されます。アカウントにリンクされているすべてのユーザー（Notifyがオンになっている）は、Eメール通知を受け取ります。通知がオンになっているかどうかは、アカウントリストのNotifyカラムをチェックしてください。

受信者が要求されたアクションを完了するのに時間がかかりすぎたり、忘れてしまった場合は、リマインダーを使用することができます。このクライアントリクエストのオプションは、オーガナイザーのリマインダーと同じように機能します。

クライアントビュー

クライアントへの通知がオンの場合、クライアントはリクエストを受信したことを通知されます。クライアントは様々な方法でリクエストを見たり開いたりすることができます：

そして、顧客はあなたのリクエストと対話する。彼らは外出先でリクエストの記入を開始し、後で終了することができます。すべての回答は自動的に保存されます。

相手が回答を提出すると、リクエストのステータスが保留中/進行中から完了に変わり、あなたに通知が届きます。

クライアントの視点から送信されたリクエストを見るには、読み取り専用 のビューにアクセスする。