チャット（基本）：テンプレートの作成と適用

チャットテンプレートは、クライアントに定期的に送信するコミュニケーションに便利です。また、パイプラインでクライアントに自動通知を送信するオートメーションとしても使用されます。同じメッセージを何度もゼロから書く必要がなくなります。このように、必要なときに手元にあるようにします。

チャットテンプレートの作成

チャットテンプレートは、ファームオーナー、管理者、またはテンプレートを管理するアクセス権を持つ従業員によって作成されます。テンプレートを管理します。

チャットテンプレートを作成するには、サイドバーメニューの「テンプレート」>「ファームテンプレート」から「チャット」を選択し、「テンプレートの作成」をクリックします。

または、パイプラインの編集中にSend messageautomationを追加し、New template ボタンをクリックしてこのページにアクセスします。

以下では、メッセージ・テンプレートを作成するウィンドウ（Create message template ）の番号の付いたセクションについて説明します：

a.名前： テンプレートを選択したときに表示される、テンプレートの名前を入力します。

b.送信元：メッセージを送信するチームメンバーを選択します。これは、誰がジョブを次のステージに移動させたかに関係なく、受信者に送信者として表示される名前です。

チームメンバーは、アカウントに割り当てられているか、すべてのアカウントを表示するアクセス権を持っている場合、ここで選択することができます。

c.件名：受信者のメッセージリストに通信名として表示されます。

d.ショートコードを追加する： メッセージを個性的にするには、ショートコード（動的データ）を適用して、例えば、受信者の名前、アカウント名、日付を含めます。ショートコードは、メッセージのタイトルと本文の両方で使用できます。 TaxDome のショートコードの使い方についてはこちらをご覧ください。

e.本文：書式、絵文字、リンク、ビデオを使ってメッセージを作成する。

f.クライアントにリマインダーを送信する：クライアントが一定時間内に返信しなかったり、タスクが完了していない場合に、リマインダーのメールを送信するかどうかを切り替えます。チャットのリマインダーについて詳しくはこちら

g.クライアントのタスク クライアントのタスクを追加します。タスクはチェックボックス付きのToDoリストとして表示されます。タスクを追加]をクリックして、ToDo項目を追加します。タスクが完了すると、あなたかクライアントのどちらかがそのタスクにチェックを入れることができます。クライアントタスクの管理についてはこちらをご覧ください。

Save & exit（保存して終了）］をクリックするとテンプレートが保存され、テンプレートリストに戻ります。［Save（保存）］をクリックすると変更内容が保持され、テンプレートの編集が続行されます。［Cancel（キャンセル）］をクリックすると保存せずに終了します。

ライブラリからデフォルトのチャットテンプレートを追加する

簡単に編集できるチャットテンプレートのサンプルを提供しています。ライブラリからチャットテンプレートを追加するには

1.左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「チャット」タブを選択して、「ライブラリからコピー」をクリックします。

2.追加したいテンプレートの右端にあるコピーアイコンをクリックする。テンプレートの名前をクリックして編集します。

チャットテンプレートの適用

一度チャットテンプレートを作成したら、それを使って新しいメッセージを素早く作成しましょう。その方法は以下の通りです：

1.新しいメッセージを作成するオプションを選択します：

新規]をクリックし、[チャット]を選択します。
アカウントプロファイルのコミュニケーション タブにある新規チャットを クリックします。
アカウントリストで1人以上の受信者を選択し、[その他のアクション]をクリックし、ドロップダウンメニューから[メッセージを送信]を選択します。

2.Templateフィールドをクリックし、ドロップダウンメニューからテンプレートを選択します。

3.既存のテキストを編集するか、新しいテキストを作成し、メッセージオプションを設定します。