💰 給与計算：顧客から書類を入手する

書類を揃えるのは、どのクライアントに対しても繰り返すルーティンです。この記事では、どのようなやり方であれ、時間内にすべての必要書類を入手し、一箇所に整理する方法について、最も役立つヒントをまとめたカンニングペーパーをご紹介します。

ヒントこの簡単なチェックリストをダウンロードして、TaxDome for Payroll のセットアップの進捗状況を確認し、時間を節約してください！

ここでカバーしている：

給与情報を自動的に取得

TaxDome 時間の節約、顧客との適切なコミュニケーションの構築、ドキュメント関連の問題によるワークフローの不必要な遅延の防止、チームのための簡単にアクセスできるドキュメントストレージの作成などです。

これらのオプションを使用することをお勧めします：

クライアントがチャットスレッドにファイルをアップロードすると、それらは自動的にクライアントアップロードされたドキュメントフォルダに保存されます。2つのステップで、給与計算時間を要求するために自動的に作成されたメッセージを取得します：

チャットスレッドは自動的に仕事にリンクされるので、チームメンバーはそれを開いてドキュメントのリストを見ることができます。

オプションで、チャットテンプレートにクライアントタスクを追加することができます。 自動移動がオンになっていることを確認してください)、または 最新スレッドに返信機能を有効にすることもできます。

このプロセスの設定方法については、こちらのビデオをご覧ください：

ドキュメントを要求する必要があるが、クライアントのアカウントに含まれる他の情報にアクセスさせたくない場合は、 ファイル要求ページへのリンクを使用してください。

主催者 オーガナイザー機能では、勤務時間、W-4フォーム、給与銀行情報、納税者番号、従業員情報などのスプレッドシートのような任意の情報を取得するためのカスタムデザインの質問セットを作成することができます。

2つのステップで自動的にオーガナイザーを送信します：

ここでは、給与計算実務のためのセットアップをいくつかご紹介します：

新規クライアント：提案書を送る前に、ビジネス文書と会社情報を要求する。給与計算セットアップオーガナイザー（ベストプラクティス）オーガナイザーテンプレートをライブラリからコピーし、必要に応じて編集してください。
既存顧客：給与計算の顧客は毎月同じような書類を送ってきます。W-4フォームと労働時間スプレッドシートの要求が記載された当社の給与オーガナイザーテンプレートをコピーしてください。
全顧客：年末にアンケートを送り、満足度を調べ、提案を集める。

ヒントこれは、すべてのドキュメントがデフォルトのクライアントフォルダに自動的に保存されるため、電子メールよりも便利です。

クライアントからタイムシートやその他の書類をメールで受け取る場合、このプロセスも整理できます。メールアプリではなく、TaxDome 。メールを受け取ったら、クライアントフォルダに保存します。

または、添付ファイルの自動保存機能をオンにすることもできます。こうすることで、E メールで受信した添付ファイルは、クライアントが閲覧・編集できるデフォルトのクライアントフォルダに自動保存されます。

どのオプションを選択しても、ドキュメントを仕事にリンクすることができます。

クライアントの中には、デスクトップ上に給与計算用のタイムシートがある場合があります（例えば、ファックスで送られてくるなど）。このような場合は、TaxDome に転送して、さらに作業を進めることができます。

デスクトップからTaxDome ドキュメントを素早くアップロードし、再度転送することなく編集することができます。以下の手順に従ってください：

ヒント TaxDome アカデミーの給与計算のためのTaxDome の使用に関する包括的なコースをご覧ください。