請求書（詳細）：クライアントへの前払いを有効にする

クライアントに前払いをさせてクレジットを取得し、請求書発行後すぐに支払えるようにしましょう。支払い設定を調整し、クライアントに前払いを可能にする方法をご覧ください。

前払いの仕組み

顧客は仕事の代金を前払いしたいと思うかもしれません。そのお金は、請求書の支払いに使う準備ができるまで、クレジットとしてTaxDome のアカウントに保管されます。つまり、前払いをすることで、クライアントのアカウントにクレジットが追加されます。

クレジットの使用はクライアントに限定されません。事務所のメンバーは、クライアントの請求書の支払いにも使用できます。

このように、顧客は請求書を支払う際に使用することができます。支払金額欄で残りの一部または全額を支払うことができます。

また、事前に請求書を発行し、前払いとして顧客にその一部を支払ってもらうこともできる。

一部支払いと前払いには違いがある：

部分払いはデフォルトで有効ですが、前払いについては設定が必要です。部分払いに関するクライアントの視点についての詳細はこちら。
分割払いは、多くの請求書を持ち、特定の請求書を支払う必要がある顧客にとって便利です。例えば、複数のサービスを提供している場合などである。この場合、前払いの利点は、請求書を発行する必要すらなく請求できることです。

前払いをオンにする前に、支払い設定を調整してください。これは、ファームのオーナーまたは管理者のみが行うことができます。

設定 > 統合]に移動し、以下を設定していることを確認してください：

1.PreferencesセクションのEnable prepaymentを切り替える。

2.利用可能な前払い方法のいずれかを選択します。

お支払い方法」で「クレジットカード」または「銀行引き落とし」を選択した場合のみ、選択可能な前払い方法が表示されます。それ以外の場合は、前払い方法は選択した支払い方法と同じです。

前払い機能が有効になっている場合、ダッシュボードのToDoリストの右側に「前払いする」リンクが表示されます。

クライアントが「Make prepayment」リンクをクリックすると、前払い金額を入力して「Submit」することができます。支払いウィンドウが開き、クライアントは支払いに進むことができます。