チャットテンプレートを作成して適用する

チャットテンプレートを使えば、顧客に定期的に送信するメッセージを再利用し顧客パイプラインに適用することができます自動化を使用して、自動通知を送信できます。

チャットテンプレートを追加する

既製のテンプレートを使用してすぐに始められるほか、御社のワークフローに合わせて一から作成することも可能です。

ベストプラクティスに基づいて作成された既製のチャットテンプレートをダウンロードできます。簡単に編集可能です。

Marketplaceプレイスからチャットテンプレートを追加するには：

1. 左メニューバーから「テンプレート」＞「 Marketplace」に移動し、「チャット」タブを選択します。

2. 追加したいテンプレートで「無料で入手」をクリックするか、有料テンプレートの場合はその価格をクリックして支払い手続きを進めてください。

3.「テンプレート」＞「チャット」に移動し、確認および編集するテンプレートの名前をクリックします。

備考

チャットテンプレートは、会社のオーナー、管理者、または「テンプレートの管理」権限を持つチームメンバーであれば誰でも作成できます。

チャットテンプレートを作成するには、[テンプレート] ＞ [事務所テンプレート] ＞ [チャット] に移動し、[テンプレートを作成] をクリックします。

または、パイプラインの自動化「メッセージ送信 自動化」を追加し、「新しいテンプレート」ボタンをクリックして、このページにアクセスすることもできます。

備考

1つのテンプレートに添付されるすべてのファイルの最大サイズは20 MBです。サポートされるファイルの種類PDF, doc, docx, xls, xlsx, jpeg, jpg, png.

メッセージテンプレートに、お使いのコンピューターから添付ファイルを追加できます。メッセージテンプレートの作成または編集時に利用可能なオプションのいずれかを使用してください：

備考

画像はサードパーティによってホストされるか、または追加される必要があります。添付ファイル .

チャットテンプレートを変更するには、以下の手順に従ってください：

サイドバーメニューからサイドバーメニューの「テンプレート」>「ファームテンプレート」から「チャット」を選択し、チャットテンプレートの名前をクリックします。
チャットテンプレートを変更し、 保存終了をクリックしてください。

チャットテンプレートを作成したら、新しいメッセージの送信を高速化したり、パイプライン内で自動メッセージを送信したりするために使用できます。方法は以下の通りです：

「新規」をクリックし、「チャット」を選択します。
コミュニケーションセクションで「新規チャット」をクリックしてください。
受信者リストから1人または複数人を選択してください顧客リストから1人以上の受信者を選択し、「その他の操作」をクリックして、ドロップダウンメニューから「メッセージを送信」を選択します。