顧客 連絡先
連絡先や顧客を追加し、それらを関連付け、アクセス権を管理し、タグ、一括操作、メモを活用します。
連絡先と顧客
TaxDome 顧客 「連絡先」と「顧客 」の違い、およびその設定方法。
顧客を追加
手動または一括で作成し、連絡先にリンクし、主要な詳細を設定します。
連絡先の追加、編集、削除
連絡先を手動または一括で追加し、詳細を編集し、項目を削除して管理します。
顧客の招待
準備が整い次第、クライアントポータルのアクセス権限を付与・管理する方法をご確認ください。
アカウント名、タイプ、ID、ステータス
アカウント名、タイプ、ID、ステータスを活用して、顧客特定、整理、管理する方法。
クライアントアカウントリストの管理
アカウントリストを管理、カスタマイズ、検索、フィルタリングします。
顧客に対する一括操作
TaxDome 顧客 複数の顧客 TaxDome 管理する方法をご紹介します。
連絡先リストを操作する
連絡先リストを表示、検索、絞り込み、管理します。
重複した連絡先の統合
TaxDome で重複する連絡先をTaxDome または手動で特定し、統合します。
クライアント顧客メモ
作成、管理する内部クライアント顧客メモ、それらをジョブ タスクにリンクする。
連絡先を「顧客」にリンクする
連絡先と顧客 どのように顧客 か。
クライアントアカウントを閲覧専用モードで表示
変更を加えずにクライアントの体験を理解する。
削除・アーカイブ顧客
顧客 データを顧客 、不要になった場合はアーカイブされた顧客 削除します。
クライアントパスワードのリセット
クライアントアカウントの「プロフィール」からリセットリンクを送信してください。
TaxDome における署名と連絡先TaxDome プラスアドレスの使用方法
TaxDome プラスアドレス機能を活用し、電子署名をTaxDome 、1通のメールで複数の連絡先を管理する方法を学びましょう。
インポートによる一括アカウント情報更新
CRM 更新したり、チームメンバーや役割を割り当てたり、既存の顧客 にタグ顧客 付与したりできます。
メールアプリケーションからインポート
メールアプリケーションからTaxDomeへ連絡先を転送する