納税準備TaxDome 初期設定

税務申告担当者様、こんにちは！多くの税務申告専門家が、TaxDome 同様のプロセスを導入しています。私たちは、TaxDome 設定方法に関する全ての秘訣を今ここで公開し、その後お客様が成果を享受できるよう尽力しています。さあ、税務業務 新たな業務 ために設計された、最も有用な機能と設定について学ぶ準備を整えましょう。

TaxDome に慣れるため、 先に一般的なオンボーディング手順を完了してください 。

タグを使用してアカウントをフィルタリングしたり、パイプラインを設定する

提供するサービスの 種類に基づいてタグを作成します 。例としては、税務、1040、1065、1120、1099-NEC、売上税、税務計画などが挙げられます インポート 適用を開始できます インポート 後でアカウントをフィルタリングしたり、 パイプライン自動化を設定したり する際に役立ちます 。

税務準備タグは、勘定科目をグループ化するために使用されます。アカウントにタグを付けると、以下のオプションが利用できます：

• クライアントリストをフィルタリングして、以下 を見つける：

  • フォーム まだ記入していない個々の顧客 フォーム つまり、「1040」タグ顧客 フォーム保留中のフォーム）。
  • 税務申告顧客 、未払いの請求書顧客 （つまり、「Tax」タグ顧客 未処理の請求書顧客 ）。
  • 税務申告サービス契約書顧客 まだ署名顧客 （つまり、「Tax」タグが付与され顧客 同意書保留顧客 ）。
  • 初回入金顧客 見込み顧客 （つまり、「見込み顧客」および「税」タグが付与され顧客 未決済の請求書顧客 ）。

• 自動化プロセスの設定

• メッセージを一括送信するなど

カスタムフォルダ構造を使用し、変更を一括適用する

顧客グループを既に作成している場合、提供するサービスに応じて ファイル ファイルフォルダ構造がどのように異なるかを検討するとよいでしょう。

デフォルトでは、 TaxDome 適用 されるフォルダテンプレートは「 デフォルト税務年度」TaxDome 。税務処理の準備に便利です。ただし、多くの事務所では「恒久ファイル」などの追加サブフォルダを追加しています。

年度が終了し、新たな課税年度が始まる際には、すべての顧客について前年度用の追加フォルダを作成する必要があります。

これを行うには、 1つの フォルダのみを含む新しいテンプレートを作成するか 、 既存のテンプレートを編集し、 そのテンプレートにリンクされているすべてのアカウントに変更を適用する方法があります。 2つ目の方法をお勧めします。これにより、顧客の両方にこのテンプレートを使用できるようになります。 重要な点は、以前に作成されたすべてのフォルダが変更されないまま維持されることです。

カスタムフィールドの設定

追加のクライアントデータを組み込むことで、さらに多くのプロセスを自動化できます。 それがカスタムフィールドの役割です 。

これらのフィールドには、顧客業務で使用するカスタムデータを自由に含めることができます。例えば：

• 企業規模
• 産業
• カスタム名
• 事業所名
• EIN

カスタムフィールドは、 アカウント（企業、家族）と コンタクト（個人） の両方に 追加できます 。

カスタムフィールドは、システム 全体でショートコードとして使用できます ：

• 一括メール — 件名と本文に
• メールテンプレート — 件名と本文
• チャットテンプレート
• ジョブ テンプレート
• 同意書

この実演動画をご覧いただき、予定納税の支払いメール送信にカスタムフィールドを使用する方法をご確認ください。

インポート および個人税インポート 顧客

業務 CRM 業務 CRM 、 顧客 そのためには、クライアントグループごとに個別のスプレッドシートを作成してください 顧客

一般的に、すべての税金口座は大きく2つのグループに分けられる：

• 個人アカウントは、個人または夫婦合算申告を行う夫婦を指します。TaxDome、家族アカウントとは、 そのアカウントに関連付けられた2つの連絡先を持つ 個人アカウントであることをご留意ください ：

• 会社口座とは、フォーム1120やフォーム1065などを提出する必要がある法人、パートナーシップ、その他のビジネス構造を指します。これは、アカウントにリンクされている複数の連絡先（つまり、所有者、CEO、CFO、従業員など）を持つ会社アカウントタイプです：

ご自身でスプレッドシートを作成される場合、複数の連絡先を同一アカウントに紐付ける場合でも、1行につき1つの連絡先のみを設定することを推奨します。これにより、インポート スムーズにインポート 。

ただし、他の税務申告ソフトから顧客リストをエクスポートする際、納税者と配偶者、および両者の個人情報が同一行に表示される場合があります。その場合は、データのコピー＆ペーストに時間を費やす必要はありません。代わりに、インポート を2回実行してください。具体的な手順については、以下の動画をご覧ください。