リリースノート

ヘルプセンターのリリースノートで、最新の更新情報、新機能、改善点について常に情報を入手してください。

2026年3月

• 決済技術手数料：Stripeを利用している企業の場合 Stripe TaxDome 、新しい企業レベルの設定 顧客 、 3%クレジット 決済手数料を顧客 に転嫁できます。これはクレジット にのみ適用され、クライアントごとの例外設定、チェックアウト時の自動手数料表示、返金処理およびQuickBooks 同期が適切に行われます。

• 顧客代わって請求書を支払う：事務所のメンバーは、請求書一覧から 直接 、 顧客の登録済み決済方法を利用して請求を行うか 、新しい決済方法を入力できるようになりました。すべての取引履歴の追跡と通知機能も完備されています。

• ファイル AI自動照合：アップロードされたクライアントファイル 、ファイル名とAIが割り当てたタグ に基づいてチェックリストの項目と自動的に照合され 、手動作業を必要とせずにチェックリストの進捗状況がリアルタイムで更新されます。

• ジョブ ：アーカイブせずに作業が完全に完了 したことを 示す新しい ジョブ で 、 ジョブ 完了」ジョブ マークします。一括更新、フィルタリング、および並べ替え機能が含まれます。

• チャットでのメッセージの予約送信： チャットメッセージを 指定した日時で 送信するように予約できます 。スレッドには時計アイコンが表示され、配信前に編集、日程変更、削除を行うことができます。

• 「同意書」ジョブ 予定ジョブ ：同意書 予定請求書同意書 ジョブ 請求書の送信や支払いを待つことなく 、署名直後に自動的に処理される ようになりました 。

• パイプライン検索：パイプラインページ上で 直接 、 名前でパイプラインを検索できます 。これは、多数のパイプラインを管理している企業にとって特に便利です。

2026年2月

• 同意書請求：請求書 同意書 、 同意書 直接リクエスト 。 固定額またはパーセンテージの保証金を 設定し、クライアントの契約 を確約します。 これは 将来の請求書 に充当されるクレジット 加算されます。

• 確定申告書の配送改善：事前作成済みの 導入テンプレートを 適用して再配送にかかる保存 、 追跡可能な メールリマインダー を設定して、手続きを完了顧客 促します。

• メール内の内部コメント：メールスレッドに 直接内部コメント を追加し、会話を離れることなくチームと共同作業できます。表示されるのは社内メンバーのみです。

• 顧客チャット 下書き顧客チャット ：メッセージは、顧客チャット 内で自動的に下書き として保存されるようになりました。スレッドを切り替えたり、タブを閉じたりしても、入力内容は失われません。戻ってきた際に下書きが復元されます。

• チェックリストアップロードリマインダー：ファイル 提供できない顧客 、提出予定日を指定でき、 その日に 自動的に リマインダーメール を受け取れます。

• 請求書同意書における税額表示:同意書 請求書同意書 、 税率パーセンテージと計算された税額が並列 表示同意書 、より明確で透明性の高い内訳が確認同意書 。

2026年1月

• チェックリストのみを送信： 顧客 に、完全なフォーム を 顧客 ファイル を送信します。チェックリストの完了状況を追跡し、自動化と連携させ、アンケートが不要顧客 ファイル 効率化します。

• ファイル ：過去の確定申告 書からパーソナライズされたファイル 生成します。 Drake、Lacerte、UltraTax、ProSeriesに対応し、ファイル 詳細なソース情報を提供ファイル 対応ソフトウェアはまもなく利用可能）。

• 同意書 ：同意書 、 後で 戻って 完了 させます 。 同意書 フィルタリングし、 保存した作業をすばやく 見つけてアクセスします 。

• 簿記ハブの機能強化：取引確認の一括操作—複数の取引を一度に選択し、 確認済みとしてマークしたり、 フォローアップ のために再開したりできます 。また、特定の顧客 説明が必要な 際に再利用可能なカスタム質問テンプレートを作成できます 。

• ACH支払いのファイル : 請求書にファイル ACH/銀行引き落とし支払いで解除される タイミングを選択します。顧客 支払い顧客 時点（より迅速なアクセス）か、支払いが完全に処理された時点（より安全）のいずれかです。利用可能な対象: Stripe TaxDome をご利用の事務所で利用可能です。

• @メンションが必須になりました：チームメンバーは @メンション通知を完全に 無効化できなくなりました。メンションの受信方法を選択してください 通知センター、メール、または両方で通知を受け取るように設定し、重要なメッセージを見逃さないようにしてください。

2025年12月

• コミュニケーションにおける担当者割り当て: チームメンバーを チャット、SMS、メールの会話 に割り当て 、グローバルなコミュニケーションセクションから割り当てられたスレッドに簡単にアクセスし、チャットおよびメールテンプレートを通じてスレッドの割り当てを自動化します。

• 納税申告書の提出（パブリックベータ版）： 構造化されたパッケージで納税申告書を提出 。内容：・税務サマリーKBA電子署名・リマインダー付き支払い伝票・請求書ロック機能すべてジョブ 統合済み。

• QuickBooks カナダ税務サポート： QuickBooks から消費税率を同期し、 カナダ同意書 請求書、定期請求書、同意書 作成時に自動入力されるデフォルト税率を設定 します。

• ジョブ 機能強化: ジョブ 受付日と内部締切日フィールドが 追加され、 レポーティング 分析が改善 されました 。

• インテークチェックリストの改善点：ステータス可視化ラベルによる チェックリスト管理ガイダンスの 強化、ファイル フォームからの編集操作の明確化、進行状況の可視性向上。

2025年11月

• ファイル ： 税務申告用にカスタマイズされたファイル を作成します。顧客 ファイル 顧客 ファイル 不足理由ファイル 記ファイル 企業側は進捗を追跡し、リクエスト 、チェックリストの完了状況に基づいてワークフローを管理します。

• 同意書 ：顧客 同意書 顧客 、アカウントタグが自動的に更新されるように設定します。 新しい「同意書 」同意書 、自動化 区別できます。

• かんばんビューにおける受付日と内部締切日： パイプライン内の ジョブ について 、 受付日と内部締切日を確認できます 。 ファイル とチームの締切をより適切に追跡するため、両フィールドはパイプライン設定でデフォルトで有効化されています 。

• 「進行中（WIP）」 WIP アクセス権限の拡大： WIP アクセス権限が 、「請求書の管理」権限を持つチームメンバーにも拡大されました。権限顧客 、すべての顧客 を表示顧客 割り当てられた顧客 顧客 顧客 、請求連携 タイム計測 連携 より円滑になります。

• ジョブ 支払いリンクをジョブ :請求書メニューから 直接請求書の支払いリンクをコピーし 、顧客と簡単に支払い詳細を共有できます。

• SMS通知設定：オプション 、顧客 一括SMSキャンペーン結果に関するSMS通知アラートの制御が可能です。

• 座席ベースのサブスクリプション（新規企業向けに導入中）：再設計された柔軟なサブスクリプションフローにより 、プラン・請求サイクル・チーム管理が 簡素化され 、 チーム構成の変化にも容易に対応します 。

2025年10月

• 同意書 ： 段階的なパッケージで 同意書 を作成 — 最大3つの異なる価格帯とサービスレベルのオプションを用意。セールスポイントを追加し、顧客 署名前に各オプションを並べて顧客 できるようにします。

• メール認証によるログインセキュリティ強化：不正アクセス顧客 、企業顧客 双方向け にメール認証（ワンタイムパスワード）を導入しました。 ログイン時にメールで送信される6桁のコードを入力するだけで、機密データや顧客情報を安全に保護します。

• 再設計されたアカウント情報ページ： クライアントの基本情報（ 住所、電話番号、追加詳細 ） を一目で確認できます。ポータルアクセス、通知、メール同期、署名権限ステータスを、使いやすいチェックボックスで管理できます。

• ジョブ 跡: アクティビティフィードでジョブ ジョブすべてのアクション （ 作成、更新、パイプライン移動、ステータス変更、削除 ） を確認できます。各変更を行ったユーザーと日時も含まれます。

• 新しいフィルタリングオプション： Marketplace 国と言語で 、 ブックキーピングハブの取引を支払先タイプで フィルタリングし、必要な情報を素早く見つけられます。

• SMSにおける会社名表示：SMSメッセージの 先頭に 、 貴社名を含む 削除可能な ショートコード を自動的に追加します。顧客 貴社からのテキスト顧客 、スパムフィルターを回避するのに役立ちます。

• チームチャットの機能強化：よく使う3つの絵文字 を素早くアクセスできるボタンで 反応を高速化。閲覧専用チャンネルの説明文を表示し、その目的を理解できます。

2025年9月

• Bookkeeping Hub（取引）：QuickBooks TaxDome 直接簿記取引を処理します 。顧客 特定の取引について顧客 、添付ファイル付きの回答を受け取り、項目を分類し、確認済みとしてマークします。すべてQuickBooks自動的に同期されます。

• ジュノ税務申告連携： TaxDome ジュノTaxDome 連携させ、 クライアントファイル データを対応税務ソフトへ自動 転送。 処理状況を追跡し、AI駆動のデータ抽出で手動入力とエラーを削減します。

• ノート機能の再設計と改善点： 顧客メモ ページに検索・フィルタリング機能を追加、整理性を高めるためノートタイトルを導入、概要ページから直接ノートを作成できる機能を追加など。

• ジョブ受入日と内部締切日：2つの新しい日付フィールド を使用して、ファイル 内部締切日を管理します 。ファイル 日時を記録し、クライアントへの納期とは別にチーム内のみの完了目標を設定できます。一括編集、フィルタリング、自動化利用可能です。

• ジョブ : ジョブ 色をカスタマイズして 視覚的な整理 を改善します 。パイプラインボード上のジョブ やステータスセレクターに適用され、迅速な認識とワークフロー 向上を実現します。

• 請求書プレビュー機能：顧客 表示されるままの請求書を素早くプレビューできます 。送信前に書式、金額、テンプレートを確認するため、請求書一覧から直接プレビューにアクセスできます。

• ジョブ : 一括削除機能が ジョブ 適用可能となり 、ジョブ 一括削除からジョブ 。

• 同意書 ： 同意書 削除 できる機能で、同意書 行えます 。

2025年8月

• チームチャット — ブラウザ通知：社内チームチャットのブラウザプッシュ通知で、常に最新情報を把握しましょう。 通知の種類（ すべて、メンションのみ、またはオフ）を選択し、非アクティブ時にアラートを受け取り、未読の最初のメッセージに直接移動することで、より迅速かつ機敏な連携を実現します。

• システムメールにおけるチャット通知：企業 顧客 カスタマイズし、メッセージ内容を表示せずにチャット 顧客 になりました。これにより、顧客 を維持しつつ、より柔軟な対応が可能となります。

• 通知センター 順序設定: 通知を アカウント名 で並べ替え 、フィルタとTo-do/アーカイブ表示を維持します。

• 顧客リクエスト内の新規テキストブロック質問：情報、ファイル、またはリンク を 共有 するためのテキストフィールドを作成 できます。

• 通知センターアーカイブ通知情報: 通知をアーカイブした ユーザー と日時 を確認でき、誤った混乱を防ぎ、管理者がユーザーの操作をより適切に追跡できるようにします。

• Marketplace 並べ替え：価格 順に 素早く 並べ替え 、より迅速な発見と簡単な選択を実現します。

2025年7月

• ファイル : チーム 顧客 に対する特定のフォルダーやファイルへのアクセスを制御します 。フォルダーまたはファイルレベルで権限を設定し、一括管理を行い、ファイル権限変更を確認できます。

• 新しいチームチャット：TaxDome チームと連携しましょう 。 事務所専用の チャンネルと ダイレクトメッセージ TaxDome 。 公開または非公開のチャンネルを作成し、 @メンションで チームメンバー に通知 。メッセージ削除や役割ベースの権限 管理でチャットを管理できます 。

• 顧客 ファイル の改善：顧客 ファイルを ドラッグ＆ドロップ でアップロードでき、 保存前にAIが名前を変更したファイルを確認し、「 マイアップロード 」 と「共有されたファイル 」 を 閲覧 してより 迅速 に アクセス できます 。

• 再設計されたメール表示：コミュニケーションタブ 内で全てのクライアントメール をより明確なナビゲーションと視認性 でご覧いただけます 。

• 顧客チャットでの既読通知： メッセージのステータスを確認して、 顧客 いつメッセージ顧客 を確認できます 。

• 通知センター 設定: チームメンバーからのメッセージ 通知をオフにして 、 通知センターを 整理しましょう 通知センター を整理します。

• クライアントファイル タイムスタンプ：本日のファイルには正確な アップロード時刻が表示され 、過去のファイルには日付 が表示されるため 、ファイル 迅速化されます。

• 請求書発行元表示: 新規 請求書ソース 列が請求書ページに表示されます。各請求書のソースエンティティを確認することで、その請求書の出所を簡単に把握し、関連レコードに移動できます。

• 企業向けモバイルアプリのメッセージ操作：メッセージを長押しすると 、削除・コピー・返信が可能になり、 モバイルでのチャット管理 がより簡単になります。

2025年6月

• 再設計されたクライアントポータル：顧客 より整理された ホームページ を閲覧顧客 主要なタスク が 前面に 配置され 、改良された上部ナビゲーションメニュー により 、ファイル、請求書、メッセージへのアクセスが容易になりました。

• 統一チャット＆SMS表示フィルター： SMSとチャットスレッドを 既読/未読ステータス で並べ替え 、コミュニケーション 追跡できます。

• 日付付きチャットの印刷：印刷されたチャットスレッドに日付が表示されるようになり、記録管理が向上しました。

• 単一スレッド内のショートコード： 個別のチャットおよびSMSスレッド にショートコードを追加し、より柔軟なメッセージング を実現します 。

• 通知センター アーカイブ機能強化：チーム＆プラン の設定で 「全員の通知をアーカイブ」 権限 を追加。これにより、チームメンバーが全員の通知をアーカイブできるか、自身のみに限定するかを設定可能になりました。

• 請求書番号の自動入力：請求書作成時に、次に利用可能な 請求書番号が 自動的に 事前入力されます 。ユーザーはカスタム番号を入力でき、システムはQuickBooks 同期を含む一意性を検証します。

• クライアントリクエスト コピー: 新しい便利な コピーボタン でクライアント回答を素早くコピーできます 。

2025年5月

• 顧客 フィルター機能が刷新されました： お気に入りを すばやく保存・編集できるほか 、 日付範囲をスクロールして、 時間軸に基づいた動的なフィルタリング が可能になりました 。

• 企業メンバー向け統合スレッド：顧客 とSMSスレッド顧客 表示し、コミュニケーションを効率化します。

• パイプラインの並べ替えとレイアウトの改善：パイプラインページから直接ジョブ パイプラインタスクジョブ 並べ替え可能。再設計されたヘッダーにより、より多くのデータを表示し利便性を向上。

• 新しいサポートプランメニュー：左 側のメニューに 新設された「 サポートプラン 」 セクション から、設定ヘルプ、トレーニング、サービスパッケージに素早くアクセスできます。

• 同意書 設定：同意書 署名者 1名または全 署名者を 同意書 を選択し 、 同意書 適用します。

• システムメールの可視性：顧客 宛てに 送信されたシステム生成メールをすべて 顧客 で確認し 、完全な通信記録を維持します。

• チャットテンプレートにファイルを添付：ファイル チャットテンプレート に追加でき 、 時間を節約し、コミュニケーションの一貫性を保ちます。

• 顧客リクエスト : 新しい「 顧客リクエスト管理」 アクセス権 顧客リクエスト 、どのチームメンバーが顧客リクエスト を作成できるかを制御します 。

• チャットでメッセージをピン留め ：重要なメッセージをチャットスレッドの上部に固定し、すぐにアクセスできるようにします。

• CRM ：SMSの利用可否と有効化ステータス 顧客 絞り込み、管理を効率化します。

• クライアントポータルでのアカウントの並べ替え機能が改善されました：クライアント 顧客 、未処理タスクの数順に並べ替えられるようになり、顧客 付けやすくなりました。