簿記：クライアントのオンボーディングとコミュニケーション
当社のシステムを利用している他社の事例に基づき、簿記担当者にとって最も関連TaxDome 検討されることをお勧めします。新規簿記クライアントのオンボーディングを例に、コミュニケーション その流れを見ていきましょう。
ヒント
TaxDome オンボーディングと最初の記帳代行会社のセットアップが終わったら、すぐにこの記事に飛び込んでください。新規顧客経理処理を開始
どのような経理プロセスを導入している場合でも、顧客 オンボーディング顧客 すべて同様の方法顧客 。まず、顧客企業に関する基本情報を収集し、ニーズ同意書 を作成し、初回支払いを受け取った後、主要な定期プロセスに組み込みます。オンボーディングにはあらかじめ定義されたステップがあるため、自動化も可能です。TaxDome どのようにTaxDome こちらの動画をご覧ください。
顧客 からフォーム経由でリクエスト
フォーム PDF よりもはるかにフォーム 顧客 記入するために追加のソフトウェアを顧客 。例えば、顧客 同意書を送る前に、ファイル 会社リクエスト 。 当社のライブラリから 「 ファイル フォーム 」をコピー し、 必要に応じて編集 してください 。
顧客 からの返信顧客 受け取り、会話の進捗を管理しましょう
クライアントの簿記取引を確認する際、特定の仕訳について「この100ドルの取引は何のためですか？」や「この経費の領収書を提示いただけますか？」といった説明を求めることがよくあります。TaxDome、取引セクション内で 直接質問を投げかけ 、回答を一箇所で追跡できます。
カスタム同意書を作成する
企業はそれぞれ異なるため、経理サービスを提供する際には通常、 同意書 を送付することはできません。代わりに、 価格付きのサービス一覧と 、各クライアントごとに手動で編集する汎用同意書 用意します。
重要なファイル 入手する
簿記担当者は、ファイルを知る必要があります。これは、特定の企業で働く多くの異なる人々を扱う必要がある場合に頻繁に発生します。 ファイル 実現できます 。
ファイル 共有する
時には、 財務ファイル 共有 する必要が生じます 。 例えば、年末まで小規模企業の帳簿管理を担当した場合、その企業の税務申告書を作成するために、税務担当者が事業全体の財務情報にアクセスする必要があります。
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