給与顧客 ファイル を取得する
ファイル 、クライアントごとに繰り返すルーチンです。この記事では、ファイル 、一箇所に整理するための最も役立つヒントをまとめたチートシートをご紹介します。あなたの作業スタイルに関わらず、確実に実行できる方法です。
ヒント
ダウンロード 簡単なチェックリスト をクリックすると、TaxDome for Payrollのセットアップの進捗状況を確認でき、時間を節約できます！給与情報を自動的に取得
TaxDome 情報ファイル リクエストすると、TaxDome 複数のメリットが得られます：時間を節約でき、顧客との適切なコミュニケーションを構築し、文書関連の課題ワークフロー 不要な遅延を防ぎ、チームが簡単にアクセスできるファイル を作成します。
これらのオプションを使用することをお勧めします：
自動メッセージによるリクエスト
クライアントがファイルをチャットスレッドにアップロードすると、自動的に「 ファイル」フォルダに保存されます。 メッセージを自動生成してリクエスト 次の2ステップです：
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チャットテンプレートを作成します。 リクエスト （例：[LAST_WEEK] で前週の給与計算時間をリクエスト）。
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メッセージ自動化を パイプライン に追加します （通常は最初のステージに）。
チャットスレッドは自動的にジョブ にリンクされるジョブ チームメンバーはそれを開いてファイルの一覧を確認できます。
チャット テンプレートにクライアントタスク を追加することも可能です（ ステージの自動移動 が有効になっていることを確認してください）。または、 最新スレッドへの返信機能を 有効にすると、新しいメッセージが既存のチャットスレッドに送信されます。
このプロセスの設定方法については、こちらのビデオをご覧ください：
ファイル 給与ファイル 収集する
ファイルが必要な場合、顧客 がアカウント内の他の情報顧客 、 「リクエストされたファイル」ページへのリンク を使用してください 。
給与計算部門から顧客リクエスト （フォーム 顧客 ）
The フォーム 機能により、カスタム設計の質問セットを作成し、勤務時間のスプレッドシート、W-4フォーム、給与振込先情報、納税者番号、従業員情報など、あらゆる情報を取得できます。
フォーム 2ステップでフォーム 送信:
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フォーム プレートを作成する 。
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パイプ ライン に「作成フォーム を追加します 。
給与業務の設定例を以下に示します：
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顧客: 同意書前に ファイル 情報の リクエスト 。 ライブラリから 当社の フォーム 業務） フォーム コピーし 、 必要に応じて編集してください。
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既存の顧客：給与計算の顧客 ファイル 顧客 。 当社の 給与計算 フォーム コピーし 、W-4フォームの請求と勤務時間スプレッドシートを含めてください。
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すべての顧客：年末アンケートを送り、満足度を把握し、提案を収集する。
ヒント
これはメールよりも便利です。すべてのファイル デフォルトのクライアントフォルダにファイル 保存されるからです。メールで送信されたタイムシートを処理し、ジョブにリンクする
顧客 タイムシートやファイル 顧客 受け取る場合、このプロセスも整理できます。メールアプリではなくTaxDomeでメールを開くことを忘れないでください。メールを受け取ったら、クライアントフォルダ に保存できます。
または、 「添付ファイルを自動的に保存」機能を 有効にすることもできます。 これにより、メールで受信した添付ファイルは、 クライアントが閲覧・編集できるアクセス権限を持つデフォルト のクライアントフォルダに自動保存されます 。
どのオプションを選択した場合でも、ファイル ジョブ ファイル リンクできます。
デスクトップからTaxDome に保存されたタイムシートを編集できます。
顧客、給与計算用のタイムシートがデスクトップに保存される場合があります（例：ファックスで送付される場合）。この場合、TaxDome 簡単に転送TaxDome 継続できます。 ファイル 迅速にアップロードし、再転送せずに編集可能です。以下の手順に従ってください：
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TaxDome アプリ をインストールしてください 。
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ファイルTaxDome にファイルをアップロードし 、適切なジョブ にリンクします 。
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TaxDome に保存された タイムシートを、 お使いのコンピューター上のExcelやその他のサードパーティ製TaxDome 開いて編集できます 。
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