定期請求書リスト

この記事では、定期請求書のリストを並べ替えたり管理したりする方法について説明します。個々の定期請求書に対して操作を行うには、「定期請求書に対する操作」を参照してください。

すべての定期請求書を確認するには、左側のメニューバーから「請求」＞「定期請求書」を選択してください。

備考

このページは、会社のオーナー、管理者、または以下の権限を持つチームメンバーが利用できます 請求書の管理 アクセス権 .

リストを操作する

「定期請求書」ページでは、テーブルの並べ替えやカスタマイズを行って、必要な請求書を簡単に見つけられるよう、定期請求書のリストを管理できます。

リストは2つのサブタブに分類されています：

以下のオプションを活用して、定期請求書リストを最大限に活用してください。

請求書を顧客、名前、金額、次回支払日、残高、または有効期限で並べ替えられます。選択した列名の横にある上下矢印をクリックすると、リストが並べ替えられます。

定期請求書のリストは様々な方法でカスタマイズできます。例えば、列のサイズ変更、表示/非表示の切り替え、列の移動などを自由に設定できます：

ここでは、表示したい列を選択できます。「クライアント」および「名前」の列を除き、任意の列を有効化、無効化、または移動することができます。

適用をクリックすると、テーブルは新しい列で再構築されます。リセットをクリックすると、すべての列が表示されます。

コラム	説明
クライアント	請求書の対象となるクライアントです。名前をクリックすると、そのプロフィールに移動します。
名前	定期請求書の名前です。編集するにはここをクリックしてください
ステータス	定期請求書のステータス。参照：定期請求書のステータス
支払い	お支払い方法：クレジットカード、銀行口座からの引き落とし、またはその他
著者	定期請求書に対して選択された承認タイプ：手動または自動
金額	請求書の予定金額
バランス	顧客がまだ支払うべき残額。例：1回あたり1,000ドルの請求が12回続く場合、合計は12,000ドルとなります。1回支払った後の残高は11,000ドルとなり、その後10,000ドルとなり、以下同様です。
次回の支払い	次回の請求書が発行される日付または時刻。会社のタイムゾーンによって異なります。
有効期限	最終請求書の発行日
譲受人	請求書の担当チームメンバー

ステータスは、定期請求書の現在の状況を示す色分けされたタグです。

ステータス	説明
アクティブ	定期請求書が承認されました。今後はスケジュールに従って請求書が送付されます
期限切れ	スケジュールに記載されている請求書のうち、1件以上が期日までに支払われていません
申請中	定期請求書はまだお客様による署名を受けておりません。お客様が定期請求書に署名し、承諾された時点で、最初の請求書を送付いたします。
草案	定期請求書は下書きとして保存されており、まだクライアントに送信されていません
完成	顧客は予定されていた請求書の全額を支払いました
無効化	定期請求書は、事務所の代表者またはチームメンバーによって無効化されました。クライアントには、予定されていた請求書は送信されません。

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