クライアントチャットでメッセージを送信する

顧客 、画像、動画、ファイル、リクエストを送信できます。チャットに返信するには、コミュニケーション [チャット]または顧客プロファイルの同セクションに移動し、必要なスレッドを選択してください。

チャットスレッドに返信するには、新しいメッセージを受信した際に受信箱タブの通知をタップするか、チャットタブで直接スレッドを開いてください。

テキストフィールドにメッセージを入力してください。読みやすい形式で情報を表示するには、書式設定オプションをご利用ください：フォントサイズや色の変更、異なるスタイルの適用、リストやリンクの追加、 ショートコード の使用が可能です 。 メッセージを送信するには、WindowsではCtrl + Enter、MacではCmd + Enterを押してください 。

顧客、割り当てられたチームメンバー、管理者、およびオーナーは、このメッセージを送信後に閲覧できます。

テキストフィールドにメッセージを入力してください。読みやすくするために書式設定オプションをご利用ください：テキストスタイルの変更、リストやリンクの追加が可能です。青い送信ボタンをタップしてメッセージを送信してください。

チャットスレッド内では、チームメンバーのみが閲覧可能で顧客には非表示となる内部メッセージを送信できます。メッセージを内部メッセージにするには、エディタ領域のオプション 内部メッセージは色で区別されます：通常の顧客可視メッセージは白色、内部メッセージは黄色で表示されます。

効果的なコミュニケーションのためには、内部メッセージに @メンションを 組み合わせて特定の同僚 に通知してください 。これによりチームメンバーが確実に通知を受け、シームレスに協業できます。

添付ファイルアイコンの横にあるアイコンをタップして社内メモを送信します（アイコンがオレンジ色に変わります）。その後、通常通りメッセージを入力して送信してください。

ファイル の管理権限を持つ会社オーナー、管理者、またはチームメンバーは、メッセージにファイルを添付 ファイル この目的で、TaxDome 、ご自身のコンピューターまたはTaxDome 上のファイルを使用できます：

• クライアントは閲覧および編集が可能です 許可レベル。

• クライアントは閲覧できます 許可レベル。

既存のチャットスレッドにファイルを添付するには：

1. メッセージフィールドの左上にある［添付］＞［ファイル］をクリックします。

2. 選択:

• TaxDomeから、既存のファイルのいずれかを選択してください。
• 自分のコンピューターから、ファイル を選択しファイル アップロード するフォルダを選びます 。 アップロードをクリックします 。

ヒント

デスクトップからzipファイルをアップロードすると、自動的に解凍されます。

ファイル 表示するには、チャット上部のクリップアイコンをクリックしてください。そこからファイルのダウンロード、閲覧、削除が可能です。ファイル 削除するとファイル チャットスレッドからも削除されますファイル

チャットスレッドにファイルを添付するには、+ボタンをタップし、以下のいずれかのオプションを選択してください：

• ファイル :ファイル の写真を撮ってファイル PDFを作成ファイル この機能の詳細については、 こちらの記事 をご覧ください 。

• ファイルマネージャー：モバイルデバイスからファイルを選択してください。

• アップロード済みファイル:TaxDomeに既にアップロードファイル を選択してください。

  

ファイル 表示するには、上部の「添付ファイル」をタップしてください。そこから、ファイルの表示、ダウンロード、移動、印刷、削除が可能です。ファイル 削除すると、チャットスレッドからもファイル 。

説明より動画で示す方が分かりやすい場合、Loom、Vimeo、YouTube、Google Driveのクリップを添付できます。テキスト編集ツールバーの動画アイコンをクリックし、表示される「動画を埋め込む」ポップアップにリンクを貼り付けてください。クライアントは共有チャットスレッド内で直接動画を視聴できます。 

チャット内の「+」ボタンをタップし、「動画を埋め込む」を選択します。Loom、YouTube、Google Drive、またはVimeoの動画リンクを貼り付けてください。動画はチャット内に直接表示され、全員が視聴できます。

画像やスクリーンショットは、お使いのデバイスから、または任意のウェブサイトから送信できます。これを行うには、利用可能なオプションのいずれかを使用してください：

• 画像アイコンを使用して、デバイスまたはウェブから画像をアップロードします。ウェブから画像をアップロードするには、画像アイコンをクリックした後、ファイル名フィールドにそのアドレスを貼り付け、[開く]をクリックします。

• ウェブまたはデバイスから任意の画像をメッセージ欄にコピー＆ペーストしてください。

• デバイスから画像をメッセージ欄にドラッグ＆ドロップしてください。

  

チャットスレッドに画像を添付するには、チャット内の「+」ボタンをタップし、「写真ライブラリ」を選択して端末から画像を選びます。

チャットでは、顧客 からリクエスト さまざまな顧客 利用できます：

• タスク :顧客 ToDoチェックリストを作成します。複数項目の進捗管理やワークフローの自動化に最適です。

• リクエスト : スレッドから直接、緊急の問い合わせを送信して迅速な対応を得られます。新しいリクエスト 既存のリクエストをリンクできます。手順は以下の通りです：

1. チャットスレッドで「添付」をクリックしてください。

2. クライアントリクエストを選択してください。

3. 選択:新規クライアントリクエストまたは既存から選択

4. 既存から選択を選択した場合、リストから1つ選択できます。新規クライアントリクエストを選択した場合、以下の 手順 に従ってください 。

顧客 、ご自身のTo-doリストとリクエストセクションリクエスト 顧客 。

クライアントのタスクを管理するには、クライアントとのチャットスレッドから 「タスク」タブに移動してください。そこから、新しいタスクを追加したり、完了したタスクを確認したり、削除したりできます。

メッセージ（公開または内部）の右上にある3つの点をクリックすると、以下のアクションから選択できます：

• 返信：返信元のメッセージが内部メッセージだった場合、返信も内部メッセージとなります。

• 編集：チームメンバーは過去24時間以内に送信したメッセージを編集できます。編集マークがメッセージの横に表示され、顧客 もそれを確認顧客 。顧客によるメッセージの編集は利用できません。また、他者が送信したメッセージを編集することもできません。

• リンクをコピー：メッセージのリンクをコピーしてチームメイトに送信し、その文脈に巻き込むことができます。

• チャットに固定:重要なメッセージを簡単に見つけられるように、チャットの最上部に固定できます。固定されたメッセージは全参加者に表示され、常に最上部に表示されます。固定を解除するには、メッセージ横の×アイコンをクリックしてください。

• 削除:削除は元に戻せません。メッセージは復元できません。メッセージを送信したユーザーのみが削除できます。ファイル メッセージを削除するとファイル 削除されますファイル ファイル タブからも削除されます。

  

メッセージを長押しすると、利用可能な操作が表示されます。