CRM
TaxDomeクライアントデータ、プロファイル、およびクライアントポータルの設定と管理方法を学びましょう。
CRM概要
CRM：顧客、データ整理、コミュニケーション改善を実現
顧客 連絡先
連絡先や顧客を追加し、それらを関連付け、アクセス権を管理し、タグ、一括操作、メモを活用します。
タグ
TaxDome を使用して、データの整理、自動化、レコードのフィルタリング、およびワークフローの管理を行ってください。
カスタムフィールド
カスタムフィールドの使い方について学びましょう。
クライアントプロフィール
TaxDomeでクライアントプロファイルのあらゆる側面を管理する方法をご確認ください。
カスタマーポータル
TaxDome カスタマイズ、セキュリティ対策、およびプロモーションの方法について学びましょう。