3TaxDome CRM TaxDome に移行する

クライアントデータをTaxDome に移行TaxDome 簡単でTaxDome 。TaxDome インポート 、各アカウントを手動で作成する代わりに、クライアントデータベース全体を一括で移行できます。Drake、Lacerte、QuickBooksいずれから移行する場合でも、このガイドでクライアントアカウントと連絡先を簡単に移行できます。

ステップ1. 現在お使いのソフトウェアから顧客リストをエクスポートする

最初のステップは、現在のプラットフォームからクライアントデータをエクスポートすることです。ほとんどの会計ソフトウェアでは、クライアント情報をCSVファイルにエクスポートでき、TaxDome直接インポートできます。

エクスポートに必要なもの：

• クライアント名
• 連絡先情報（メールアドレス、電話番号、住所）
• 口座の種類（個人、法人など）
• 保持したいカスタムフィールドやタグ（TaxDome 使用方法はこちら ）

ほとんどのエクスポート処理は同様の手順に従います：ソフトウェア内のエクスポート機能を見つけ、エクスポートするフィールドを選択し、形式としてCSVを選び、ファイルをコンピュータに保存します。

現在お使いのソフトウェアに固有の詳細な手順については、 クライアントリストのエクスポート方法 に関するガイドをご覧ください 。

インポート2. インポート用のCSVファイルを準備する

データをエクスポートしたら、TaxDome適切にフォーマットする必要があります。CSV（カンマ区切り値）ファイルは、データを表形式で保存するためのシンプルな形式です。各行がクライアントの記録を表し、各列には名前、メールアドレス、電話番号などの特定の詳細情報が含まれます。

覚えておくべき重要な点：

• ファイルはUTF-8エンコードで、300 kBを超えてはいけません。
• 各行には連絡先を1つだけ含めること
• アカウントと連絡先は明確に区別すべきである
• 列ヘッダーはマッピングを容易にするため適切にラベル付けされるべきである

CSVファイルの構造に関する完全な手順（列の要件や一般的なインポート を含む）については、 インポート 準備する方法に関するガイドをご覧ください インポート

ステップ3.TaxDome インポート

CSVファイルの準備が整いましたら、TaxDome インポート が可能です。インポート を使用すれば、クライアント記録を一括で転送できるため、手動での作成が不要になります。

インポート には以下が含まれます：

1. CSVファイルのアップロード

2. CSVファイルのアカウントフィールドをTaxDome にマッピングする

3. クライアントポータルへのアクセスと通知の設定

4. 連絡先フィールドのマッピング

5. インポートの確認と完了

フィールドのマッピングや設定構成を含むインポート 完全な手順については、 TaxDome インポート に関するガイドをご覧ください TaxDome

ヒント

インポート で問題が発生した場合は、お問い合わせください。詳細はこちら インポート 依頼します .

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