ジョブに取り組む
ジョブ基本操作を学びましょう。ジョブ する方法や表示方法について解説します。ジョブ ジョブ 記録し、編集や削除など様々な操作が可能です。
アクセスジョブ
ジョブ 、インサイトページに表示されます。ジョブ ：期限が近づいている、未活動、期限切れ、進行中。これにより、優先すべき作業や進捗状況を常に把握できます。インサイトページの ジョブ 詳細はこちらをご覧ください。
カレンダー表示に切り替えることで、すべてのジョブ カレンダー ジョブ することもできます。 ジョブ タブに切り替えることで、 カレンダービュー で全てのジョブを表示することもできます 。 カレンダービューの詳細はこちらをご覧ください 。
ジョブ 別の方法で表示ジョブ ワークフロー ジョブ ジョブ 。既に完了しアーカイブされたジョブ 別のタブに表示されます。 ジョブ の 詳細はこちらをご覧ください 。
ジョブ 全ジョブ を表示するには、左メニューバーから「顧客 アカウント」を選択し、クライアント名をクリックした後、 ワークフロー タブに移動します。ジョブ すべてのジョブ」タブと「アーカイブ済みジョブ」ジョブ を確認できます。
ジョブデータを表示する
ジョブ ジョブ に関連するすべての情報を確認できます。ジョブ を開くと 、 フォーム、チャット、請求書など 、そのジョブに関連付けられた要素や、 過去のサービス提供履歴が「 ジョブ」に表示されます。
現在のステージで 自動移動が有効になっている 場合、ジョブ には自動移動に影響する保留中のアクションアイテムもすべて表示されます。
タイム計測 ジョブ
ジョブからジョブ にタイム計測 できます。特に、時間記録をジョブ に紐付けることで、 チームのキャパシティを計画し、 ジョブ に実際に費やした時間を計画された時間予算ジョブ 役立ちますジョブ
ジョブからタイム計測 :
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ジョブ を開きジョブ クライアントが正しく選択されていることを確認ジョブ 、 タイム計測 をクリックし、ジョブ作業を開始してください。クライアントアカウントが選択されていないジョブ を開始できませんタイム計測
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タイムエントリーはジョブ紐付けられます。ジョブ 離れても、TaxDome 表示されます。
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必要に応じて、ジョブ から直接説明を追加したり、時間記録を一時停止・終了したりできます。編集や削除を行う場合は、右側の三点リーダーをクリックしてください。
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完了すると、 「時間エントリの編集」サイドバー が表示されます。必要な変更を加えた後、 保存をクリックしてください。
ジョブ複数の時間エントリーが追加されている場合、それらに費やした合計時間がジョブ 表示されます。
備考
[時間記録の管理]権限を持つチームメンバー https://help.taxdome.com/article/193-team-member-access-rights アクセス権を持つユーザーは、ジョブすべての時間エントリを表示、編集、削除できます。それ以外のユーザーは、自身が作成したタイマーのみを確認できます。編集ジョブブ
ジョブ 編集ジョブ 詳細 ジョブ 、 受付期間と内部締切を設定し、 ジョブ 追跡するなどが行えます 。ジョブ 1ジョブ 、または一括で編集できます。
ジョブ編集する方法はいくつかあります：
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パイプラインから ： ワークフロー セクションまたはクライアントのプロファイルから、ジョブ をクリックして展開します。
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タスクリストから： ジョブ リンクジョブ 、リストにジョブ 。ジョブ をクリックすると詳細ジョブ 。
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カレンダービュー から：ジョブ をクリックして展開します。
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ワークフロー ジョブページから:ジョブ 名をクリックジョブ 複数のジョブ を選択ジョブ 一括変更ジョブ 。
一括編集ジョブブ
複数のジョブ 編集するには：
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ジョブ 横にあるチェックボックスを選択してください ジョブ リストでジョブの横にあるチェックボックスを選択し、編集をクリックします。必要に応じて フィルター を使用してリストを 絞り込みます 。
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変更を加えたら、 保存をクリックしてください。
備考
ジョブを一括編集する際、要素のリンク設定、ジョブ 変更、コメントの追加・削除はできません。既存のフィールド情報に変更を加えない場合、その内容はそのまま維持されます。変更が必要な場合は、ジョブ 編集してください。ジョブ
ジョブ 内のジョブ リマ インダーとして 使用できるだけでなく、チームメンバーとのコミュニケーション手段としても便利です：
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@メンションでチームメンバーにジョブ を通知しジョブ 通知センター でジョブ に返信しながらチャットを続けましょう 通知センター
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テキスト書式、絵文字、箇条書き、リンク、番号付きリストを使用する。
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ウェブ上の画像を貼り付けたり、Loom、YouTube、Vimeo、Google Driveの動画をコメントのテキストフィールドに埋め込むことができます。
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いつでもコメントを編集したり、不要になったら削除することができます。なお、他のチームメンバーが残したコメントを編集・削除できるのは、ファームのオーナーと管理者のみです。
最新のコメント3件のみが表示され、最新のものが一番上に表示されます。他のコメントを表示するには「もっと見る」をクリックしてください。
ジョブ メンションするのも、チームメンバーにクライアントアカウントやパイプラインへのアクセス権を素早く付与する方法です。アクセス権のないチームメンバーをメンションすると、通知センターに通知が届きます。 通知センター に通知が届き、通知から 直接 リクエスト
一度アクセスを許可すると、アクセスを許可できる全メンバーに通知が届き、そこからすぐにアクセスを許可することができます。チームメンバーにアクセス権が付与されると、アカウントとパイプラインの両方にアクセスできるようになります。
コメントのやり取りを通じてコミュニケーションを続けられます。ジョブ メンションされた場合、通知センターから直接そのコメントに返信できます。 通知センター 通知から直接返信できます。回答を入力し、送信してください。そのコメントはジョブ に新たなコメントとして追加されます。
ヒント
チームメンバーにあなたのコメントの通知を受け取りたい場合は、返信の際にチームメンバーを@で囲んでください。そうでない場合は通知されません。こんなことができるのは誰だ？
チームメンバーがクライアントアカウントへのアクセス権を取得すると、自身が利用可能なパイプラインジョブ に対して以下の操作をすべて実行できます：
- 当該企業の割り当てられたジョブ 全ジョブ 閲覧する
- 割り当てられたジョブ を追加および編集する
- ジョブ 変更
- ジョブ ステージジョブ ステージへ移動する
- ジョブタイム計測
会社のオーナーと管理者は、すべてのジョブアクセスできます。 従業員に ジョブアクセスを許可したい場合は、 パイプラインが利用可能であることを 確認し 、 「 すべてのアカウントを表示」アクセス権を 有効にしてください。
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