同意書 パッケージに基づいてタグを割り当てる

顧客 同意書で顧客 サービス に基づいて、ワークフローを自動化できます。その方法は以下の通りです。

同意書 におけるタグ割り当ての説明

「アカウントタグの更新」機能を使用すると、同意書各パッケージに対してタグを設定できます。顧客がパッケージを選択して同意書署名すると、設定されたタグが自動的にそのアカウントに適用されるか、または削除されます。これにより、顧客 選択したサービス 顧客 即座に分類し、パイプライン内で自動化 を設定することが可能になります。

使用例:

• サービス ：ある会計事務所では、「Essential」、「Growth」、「Premium」の3つのプランを提供しています。顧客が「Growth」プランを選択すると、「Growth」タグが自動的に付与され、専任のアカウントマネージャーを割り当てワークフロー 毎月のレポーティング を送信ワークフロー 起動します。

• サービス 変更：ある税務事務所では、「ベーシック」とサービス 。顧客が「ベーシック」からサービス」にアップグレードする場合、同意書 「ベーシック」のタグを削除し、サービスのタグを追加することで、顧客が適切なレベルの連絡やファイル を受けられるようにします。

• 「白紙の状態」へのアプローチ：ある会計事務所は、顧客 現在のサービス に関連するタグ顧客 割り当てられるようにしたいと考えています。そこで、パッケージの設定において、まず既存のタグをすべて削除し、その後、新たに選択されたパッケージに対応するタグのみを適用するようにしています。これにより、過去の契約によるタグの蓄積を防ぐことができます。

ステップ1.タグの作成

同意書 「アカウントタグの更新」機能を使用する前に、どのタグを自動的に適用または削除するかを決定する必要があります。以下の質問を参考にしてください： 

• アカウントリストをフィルタリング して、どの顧客グループを表示しますか？リピーター顧客、課税顧客など。
• チームメンバーが提供されたサービス 遂行するために 、特定の タスクセット が必要となるクライアントグループはどれですか？例：QBO顧客
• などなど

特定の顧客 グループごとにタグを作成している ことを確認してください。

ステップ2.同意書 タグを設定する

同意書 これは、テンプレートを使用する場合、同意書 を作成する場合のいずれでも可能です：

1. 同意書 を開くか、新しい同意同意書を作成してください。

2. 『 サービス セクションで、「編集」をクリックしてパッケージカードを開きます。

3. アカウントタグを更新するオプション 、実行したい操作を選択してください。

この設定は様々な方法で使用できます：

• 既存のアカウントタグをクリアし、アカウントタグ追加フィールドを空にする: クライアントがパッケージを選択するとジョブ がこの段階ジョブ 、適用されているすべてのタグがアカウントから削除されます。

• 既存のアカウントタグをクリアし、「アカウントタグを追加」フィールドに入力されたタグを適用： クライアントがパッケージを選択すると、アカウントに適用されている全タグが削除され、「アカウントタグを追加」フィールドで選択されたタグがアカウントに適用されます。

• 既存のアカウントタグをオフにし、「アカウントタグを追加」フィールドに入力した場合： クライアントがパッケージを選択すると、適用済みのタグはすべてアカウントに割り当てられたままとなり、「アカウントタグを追加」フィールドにリストされたタグがアカウントに適用されます。

• 既存のアカウントタグをオフに切り替え、「アカウントタグを削除」フィールドに入力： クライアントがパッケージを選択すると、 「アカウントタグを削除」フィールドにリストされたタグがアカウントから削除されます。

• アカウントタグ追加フィールドと アカウントタグ削除フィールドに入力された内容： クライアントがパッケージを選択すると、 アカウントタグ追加フィールドにリストされたタグがアカウントに適用され、 アカウントタグ削除フィールドにリストされたタグがアカウントから削除されます。

4. 保存 、同意書を送付してください。クライアントが署名すると、タグはそれに応じて更新されます。

パイプラインでタグ付きパッケージを使用する

選択した同意書 に基づいてタグが自動的に付与されると、それらを使用して 自動化 条件付き自動化 トリガーできます。これにより、手動での操作を必要とせずに、サービス ごとに異なるワークフローを作成することが可能になります。

一般的な使用例：

• 階層固有のコミュニケーションシーケンスを設定する
• 特定の顧客 に、特定のチームメンバーを割り当てる
• サービス フォーム ファイル を作成する

例シナリオ：

1. 企業は「同意書 」を作成し同意書 2つのパッケージ（EssentialとGrowth）同意書 。各パッケージは対応するタグを追加するよう設定されている。
2. クライアントが同意書 に署名し同意書 Growthパッケージを選択すると、Growthタグが自動的にアカウントに適用されます。
3. これにより、Growthプラン顧客向けに、毎月の財務レビューの詳細や提出ファイル などの案内を記載したウェルカムメール自動化 条件付き自動化 実行されます。

パッケージのタグ自動化 条件付き自動化 を設定する

クライアントが選択した自動化 条件付き自動化 を実行するには：

1. 同意書 を設定する:

• 確実に 同意書を送付するジョブ、 が、同意書を送る段階でオンになっていることを確認してください。
• 更新アカウントタグが設定されたパッケージを含む同意書 を選択してください。

2. 次の自動化 条件付き自動化 を設定します：

• 自動化 を追加する自動化 例：メール送信、 フォーム作成、 ジョブ 更新）。
• 「条件を追加」をクリックし、同意書 設定したアカウントタグ（例：EssentialまたはGrowth）を選択してください。
• 使用したいタグ 自動化 、 条件付き自動化 を追加してください。
• 残りの自動化 設定を行い、 保存をクリックします。

クライアントが同意書署名すると、対応するタグが適用され、ジョブ はジョブ 次の段階に進み、対応する条件付き自動化 が自動化 。

自動化 とタイミングに関する考慮事項

自動化 で同意書 のタグを使用する際は、以下の点に注意してください：

• タグは、クライアントが同意書に署名した後にのみ割り当てられます。 同意書 が送信同意書 ステージでは、自動的に適用されるタグ自動化 条件付き自動化 を使用しないでください。タグに基づく自動化 、その次の自動化 設定してください。

• 同意書 。 同意書 、自動的に適用されたタグはアカウントに残り、 手動で削除 する必要があります 。

• 「アカウントタグの更新」 自動化 先に自動化 。もし両方が 「アカウントタグの更新」 と「同意書を送信」自動化 同じ自動化 、「アカウントタグを更新」自動化 先にトリガーされます。