顧客への前払いを有効にする

顧客 に顧客 させて クレジット を取得し、請求書発行直後に支払いを完了させましょう。支払い設定の調整方法と顧客前払い機能の有効化方法をご確認ください。

前払いの仕組み

顧客  ジョブ をジョブ 払いしたい顧客 、そのお金はお客様のTaxDome に クレジット として保持されます。つまり、前払いを行うと、クライアントのクレジット 追加されます。 

クレジット クライアントの使用に限定クレジット 。事務所のメンバーも クライアントの請求書支払いに使用 できます 。

顧客 支払いに顧客 。 「支払額」欄に、残りの一部または全額を支払うことができます。 

事前に請求書を発行し、顧客 に前払金として一部を支払顧客 こともできます。 

前払い vs 部分払い

一部支払いと前払いには違いがある：

• 部分支払いはデフォルトで有効化されていますが、前払いは設定が必要です。部分支払い に関する クライアント 側の詳細情報。

• 部分支払いは、複数の請求書顧客 支払う必要がある顧客 便利です。例えば、複数のサービスを提供している場合です。この場合の前払いの利点は、請求書を発行リクエスト する必要すらないことです。

前払い可能

前払いを有効にする前に、お支払い設定を調整してください。 この操作は、 会社の所有者または管理者 だけが実行できます 。

ステップ1.支払い設定

設定 ＞連携機能に移動し、以下の設定を確認してください：

• 決済プロバイダーが 接続 されています
• 支払い方法を選択します 。クレジット デビットカード、銀行口座からの引き落とし、または両方を選択してください。
• The  顧客から請求書を非表示にする  オプションはオフになっています（これがデフォルトの状態です）。

ステップ2.前払いをオンにする

1. 設定 >連携機能セクションで、支払 > 前払い・預り金に移動し、前払い・預り金の受諾 オプション 。

2. 利用可能な前払い方法のいずれか、または両方を選択してください。

備考

御社に少なくとも1つの同意書 がある場合、 デポジットリクエスト 有効化されているか、保証金同意書 署名なし同意書 、これを無効にすることはできません。 前払い金と保証金 設定。

クライアントビュー

前払い機能が有効になっている場合、顧客 ダッシュボードのタスクリストの右側に「前払いを行う」リンク顧客 。

顧客 「 前払いを行う」リンク 顧客 、前払い金額を入力して送信できます。支払いウィンドウが開き、顧客は支払いを進めることができます。

前払いで保証金を請求する

前払いを活用して、同意書保証金を請求できます。そのためには、 同意書に保証金要件を追加し同意書 保証金額を設定してください。

お客様がデポジットをお支払いいただくと、クレジット に追加されますが、個別のファイル として発行されることはありません。デポジット資金はお客様のクレジット残高に表示され、今後の請求書の支払いに充てることができます。デポジットの詳細については、 専用の記事 をご覧ください 。

シェア

コピーされたリンク