請求書 (詳細)： クライアントへの前払いを有効にする
クライアントに前払いをさせてクレジットを取得し、請求書発行後すぐに支払えるようにしましょう。支払い設定を調整し、クライアントに前払いを可能にする方法をご覧ください。
ここでカバーしている：
前払いの仕組み
顧客は仕事の代金を前払いしたいと思うかもしれません。そのお金は、請求書の支払いに使う準備ができるまで、クレジットとしてTaxDome のアカウントに保管されます。つまり、前払いをすることで、クライアントのアカウントにクレジットが追加されます。
クレジットの使用は、クライアントに限定されるものではありません。事務所のメンバーは、クライアントの請求書の支払いにも使用できます。
このように、顧客は請求書を支払う際に利用することができる：
前払い可能
前払いをオンにする前に、支払い設定を調整してください。これは、ファームのオーナーまたは管理者のみが行うことができます。
ステップ1.支払い設定
設定]ページから、[統合]タブの[支払い]サブタブに移動し、以下を設定してください：
- 環境設定]セクションで、[クライアントからの請求書を隠す]をオフに切り替えます。
- ご希望の支払いプロバイダーが接続され、デフォルトのプロバイダーとして設定されています。
- 支払い方法を選択します。クレジットカードと銀行引き落としの両方を前払いしたい場合は、クレジットカードを選択してください。
ステップ2.前払いをオンにする
Preferences」セクションの「Enable prepaymenton」を切り替え、利用可能な前払い方法を1つ選択し、「Save」をクリックします。
お支払い方法」で「クレジットカード」または「銀行引き落とし」を選択した場合のみ、選択可能な前払い方法が表示されます。それ以外の場合は、前払い方法は選択した支払い方法と同じです。
前払いを可能にしたことで、顧客は何を見るのか？
前払い機能が有効になっている場合、ダッシュボードのToDoリストの右側に「前払いする」リンクが表示されます。
クライアントが 前払いをする リンクをクリックすると、前払い金額を入力して送信できます。支払いウィンドウが開き、顧客は支払いに進むことができます。
