顧客を追加
連絡先や顧客を追加し、それらを関連付け、アクセス権を管理し、タグ、一括操作、メモを活用します。
顧客を追加
手動または一括で作成し、連絡先にリンクし、主要な詳細を設定します。
連絡先の追加、編集、削除
連絡先を手動または一括で追加し、詳細を編集し、項目を削除して管理します。
連絡先を「顧客」にリンクする
連絡先と顧客 どのように顧客 か。
連絡先設定（ログイン、通知、メール同期、署名者）
ポータルへのアクセス、通知、各連絡先のEメール同期を管理します。
顧客の招待
準備が整い次第、クライアントポータルのアクセス権限を付与・管理する方法をご確認ください。
重複した連絡先の統合
TaxDome で重複する連絡先をTaxDome または手動で特定し、統合します。
メールアプリケーションからインポート
メールアプリケーションからTaxDomeへ連絡先を転送する