CRM クライアント
TaxDome で顧客管理。契約書、手帳、Eメール、その他利用可能
- CRM概要
- タグ概要
- フィルター概要
- カスタムフィールド概要
- CRM (基本）：クライアントアカウントの追加
- ステータス概要
- CRM (基本）：現在のソフトウェアから顧客リストをエクスポート
- CRM (基本）：顧客リストのインポート
- CRM (基本）：顧客を招待する
- CRM アカウントリスト（基本）：カスタマイズ、フィルター、エクスポート
- CRM (基本）：一括アクションの適用
- CRM (基本）：連絡先トグル（ログイン、通知、メール同期）
- CRM (基本）：連絡先とアカウント
- CRM 連絡先リスト（基本）：編集、エクスポート、検索、削除
- CRM (基本）：顧客アカウントのプロフィール
- アカウントタグ（ベーシック）：適用と使用方法
- CRM (基本）：顧客口座メモ
- CRM (基本）：TaxDome をクライアントに紹介する
- CRM (基本）：アカウントの削除とアーカイブ
- CRM (基本）：顧客アカウントを読み取り専用で見る