Windowsアプリ：ドキュメントのアップロード

TaxDome Windowsアプリケーションを使えば、文書やフォルダを素早く簡単にアップロードできます。以下は、あなたが取ることができるさまざまなアクションです：

• ドキュメントのアップロード
• フォルダのアップロード
• 一括アップロード
  • 一括アップロードのためのフォルダ構造の準備
  • 顧客リストからアカウントフォルダを一括作成
• アップロード履歴の表示

ドキュメントのアップロード

TaxDome Windowsアプリケーションを使用してファイルをアップロードするには：

1. ページの左上にある「+ NEW」をクリックし、「File Upload」を選択して、ファイルを選択します。

2.ファイルをアップロードするクライアントアカウントを選択します。

3.ファイルをアップロード 」をクリックします。

以下、各番号のセクションの扱い方をご覧いただきたい：

1.アカウント文書がどの口座のものかを選択します。 

2.ファイルの保存先を選択します：ーアップロード先フォルダのー選択。.可視性と.アクセスレベル.

3.ディレクトリ：デフォルトでは、ドキュメントは最上位のフォルダに保存されます。サブフォルダーを選択したい場合は、[変更]をクリックします。新しいフォルダを作成するには、フォルダのアイコンをクリックし、新しいフォルダの名前を入力し、右側の緑色のチェックマークをクリックし、[選択]をクリックします。

4.ファイル名：必要に応じてファイル名を編集する。

5.ジョブにリンクします：これをオンに切り替えて、ドキュメントがリンクされるアカウントのジョブを選択してください。エレメントとジョブのリンクについてもっと読む。

 6. ドキュメントを未払い請求書にロックする： ドキュメントをクライアントに見せるが、サービスに対する支払いが完了してからダウンロードできるようにしたい場合は、この設定をオンにします。支払いが完了すると、ドキュメントのロックが解除されます。ドキュメントをロックしたい請求書をリストから選択するか、または 新しい請求書を作成する をクリックして新しい請求書を作成する。 選択.(詳しくはこちら ドキュメントを請求書にロックする.)

注： このオプションは クライアントが閲覧できる にアクセスしてください。詳しくは 視認性設定.

7. クライアントの承認を求める：これをオンに切り替えると、クライアントがあなたの仕事に満足しているのか、それとも変更が必要なのかを知ることができます。クライアントからのフィードバックを求める方法については、こちらをご覧ください。

8.クライアントの署名を要求する：クライアントに電子署名を依頼する場合は、オンに切り替えてください。署名欄の追加についてはこちらをご覧ください。

9.説明必要に応じて、ドキュメントの説明を編集します（150文字まで）。

10. アップロードについてクライアントに知らせる: ファイルがアップロードされたことをクライアントに知らせます。デフォルトでは、これはオンに設定されており、自動メール通知がクライアントに送信されます。クライアントに通知を受け取りたくない場合は、オフにしてください。

注： このオプションは クライアントが閲覧できる アクセス詳しくはこちら 視認性設定.

11.ファイルのアップロード:アップロードを開始します。ファイルの読み込みが完了すると、クライアントアカウントプロフィールの[ドキュメント] タブで利用できるようになります。

フォルダのアップロード

TaxDome Windowsアプリケーションでは、複数のクライアントアカウントのドキュメントを含むフォルダ全体をアップロードできます。フォルダを追加するには、[+ NEW]をクリックし、[フォルダのアップロード]を選択し、フォルダを選択します。上記の手順で続行します。ドキュメントを1つずつアップロードするよりもはるかに速くなります。

フォルダをアップロードする際は、以下の点に注意してください：

1. TaxDome 選択されたフォルダとそのサブフォルダ内のすべてのファイルを処理します。

2. データの安全性とセキュリティのため、TaxDome はすべてのファイル形式を認識するわけではありません（認識できないファイル形式についてはこちら）。

3. フォルダやサブフォルダ内の各ドキュメントに、クライアントの選択、保存先フォルダなどの詳細を指定できます。

4. 元のフォルダ構造はTaxDome では再現されませんので、新しいフォルダを作成してファイルを整理する必要があります。または、一括アップロードして元の構造を維持することもできます。新しいフォルダは、クライアントが閲覧および編集できるアクセスレベルで作成されることに注意してください。

5. 一度に複数のフォルダを選択することはできません。複数の異なるフォルダからドキュメントをアップロードする必要がある場合は、それぞれのフォルダに対して「アップロードフォルダ」ボタンを使用してください。

一括アップロード

一括アップロード 機能は、デスクトップやクラウドストレージのフォルダに古いクライアントドキュメントがたくさんある場合に便利です。一括アップロードを使用すると、これらのドキュメントをTaxDome にすばやく移動できます。

一括アップロードの場合：

• フォルダに入っていないファイルは、最上位の プライベート・フォルダに アップロードされます。こうすることで、準備ができたときにいつでも並べ替えることができます。Privateというトップレベルフォルダがまだない場合は、自動的に作成されます。
• デスクトップ上のフォルダは、TaxDome のアカウント名と自動的に一致するため、手動でそれぞれを選択する必要はありません。
• デスクトップフォルダに一致するクライアントアカウントがない場合は、すぐに作成できます。
• ファイルはバックグラウンドでアップロードされるので、アップロード中でもアプリを使用できます。

一括アップロードの方法はこちら：

1.アップロードする各ドキュメントを、適切なクライアントフォルダに配置します。クライアントフォルダ内に必要な数のサブフォルダを作成します。最大アップロードファイルサイズは300MBです。

2.NEWをクリックし、Bulk Uploadを選択します。TaxDome Windowsアプリケーションのトレイアイコンを右クリックし、一括アップロードを選択することもできます。

3. Locate the parent folder you’ve created. If the name of the folder is the account name or ID, the TaxDome Windows application will match the client names automatically. You also have the option of adding new accounts or selecting existing accounts.

フォルダーの準備に関するヒントは以下をご覧いただきたい：

• 一括アップロードのためのフォルダ構造の準備
• アカウントフォルダの一括作成 

4.アップロード先のドロップダウンでフォルダを選択するか、CREATE FOLDERボタンをクリックして新しいフォルダにファイルをアップロードします。

5.ファイルをアップロード]をクリックして、ドキュメントをTaxDome に追加します。

アップロードの進捗状況を確認することも、最小化してバックグラウンドで実行し続けることもできます。ファイルのアップロードが完了すると、レポートをダウンロードすることができます。アップロードに成功したファイルは、各クライアント・プロフィールのDocsセクションに、フォルダ構造とともに表示されます。

アカウントに一致しないファイルは、[Unmatched]タブで表示できます。 

アップロード中にエラーが発生した場合は、「エラー」タブに表示されます。

一括アップロードのためのフォルダ構造の準備

To make sure your folders are automatically paired with the proper client accounts, each folder name needs to match its corresponding TaxDome client account name or account ID.

To find a client ID and account name, go to the Clients section. They are listed in the ID and NAME columns. Client account names are either the name of the organization or the first and last name of the client.

A client ID is a unique combination of two letters and one number, such as JB1 or AR2.

アカウントフォルダの一括作成 

一括アップロード機能（詳細はこちら）を使用する場合、またはTDドライブからローカルフォルダにファイルをコピーする場合、またはその逆の場合、コンピュータ上にアカウントフォルダを作成する必要があります。ここでは、何十社ものクライアントをお持ちの方でも、すぐにできる方法をご紹介します。

そのためには、フォルダ作成スクリプトを作成する必要がある。その方法はこうだ：

1. 連絡先のインポートに使用したCSVファイルをTaxDome に用意してください。クライアントページから アカウントのエクスポート機能を使用することもできます。連絡先リストのエクスポートについてはこちらをご覧ください。
2. デスクトップにフォルダを作成し、その中にCSVファイルを入れます。
3. CSVファイルを開く。口座名の列を見つける。他の列はすべて削除する。



4. アカウント名のあるセルの右側にある式:=CONCATENATE("MD ",CHAR(34),A2,CHAR(34)) をコピーし、列全体に適用する（Google SheetsやExcelのオートフィル機能を使うことができる）。お使いのソフトウェアにCONCATENATE式がない場合は、代わりにCONCATEを使ってみてください。

5. 

6. 数式を適用したセル（B列）をすべて選択し、コピーする。
7. 同じフォルダにメモ帳ファイルを作成し、そこに値を貼り付ける。ファイル名をScript.batと し、ファイルタイプをAll filesにして保存する。それからファイルを閉じる。
8. Script.batを開いてスクリプトを実行する。このスクリプトは、フォルダーを素早く一括作成します。

これで、一括アップロード機能を使って、すべてのフォルダを素早くTaxDome に移動する準備が整いました。 詳細は以下の通りです。

アップロード履歴の表示

必要書類をすべてアップロードしたかどうか自信がありませんか？アップロード履歴をご覧ください。アップロード履歴]リンクをクリックすると、日付、ファイル名、クライアント情報、アップロード状況が表示されます。この情報を削除するには、履歴を消去をクリックしてください（ファイルが削除されるわけではありません）。