ジョブ自動的に更新する

ステップ1. 日付を更新すべきタイミングを定義する
ステップ2. 更新ジョブジョブ自動化を設定する
- 設定オプション
- 重要な考慮事項
更新ジョブ自動化例
こんなことができるのは誰だ？

パイプラインに作業を任せてください：ジョブワークフロージョブ際に「受付日」と「内部締切」フィールドの更新を自動化します。これにより、チームは手動更新なしで、ファイル日時と内部完了目標を常に正確に追跡できます。

この記事では、この自動化をパイプラインステージで設定する方法を学びますが、このアプローチはジョブでの自動化設定にも適用されます。

ステップ1. 日付を更新すべきタイミングを定義する

自動化を追加する前に、ジョブ各日付フィールドジョブ自動的に更新ジョブタイミングと、その値をどう設定すべきかを決定してください。

例えば、クライアントがフォーム完了すると、受付日を自動的に今日の日付に設定できます。日付の更新を連鎖させることも可能です：受付日が今日に設定されると、自動的に内部締切日を14日後に設定します。この一貫性により、ジョブ明確な受付タイムスタンプジョブ、FIFO（先入れ先出し）方式で作業を整理できます。

ステップ2.更新ジョブジョブ自動化を設定する

ワークフロージョブに伴い日付フィールドが自動的に維持されるようにするには、次の手順に従ってください：

パイプライン上で日付を更新すべきステージを選択し、その後「更新ジョブ 」自動化を追加します。

自動化を作成する際、更新したい日付フィールドと、その計算方法を指定してください。

ジョブがステージジョブ、設定に基づいて日付フィールドが自動的に更新されます。

備考

については ジョブ更新 の自動化には関係ない。 オートムーブジョブ ステージオプション有効化されています。自動化は自動的にトリガーされ、完了するためにクライアント側または企業側の操作を必要としません。

設定オプション

オートメーションはさまざまな方法で設定できる：

a.日付タイプの選択：自動化が更新するフィールドを選択してください：

受付日：ファイル受信ファイル日時を追跡します
内部締切：内部での完了目標を設定する

b.日付の設定方法:

ジョブステージジョブ日付:ジョブがこのステージジョブ日付を今日に設定します
別参照日付：別の日付フィールドに基づいて日付を計算します

c.基準日オプション（その他の基準日を使用する場合）：

ジョブステージジョブ日付：本日を基準日として使用
受付日：ジョブ基準日として使用します
内部締切日：ジョジョブ内部締切日を基準日として使用します
開始日：ジョブ開始日を基準日として使用します
期日:ジョブジョブの期日を基準日として使用します

d.加算日数：基準日から加算または減算する日数を指定します（最大999日）。

重要な考慮事項

自動化処理の失敗：参照日付フィールドが空の場合、自動化処理は失敗し、通知センターで通知を受け取ります通知センター。例えば、「開始日 + 10 日」を計算する自動化を設定した場合、ジョブ開始ジョブ自動化は実行されません。
複数の自動化:更新したい日付フィールドごとに個別の自動化を作成する必要があります。同じステージ上で複数の「ジョブ更新する」自動化を実行できます。
条件を追加：特定のクライアントタイプ、口座規模、その他の基準にのみ自動化を適用するには、条件を使用します。