Bulk upload in Windows app
この機能は、TaxDome データを一括転送する際に非常に便利です。使い方は以下の通りです。
一括アップロード
TaxDomeの一括アップロード機能は、デスクトップやクラウドストレージのフォルダに古い顧客文書がたくさんある場合に便利です。一括アップロード機能により、これらの書類を素早くTaxDome移動することができます。
一括アップロードの場合：
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Files that are not in folders are uploaded to a 事務所専用フォルダ（顧客はアクセス不可）
top-level folder. This way, you can sort them whenever you’re ready. If you don’t already have a top-level folder called 事務所専用フォルダ（顧客はアクセス不可）
, one is automatically created for you. -
デスクトップ上のフォルダは、TaxDome のアカウント名と自動的に一致するため、手動でそれぞれを選択する必要はありません。
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デスクトップフォルダに一致するクライアントアカウントがない場合は、すぐに作成できます。
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ファイルはバックグラウンドでアップロードされるので、アップロード中でもアプリを使用できます。
備考
When using bulk upload to import a folder structure, empty folders will not be created. To include empty folders, open TaxDome ドライブ and copy and paste your folder structure directly into it.一括アップロードの方法はこちら：
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Place each document you need to upload in the proper client folder. Create as many subfolders as you need inside a client folder. The maximum upload file size is 200 Mb.
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Click +New, then select Bulk Upload. You can also right-click the TaxDome Windows application tray icon and select Bulk Upload.
- Locate the parent folder you’ve created. If the name of the folder is the account name or ID, the TaxDome Windows application will match the client names automatically. You also have the option of adding new accounts or selecting existing accounts.
フォルダーの準備に関するヒントは以下をご覧いただきたい：
- Locate the upload destination in the Destination drop-down by selecting a folder, or click the Create folder button to upload files to a new folder.
- Click Upload files to add your documents to TaxDome.
アップロードの進捗状況を確認することも、最小化してバックグラウンドで実行し続けることもできます。ファイルのアップロードが完了すると、レポートをダウンロードできます。アップロードに成功したファイルは、各クライアントプロフィールの Docsセクションに表示されます。
アカウントに一致しないファイルは Unmatchedタブで見ることができます。
If any errors occurred during the uploading process, they are displayed under the Errors tab.
一括アップロードのためのフォルダ構造の準備
To make sure your folders are automatically paired with the proper client accounts, each folder name needs to match its corresponding TaxDome client account name or account ID .
To find a client ID and account name, go to the Clients section. They are listed in the ID and Name columns. Client account names are either the name of the organization or the first and last name of the client.
クライアントID 、次のような2つの文字と1つの数字のユニークな組み合わせです。 JB1またはAR2。
アカウントフォルダの一括作成
When using the Bulk Upload feature (details here ) or copying files from TD Drive to your local folders or vice versa, you need to have account folders created on your computer. Here, we will show you how to do it quickly, even if you have dozens of clients.
そのためには、フォルダ作成スクリプトを作成する必要がある。その方法はこうだ：
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Prepare the CSV file you used to import contacts to TaxDome. You can also use the Export Accounts feature from the Clients page. Here’s more on exporting contact lists .
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デスクトップにフォルダを作成し、その中にCSVファイルを入れます。
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CSVファイルを開く。口座名の列を見つける。他の列はすべて削除する。
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アカウント名のあるセルの右側にある式:=CONCATENATE("MD ",CHAR(34),A2,CHAR(34))をコピーし、列全体に適用する（Google SheetsやExcelのオートフィル機能を利用できる）。お使いのソフトウェアにCONCATENATE式がない場合は、代わりにCONCATEを使ってみてください。
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数式を適用したセル（B列）をすべて選択し、コピーする。
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同じフォルダにメモ帳ファイルを作成し、そこに値を貼り付ける。ファイル名をScript.batとし、ファイルタイプをAll filesにして保存する。それからファイルを閉じる。
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Script.batを開いてスクリプトを実行する。このスクリプトは、フォルダーを素早く一括作成します。
Now you’re ready to use the Bulk Upload feature to quickly move all the folders to TaxDome. Here are more details.
アップロード履歴の表示
Not sure that you’ve uploaded all the necessary documents? View your upload history to find out. Click the Upload history link to see the date, file name, client info and uploading status.
Click Clear history to delete this info (this will not delete your files).
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