🧮 記帳：クライアントのオンボーディングとコミュニケーション

私たちのシステムを使用している他の会社の経験に基づき、私たちはあなたが簿記係に最も関連するTaxDome 機能を探索することをお勧めすることができます。新規記帳クライアントのオンボーディングを例に、コミュニケーションの観点からどのようなものがあるかを考えてみましょう。

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ヒント TaxDome のオンボーディングと 最初の記帳代行会社のセットアップが終わったら、すぐにこの記事に飛び込んでください。

ここでカバーしている：

新規記帳代行顧客の獲得

どのような記帳プロセスを導入していても、オンボーディングに関しては、すべての新規顧客は同じような方法でオンボーディングされます。顧客の会社に関する一般的な情報を収集し、ニーズに基づいた提案書を作成し、最初の支払いを受け、その後、主要な経常プロセスに追加する必要があります。オンボーディングにはあらかじめ定義されたステップがあるため、自動化も可能です。TaxDome 。

オーガナイザーによるクライアントへの情報提供依頼

オーガナイザーは、クライアントが記入するために他のソフトウェアを必要としないため、通常のPDF フォームよりもはるかに便利です。例えば、クライアントに提案書を送る前に、ビジネス文書や会社情報を要求することができます -私たちのライブラリから Business Documents Requiredorganizerテンプレートをコピーし、必要に応じて編集してください。

クライアントからの返答をより早く受け取り、会話の記録を残す

例えば、"この100ドルの取引は何のために行われたのですか？"といったように。TaxDome では、メッセージング/チャット機能のおかげで、このようなやり取りをすべて一箇所で行うことができます。

カスタム・プロポーザルの作成

企業はそれぞれ異なるので、記帳代行サービスを提供する場合、通常は自動化で提案書を送ることはできない。その代わりに、価格と一般的な提案書テンプレートを持つことができます。

第三者から重要書類を入手する

簿記担当者は、第三者がどのように文書をアップロードできるかを知っておく必要がある。このようなことがしばしば起こるのは、特定のビジネスで働く多くの異なる人々と取引する可能性があるからだ。これは、Document Requestsを使用することで可能です。

第三者とのドキュメントの共有

決算書やその他の書類を第三者と共有する必要がある場合があります。例えば、ある中小企業の帳簿を年末まで管理していたとする。その後、税務申告書を作成するために、税務申告担当者が事業のすべての財務情報にアクセスする必要があります。

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ヒント TaxDome アカデミーの簿記担当者向け総合コース（TaxDome ）をご覧ください。

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