給与支払顧客から書類を入手する

給与情報を自動的に取得
電子メールで送信されたタイムシートを処理し、仕事にリンクさせる。
デスクトップからTaxDome に保存されたタイムシートを編集できます。

書類を揃えるのは、どのクライアントに対しても繰り返すルーティンです。この記事では、どのようなやり方であれ、時間内にすべての必要書類を入手し、一箇所に整理する方法について、最も役立つヒントをまとめたカンニングペーパーをご紹介します。

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ダウンロード簡単なチェックリストをクリックすると、TaxDome for Payrollのセットアップの進捗状況を確認でき、時間を節約できます！

給与情報を自動的に取得

Requesting info or docs in TaxDome automatically gives you multiple benefits: it saves time, builds proper communication with clients, prevents unnecessary delays in your workflow from doc-related issues, and creates an easily accessible document storage for your team.

これらのオプションを使用することをお勧めします：

生じて生年月日を生年月日
アップロードリンク経由で給与計算書類を収集
オーガナイザーを通じてペイロール・クライアントに情報を要求する

生じて生年月日を生年月日

Once the client uploads files into a chat thread, they will automatically be saved in the Client uploaded documents folder. Get your messages created automatically to request payroll hours in two steps:

Create a chat template . Use shortcodes to request specific info (i.e. [LAST_WEEK] for requesting payroll hours for the last week).
Add the message automation to your pipeline (usually to the first stage).

チャットスレッドは自動的に仕事にリンクされるので、チームメンバーはそれを開いてドキュメントのリストを見ることができます。

You can optionally add a client task to the chat template (make sure that the Automove for the stage is on), or activate the Reply to the latest thread feature to have each new message sent to the existing chat thread.

このプロセスの設定方法については、こちらのビデオをご覧ください：

アップロードリンク経由で給与計算書類を収集

If you need to request documents, but don’t want your clients to have access to the other information included in their account, use the link to the File Requested page .

オーガナイザーを通じてペイロール・クライアントに情報を要求する

The Organizers feature allows you to create a custom-designed set of questions to get any info, such as spreadsheets with hours worked, W-4 forms, payroll banking information, Tax Identification Numbers, employee info, etc.

2つのステップで自動的にオーガナイザーを送信します：

Create an organizer template.
Add a Create organizer automation to your pipeline.

ここでは、給与計算実務のためのセットアップをいくつかご紹介します：
New clients: request business documents and company info before sending a proposal. Copy our Payroll Setup Organizer (Best Practice) organizer template from the library and edit it as needed.
Existing clients: payroll clients send you similar documents every month. Copy our Payroll organizer template with requests for W-4 forms and the hours-worked spreadsheet.
全顧客：年末にアンケートを送り、満足度を調べ、提案を集める。

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これは、すべての文書がデフォルトのクライアント・フォルダに自動的に保存されるため、電子メールよりも便利です。

電子メールで送信されたタイムシートを処理し、仕事にリンクさせる。

If you are getting timesheets and other documents from clients by email, you can organize this process, too. Just remember to open your email in TaxDome, not in your mail app. Once you get the email, you can save it to the client folder.

Or, you can turn on the Automatically save attachments feature. This way attachments you receive via email will be autosaved to a default client folder with Client can view and edit access.

どのオプションを選択しても、ドキュメントを仕事にリンクすることができます。

デスクトップからTaxDome に保存されたタイムシートを編集できます。

クライアントによっては、給与計算のタイムシートがデスクトップにある場合があります（例えば、ファックスで送られてくるなど）。このような場合、TaxDome に簡単に転送することができます。デスクトップからTaxDome 素早くアップロードし、再度転送することなく編集することができます。以下の手順に従ってください：

Install the TaxDome Desktop App .
Upload files to TaxDome from File Explorer and link them to the appropriate jobs.
Open and edit timesheets stored on TaxDome with Excel or any third-party applications you use on your computer.