定期請求書リスト

定期顧客 または顧客 かどうかを確認するにはどうすればよいですか？定期請求書の残高やステータスを確認するにはどうすればよいですか？すべての請求書を一括で、または特定のクライアントの請求書だけを1ページからアクセスできます。

定期的な請求書のリスト

すべてのアカウントの定期請求書を表示するには、左のメニューバーから 左のメニューバーから「請求書」>「定期請求書」を選択します。

特定のクライアントの請求書を表示するには、そのクライアントのアカウントに移動し、[請求書]タブの[定期請求書]サブタブを選択します。クライアントプロファイル内の[請求書]タブは、事務所オーナー、管理者、または [請求書管理]アクセス権 を持つチームメンバーが利用できます。

請求書 定期請求書のページには、以下のようなカラムヘッダが表示されます：

• クライアント：請求対象のクライアントです。名前をクリックするとプロファイルに移動します。

• 名前：クリックすると編集できます。

• ステータス:ステータスタグは請求書の管理と整理に役立ちます。ステータスの説明は 以下に記載されています。

• 支払い方法支払い方法：カード、銀行引き落とし、その他。

• Auth:定期請求書に対して 選択された承認タイプ （手動または自動）。

• 金額：予定請求書の金額です。

• 残高：これはクライアントが支払うべき残りの金額です。例：定期請求書は12回の支払い（各1,000ドル）で総額12,000ドルです。1回目の支払い後、残高は11,000ドル、次に10,000ドルとなり、以下同様です。

• 次回支払い日：次回の請求書が発行される日付または時刻です。会社の タイムゾーン に依存します 。

• 有効期限：最終請求予定日です。

• 担当者：請求書を担当するチームメンバー。 

請求書 > 定期請求書ページでは、2つのサブタブで定期請求書を分類します：

• アクティブ： 有効：「有効」、「期限切れ」、「保留」のステータスを持つすべての定期請求書。

• 非アクティブ： 下書き]、[無効]、[完了]のステータスを持つすべての定期請求書。

  

定期請求リストのカスタマイズ

定期請求書のリストは様々な方法でカスタマイズできます。例えば、列のサイズ変更、表示/非表示の切り替え、列の移動などを自由に設定できます：

• 各列のサイズをカスタマイズするには：列名の間にある区切り線をクリックしたままマウスを動かしてサイズを変更します。

• 表示したい列をカスタマイズします：これを行うには、テーブルの右上にある歯車アイコンをクリックします。

ここでは、表示したい列を選択できます。 「クライアント」と「名前」の列を除き、任意の列を有効化、無効化、または移動できます。

適用をクリックすると、テーブルは新しい列で再構築されます。リセットをクリックすると、すべての列が表示されます。

定期請求書のステータス

ステータスは色分けされたタグで、定期請求書の状態を示します。 アクティブまたは保留。

すべての定期的な請求書のステータスです：

• アクティブです：定期請求書が承認され、スケジュールに従って請求書が送信されます。
• 延滞：スケジュールの請求書のうち、1つ以上が期限内に支払われていない。
• 保留中：定期請求書はお客様による署名待ちの状態です。お客様が定期請求書に署名し承認された時点で、初回請求書が発行されます。
• 下書き：定期請求書は下書きとして保存されており、クライアントには送信されていません。
• 完了：クライアントは予定されていた請求書をすべて支払いました。
• 無効化済み：定期請求書は会社オーナーまたはチームメンバーによって無効化されました。予定されている請求書はクライアントに送信されません。

定期請求書リストの並べ替え

請求書を顧客、名前、金額、次回支払日、残高、または有効期限で並べ替えられます。選択した列名の横にある上下矢印をクリックすると、リストが並べ替えられます。