ヘルプセンター リリースノート
ヘルプセンターのリリースノートで、最新のアップデート、新機能、改善点についての情報を入手できます。
2024年12月
- 求人サイドバーのデザインを一新： ジョブカードを素早くナビゲート。
- クライアントリクエストのテンプレート、自動化、一括アクション：データの自動入力、情報収集の自動化、複数のクライアントリクエストの処理。
- チャットの返信返信オプションを使用してメッセージを引用する。
- QuickBooks 同期の改善： アカウント、請求書、支払い、サービスは、QuickBooks で削除された場合、TaxDome で同期されていないステータスが表示されます。
- IRS Inbox+ の通知： IRS 通知をフィルタリングする Inbox+.
- クライアントのインポート/エクスポートにおけるユーザタイプのカスタムフィールド： マネージャーや 簿記係など、ユーザータイプのカスタムフィールドのチームメンバーのデータをインポート/エクスポートします。
掲載されているすべての機能やその他の情報は、ブログでご覧ください。
2024年11月
- 作業時間の予算と差異： 計画した作業時間と実際の作業時間を比較します。
- ログイン不要の電子署名：ログインすることなく、顧客以外に署名を依頼できます。
- Zapierコンタクトタグ：Zapier経由で 連絡先にタグを割り当てます。
- 連絡先トグルの一括更新： 複数のアカウントのログイン/通知/メール同期のトグルを同時にオン/オフします。
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2024年10月
- クライアントからのリクエスト クライアントからのリクエストを利用して、迅速かつ効率的に情報を収集する。
- 求人コメントに画像をアップロードジョブコメントに画像を簡単に追加できます。
- 電子署名予約金の表示： KBA 署名のための予約資金を会社残高で表示します。
- 請求書から未入金のリンクを解除：未完了の支払いを請求書からリンク解除できるようになり、支払い問題の解決に役立ちます。
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2024年9月
- 請求書の分割払い： 顧客は請求書の支払いをより柔軟に行えるようになり 、より安定したキャッシュフローと、より良い顧客体験を実現できます。
- ファームモバイルアプリ - チャットとワークフロー： 仕事、タスク、チャットを外出先で管理し、生産性を向上させます。
- 支払いフィルター：口座名、送金元、金額、期間/日付、ステータスで支払いをすばやくフィルタリングできます。
- オフライン支払いの記録 クライアントアカウントの「請求書」タブ、またはサイドバーメニューの「請求書」セクションからオフラインでの支払いを記録できます。
- モバイルアプリの利用状況をトラッキング： どの顧客がモバイルアプリを使用しているかを追跡し、使用していない顧客にはリマインダーを送信します。
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2024年8月
- 請求書のカスタマイズを強化：請求書にホワイトラベルを貼って、視覚的にアピールし、ブランド化することができます。
- GoogleでSSO：Googleシングルサインオン(SSO)を使用して、会計士と クライアントのアカウント作成とサインインプロセスを簡素化。
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2024年7月
- ワークフローと請求リストのデザイン変更： ジョブ、ジョブ再来、タスク、パイプライン、支払い、定期請求のリストで、クリーンでカスタマイズ可能なテーブルの外観をお楽しみください。
- メールの一括送信制限設定：チームメンバー1人あたり最大10,000通まで送信できるよう、一括送信メールの上限を高く設定できます。
- ジョブが作成、更新、移動、アーカイブされた日付：ジョブリストの新しい日付カラムとフィルタを使用してジョブを追跡します。
- 顧客向けステータスのショートコード：ショートコードを使用して、求人の顧客向けステータスの説明と求人名をパーソナライズできます。
- 特典とオファーのページ： TaxDome のお客様にご利用いただけるパートナー限定割引についてご覧ください。
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2024年6月
- 仕事の時間を追跡 ジョブに費やされた時間をジョブから直接追跡します。
- タスクの時間を追跡既存のタスクから直接タスクに費やされた時間を追跡します。
- 新しいパイプライン設定ページ：パイプラインのステージと 設定を別々のタブに分け、ナビゲーションを容易にしました。
- ジョブ・カードのページをリニューアル： すべての設定が明確なセクションにグループ化さ れ、リンクされた要素がタイプ別に分類されています。
- タイムエントリー作成時のサービス検索タイムエントリに追加しながらサービスを検索します。
- 新しいメニューデザイン：白を基調としたデザインで、左メニューバーからのナビゲーションがより簡単になりました。必要に応じてホワイトモードからダークモードに切り替えることができます。
- 右上のプロフィール設定：どのページの右上からも、個人情報や通知設定にアクセスできます。
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2024年5月
- AIを活用したレポーティング： データを活用することで、効率化を促進し、より良い意思決定を行うことができます。
- クライアント向けのジョブステータス：クライアントが仕事の進捗状況を把握できます。
- すべてのパイプラインはデフォルトでスケジューリング可能です： ジョブリカレンスはどのパイプラインにも追加でき、デフォルトのリカレンス設定も可能です（オプション）。
- 手動でジョブを作成する際のパイプラインステージの選択：オフラインで開始したジョブを手動で作成する場合にステージを選択します。
- チャットの新規作成を制限します：クライアントに新しいスレッドを作成させず、既存のスレッドにのみ返信させたい場合は、オフにします。
- SMSスレッドを求人にリンクさせる： クライアントがSMSで共有した詳細を、ジョブカード上で簡単にアクセスできるようにします。
- 請求書番号をクリックできます： リストの請求書番号をクリックすると、請求書の編集を開始したり、支払済みの請求書を表示したりできます。
- 提案書の反復請求書テンプレート提案書に定期請求書を追加する際に、テンプレートを使用してデータを自動入力します。
- 請求書・提案書リストのデザインを一新： 請求書と提案書リストのためのクリーンでカスタマイズ可能なテーブル外観をお楽しみください。
- ジョブの一括アーカイブ解除： 複数のジョブをワンクリックでアーカイブ解除。
- ジョブカードの共有リンク：チームメイトと共有する仕事のリンクを取得します。
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