同意書からのリクエスト

同意書 前払いの部分的な同意書 リクエスト 。プロジェクト開始前の確約確保、初期費用の賄い、顧客財務リスク軽減に役立ちます。

預金の仕組み

保証金は 、 同意書 するために必要な前払い金です 。クライアントが保証金を支払うと、その金額はクレジット 追加されますが、ファイル 発行されることはありません。保証金資金はクレジット 表示され、 将来の請求書の支払いに 使用できます 。

最終的な範囲が不明な場合、契約を確保するために保証金を請求できます。具体的には：

• ディスカバリー過程においてプロジェクトの全範囲が明らかになる初期相談
• 最終的な価格設定前に詳細な分析を必要とする複雑なプロジェクト
• 実際の作業量に基づいて料金が変動する季節サービス

作業範囲が予測可能であっても、契約全体の請求書を作成する際にリクエスト 。これは以下のような場合に最適です：

• 新規顧客向け標準サービス
• 全額を請求したいが、段階的に支払いを受け取る多段階プロジェクト
• 作業開始前に前払いの費用を負担する必要がある契約

預金の設定

同意書 、 同意書 、預金の設定が可能です。

同意書 作業を開始する前に、支払い設定を調整し、預かり金の受領を有効にしてください。 これは 事務所の所有者または管理者 だけが実行できます 。

ステップ1.支払い設定

設定 >連携機能に移動し、支払いプロバイダー（ Stripe または TaxDome ） が 接続 されていることを確認してください 。

ステップ2.前払いをオンにする

1. 前払い金と保証金セクションで、「前払い金と保証金の受領」オプションを有効にしてください。

2. 利用可能な前払い方法を確認し、使用したい方法を有効にしてください。

ステップ3.同意書 リクエスト 保証金リクエスト を追加する

同意書 同意書 リクエスト を設定できます。手順は以下の通りです：

1. 同意書同意書 テンプレートの「サービス」ステップに進んでください。

2. 階層型パッケージまたはリストサービスのいずれかを選択してください。

3. 支払いセクションにおいて：

   • 保証金要件： はいを選択– 保証金を徴収する。
   • 残高に対する請求書発行： 「いいえ」を選択– 請求書を発行しない。

4. サービスを明細項目として追加する。
5. ページの下部で、 預入の種類 を選択し 、 その金額を入力してください。

6. 同意書を続行してください。詳細については、 同意書 をご覧ください 同意書

預金が請求書にどのように適用されるか

同意書を通じて預り金を受け取った場合、それは顧客アカウントにクレジットとして表示されます。このクレジットは、請求書に対して 自動的または手動で 適用することができます 。