納税準備TaxDome 初期設定

税理士の皆様、こんにちは！税理士業界では、多くの同業者がTaxDome に同様のプロセスを導入し、業務を管理しています。私たちは、TaxDome のプロセスをどのようにセットアップするか、その秘訣をすべて公開することを使命としています。それでは、あなたの税務申告業務を新たなレベルに引き上げるために設計された、最も便利な機能と設定についてお読みください。

Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

タグを使用してアカウントをフィルタリングしたり、パイプラインを設定する

Create tags based on the type of services you offer. Some examples could be: Tax, 1040, 1065, 1120, 1099-NEC, Sales tax or Tax planning. You can immediately start applying them while you import . Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations .

税務準備タグは、勘定科目をグループ化するために使用されます。アカウントにタグを付けると、以下のオプションが利用できます：

• Filter your client list to find:

  • 手帳の記入がまだの個人顧客（「1040」タグがあり、手帳の記入が保留されている顧客など）。
  • 延滞請求書のある税務申告顧客（すなわち、「税務」タグがあり、請求書が保留中の顧客）
  • まだエンゲージメントレターに署名していない税務準備のクライアント（すなわち、「Tax」タグが付き、提案待ちのクライアント）。
  • 初回入金がまだの見込み顧客（「見込み」「納税」タグがあり、請求書が保留中の顧客）。

• 自動化プロセスの設定

• Send messages in bulk , etc.

カスタムフォルダ構造を使用し、変更を一括適用する

すでにクライアントのグループを持っているのですから、「ドキュメント」>「クライアント・ドキュメント」のフォルダ構造が、提供するサービスによってどのように異なるか考えてみてはいかがでしょうか。 ドキュメント＞クライアント・ドキュメントは、提供するサービスによって異なります。

By default, the folder template that is applied in TaxDome is the Default Tax Years template. It is convenient for preparing taxes. However, many firms add extra subfolders, such as Permanent Tax Docs.

その年が終わり、新しい納税シーズンが始まったら、顧客全員分の前年度用フォルダを追加する必要がある。

This can be done either by creating a new template that includes just one folder or by editing the existing template and applying the change to all accounts linked to that template. We recommend using the second option because it will allow you to use this template both for your new and existing clients. The important thing is that all previously created folders will remain unchanged.

カスタムフィールドの設定

You can include additional client data to automate even more processes. That’s what custom fields are for.

これらのフィールドには、顧客と仕事をする際に使用するカスタムデータを含めることができます：

• 企業規模
• 産業
• カスタム名
• 事業所名
• EIN

Custom fields can be added both to accounts (companies, families) and contacts (individuals) .

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:

一括メール - 件名と本文に記載 メールテンプレート - 件名と本文に記載 チャットテンプレート 求人テンプレート 提案書テンプレート

このハンズオンビデオでは、Eメール送信にカスタムフィールドを使用する方法をご紹介します。

法人および個人の税務顧問先のインポート

The last piece of advice on setting up your CRM so that your practice runs smoothly here is to learn how to import your clients . To do so, create separate spreadsheets for each client group.

一般的に、すべての税金口座は大きく2つのグループに分けられる：

• Individual accounts, which are either individuals or married couples filing jointly. Note that in TaxDome, a family account is an individual account with two contacts that are linked to that account :

  

• 会社口座とは、フォーム1120やフォーム1065などを提出する必要がある法人、パートナーシップ、その他のビジネス構造を指します。これは、アカウントにリンクされている複数の連絡先（つまり、所有者、CEO、CFO、従業員など）を持つ会社アカウントタイプです：

  

  自分でスプレッドシートを作成する場合は、複数の連絡先を同じアカウントにリンクする場合でも、1行に1つの連絡先のみを設定することをお勧めします。そうすることで、インポートがスムーズに行えます。

  

  しかし、他の税務申告ソフトから顧客リストをエクスポートする場合、納税者とその配偶者、およびすべての個人情報が同じ行にリストされている場合があります。そのような場合は、データのコピー＆ペーストに時間を費やすのではなく、インポートウィザードを2回実行してください。ここではその方法をご紹介します：