顧客の前払いを可能にする
Let your clients pay in advance to get credits and have your invoices paid a moment after they were issued. Learn how to adjust payment settings and enable prepayment for your clients.
前払いの仕組み
クライアントが仕事の代金を前払いしたい場合、その代金は請求書の支払いに使用する準備が整うまでクレジットとしてTaxDome アカウントに保管されます。つまり、前払いをすることで、クライアントのアカウントにクレジットが追加されます。
Credits are not limited to the client’s use. Firm members can also use them to pay the client’s invoice .
このように、顧客は請求書を支払う際に利用することができます。残りの一部または全額を 支払金額フィールドで支払うことができます。
また、事前に請求書を発行し、前払いとして顧客にその一部を支払ってもらうこともできる。
前払い vs 部分払い
一部支払いと前払いには違いがある：
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Partial payments are enabled by default, while prepayments need to be set up. More about the client perspective on partial payments.
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分割払いは、多くの請求書を持ち、特定の請求書を支払う必要がある顧客にとって便利です。例えば、複数のサービスを提供している場合などである。この場合、前払いの利点は、請求書を発行する必要すらなく請求できることです。
前払い可能
Adjust your payment settings before turning the prepayment on. This can be done only by a firm owner or admin .
ステップ1.支払い設定
設定 設定 > 統合]に進み、以下を設定してください：
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取引先からの請求書を隠す」オプションがオフになっています。
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Your preferred payment provider is connected
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Your payment provider is set as the default provider .
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A payment method is chosen. Select Credit Card or Bank Debits if you want to have both methods available for prepayment, or select only the preferred option from the dropdown.
ステップ2.前払いをオンにする
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を切り替えます。 Preferences]セクションで[Enable prepayment]を切り替える。
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利用可能な前払い方法のいずれかを選択します。
お支払い方法」セクションで「クレジットカード」または「銀行引き落とし」を選択した場合のみ、選択可能な前払い方法が表示されます。 クレジットカードまたは銀行引き落としを選択した場合のみ、選択可能な前払い方法が表示されます。それ以外の場合は、前払い方法は選択した支払い方法と同じです。
備考
前払いの有効・無効は、アクティビティフィードページに反映されます。前払いを可能にしたことで、顧客は何を見るのか？
もし 前払い機能が有効になっている場合、顧客はダッシュボードのToDoリストの右側にある「前払いする」リンクを見ることができます。
ClientPortal
Once clients click the Make prepayment link, they can type in the prepayment amount and Submit it. A payment window opens, and the client can proceed with the payment.
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