CRM クライアント
TaxDome で顧客管理。契約書、手帳、Eメール、その他利用可能
- CRM (基本）：クライアントアカウントの追加
- CRM (基本):現在のソフトウェアからクライアントリストをエクスポートする
- CRM (基本）：顧客リストのインポート
- CRM (基本）：顧客を招待する
- CRM アカウントリスト（基本）：カスタマイズ、フィルター、エクスポート
- CRM (基本): 一括操作の適用
- CRM 連絡先リスト(基本):編集、エクスポート、検索、削除
- CRM (詳細): カスタムフィールド
- CRM (基本）：連絡先トグル（ログイン、通知、メール同期）
- タグ（基本）：使用方法
- CRM (基本): 取引先責任者と取引先
- CRM (基本）：顧客アカウントのプロフィール
- CRM (基本):クライアントアカウントに関する注意事項
- CRM (基礎):導入 TaxDome クライアントへ
- CRM (基本）：アカウントの削除とアーカイブ
- CRM (基本）：顧客アカウントを読み取り専用で見る
- CRM (詳細）：クライアントパスワードのリセット
- CRM (基本): 取引先責任者を取引先にリンクする
- CRM (詳細): クライアントポータルのサインアップリンクのカスタマイズ、使用、削除
- CRM (上級者向け): メールアプリケーションからの連絡先のインポート