アカウントと連絡先

連絡先やアカウントの追加、リンク、アクセス管理、タグの使用、一括アクション、メモ。

連絡先とアカウント

TaxDome連絡先とアカウントの違い、および設定方法

手動または一括で作成し、連絡先にリンクし、主要な詳細を設定します。

連絡先を手動または一括で追加し、詳細を編集し、項目を削除して管理します。

準備が整い次第、クライアントポータルのアクセス権限を付与・管理する方法をご確認ください。

アカウント名、種類、ID、ステータスが、クライアントアカウントの識別、整理、管理にどのように役立つか。

アカウントリストを管理、カスタマイズ、検索、フィルタリングします。

TaxDome 複数のクライアントアカウントをTaxDome 管理する方法を学びましょう。

連絡先リストの表示、検索、フィルタリング、編集、管理を行います。

TaxDome で重複する連絡先をTaxDome または手動で特定し、統合します。

作成、管理する内部クライアント顧客メモ、それらをジョブタスクにリンクする。

連絡先とクライアントアカウントの連携方法について

変更を加えずにクライアントの体験を理解する。

クライアントアカウントをアーカイブしてデータを保持するか、不要になった場合はアーカイブ済みアカウントを完全に削除する。

クライアントアカウントのプロファイルからリセットリンクを送信する。

TaxDomeで連絡先名を表示するデフォルトの形式をカスタマイズします。