仕事に取り組む

仕事に関する基本的な知識、割り当てられている仕事の場所、仕事の見方などを学ぶことができます。既存のジョブから直接、ジョブに費やした時間を記録し、編集、削除、その他を行うことができます。

求人情報へのアクセス

Once a job is assigned to you, it’s visible on your Insights page. You’ll see your jobs sorted into four groups: Approaching deadline, No activity, Overdue, and Total. This way, you’re always aware of what you should do first and how the work progresses. Here’s more on the jobs widget on the Insights page. 

You can also view all jobs in the Calendar view by switching to the Jobs tab. Here’s more on calendar views . 

Another way of viewing jobs is Workflow > Jobs. Jobs that have been already completed and archived are displayed on a separate tab. Here’s more on the jobs list .

To see all the jobs for a single client, go to Clients > Accounts from the left menu bar, click on the client’s name, and then go to the Workflow tab. In-progress and archived jobs are displayed separately. 

職務関連データを見る

You can find all the information related to a job right on the job card. Once a job card is opened, you will see  elements linked to it , such as organizers, chats, invoices and so on, as well as which services have been provided to the client in the past in the Recent jobs. 

If the current stage has automove enabled, the job card will also show all the pending action items impacting automove.

仕事の時間を追跡する

You can track time spent on jobs directly from the existing job. It is especially helpful if you link time entries to jobs to plan the team capacity and compare the actual time spent working on the job with the planned time budget.

仕事から時間を記録する：

1. Open a job and ensure a client is selected correctly, then click Track time at the top right and start working on a job. You cannot track time for jobs where the client account is not selected.

2. タイムエントリーは自動的にジョブにリンクされます。これでジョブカードから離れることができます。タイマーはすべてのTaxDome ページの上部に表示されます。

3. If needed, add a description, pause or finish the time entry right from the job card, or click the three dots to the right for editing and deleting it.

4. Once finished, you will see the Edit time entry sidebar. Make any changes you need, then click Save. 

1つの仕事に複数の時間エントリーが追加されている場合、それらに費やした時間の合計がジョブカード内に表示されます。

備考

Team members with the [Manage time entries](( https://help.taxdome.com/article/193-team-member-access-rights ) access right can view, edit and delete all the time entries for the job. Otherwise, they can only see timers they’ve created.

求人情報の編集

Edit jobs to add specific details , set intake dates and internal deadlines , track job time and more. You can edit one job at a time or in bulk.

仕事を編集する方法はたくさんある：

• From the pipeline : Either in the Workflow section or from the client’s profile, click on the job card to expand it.

• From the task list : If a job has a linked task, the name of the job is displayed in the list. Click on the name of the job to see its details.

• From the Calendar view: Click on the job card to expand it.

• ワークフロー > ジョブ」ページからジョブ名をクリックするか、複数のジョブを選択して一括変更します。

ジョブの一括編集

複数のジョブを一度に編集するには

• Select the checkboxes next to the jobs in the Jobs list, then click Edit. Use filters to narrow down your list if needed.

• 変更を加え、「保存」をクリックします。

備考

ジョブを一括編集する場合、要素のリンク、ジョブ名の変更、コメントの追加や削除はできません。すでにフィールドにある情報に変更を加えない場合は、そのままです。変更が必要な場合は、1度に1つのジョブを編集してください。

ジョブコメント

While you can use job comments in the job cards as reminders, it is also an easy way of communicating with your team members:

• @mention your team members to notify them of the job and keep chatting with them via replying to job comments in Inbox+ .

• テキスト書式、絵文字、箇条書き、リンク、番号付きリストを使用する。

• ウェブ上の画像を貼り付けたり、Loom、YouTube、Vimeo、Google Driveの動画をコメントのテキストフィールドに埋め込むことができます。

• いつでもコメントを編集したり、不要になったら削除することができます。なお、他のチームメンバーが残したコメントを編集・削除できるのは、ファームのオーナーと管理者のみです。

Only the last three comments are shown, with the newest one on top. Click See more to display the other.

@mentioning in job comments is also a quick way of giving team members access to the client account and/or pipeline. If you mention a team member who has no access, they will get a notification in their Inbox+ and will be able to request access right from the notification.

一度アクセスを許可すると、アクセスを許可できる全メンバーに通知が届き、そこからすぐにアクセスを許可することができます。チームメンバーにアクセス権が付与されると、アカウントとパイプラインの両方にアクセスできるようになります。

コメントを交換することで、コミュニケーションを続けることができます。ジョブ・カードに記載されたコメントには、Inbox+ の通知から返信することができます。回答を入力して送信してください。ジョブ・カードに新しいコメントとして追加されます。

チップ

チームメンバーにあなたのコメントの通知を受け取りたい場合は、返信の際にチームメンバーを@で囲んでください。そうでない場合は通知されません。

こんなことができるのは誰だ？

チームメンバーがクライアントアカウントにアクセスすると、パイプライン内のジョブに対してすべてのアクションを実行できます：

• 担当アカウントに関するすべての求人情報を見ることができる。 
• 指定されたアカウントのジョブの追加と編集
• ジョブアサインメントの変更
• ステージからステージへ仕事を移動
• ジョブ内の時間を追跡する

A firm owner and admins have access to all firm jobs. If you want employees to have access to all jobs, make sure pipelines are available for them and turn on the View all accounts access right.

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