同意書 パッケージに基づいてタグを割り当てる

お客様が 同意書 顧客 サービスレベル に基づいてワークフローを自動化できます。方法は以下の通りです。

同意書 におけるタグ割り当ての説明

アカウントタグの更新機能により、同意書各パッケージにタグを設定できます。クライアントがパッケージを選択し同意書署名すると、設定されたタグが自動的にアカウントに適用されるか、または削除されます。これにより、顧客 選択したサービス顧客 即座に分類し、それに応じてパイプライン内で自動化を設定することが可能になります。

使用例:

• サービス階層の差別化：会計事務所は「エッセンシャル」「グロース」「プレミアム」の3プランを提供しています。顧客がグロースプランを選択すると、「グロース」タグが自動的に付与され、ワークフロー が起動しますワークフロー 専任のアカウントマネージャーが割り当てられ、毎月のレポーティング 送信されます。

• サービスレベルの切り替え：税務事務所にはベーシックとフルサービスのパッケージがあります。クライアントがベーシックからフルサービスへアップグレードする際、同意書 は「ベーシック」タグを削除し「フルサービス」タグを追加するよう同意書 、クライアントが適切なレベルの連絡とファイル を受け取れるようにします。

• クリーン・スレート方式：会計事務所は、顧客 現在のサービスレベルに関連するタグ顧客 保持するようにしたいと考えています。彼らはパッケージ設定において、まず既存のタグをすべてクリアし、その後新たに選択されたパッケージに対応するタグのみを適用するように設定します。これにより、過去の契約によるタグの蓄積を防ぎます。

ステップ1.タグの作成

同意書 「アカウントタグの更新」機能を使用する前に、どのタグを自動的に適用または削除するかを決定する必要があります。以下の質問を参考にしてください： 

• アカウントリストをフィルタリング して、どの顧客グループを表示しますか？リピーター顧客、課税顧客など。
• 私のチームメンバーが提供されたサービス を進めるために 、特定の タスクセット を必要とするクライアントグループはどれですか？例：QBO顧客
• などなど

特定の顧客 グループごとにタグを作成している ことを確認してください。

ステップ2.同意書 タグを設定する

同意書 これは、テンプレートを使用する場合、同意書 を作成する場合のいずれでも可能です：

1. 同意書 を開くか、新しい同意同意書を作成してください。

2. サービスセクションで、編集をクリックしてパッケージカードを開きます。

3. アカウントタグを更新するオプション 、実行したい操作を選択してください。

この設定は様々な方法で使用できます：

• 既存のアカウントタグをクリアし、アカウントタグ追加フィールドを空にする: クライアントがパッケージを選択するとジョブ がこの段階ジョブ 、適用されているすべてのタグがアカウントから削除されます。

• 既存のアカウントタグをクリアし、「アカウントタグを追加」フィールドに入力されたタグを適用： クライアントがパッケージを選択すると、アカウントに適用されている全タグが削除され、「アカウントタグを追加」フィールドで選択されたタグがアカウントに適用されます。

• 既存のアカウントタグをオフにし、「アカウントタグを追加」フィールドに入力した場合： クライアントがパッケージを選択すると、適用済みのタグはすべてアカウントに割り当てられたままとなり、「アカウントタグを追加」フィールドにリストされたタグがアカウントに適用されます。

• 既存のアカウントタグをオフに切り替え、「アカウントタグを削除」フィールドに入力： クライアントがパッケージを選択すると、 「アカウントタグを削除」フィールドにリストされたタグがアカウントから削除されます。

• アカウントタグ追加フィールドと アカウントタグ削除フィールドに入力された内容： クライアントがパッケージを選択すると、 アカウントタグ追加フィールドにリストされたタグがアカウントに適用され、 アカウントタグ削除フィールドにリストされたタグがアカウントから削除されます。

4. 保存 、同意書を送付してください。クライアントが署名すると、タグはそれに応じて更新されます。

パイプラインでタグ付きパッケージを使用する

選択した同意書 タグが自動的に適用されると、それらを使用して パイプライン内の条件付き自動化を トリガーできます。これにより、手動介入なしに異なるサービス階層向けに異なるワークフローを作成することが可能になります。

一般的な使用例：

• 階層固有のコミュニケーションシーケンスを設定する
• 特定のタグが付いたアカウントに特定のチームメンバーを割り当てる
• サービス固有のフォーム ファイルファイル を作成する

例シナリオ：

1. 企業は「同意書 」を作成し同意書 2つのパッケージ（EssentialとGrowth）同意書 。各パッケージは対応するタグを追加するよう設定されている。
2. クライアントが同意書 に署名し同意書 Growthパッケージを選択すると、Growthタグが自動的にアカウントに適用されます。
3. これにより、顧客向けのウェルカムメールを送信する条件付き自動化がトリガーされます。メールには、月次財務レビューの詳細や追加で提出ファイル に関する指示が含まれます。

パッケージタグに基づく条件付き自動化を設定する

クライアントが選択したパッケージに基づいて条件付き自動化をトリガーするには：

1. 同意書 を設定する:

• 確実に 同意書を送付するジョブ、 が、同意書を送る段階でオンになっていることを確認してください。
• 更新アカウントタグが設定されたパッケージを含む同意書 を選択してください。

2. 次のステージで条件付き自動化を設定する：

• 自動化を追加する（ 例：メール送信、 フォーム作成、 ジョブ 更新）。
• 「条件を追加」をクリックし、同意書 設定したアカウントタグ（例：EssentialまたはGrowth）を選択してください。
• 使用する各タグ ごとに 、さらに 条件付き自動化 を追加してください。
• 残りの自動化設定を構成し、 保存をクリックします。

クライアントが同意書署名すると、対応するタグが適用され、ジョブ はジョブ 次の段階に進み、対応する条件付き自動化がトリガーされます。

自動化の順序とタイミングに関する考慮事項

自動化で同意書 のタグを使用する際は、以下の点に注意してください：

• タグは、クライアントが同意書署名した後にのみ割り当てられます。 同意書 が送信同意書 同じステージで、自動的に適用されるタグに基づく条件付き自動化を使用しないでください。タグベースの自動化は、後続のステージで設定してください。

• 同意書 。 同意書 、自動的に適用されたタグはアカウントに残り、 手動で削除 する必要があります 。

• アカウントタグの更新自動化が最初に実行されます。 アカウントタグの更新 と 同意書送信の両方の自動化が同じステージにある場合、アカウントタグ更新の自動化が自動的に最初にトリガーされます。