定期請求書リスト

この記事では、定期請求書のリストを並べ替えたり管理したりする方法について説明します。個々の定期請求書に対して操作を行う場合は、 該当する記事 をご参照ください 。

すべての定期請求書を確認するには、左側のメニューバーから「請求」＞「定期請求書」を選択してください。

備考

このページは、会社のオーナー、管理者、または以下の権限を持つチームメンバーが利用できます 請求書の管理 アクセス権 .

リストを操作する

「定期請求書」ページでは、テーブルの並べ替えやカスタマイズを行って、必要な請求書を簡単に見つけられるよう、定期請求書のリストを管理できます。

リストは2つのサブタブに分類されています：

• 「有効」：ステータスが「有効」、「期限切れ」、または「保留中」のすべての定期請求書。
• 非アクティブ：ステータスが「下書き」、「無効化」、「完了」のすべての定期請求書。

以下のオプションを活用して、定期請求書リストを最大限に活用してください。

定期請求書のリストを並べ替える

請求書を顧客、名前、金額、次回支払日、残高、または有効期限で並べ替えられます。選択した列名の横にある上下矢印をクリックすると、リストが並べ替えられます。

列のカスタマイズ

定期請求書のリストは、列の幅の変更、表示・非表示の切り替え、配置の変更など、さまざまな方法で自由にカスタマイズできます。

• 列の幅を変更する：列名の間の区切り線をクリックしたまま、マウスを動かして幅を調整します。

• 表示する列を選択する：表の右上にある歯車アイコンをクリックします。

ここでは、表示したい列を選択したり、順序を変更したりできます。「クライアント」および「名前」の列を除き、任意の列を有効化、無効化、または移動することができます。「適用」をクリックすると、新しい設定に基づいてテーブルが再構築されます。「リセット」をクリックすると、すべての列が元の状態に戻ります。

利用可能な列の完全な一覧については、 以下の「定期請求書のリストの列 」をご覧ください。

参照：定期請求書のリストの列

参照：定期請求書のステータス

ステータスは、定期請求書の現在の状況を示す色分けされたタグです。

シェア

コピーされたリンク