チャットテンプレートを作成して適用する

チャットテンプレートを追加する
メッセージテンプレートに添付ファイルを追加する
メッセージテンプレートに画像を追加する
チャットテンプレートの編集
チャットテンプレートを適用する
チャットテンプレートをmarketplace公開する
チャットテンプレートの重複
チャットテンプレートの削除

チャットテンプレートはコミュニケーション顧客定期的に送信するコミュニケーション便利です顧客また、パイプライン内の自動化として顧客自動通知送信にも使用されます顧客同じメッセージを毎回一から作成する手間を省き、必要な時にいつでもすぐに使える状態にしておけます。

チャットテンプレートを追加する

既製のテンプレートを使用してすぐに始められるほか、御社のワークフローに合わせて一から作成することも可能です。

既製のテンプレートから始める

ベストプラクティスに基づいて作成された既製のチャットテンプレートをダウンロードできます。簡単に編集可能です。

Marketplaceプレイスからチャットテンプレートを追加するには：

1. 左メニューバーから「テンプレート」＞「 Marketplace」に移動し、「チャット」タブを選択します。

2. 追加したいテンプレートで「無料で入手」をクリックするか、有料テンプレートの場合はその価格をクリックして支払い手続きを進めてください。

3.「テンプレート」＞「チャット」に移動し、確認および編集するテンプレートの名前をクリックします。

一からチャットテンプレートを作成する

チャットテンプレートは、会社のオーナー、管理者、またはテンプレート管理権限を持つ従業員が作成できます。

チャットテンプレートを作成するには、[テンプレート] ＞ [事務所テンプレート] ＞ [チャット] に移動し、[テンプレートを作成] をクリックします。

または、パイプラインの編集中にを追加し、[New template]ボタンをクリックします。

チャットテンプレート画面の概要

以下では、以下のセクションについて説明します。 メッセージ・テンプレートを作成するウィンドウの番号の付いたセクションについて説明します：

a. 名前：テンプレートの名前を入力します。テンプレートを選択した際に表示される名称です。

b. 送信者:メッセージを送信するチームメンバーを選択します。これは、ジョブした人物に関わらず、受信者が送信者として確認する名前です。テンプレート適用中に送信者を変更できます。

アカウントに割り当てられているか、すべてのアカウントを表示するアクセス権限を持つチームメンバーをここで選択できます。

c. スレッド担当者: この会話スレッドの管理を自動的に割り当てる担当者を選択します。これにより、クライアントの返信に対するフォローアップの責任者が決定されます。

d. 件名：件名を入力してください。受信者のメッセージ一覧では、この件名が通信の名称として表示されます。

e. ショートコードの追加：メッセージを個別化するには、ショートコード（動的データ）を適用して、例えば受信者の名前、アカウント名、日付などを含めます。ショートコードはメッセージのタイトルと本文の両方で利用可能です。 TaxDome ショートコードの使用方法についてはこちらをご覧ください TaxDome

f. 本文：書式設定、絵文字、リンク、動画を使用してメッセージを作成してください。

g.顧客リマインダー送信:クライアントが一定時間内に返信しない場合やタスクを完了していない場合にリマインダーメールを送信したい場合は、オプション。チャットでのリマインダーの詳細についてはこちらをご覧ください。

h.ファイル添付: チャットテンプレートにファイルを添付できます。添付されたファイル、このテンプレートを適用するすべてのチャットメッセージにファイル。

i. クライアントタスク：クライアントタスクを追加します。タスクはチェックボックス付きのToDoリストとして表示されます。「タスクを追加」をクリックすると、ToDo項目を追加できます。タスクが完了したら、あなたまたはクライアントがチェックを入れることができます。クライアントタスクの管理についてはこちらをご覧ください。

保存をクリックして終了保存 テンプレートが保存され、テンプレート一覧に戻ります；保存をクリックすると変更を保持してテンプレートの編集を続行でき、キャンセルをクリックすると保存せずに終了します。